[原創(chuàng)]從海外水泥發(fā)展路徑看東北產(chǎn)能過(guò)剩出路

2016年以來(lái)，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)背景下，水泥行業(yè)逐步走出低谷，利潤(rùn)總額連年創(chuàng)下歷史新高。然而，高漲的利潤(rùn)并不能掩蓋產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的事實(shí)，特別是在東北、內(nèi)蒙及西北部分省區(qū)，水泥產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題更為嚴(yán)峻。

深陷產(chǎn)能過(guò)剩的東北市場(chǎng)

資料顯示，泛東北（東北三省和蒙東四個(gè)盟市），水泥熟料產(chǎn)能利用率已經(jīng)由2013年的94%下降到2018年的34%，該地區(qū)水泥行業(yè)連續(xù)多年虧損，僅2016年到2018年3年時(shí)間泛東北水泥行業(yè)虧損額就達(dá)到174億元。

在吉林省，2018年，吉林省官方統(tǒng)計(jì)的水泥產(chǎn)能為5588萬(wàn)噸，實(shí)際上已經(jīng)超過(guò)6000萬(wàn)噸，但2018年吉林省水泥需求僅為2000萬(wàn)噸左右，產(chǎn)能利用率33%左右。黑龍江更慘，黑龍江全省水泥企業(yè)102家，水泥生產(chǎn)線22條，熟料年產(chǎn)能達(dá)到2300萬(wàn)噸，水泥年產(chǎn)能達(dá)到8000萬(wàn)噸，但是2018年前11個(gè)月市場(chǎng)水泥年需求只有2000萬(wàn)～2100萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率只有30%左右。

一位泛東北地區(qū)水泥行業(yè)研究專家介紹，2018年，泛東北地區(qū)總產(chǎn)能1.36億噸，然而市場(chǎng)需求只有5573萬(wàn)噸，在低迷的市場(chǎng)需求下，水泥熟料產(chǎn)能利用率41%，水泥粉磨產(chǎn)能利用率28%，20%以上熟料產(chǎn)能常年處于閑置狀態(tài)，50%的粉磨站產(chǎn)能已經(jīng)閑置。

東北水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩之嚴(yán)重還可以從另外一個(gè)側(cè)面得到印證。2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)主要大企業(yè)之間已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競(jìng)合關(guān)系，但是近兩年來(lái)東北價(jià)格戰(zhàn)時(shí)有爆發(fā)，且水泥熟料外銷情況呈現(xiàn)愈發(fā)嚴(yán)重之象。

就在今年5月，來(lái)自遼寧的54個(gè)裝滿水泥的集裝箱抵達(dá)浙江德清，未來(lái)還將有284箱，共計(jì)1萬(wàn)噸。該批水泥產(chǎn)自遼寧，在當(dāng)?shù)毓S裝箱后，經(jīng)盤錦港、南通港中轉(zhuǎn)，再通過(guò)內(nèi)河運(yùn)抵德清港區(qū)，最終將用于德清當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的工程項(xiàng)目建設(shè)。

業(yè)內(nèi)人士指出，產(chǎn)能過(guò)剩，東北水泥龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化是本次東北水泥“殺”到長(zhǎng)三角腹地的重要原因。

中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)喬龍德也曾表示:東北水泥目前靠自律與錯(cuò)峰生產(chǎn)已經(jīng)不足自救，必須找準(zhǔn)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的根由，將去產(chǎn)量轉(zhuǎn)向去產(chǎn)能才能解決東北的水泥問(wèn)題。

值得一提的是，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題就逐步凸顯出來(lái)。早在2009年，國(guó)務(wù)院就以“國(guó)發(fā)〔2009〕38號(hào) ”出臺(tái)了對(duì)包括水泥工業(yè)等在內(nèi)的“抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見(jiàn)的通知”，但產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題至今依舊沒(méi)能得到根本性的解決。

當(dāng)前，產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為制約國(guó)內(nèi)尤其是泛東北水泥行業(yè)發(fā)展的頑疾，但作為周期特性極強(qiáng)且剛性需求的大宗工業(yè)產(chǎn)品，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，水泥的產(chǎn)能過(guò)剩又幾乎是行業(yè)發(fā)展的必然結(jié)果。

國(guó)外水泥發(fā)展歷程：產(chǎn)能過(guò)剩是行業(yè)發(fā)展的必然

某種程度上講“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)就是過(guò)剩經(jīng)濟(jì)”這句話確有其道理。一方面，生產(chǎn)的目的在于滿足市場(chǎng)需求，而市場(chǎng)需求反饋到生產(chǎn)端又具有一定的延遲，從而導(dǎo)致生產(chǎn)與市場(chǎng)始終無(wú)法做到絕對(duì)的同步，供需平衡也就很難長(zhǎng)期存在；另一方面，資本的逐利性決定了凡是存在利潤(rùn)空間的市場(chǎng)都會(huì)不斷的吸引更多的市場(chǎng)參與者，而這種參與又伴隨著一定的盲目性，容易導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)剩。

當(dāng)然，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩的原因還有很多，但離不開(kāi)生產(chǎn)與需求的博弈，水泥作為一種市場(chǎng)化程度很高的行業(yè)，產(chǎn)能過(guò)剩的根源同樣源于市場(chǎng)與供給的變化，并且伴隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，產(chǎn)能過(guò)剩幾乎無(wú)法避免。

筆者查閱了國(guó)外部分發(fā)達(dá)國(guó)家水泥行業(yè)發(fā)展歷程，似乎也應(yīng)征著水泥產(chǎn)能過(guò)剩的必然性。

日本：戰(zhàn)后日本經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，水泥需求量暴增，到1973年，日本水泥產(chǎn)量達(dá)到7729萬(wàn)噸，成為世界第二大水泥生產(chǎn)國(guó)。隨后，石油危機(jī)導(dǎo)致日本水泥產(chǎn)量有所下滑，但隨著1985-1989經(jīng)濟(jì)泡沫的出現(xiàn)，日本水泥需求量在1990年達(dá)到歷史峰值的8628.6萬(wàn)噸。后來(lái)，在經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)衰退之后，日本水泥需求下滑，峰值后第五年下滑6.85%，十年后下滑17.25%，最低值較峰值下滑51.79%。

法國(guó)：二戰(zhàn)后受莫內(nèi)計(jì)劃刺激，國(guó)內(nèi)建筑項(xiàng)目大規(guī)模推進(jìn)，水泥產(chǎn)銷突飛猛進(jìn)，到1974年，法國(guó)水泥產(chǎn)量達(dá)到峰值3247萬(wàn)噸，到1980-1981年水泥產(chǎn)能利用率也達(dá)到峰值，隨后的1983-1986年間，水泥行業(yè)進(jìn)入第二次重組整合期，拉法基成為法國(guó)第一大水泥生產(chǎn)商。近幾年，法國(guó)的水泥需求維持在1800-1900萬(wàn)噸左右，較1974年幾乎腰斬。

德國(guó)：戰(zhàn)后建設(shè)的熱潮造成國(guó)內(nèi)水泥需求急劇上升。1960-1970年間，濕法水泥窯關(guān)閉，降低了能源消耗，到20世紀(jì)70年代，水泥窯產(chǎn)能從日均350噸上升到2400噸，1972年國(guó)內(nèi)水泥需求達(dá)到歷史性峰值4200萬(wàn)噸。目前，德國(guó)水泥生產(chǎn)線幾乎全部為更加節(jié)能的新型干法工藝，水泥產(chǎn)量在3100萬(wàn)噸，消費(fèi)量約2700萬(wàn)噸。

意大利：戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，馬歇爾計(jì)劃令意大利經(jīng)濟(jì)迎來(lái)復(fù)蘇，即使在馬歇爾計(jì)劃結(jié)束后，意大利經(jīng)濟(jì)依然受到了朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)所帶來(lái)的需求刺激，直到第一次石油危機(jī)的出現(xiàn)，意大利經(jīng)濟(jì)才有所放緩，同時(shí)水泥需求也略有回落。2007年，意大利國(guó)內(nèi)水泥需求達(dá)到歷史峰值4750萬(wàn)噸，到2014年下滑至2150萬(wàn)噸。

從上述國(guó)家戰(zhàn)后水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)不難看出，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展前期水泥市場(chǎng)需求通常會(huì)迎來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間的爆發(fā)，從而拉動(dòng)水泥產(chǎn)能的增長(zhǎng)，但是后期隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，特別是經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)，水泥市場(chǎng)需求步入下滑周期。

需求下滑幅度方面，發(fā)達(dá)國(guó)家水泥需求出現(xiàn)峰值后的第五年，水泥需求平均萎縮25.5%，不同國(guó)家也存在顯著差異，如美國(guó)、意大利，出現(xiàn)斷崖式的下跌，跌幅超過(guò)40%，而德、英跌幅在20%左右，日本跌幅最小，為6.85%。到了峰值后的第十年，水泥需求平均萎縮27.98%，出現(xiàn)斷崖式下跌的美國(guó)則有所反彈，而日本跌幅繼續(xù)加深，不過(guò)普遍跌幅是在30%左右。

有意思的是，發(fā)達(dá)國(guó)家峰值水平較峰值后的最低水平的需求萎縮幅度有著驚人的相似，下挫幅度均在50%左右，而最低值到來(lái)的時(shí)間不一，普遍在峰值到來(lái)后的5-35年之間。

放眼我國(guó)，改革開(kāi)放以后伴隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，水泥市場(chǎng)需求和產(chǎn)能同步擴(kuò)張，市場(chǎng)需求在2014年達(dá)到歷史頂峰24.76億噸，隨后主要在23億噸左右波動(dòng)，到第5年（2019年）全國(guó)水泥產(chǎn)量23.3億噸，較峰值下滑5.9%，這一數(shù)值與日本水泥峰值5年后的跌幅較為接近。

從發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，我國(guó)水泥產(chǎn)量達(dá)到頂峰之后，市場(chǎng)需求下滑將是大概率事件，而且伴隨著時(shí)間的推移，市場(chǎng)需求下滑的趨勢(shì)也將更為明顯。但是，不同的是，我國(guó)經(jīng)濟(jì)地域發(fā)展不平衡，中西部城市化空間日久很大，且東部地區(qū)仍然存在龐大的城市基礎(chǔ)建設(shè)需求，因此我國(guó)水泥需求難以像國(guó)外一樣短時(shí)間內(nèi)崩盤，但需求下滑或不可避免，水泥行業(yè)應(yīng)該找到切實(shí)有效的去產(chǎn)能辦法。

日本水泥去產(chǎn)能之路：從淘汰落后到市場(chǎng)整合

在經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)基建高峰之后，日本水泥產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯，為此從當(dāng)?shù)卣剿嗥髽I(yè)進(jìn)行了大量的嘗試，來(lái)化解產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。總體來(lái)看，從1984年到現(xiàn)在日本水泥行業(yè)大致經(jīng)歷了三個(gè)去產(chǎn)能周期。

第一階段：1984-1990年，日本水泥行業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的去產(chǎn)能和聯(lián)合銷售。其中根據(jù)《日本水泥改革的基本方案》1985年底前淘汰3100萬(wàn)噸熟料產(chǎn)能，這占當(dāng)時(shí)日本產(chǎn)能的約24%，隨后1987年又制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改革辦法，1989年之前淘汰1000萬(wàn)噸產(chǎn)能，熟料產(chǎn)能從1985年內(nèi)的9800萬(wàn)噸下降至1990年的8720萬(wàn)噸；另外，日本成立了五家類似于聯(lián)合銷售公司的合作企業(yè)，促進(jìn)生產(chǎn)、銷售、流通等各個(gè)環(huán)節(jié)的合理化。

第二階段：1994-1998年，兼并重組成為這一時(shí)期日本水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩的重要方式。經(jīng)過(guò)大規(guī)模的并購(gòu)重組，到1998年日本前三大水泥企業(yè)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到80%左右。

第三階段：1998年之后，日本開(kāi)啟了由大企業(yè)主導(dǎo)的去產(chǎn)能進(jìn)程。以前三大水泥企業(yè)為主，主動(dòng)關(guān)停了大量的水泥生產(chǎn)線。全日本水泥廠數(shù)量由1998年的39家下降到2017年的30家，生產(chǎn)線從75條減少到52條，產(chǎn)能減少43%，基本實(shí)現(xiàn)與需求下滑相匹配。

日本水泥行業(yè)發(fā)展進(jìn)程對(duì)于我國(guó)具有重要的借鑒價(jià)值，不僅僅是因?yàn)槲幕嘟?，也在于發(fā)展進(jìn)程類似，同樣經(jīng)歷了基建房地產(chǎn)拉動(dòng)，水泥需求高漲，產(chǎn)能高速擴(kuò)張，再到經(jīng)濟(jì)增速降低，水泥市場(chǎng)需求下滑的過(guò)程。

特別是在東北，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)達(dá)到極為嚴(yán)重的程度。根據(jù)筆者對(duì)部分水泥企業(yè)的了解，東北部分地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能利用率甚至不到30%，如此低的利用率甚至已經(jīng)不足以用“慘”字來(lái)形容。

東北水泥行業(yè)的寒冬有著多重因素。此前遼寧水泥協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)馬世義就介紹到，一方面，作為老工業(yè)基地，東北的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，重點(diǎn)工程水泥用量有限。另一方面，粗略估計(jì)，房地產(chǎn)業(yè)至少占據(jù)了東北水泥市場(chǎng)一半需求，但是受人口南遷、經(jīng)濟(jì)缺少活力等因素影響，新開(kāi)發(fā)樓盤少，房地產(chǎn)端水泥需求增長(zhǎng)受到抑制。

反映在價(jià)格方面，2018年、2019年及2020年初，東北都曾不同程度爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，充分顯示，東北產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)極為嚴(yán)重，錯(cuò)峰生產(chǎn)已經(jīng)無(wú)法緩解東北產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。因此，東北亟需找到一條化解產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的可行之路。

日本水泥行業(yè)去產(chǎn)能之路或許可以為東北提供一條思路。日本水泥行業(yè)大致經(jīng)歷了從淘汰落后產(chǎn)能到兼并重組再到大企業(yè)主導(dǎo)關(guān)停部分生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)能與市場(chǎng)需求基本平衡的進(jìn)程。

當(dāng)前，東北水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)相對(duì)較高。中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，黑龍江、吉林、遼寧三省水泥前三強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度分別為82.04%、86.79%和50.06%。依靠高產(chǎn)業(yè)集中度，進(jìn)行深度市場(chǎng)整合，大企業(yè)帶頭主動(dòng)關(guān)停部分生產(chǎn)線以達(dá)到市場(chǎng)平衡或?yàn)橐粭l可行之策。