英國水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（2017-2018年）

  英國正處于經(jīng)濟和建筑增長的平臺期。盡管對水泥和相關(guān)建筑材料有著強烈的需求，考慮到圍繞英國退歐的具體條款仍存在不確定性（現(xiàn)在離退歐只有9個月時間），這種令人不安的局面可能還將持續(xù)一段時間。下文從宏觀經(jīng)濟、主要企業(yè)、兼并重組、技術(shù)與創(chuàng)新等各方面介紹了英國水泥行業(yè)在2017-2018年的發(fā)展現(xiàn)狀。

  一、宏觀經(jīng)濟

  英國退歐對未來經(jīng)濟形態(tài)的影響仍存在不確定性，這導(dǎo)致英國經(jīng)濟的多個領(lǐng)域經(jīng)濟活動增長趨于停滯，尤其是建筑業(yè)。經(jīng)濟基本面非常強勁：住房建設(shè)仍然是一個迫切需要，住房政策和主要基礎(chǔ)設(shè)施仍然是政府優(yōu)先考慮的主要支出承諾。大學(xué)也在繼續(xù)修建學(xué)術(shù)設(shè)施和學(xué)生宿舍。然而，民間投資支出--在商業(yè)寫字樓和工業(yè)部門，以及倫敦高端豪華住宅是持平甚至下降的。

  整個國家的需求發(fā)展并不平衡。礦物產(chǎn)品協(xié)會(MPA)的分析顯示，自經(jīng)濟衰退以來，全國的經(jīng)濟復(fù)蘇存在巨大差異。自2007年以來，倫敦的混凝土銷量增長了50%，而其他所有地區(qū)的銷量都至少比2007年的水平低了20%，其中一些地區(qū)的銷量降幅高達54%。2017年8月，《建筑指數(shù)》的一篇文章對這種狀況進行了總結(jié)。盡管全行業(yè)的貿(mào)易狀況調(diào)查顯示，經(jīng)濟連續(xù)17個季度實現(xiàn)增長，2017年第二季度的產(chǎn)出數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)濟下滑1.3%（數(shù)據(jù)來源：英國國家統(tǒng)計局），為2012年以來最大降幅。與此同時，IHS Markit采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)顯示，行業(yè)工作量和訂單都在上升。

  英國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年第二季度至第四季度英國經(jīng)濟出現(xiàn)萎縮，這是自2012年以來首次連續(xù)兩個或兩個以上季度出現(xiàn)萎縮。然而，今年第一季度出現(xiàn)了較大的增長，這可能會平滑整年的經(jīng)濟增長，誤導(dǎo)外界對于英國經(jīng)濟的觀察。最近，2018年1月的經(jīng)濟萎縮幅度為-3.4%，為2012年6月以來的最差水平(-3.9%)。2018年第一季度，建筑業(yè)產(chǎn)出下降了3.3%，部分原因是2月和3月的冬季天氣。

  IHS Markit/CIPS的建筑業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)自2016年年中以來一直徘徊在略高于閾值的水平。自2017年年中至今，PMI有兩次跌至50以下。

  表1：英國建筑業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）

  來自建筑產(chǎn)品的報告表明銷售放緩和預(yù)期下降。最新的預(yù)測顯示，由于政治不確定性以及大型建筑公司Carillion的倒閉所帶來的后果，2018年增長將出現(xiàn)停滯。預(yù)計2019年產(chǎn)出將增長2.7%，2020年將增長1.9%?；A(chǔ)設(shè)施和住宅仍然是最積極的行業(yè)，盡管90%的制造商報告稱原材料成本上升。

  2017年第三季度時，MPA的數(shù)據(jù)顯示建筑材料需求水平同比和環(huán)比都出現(xiàn)下降。最近公布的2017年全年數(shù)據(jù)顯示，混凝土、碎石、沙子和礫石的銷售都是持平的，只有砂漿出現(xiàn)了上升。水泥銷售數(shù)據(jù)尚未公布，但從混凝土的銷量情況來看，可能與上述趨勢類似。

  二、主要公司業(yè)績

  西麥斯2017年的英國地區(qū)水泥銷量下降6%，平均售價上漲1%。骨料和混凝土的銷售也呈現(xiàn)量減價增的特征。

  CRH對于其英國子公司Tarmac的經(jīng)營情況透露較少，除了在最新的一份報告中指出2018年第一季度“天氣惡劣”。

  海德堡水泥2017年由于意大利水泥而利潤大增，董事長Bernd Schiefele稱公司2017年水泥、水泥、碎石和沙子銷量均創(chuàng)新高。然而，英國部分的表現(xiàn)卻受到退歐公投帶來的不確定性的影響，所有產(chǎn)品線的銷量都在下降。

  拉法基在2017年的報告中指出，由于項目拖延和總體經(jīng)濟放緩，英國部分的盈利有所下降。

  Breedon作為唯一一家專注于英國市場的水泥生產(chǎn)商，在2016年收購了希望建筑材料公司。2017年全年營收7.46億歐元，同比增長7%，稅前利潤為8450萬歐元，較2016年增長52%，混凝土銷量增長了99%。

  三、兼并重組

  今年的英國水泥行業(yè)發(fā)展之一是Breedon水泥公司的創(chuàng)立，其母公司Breedon集團也轉(zhuǎn)型為一家綜合礦產(chǎn)品公司。收購希望建筑材料公司后，Breedon Aggregates也自建了水泥生產(chǎn)線，另外收購一家在英格蘭東北部的水泥進口業(yè)務(wù)的公司。該部門的品牌在2017年7月進行了調(diào)整，“Breedon水泥”標志著其水泥行業(yè)的規(guī)模正在擴大。緊隨其后，在2017年12月，公司宣布了對Humberside Aggregates公司的收購，并宣布了與Tarmac進行資產(chǎn)交換的提議。Breedon將接管4個采石場和一個瀝青廠，價值1890萬歐元，同時將27個混凝土廠置換給Tarmac，另外還將支付560萬歐元。收購提案有可能會得到需要監(jiān)管許可的批準，2018年2月舉行的聽證會后，提案已被修訂。Staffordshire混凝土有限公司也在2018年4月被收購。

  Breedon集團收購愛爾蘭拉根水泥公司(Lagan Cement)于2018年4月塵埃落定。至此，Breedon集團控制了愛爾蘭共和國和英國的水泥生產(chǎn)，而擴大的Breedon水泥業(yè)務(wù)包括希望水泥和Kinnegad的工廠，以及Sherburn進口業(yè)務(wù)。

  其他礦產(chǎn)集團也進行了收購和銷售，不過規(guī)模較小。拉法基的英國子公司在2018年2月收購了Kendall集團，Kendall集團在普特茅斯和肖勒姆海邊經(jīng)營著骨料碼頭，在漢普郡和蘇塞克斯經(jīng)營著5家混凝土工廠。

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  四、投資

  Hanson在Padeswood的2300萬歐元項目是目前英國水泥行業(yè)擴大生產(chǎn)設(shè)施的主要投資。由于四家老舊的粉磨廠產(chǎn)能明顯低于窯爐，Hanson不得不將熟料運送出去粉磨，并承擔由此帶來的所有環(huán)境和物流成本。Hanson于2017年8月向弗林特郡議會提交建設(shè)新工廠的計劃申請，新設(shè)備將是一個可重復(fù)使用的0.65Mt/yr立式輥磨機，預(yù)計將在2019年全面投產(chǎn)。Hanson會把三個舊磨坊封存起來，同時保留一個供繼續(xù)使用，另外公司還承諾投資新建鐵路裝載設(shè)施。

  Tarmac于2018年4月開始在鄧巴安裝0.5Mt/yr的立式磨機，該項目將于2019年7月完成。

  其他更小規(guī)模的投資，如Ecocem Ireland投資了250萬歐元開了第二個進口站，位于英格蘭東南部Medway港的希爾內(nèi)斯。目前，Ecocem在法國敦刻爾克新開的工廠正在向英國進口散裝磨粒高爐爐渣。

  五、科研與創(chuàng)新

  雖然行業(yè)內(nèi)的投資減少了，但更強調(diào)創(chuàng)新。拉法基旗下的骨料工業(yè)公司可能會宣稱自己處于領(lǐng)先地位，2017年9月其任命Pablo Libreros為增長與創(chuàng)新的主席，通過拉法基集團進一步推廣產(chǎn)品。今年1月，骨料工業(yè)公司推出了2018年創(chuàng)新戰(zhàn)略，制定了未來一年的重點，關(guān)鍵領(lǐng)域包括機器人、人工智能、虛擬和現(xiàn)實增強、數(shù)字工程、場外施工、區(qū)塊鏈等等。公司與剛剛推出動態(tài)需求2.0平臺的Open Energi建立了合作關(guān)系，該平臺使用人工智能連接、聚合和優(yōu)化能源資產(chǎn)，以降低能源成本。公司還在公開場合表明未來可能會應(yīng)用無人駕駛技術(shù)。

  西麥斯相對低調(diào)一些，在過去的幾個月里推出了許多重大創(chuàng)新。2017年9月，該公司宣布參與歐盟支持的EPOS項目，旨在實現(xiàn)跨部門共生。該項目突出強調(diào)案例研究，說明如何利用其他行業(yè)的廢物，以提高效率，促進可持續(xù)性。作為該項目的一部分，英國的South Ferriby工廠一直致力于將化工公司Ineos的廢物融入水泥生產(chǎn)過程。今年3月，西麥斯宣稱是第一家成功通過遠程控制操作水泥廠的公司。西麥斯集團總部位于墨西哥蒙特雷，可以實時追蹤三個國家14家水泥廠、25個窯爐和86個粉磨機的運營數(shù)據(jù)?？梢詫崿F(xiàn)操作下單和實時追蹤的Cemex Go在2017年推出，目前正在英國被12家客戶進行試用。

  Tarmac剛剛在其車隊中引入了一套創(chuàng)新的跟蹤系統(tǒng)，旨在提高效率和客戶服務(wù)。

  在一個與EPOS項目類似的項目中，海德堡水泥與歐洲分子生物學(xué)實驗室(European Molecular Biology Laboratory)簽署了一項為期三年的合作協(xié)議，在減排和恢復(fù)以及“一般創(chuàng)新”等領(lǐng)域交流科學(xué)和技術(shù)知識。拉法基還任命了一個新的研究和開發(fā)團隊負責人，Heike Faulhammer博士于2017年7月在里昂公司的全球研發(fā)中心任職。

  六、物流

  運輸和后勤一直是投資的重點，更多的是為了提高安全和效率。Quinn建筑產(chǎn)品公司強調(diào)了其新的銷售方式。該公司的“混合物流”將重型水泥或混凝土塊與較輕的絕緣材料組合在一起，使其車隊能夠避免閑置空間，實現(xiàn)滿負荷運轉(zhuǎn)。

  七、新產(chǎn)品

  過去幾個月的許多新產(chǎn)品系列都與包裝水泥有關(guān)，與品牌和外觀的變化密切相關(guān)。骨料工業(yè)公司拓展了6個新產(chǎn)品。幾周前剛剛推出的TerraCem，是英國首個用于土壤穩(wěn)定的液壓粘結(jié)劑。Quinn建筑產(chǎn)品公司在2018年春季推出了三條線的袋裝水泥，包括通用水泥、優(yōu)質(zhì)水泥和特級水泥。

  八、可持續(xù)性

  過去20年，英國及其監(jiān)管機構(gòu)將重點放在可持續(xù)發(fā)展上，在英國石油管理局(MPA)的年度可持續(xù)發(fā)展報告中加以量化。英國現(xiàn)在被歐盟(EU)視為以可再生能源(尤其是風(fēng)能和太陽能)替代煤炭的主要國家。

  根據(jù)英國國家電網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2017年是有史以來最綠色的一年?？稍偕茉吹尼绕鸫蚱屏私衲甑?3項清潔能源記錄。在2018年4月，首次實現(xiàn)電力連續(xù)72小時不使用煤炭。此外，《Carbon Brief》數(shù)據(jù)顯示，2017年是二氧化碳排放量連續(xù)第五年下降的一年，目前的水平比1990年低38%。受燃煤發(fā)電減少20%的推動，2017年的排放量下降了2.6%。

  盡管如此，2017年10月發(fā)布的長達164頁的《清潔增長戰(zhàn)略》(Clean Growth Strategy)受到了氣候變化委員會(Committee on Climate Change)的質(zhì)疑。該委員會警告說，目標很可能會落空，特別是如果沒有為重工業(yè)引入碳捕獲技術(shù)提供資金的話。

  在中國最近禁止進口垃圾廢物之后，英國回收協(xié)會(UK Recycling Association)評論說，我們沒有英國的市場，這很可能會對水泥工業(yè)的替代燃料的供應(yīng)產(chǎn)生影響。