中國(guó)水泥行業(yè)重組時(shí)代來(lái)臨?
在金融危機(jī)的影響下,2008年世界水泥需求下降明顯:東歐產(chǎn)量下降了12%,俄羅斯下降25%,北美下降了20%。與此同時(shí),2009年一季度,西歐地區(qū)下降了24%,東歐下降了33%,美國(guó)下降了17%,東南亞等之前發(fā)展不錯(cuò)的地區(qū)也放緩了發(fā)展速度。
而中國(guó),2008年水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益卻仍然保持穩(wěn)定上升,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)285億元,再創(chuàng)歷史新高。可以說(shuō),水泥行業(yè)是所有原材料行業(yè)中表現(xiàn)最好的行業(yè)。在世界大部分地區(qū)水泥產(chǎn)量普遍降低,而中國(guó)卻保持著一枝獨(dú)秀,是否意味著水泥行業(yè)已經(jīng)整裝待發(fā)?
工信部副部長(zhǎng)歐新黔在近日指出:盡管去年水泥行業(yè)整體運(yùn)行良好,但我國(guó)水泥工業(yè)整體水平不高,離水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和國(guó)際先進(jìn)水泥市場(chǎng)還有差距。當(dāng)前,金融危機(jī)對(duì)我國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展的滯后影響尚未完全顯現(xiàn)。
面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),水泥企業(yè)如何做到理性發(fā)展?行業(yè)如何做到在危機(jī)中升級(jí)換代?實(shí)際上,中國(guó)水泥重組時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。
又一輪并購(gòu)重組浪潮?
“建材行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性行業(yè),水泥作為基本建設(shè)的‘糧食’,其他行業(yè)的振興與發(fā)展也將帶動(dòng)水泥業(yè)的發(fā)展,因此振興十大行業(yè)也將為水泥行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)契機(jī)?!敝袊?guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)雷前治告訴記者。
隨著國(guó)家4萬(wàn)億元投資拉動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施,中國(guó)水泥需求已經(jīng)呈逐步上升趨勢(shì)?!皣?guó)家加大投資首先受益的是水泥行業(yè),受益最大的也是水泥行業(yè)?!眹?guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司副司長(zhǎng)熊必琳說(shuō),“大量的城市基礎(chǔ)建設(shè)、農(nóng)村城鎮(zhèn)化、公共事業(yè)建設(shè)等對(duì)水泥的需求是剛性的。而伴隨著中央政府對(duì)投資的拉動(dòng)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)振興、災(zāi)后重建計(jì)劃的實(shí)施和推進(jìn),新一輪基礎(chǔ)建設(shè)高潮即將到來(lái)”。
雷前治還指出,水泥行業(yè)長(zhǎng)期存在中小企業(yè)過(guò)多、行業(yè)集中度較低、工業(yè)整體水平不高的現(xiàn)象,只有通過(guò)并購(gòu)重組來(lái)解決規(guī)模資源,提升中國(guó)水泥行業(yè)整體發(fā)展水平。
歐新黔表示,將重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)在水泥行業(yè)內(nèi)并購(gòu)重組落后和困難企業(yè),鼓勵(lì)大型企業(yè)聯(lián)合重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度和資源利用率。國(guó)家發(fā)改委陸續(xù)出臺(tái)政策繼續(xù)支持水泥大企業(yè)集團(tuán)技術(shù)進(jìn)步、兼并重組和走出國(guó)門。這意味著,高度分散的中國(guó)水泥行業(yè)迎來(lái)重組和整合的新時(shí)代。
據(jù)了解,工信部、國(guó)家發(fā)改委正在聯(lián)合相關(guān)部門,對(duì)60家重點(diǎn)水泥企業(yè)進(jìn)行調(diào)整和滾動(dòng)管理,為龍頭企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境。大型水泥企業(yè)在項(xiàng)目投資和重組兼并中的項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批、信貸投放等方面,將獲得優(yōu)先支持。
對(duì)于水泥行業(yè)為什么要通過(guò)聯(lián)合重組來(lái)解決規(guī)模資源?中國(guó)建材集團(tuán)董事長(zhǎng)宋志平說(shuō):“首先,中國(guó)的水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)模足夠大,幾近于飽和,這決定了我們不能再選擇傳統(tǒng)企業(yè)那樣靠新建生產(chǎn)線增加產(chǎn)能擴(kuò)大規(guī)模的成長(zhǎng)方式;而水泥企業(yè)的高度分散和水泥產(chǎn)品的區(qū)域性特征又使我們進(jìn)行聯(lián)合重組成為可能?!?/FONT>
宋志平在中國(guó)建材選擇聯(lián)合重組的擴(kuò)張方式時(shí)分析到,選擇區(qū)域必須具備以下四個(gè)條件:第一,這個(gè)區(qū)域沒(méi)有行業(yè)領(lǐng)袖,比如海螺這種規(guī)模的企業(yè),我們不會(huì)進(jìn)入他的控制區(qū)域;第二,這個(gè)區(qū)域新型干法水泥應(yīng)該有一定發(fā)育,因?yàn)橹袊?guó)建材以聯(lián)合重組為主,而不是新建為主;第三,我們選擇的區(qū)域一定是成熟的而且過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的地區(qū),而不是快速成長(zhǎng)的地區(qū),快速成長(zhǎng)的區(qū)域整合成本太高。過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的地區(qū)整合之后能有巨大的潛在經(jīng)濟(jì)效益,能夠通過(guò)聯(lián)合重組提高區(qū)域水泥價(jià)格,產(chǎn)生協(xié)同效益;第四,就是風(fēng)險(xiǎn)可控可承受。
業(yè)內(nèi)分析人士指出,對(duì)于國(guó)內(nèi)水泥工業(yè)來(lái)說(shuō),并購(gòu)重組是必經(jīng)之路。水泥行業(yè)的并購(gòu)重組早在兩三年前就已經(jīng)開始,而且成效顯著,如南方水泥短短兩年時(shí)間產(chǎn)能已過(guò)億噸。在金融危機(jī)下,行業(yè)較為低迷,資產(chǎn)價(jià)格相對(duì)處于低位時(shí)進(jìn)行重組,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是相對(duì)較好的選擇,在某些產(chǎn)能過(guò)剩的區(qū)域進(jìn)行重組也有助于提高行業(yè)集中度,改善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況。
目前,不僅是國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)之間的兼并重組此起彼伏,外國(guó)資本也蜂擁進(jìn)入中國(guó)水泥行業(yè),這都將加速水泥行業(yè)的重新洗牌。到目前為止,世界排名前10位的水泥企業(yè)中有6家以及多家國(guó)際金融資本,比如摩根士丹利、國(guó)際金融公司、高盛等都紛紛介入。
結(jié)構(gòu)調(diào)整兼顧區(qū)域平衡
分析人士指出:從行業(yè)內(nèi)部來(lái)看,多年以來(lái),我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然大,但大而不強(qiáng),消耗了大量資源,給環(huán)境帶來(lái)巨大負(fù)荷;雖然滿足了中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所需的產(chǎn)品數(shù)量,但行業(yè)利益沒(méi)有得到應(yīng)有的維護(hù),企業(yè)沒(méi)有獲得應(yīng)有的效益。從深層次分析,造成這種局面的原因,本質(zhì)上是行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整不到位、布局不合理、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度化、整個(gè)行業(yè)協(xié)同能力比較弱,從而構(gòu)成了當(dāng)前水泥行業(yè)的最大挑戰(zhàn)。因此,在當(dāng)前,行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行。
中國(guó)水泥需求最顯著的特征是區(qū)域化差異顯著,這主要由我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的國(guó)情決定的。據(jù)了解,中國(guó)水泥市場(chǎng)從區(qū)域分布上已經(jīng)形成了長(zhǎng)江下游和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)水泥市場(chǎng)和沿京廣線的河北、河南、湖南、江西。前者已經(jīng)向成熟市場(chǎng)轉(zhuǎn)變,其標(biāo)志是水泥消費(fèi)量維持在高位,增速保持相對(duì)穩(wěn)定;以新建為主的發(fā)展方式基本結(jié)束,結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成,兼并重組成為發(fā)展主流;大企業(yè)調(diào)控市場(chǎng)能力增強(qiáng),水泥價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。而后者主要是成長(zhǎng)型市場(chǎng),正處于高速成長(zhǎng)階段,以新建和淘汰落后為主線的結(jié)構(gòu)調(diào)整正在加速進(jìn)展過(guò)程中。西北、東北、西南處在高速增長(zhǎng)的起步階段,西北在資源能源拉動(dòng)下市場(chǎng)步入發(fā)展的快車道。
目前,沿江沿海發(fā)達(dá)地區(qū)水泥消費(fèi)占我國(guó)的比重達(dá)到64%,水泥需求相對(duì)穩(wěn)定。從結(jié)構(gòu)上看,新型干法水泥比重已經(jīng)超過(guò)70%,產(chǎn)業(yè)布局已基本完成,少量新建只是填平補(bǔ)齊的問(wèn)題,還有部分落后水泥產(chǎn)能有待退出市場(chǎng)。
不過(guò),業(yè)內(nèi)專家還是指出,中國(guó)水泥行業(yè)現(xiàn)在正面對(duì)著行業(yè)性危機(jī)和挑戰(zhàn),與其說(shuō)是金融危機(jī)帶來(lái)的,不如說(shuō)是行業(yè)內(nèi)部固有的。在人均年產(chǎn)能達(dá)到1噸水泥的新形勢(shì)下更要審慎地對(duì)待行業(yè)發(fā)展問(wèn)題,不能重蹈鋼鐵、電解鋁行業(yè)和東部地區(qū)水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的覆轍。
實(shí)際上,長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)的水泥工業(yè)是個(gè)微利行業(yè)。在社會(huì)價(jià)值體系中,水泥行業(yè)的利益長(zhǎng)期受到擠壓。以某企業(yè)為例,1993年煤炭?jī)r(jià)格為150元/噸,電價(jià)0.37元/千瓦時(shí),水泥平均售價(jià)250元/噸。15年后的2008年,煤炭?jī)r(jià)格漲到820元/噸,電價(jià)為0.6元/千瓦時(shí),而水泥的均價(jià)仍在250元/噸左右,水泥價(jià)格沒(méi)有跟著社會(huì)整體價(jià)值的提升而上漲。在過(guò)去水泥200元/噸時(shí),房地產(chǎn)價(jià)格是2000元/平方米;現(xiàn)在房地產(chǎn)價(jià)格漲到1萬(wàn)多元/平方米,水泥價(jià)格還是200多元/噸。造成這種現(xiàn)象的主要原因是水泥企業(yè)一直沿用了一種擴(kuò)大自身規(guī)模、壓低生產(chǎn)成本的行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)思路,忽視了整個(gè)行業(yè)價(jià)值的提升,忽視了尋求提升行業(yè)價(jià)值的思路和方法。
在近日舉行的一個(gè)關(guān)于水泥行業(yè)的布局問(wèn)題交流會(huì)上,宋志平拋出了一個(gè)獨(dú)特的看法---“休克療法”。他指出,現(xiàn)在我國(guó)的水泥行業(yè)已經(jīng)不可能再盲目地增加量了,而是處于結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段,而即將要取締的6億噸小立窯又給結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了空間。目前行業(yè)要做的首先是把思路理清楚,把布局調(diào)整好。
宋志平指出,采用“休克療法”,先休克,該停掉的停掉,該規(guī)劃的規(guī)劃,該治療的給予治療。如果沒(méi)有科學(xué)的布局,讓水泥企業(yè)一哄而上都去建設(shè),然后打仗,最后倒閉,這不僅不利于行業(yè)的發(fā)展,也會(huì)產(chǎn)生相當(dāng)高的能耗浪費(fèi)。只有進(jìn)行良性的競(jìng)爭(zhēng),這才是科學(xué)發(fā)展觀的體現(xiàn)。
業(yè)內(nèi)專家指出,“休克療法”可謂是當(dāng)下中國(guó)水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的一劑良藥。政府有關(guān)部門應(yīng)高度關(guān)注水泥企業(yè)過(guò)度投資問(wèn)題,并采取有效措施,在產(chǎn)能過(guò)剩區(qū)域的投資上做“減法”,綜合考慮水泥企業(yè)分布的區(qū)域規(guī)劃平衡,避免在現(xiàn)在平衡和略有缺口的中西部地區(qū)再次形成大的產(chǎn)能過(guò)剩,切實(shí)解決投資上的惡性循環(huán)問(wèn)題。這樣,由于水泥行業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整,使水泥價(jià)值能夠提升到社會(huì)價(jià)值增長(zhǎng)的平均值左右,使水泥的可持續(xù)發(fā)展成為可能。
專家指出,水泥產(chǎn)業(yè)的區(qū)域生產(chǎn)布局要根據(jù)區(qū)域的需求和經(jīng)濟(jì)半徑來(lái)確立,而不能盲目地追求生產(chǎn)規(guī)模的超大型化趨勢(shì)。應(yīng)該在相對(duì)需求較小的區(qū)域,建立與水泥需求相匹配規(guī)模的生產(chǎn)線。同時(shí),建議有條件的立窯企業(yè)以區(qū)域市場(chǎng)需求平衡為導(dǎo)向,和大企業(yè)聯(lián)手,以合資、合作等方式,建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線。
樹立中國(guó)水泥標(biāo)桿
企業(yè)在水泥行業(yè),節(jié)能降耗將是更為任重道遠(yuǎn)的艱巨任務(wù)。通行的辦法是采用新型干法窯技術(shù)、節(jié)能磨機(jī)及其系統(tǒng)的選用與優(yōu)化和低溫余熱發(fā)電的建設(shè),其中新型干法窯技術(shù)的推廣和運(yùn)用是重點(diǎn)。
“目前在水泥行業(yè)占絕大多數(shù)的濕法水泥窯,它生產(chǎn)的水泥雖然質(zhì)量也比較好,但是能耗高,其能耗約是新型干法水泥的一倍?!蹦硨I(yè)人士稱,“通過(guò)淘汰濕法水泥窯來(lái)對(duì)水泥行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,‘十一五’節(jié)能降耗的目標(biāo)至少能完成30%。”
相關(guān)人士指出,在國(guó)外,水泥是技術(shù)門檻高、專業(yè)化極強(qiáng)的重資產(chǎn)投資產(chǎn)業(yè),制造者多是為數(shù)不多的知名大公司。而在我國(guó)卻正好相反,去年13.88億噸的產(chǎn)量是由5000家企業(yè)完成的,而前10家大企業(yè)的產(chǎn)量?jī)H占總產(chǎn)量的21%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)際水平,這導(dǎo)致中國(guó)水泥企業(yè)的平均利潤(rùn)也較低。
據(jù)了解,“十五”末新型干法水泥的產(chǎn)能占整個(gè)水泥行業(yè)的45%,“十一五”的目標(biāo)是70%。實(shí)際上,推進(jìn)新型干法窯技術(shù),企業(yè)可以對(duì)生活垃圾以及工業(yè)廢棄物等有選擇地進(jìn)行消化,并收集余熱進(jìn)行發(fā)電等。
“這種循環(huán)技術(shù)在水泥行業(yè)的使用能夠使得單位噸水泥的能耗下降50%,這在國(guó)外已經(jīng)有很成熟的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),尤其是日本和德國(guó)。但同時(shí)這也將一定程度上增加企業(yè)的成本,而且數(shù)額還不小?!蹦称髽I(yè)人士說(shuō)。
因此,業(yè)內(nèi)人士呼吁:除了通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能以及提高產(chǎn)業(yè)集中度等方法,還希望國(guó)家出臺(tái)相關(guān)的配套政策或行業(yè)細(xì)則,通過(guò)國(guó)家補(bǔ)助或者稅收優(yōu)惠等方法鼓勵(lì)水泥行業(yè)利用生活和工業(yè)垃圾,并營(yíng)造相應(yīng)的社會(huì)環(huán)境,以此來(lái)促進(jìn)中國(guó)水泥行業(yè)健康發(fā)展。
我國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在,總量已經(jīng)基本趨于穩(wěn)定,水泥行業(yè)量的高速增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。行業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)尤為迫切,控制區(qū)域市場(chǎng),增加集中度,有利于提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
“建議以央企中國(guó)建材集團(tuán)、中國(guó)中材集團(tuán)為代表的大型企業(yè)來(lái)推進(jìn)水泥業(yè)的聯(lián)合重組,一來(lái)可以發(fā)揮大企業(yè)在行業(yè)資源整合和結(jié)構(gòu)調(diào)整中的引領(lǐng)作用、示范作用和整體優(yōu)勢(shì);二來(lái)可以打造有國(guó)際影響力的中國(guó)水泥企業(yè),樹立水泥行業(yè)的標(biāo)桿。”業(yè)內(nèi)不少人士指出。
面對(duì)強(qiáng)制淘汰和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雙重壓力的水泥企業(yè),出路就是技術(shù)升級(jí)。國(guó)家引導(dǎo)企業(yè)按照能源限額及環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù),進(jìn)行脫胎換骨的升級(jí)改造,從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō),央企有著天然的優(yōu)勢(shì)。
依托央企,通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整積極淘汰落后生產(chǎn)力,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí);通過(guò)聯(lián)合重組提高集中度,控制區(qū)域市場(chǎng),增加話語(yǔ)權(quán)。通過(guò)大企業(yè)的協(xié)同實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)合理布局,通過(guò)行業(yè)自律維護(hù)市場(chǎng)健康,從而在根本上提升行業(yè)的整體價(jià)值。
水泥企業(yè)應(yīng)以資源的高效利用和循環(huán)利用為核心,以“減量化、再利用、資源化”為原則,對(duì)“大量生產(chǎn)、大量消費(fèi)、大量廢棄”的傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式進(jìn)行根本變革,努力實(shí)現(xiàn)低消耗、低排放、高效率,推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。同時(shí),政府相關(guān)部門也應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的環(huán)境,鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng),尤其是鼓勵(lì)大企業(yè)的發(fā)展。
“為了整個(gè)水泥行業(yè)的健康發(fā)展,大企業(yè)集團(tuán)應(yīng)該用自律的心態(tài)帶頭維護(hù)市場(chǎng),推進(jìn)市場(chǎng)健康化,提升行業(yè)利益。行業(yè)利益高于企業(yè)利益,企業(yè)利益孕于行業(yè)利益之中?!睒I(yè)內(nèi)人士特別指出。
目前,國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策力推淘汰落后產(chǎn)能,預(yù)計(jì)還有淘汰2億噸落后產(chǎn)能的空間,隨著落后產(chǎn)能的逐步出局,預(yù)計(jì)未來(lái)兩年水泥市場(chǎng)整體看好。不過(guò),一些企業(yè)反映,國(guó)家在鼓勵(lì)水泥大企業(yè)并購(gòu)重組的具體扶持政策上,還有待進(jìn)一步細(xì)化和落實(shí)。
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