水泥全球貿(mào)易不斷擴(kuò)張 進(jìn)口熟料或成行業(yè)新趨勢(shì)

  據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量為139966.33萬(wàn)噸，同比上漲1.71%。此外，2017年國(guó)內(nèi)熟料進(jìn)口87萬(wàn)噸，僅次于此前2011年頂峰時(shí)期的96萬(wàn)噸。2018年1-3月，國(guó)內(nèi)進(jìn)口熟料176.02萬(wàn)噸，是2017年全年進(jìn)口量的2倍以上。

  一方面，水泥行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)仍舊是全球性的產(chǎn)能過(guò)剩，但同時(shí)區(qū)域性的產(chǎn)能不平衡也是當(dāng)前面臨的矛盾之一，熟料貿(mào)易一舉打破了這種局面。種種跡象表明，水泥及熟料的區(qū)域流動(dòng)性正在加強(qiáng)。

  另一方面，隨著全國(guó)范圍內(nèi)的水泥區(qū)域聯(lián)合公司的誕生，熟料控銷(xiāo)時(shí)代這一趨勢(shì)也愈加明朗。熟料企業(yè)集中度的提升、錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)熟料生產(chǎn)的階段性壓減以及環(huán)保對(duì)行業(yè)的倒逼，大企業(yè)減少熟料外銷(xiāo)的跡象變得越來(lái)越明顯，而沒(méi)有熟料生產(chǎn)能力的粉磨站似乎形勢(shì)更加嚴(yán)峻。

  6月13日，由中國(guó)水泥網(wǎng)主辦的“2018全球熟料貿(mào)易大會(huì)”在杭州召開(kāi)，會(huì)議邀請(qǐng)水泥企業(yè)、粉磨站、攪拌站、制品企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商、貿(mào)易商、物流商等多方代表，共同就新形勢(shì)下熟料企業(yè)與社會(huì)粉磨站企業(yè)的未來(lái)發(fā)展以及包括國(guó)內(nèi)的熟料全球貿(mào)易走向展開(kāi)深入交流。

會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

  全球水泥熟料貿(mào)易不斷擴(kuò)張 進(jìn)口熟料是階段內(nèi)必然

  眾所周知，水泥單位價(jià)值較低，屬于“短腿產(chǎn)品”，通常情況下經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑非常有限，很難跨區(qū)域長(zhǎng)途運(yùn)輸。然而，基于不同國(guó)家和地區(qū)水泥價(jià)格和生產(chǎn)成本存在較大差異，在便利的水運(yùn)條件允許下，跨地區(qū)、跨國(guó)水泥熟料貿(mào)易仍然存在。

  中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)秦占學(xué)認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)水泥行業(yè)去產(chǎn)能力度持續(xù)加強(qiáng)，表現(xiàn)在錯(cuò)峰生產(chǎn)的省份擴(kuò)大，錯(cuò)峰時(shí)間也明顯拉長(zhǎng)；去除32.5低標(biāo)號(hào)水泥不斷推進(jìn)；環(huán)保督察持續(xù)加強(qiáng)等方面。近年來(lái)，水泥和熟料進(jìn)口量并不穩(wěn)定。

  據(jù)海德堡提供的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全球水泥貿(mào)易量大約為產(chǎn)量的5%。這一方面說(shuō)明水泥自身特性決定了其全球貿(mào)易量比例不會(huì)太大；另一方面也說(shuō)明水泥全球貿(mào)易空間還有很大可以挖掘，對(duì)于處理產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題和環(huán)境問(wèn)題的許多市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，國(guó)際貿(mào)易可能是一個(gè)非常有用的工具。

  海德堡亞太區(qū)總監(jiān)Gulgun Dokuz在會(huì)上講到，從2017開(kāi)始全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的回升勢(shì)頭正在增強(qiáng)，世界經(jīng)濟(jì)受到全球貿(mào)易增長(zhǎng)的支持。從產(chǎn)量、需求等方面剖析，2018年，世界水泥需求增長(zhǎng)率為1%，中國(guó)需求同比下降1%，預(yù)計(jì)除中國(guó)外，世界水泥需求將強(qiáng)勁復(fù)蘇；中國(guó)2018年水泥價(jià)格將會(huì)同比上漲5%，全球除少數(shù)區(qū)域外，水泥價(jià)格都將同比上漲。熟料方面仍將保持新的產(chǎn)能擴(kuò)張，而不僅僅是消費(fèi)增長(zhǎng)。她表示，在世界水泥產(chǎn)業(yè)過(guò)剩的背景下，國(guó)際間的水泥貿(mào)易將不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球需求形勢(shì)復(fù)蘇正在實(shí)現(xiàn)，地中海和亞洲是主要的出口地區(qū)，孟加拉、美國(guó)和菲律賓有望成為2018年度最具吸引力的市場(chǎng)，隨著埃及和沙特阿拉伯等新出口商的出現(xiàn)，水泥供應(yīng)方面的主要國(guó)家將發(fā)生變化。

  根據(jù)近半年進(jìn)口熟料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)水泥熟料進(jìn)口主要來(lái)源地為越南，占總量的99%，其中2018年1月進(jìn)口熟料120萬(wàn)噸。并且熟料進(jìn)口有需求的城市均在沿海港口城市，其中山東和江蘇占78%。

  中國(guó)水泥網(wǎng)高級(jí)顧問(wèn)劉作毅指出，2016年起國(guó)家調(diào)整政策，由需求拉動(dòng)轉(zhuǎn)化為供給側(cè)改革，以此化解產(chǎn)能過(guò)剩的情況。2016～2017、2017～2018年度，錯(cuò)峰生產(chǎn)加大力度與環(huán)保掛鉤，同步推進(jìn)，改變產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。政策導(dǎo)向、供給端改革等方面因素作用下，水泥價(jià)格快速反彈。

  秦占學(xué)表示，從2017年至今的局勢(shì)看，熟料比水泥更“稀缺”，熟料進(jìn)口量隨著國(guó)內(nèi)熟料/水泥價(jià)格的漲跌而起伏。從波動(dòng)性看，進(jìn)口熟料價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。其一，盡管2018年一季度國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格上漲了約78元/噸（23%），但進(jìn)口熟料價(jià)格近上漲了約5元/噸（2%）；其二，進(jìn)口水泥種類(lèi)較多，價(jià)格參差不齊。

  一方面，企業(yè)自主限產(chǎn)、行業(yè)協(xié)同，加上外部環(huán)境等因素影響，預(yù)計(jì)熟料/水泥價(jià)格非需求顯著下滑難以明顯下跌，國(guó)內(nèi)熟料/水泥價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行或?qū)⒊蔀槌B(tài)。另一方面，就供需大勢(shì)而言，東南亞“產(chǎn)能過(guò)?！备鼑?yán)重，可確保充足的低價(jià)貨源。綜上所述，進(jìn)口熟料是階段內(nèi)的必然。

  粉磨站形勢(shì)嚴(yán)峻 謀求新出路迫在眉睫

  2010至2012年期間，我國(guó)淘汰水泥窯產(chǎn)能2.6億噸，很多機(jī)立窯淘汰但保留了粉磨系統(tǒng)，并由此轉(zhuǎn)成了粉磨站。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，2012年粉磨站數(shù)量首次超過(guò)熟料企業(yè)數(shù)量。截止今年5月底，全國(guó)持證粉磨站達(dá)到2317家。

  中國(guó)水泥網(wǎng)&中國(guó)水泥研究院首席研究員鄭建輝講到，粉磨站是水泥企業(yè)最大組成部分，主要分布在中東部地區(qū)，粉磨站水泥總產(chǎn)能18.6億噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的54%。他表示，全國(guó)水泥粉磨站有著數(shù)量眾多、分布相對(duì)集中、規(guī)模相對(duì)偏小、民營(yíng)企業(yè)是主力軍、大部分需從第三方采購(gòu)熟料等特征。目前粉磨站面臨著多重挑戰(zhàn)。

  一是政策監(jiān)管層面阻擊。國(guó)家去產(chǎn)能力度的不斷加強(qiáng)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高、取消32.R強(qiáng)度水泥的深入推進(jìn)、噪音污染（擾民）、震動(dòng)擾民等都在考驗(yàn)著粉磨站的生存能力。

  二是企業(yè)層面阻擊。熟料控銷(xiāo)時(shí)代來(lái)臨導(dǎo)致熟料來(lái)源受限，熟料采購(gòu)受影響；大企業(yè)增加自身的粉磨能力導(dǎo)致水泥產(chǎn)能集中度將繼續(xù)提升，逐漸蠶食社會(huì)粉磨站的市場(chǎng)份額。

  三是市場(chǎng)需求層面阻擊。2010年至今，全社會(huì)固投增速持續(xù)放緩，預(yù)計(jì)2020年水泥需求或降至19億噸左右，社會(huì)粉磨站市場(chǎng)份額萎縮的同時(shí)，整個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模也在萎縮。

  鄭建輝預(yù)計(jì)，未來(lái)粉磨站的發(fā)展將呈現(xiàn)出有一部分粉磨站被迫退出市場(chǎng)、區(qū)域抱團(tuán)、合并重組的趨勢(shì)。

  中國(guó)水泥網(wǎng)副董事長(zhǎng)劉效鋒也表示，粉磨站是不可替代的、綠色潮流的、節(jié)能減排生產(chǎn)基地，但在當(dāng)前水泥行業(yè)“去產(chǎn)量”代替了“去產(chǎn)能”、缺乏縱向一體化戰(zhàn)略思維的狀況下，粉磨站的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存。

  同時(shí)，劉效鋒指出，未來(lái)水泥粉磨站應(yīng)從持續(xù)改進(jìn)技術(shù)，從生產(chǎn)導(dǎo)向意識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易導(dǎo)向、縱向一體化意識(shí)，利益相關(guān)方秉持開(kāi)放、合作、分享、共贏的合作觀念，中國(guó)從“世界的加工廠” 轉(zhuǎn)向“世界的市場(chǎng)”這幾個(gè)方面尋找發(fā)展出路。

  從行業(yè)角度來(lái)看，目前主導(dǎo)企業(yè)以及聯(lián)合公司等，都在通過(guò)熟料的供給和水泥的等級(jí)要求等方式擠壓粉磨站退出市場(chǎng)。2017年不少地區(qū)的熟料價(jià)格與水泥價(jià)格發(fā)生了倒掛現(xiàn)象（即熟料價(jià)格高于水泥價(jià)格）就是最有效的例證，尤其長(zhǎng)三角地區(qū)更為明顯，熟料集中度高，粉磨站拿不到熟料，導(dǎo)致其生產(chǎn)空間越來(lái)越小。

  近年來(lái)，水泥全球貿(mào)易的深入推進(jìn)讓中國(guó)成為“世界市場(chǎng)”的腳步加速。盡管當(dāng)前業(yè)內(nèi)對(duì)于水泥熟料進(jìn)口意見(jiàn)不一，但也許正如海螺集團(tuán)前董事長(zhǎng)郭文叁幾年前曾說(shuō)的“我國(guó)以后的熟料都會(huì)變成進(jìn)口的”。隨著環(huán)保成本的提高，加上沿海地區(qū)水泥需求高，受錯(cuò)峰停產(chǎn)影響水泥供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)熟料進(jìn)口將會(huì)越來(lái)越多。但熟料進(jìn)口能否成為趨勢(shì)，主要還與我國(guó)水泥的價(jià)格能否與國(guó)際接軌相關(guān)。若水泥價(jià)格與國(guó)際上的價(jià)格相仿，那進(jìn)口熟料將成為可能。

  但影響水泥價(jià)格的因素也是多方面的，水泥營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家水泥匠人提出，水泥價(jià)格是由供求關(guān)系和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)所共同形成的，當(dāng)前國(guó)內(nèi)水泥供給側(cè)改革未見(jiàn)實(shí)質(zhì)性動(dòng)作，產(chǎn)能有效供給規(guī)模每年依然擴(kuò)張。

  結(jié)語(yǔ)

  盡管水泥行業(yè)對(duì)于2018年利潤(rùn)的取得抱有很大的信心。但產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，錯(cuò)峰生產(chǎn)的不斷深入、環(huán)保政策的進(jìn)一步收緊都在對(duì)行業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。

  全球熟料貿(mào)易在不斷擴(kuò)張，進(jìn)口熟料成為粉磨站應(yīng)對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻形勢(shì)一個(gè)新的突破口的情形也日趨明朗。對(duì)于處理產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題和環(huán)境問(wèn)題的許多市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，國(guó)際貿(mào)易可能是一個(gè)非常有用的工具。

  綜上，新形勢(shì)下我們應(yīng)將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變成機(jī)遇，持續(xù)改進(jìn)技術(shù)，改變固有的貿(mào)易意識(shí)，秉持著更加開(kāi)放、合作、分享、共贏的合作觀念，不斷地?cái)U(kuò)大水泥貿(mào)易的廣度和深度。