[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2020.12.18）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)為155.26點(diǎn)，環(huán)比上漲0.15%，同比回落6.66%；熟料價(jià)格指數(shù)為136.65點(diǎn)，環(huán)比持平，同比回落6.19%；混凝土價(jià)格指數(shù)為148.32點(diǎn)，環(huán)比持平，同比回落5.29%；礦粉價(jià)格指數(shù)為90.45點(diǎn)，環(huán)比回落1.13%，同比回落9.52%；碎石價(jià)格指數(shù)為100.15點(diǎn)，環(huán)比回落0.07%，同比回落4.19%；砂漿價(jià)格指數(shù)為99.57點(diǎn)，環(huán)比上漲0.51%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

 二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、1-11月全國水泥產(chǎn)量21.63億噸，同比增長(zhǎng)1.2%

2020年1-11月水泥產(chǎn)量為216,317萬噸，同口徑和全口徑分別增長(zhǎng)1.2%和1.54%。其中11月水泥產(chǎn)量為24,330萬噸，同比增長(zhǎng)7.7%。

簡(jiǎn)評(píng)：進(jìn)入11月，盡管北方市場(chǎng)需求走淡，但南方市場(chǎng)需求旺盛，11月是今年單月產(chǎn)量第三高，僅次于5月和10月。12月北方地區(qū)天氣漸冷，市場(chǎng)即將結(jié)束，進(jìn)入全面停窯期，南方市場(chǎng)也逐漸轉(zhuǎn)淡，預(yù)計(jì)12月產(chǎn)需環(huán)比將會(huì)有明顯下滑，但考慮到明年春節(jié)較往年稍晚，年前趕工需求支撐12月水泥產(chǎn)量會(huì)略好于去年同期。

 2、工信部公開征求對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》的意見  

2020年12月16日，工信部公開征求對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》的意見。與10月份發(fā)布的初版修訂稿相比，這版的修訂稿主要增加了兩個(gè)內(nèi)容：1、確因當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃調(diào)整，導(dǎo)致不屬于國家明令淘汰的落后產(chǎn)能的生產(chǎn)裝置遷建的，企業(yè)搬遷又未享受退出產(chǎn)能的資金獎(jiǎng)補(bǔ)和政策支持的項(xiàng)目，可不制定產(chǎn)能置換方案，但應(yīng)公示、公告項(xiàng)目遷建情況，主動(dòng)接受監(jiān)督；2、對(duì)現(xiàn)有企業(yè)完成實(shí)質(zhì)性兼并重組后實(shí)施的不擴(kuò)大產(chǎn)能、關(guān)小上大、優(yōu)化布局、提升裝備水平建設(shè)項(xiàng)目，產(chǎn)能置換按1:1的比例。

簡(jiǎn)評(píng)：與10月份發(fā)布的初版修訂稿相比，最新版本的置換辦法最重要的變動(dòng)就是加入了等量遷建豁免置換和兼并重組可按1：1比例。盡管這不是最后的定稿，在細(xì)則和置換比例上可能會(huì)發(fā)生變化，但嚴(yán)格進(jìn)行減量置換的政策顯然出現(xiàn)了松動(dòng)，將來1：1的項(xiàng)目將會(huì)出現(xiàn)更多。兼并重組的加速會(huì)速度提升行業(yè)集中度，促進(jìn)產(chǎn)能繼續(xù)向大企業(yè)集中。

三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1. 為保冬季施工混凝土質(zhì)量，施工路面鋪滿電熱毯成奇觀

12月11日，山東青島。有網(wǎng)友爆料稱，黃島區(qū)濱海大道部分施工路面鋪了很多電熱毯。視頻顯示，施工路面上鋪滿了五顏六色的電熱毯。據(jù)青島市政工程管理處工作人員介紹，冬天溫度低，鋪電熱毯是為了保證冬季施工的混凝土質(zhì)量，養(yǎng)護(hù)地面。

2、武漢在建最大深基坑項(xiàng)目 60小時(shí)連續(xù)澆筑近3000平方米混凝土筏板

12月11日深夜，寒氣逼人。中國一冶承建的漢陽十里鋪城中村二期改造K4地塊項(xiàng)目21.35米深基坑里施工將連續(xù)60小時(shí)、澆筑混凝土7200立方米。在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)作業(yè)的項(xiàng)目施工經(jīng)理王博文介紹，此次澆筑的超大體積混凝土筏板技術(shù)要求極高，因?yàn)槭┕み^程中的水化熱作用會(huì)導(dǎo)致混凝土溫度過高及內(nèi)外溫差過大的問題，極易產(chǎn)生裂縫，為整個(gè)工程質(zhì)量埋下隱患。

為此，該項(xiàng)目技術(shù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過大量數(shù)據(jù)測(cè)算和技術(shù)評(píng)估，按照降低水化熱的原則，不斷優(yōu)化混凝土配合比，保證混凝土的質(zhì)量。確定混凝土罐車從商混站到工地的運(yùn)輸最優(yōu)路線，計(jì)算時(shí)間，確?；炷良皶r(shí)供應(yīng)。在施工現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)自動(dòng)測(cè)溫儀對(duì)混凝土溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，當(dāng)混凝土溫度升高時(shí)，及時(shí)降溫處理?；炷翝仓瓿闪⒓锤采w保溫，確?；炷羶?nèi)外溫差不超過25攝氏度，保證大體積混凝土的澆筑質(zhì)量。

簡(jiǎn)評(píng)：目前已在大雪節(jié)氣，氣溫不斷降低。根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院調(diào)研了解，山東市場(chǎng)需求維持穩(wěn)定，在寒冷天氣并有減少的情況，主要是不少民生工程及市政工程為了應(yīng)對(duì)在11月底國務(wù)院強(qiáng)調(diào)的根治欠薪冬季專項(xiàng)行動(dòng)，不少國企施工單位力爭(zhēng)在12月底完成工程項(xiàng)目并加速回款。此外，天氣氣溫來看，山東各地區(qū)近5天最低溫度還未到達(dá)零下10度以下，而湖北連續(xù)5天的氣溫也還未到0度以下，目前中北部氣溫已在低溫中進(jìn)行。而通過新聞，看到山東施工路面鋪滿電熱毯，說明在低溫下，青島商混市場(chǎng)需求仍在井然有序進(jìn)行。同時(shí)湖北武漢連續(xù)工作60小時(shí)完成最大深基坑項(xiàng)目，施工技術(shù)通過防范混凝土溫度過高及內(nèi)外溫差過大的問題，而采取系列措施，保證混凝土質(zhì)量。兩則新聞，進(jìn)一步說明在大雪節(jié)氣里，市場(chǎng)施工情緒仍維持高昂，并且解決混凝土冬季澆筑問題也越來越專業(yè)，一種是傳統(tǒng)的保暖，另一種是結(jié)合大量數(shù)據(jù)測(cè)算和技術(shù)評(píng)估，按照降低水化熱的原則，不斷優(yōu)化混凝土配合比，保證混凝土的質(zhì)量。

 3、中建西部建設(shè)簽約阿里巴巴西溪五期項(xiàng)目 簽約量45萬方

近日，中建西部建設(shè)成功簽約杭州阿里巴巴西溪五期項(xiàng)目混凝土供應(yīng)合同，總簽約量45萬方。杭州阿里巴巴西溪五期項(xiàng)目位于杭州市余杭區(qū)五常街道，項(xiàng)目總投資67億元。該項(xiàng)目由中建三局一公司中南公司（施工）承建，總建筑面積96萬㎡，地下兩層，地上為8至15層的7棟單體，主體結(jié)構(gòu)總工期為20個(gè)月。該項(xiàng)目主要用于打造阿里巴巴集團(tuán)“新零售、新制造、新金融、新技術(shù)、新能源”創(chuàng)新中心，建成后將作為阿里巴巴新的全球總部基地。

簡(jiǎn)評(píng)：中建西部建設(shè)股份有限公司的實(shí)際控制人是中國建筑集團(tuán)有限公司，中建三局一公司中南公司的母公司也是中國建筑集團(tuán)有限公司，所以兩家隸屬于同一集團(tuán)，只不過，中建三局一公司中南公司（施工單位）是中建西部建設(shè)股份有限公司（混凝土供應(yīng)商）的下游客戶。新聞了解，2020年西部建設(shè)在浙江杭州以服務(wù)于中建三局一公司中南公司而設(shè)置預(yù)拌混凝土現(xiàn)場(chǎng)站（據(jù)悉已部分投產(chǎn)），服務(wù)期直至阿里巴巴西溪五期的簽約量45萬方項(xiàng)目完成。資訊了解，截止2019年，西部建設(shè)在全國24個(gè)省份設(shè)置37個(gè)子公司，但今年2020年浙江市場(chǎng)是西部建設(shè)首次新布局的市場(chǎng)，雖然攪布局在杭州的攪拌站存續(xù)暫以服務(wù)具體市政項(xiàng)目來衡量，但以西部建設(shè)的各項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、商品混凝土產(chǎn)品和服務(wù)，預(yù)計(jì)未來在杭州的站點(diǎn)將不斷的成長(zhǎng)。由此，筆者認(rèn)為西部建設(shè)全國布局將不斷鋪開，市場(chǎng)也原來越來越大，龍頭優(yōu)勢(shì)將不斷凸顯，強(qiáng)者會(huì)更強(qiáng)，值得讓人期待。

 四、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周，全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)148.32點(diǎn)，價(jià)格持續(xù)上周的報(bào)價(jià)。與去年同期相比，價(jià)格回落5.29%，跌幅擴(kuò)大0.25個(gè)百分點(diǎn)。

 天氣方面，未來10天（12月17-26日），全國大部氣溫偏低降水偏少，長(zhǎng)江中下游及其以北有大風(fēng)降溫過程。22-24日，長(zhǎng)江中下游及其以北有4～6級(jí)偏北風(fēng)，局部降溫8℃左右。

綜上所述，下周全國氣溫繼續(xù)降低。整體來說，下周氣溫對(duì)市場(chǎng)需求影響，將相較前期維持一致，同時(shí)不少大項(xiàng)目爭(zhēng)取在12月底前加速，施工節(jié)奏仍在緊張進(jìn)行。成本方面，全國水泥價(jià)格弱漲勢(shì)仍在延續(xù)，而砂石則維持震蕩行情，預(yù)計(jì)下周全國商混價(jià)格繼續(xù)維持窄幅波動(dòng)運(yùn)行。