[編譯]柬埔寨、老撾、緬甸水泥行業(yè)概況

柬埔寨、老撾和緬甸是東南亞大陸三個相鄰的國家。他們的人口代表著各種各樣的文化，被夾擊在中國、印度、泰國等強鄰之間。

這三個國家都有殖民時期的歷史，相繼在1948年至1953年間獨立。然而，這三個國家都因或政治不穩(wěn)定或受到壓迫而發(fā)展較緩慢。2020年，這三個國家的媒體自由和人類發(fā)展指數(shù)都相對較低。

國家介紹

柬埔寨

柬埔寨王國位于中南半島南部，國土面積為181,035平方公里。西與泰國接壤，北與老撾接壤，東與越南接壤。600年來，從公元800年到15世紀中期，柬埔寨的領土一直是高棉人的根據(jù)地。此后，本土政權逐漸衰落。1863年到1946年，柬埔寨處于法國的控制之下，并在1953年獲得完全獨立。

獨立后，新國家的領導人在地區(qū)的冷戰(zhàn)代理沖突中采取了中立政策。但其部分領土被用作向共產(chǎn)主義北越軍隊提供補給的基地，使得美國對該地區(qū)發(fā)動了連續(xù)空襲，從而引發(fā)了強烈的反美情緒與對共產(chǎn)主義政策的支持。

這最終導致了1975年由波爾布特領導的紅色高棉運動。紅色高棉政權的極端民族主義將共產(chǎn)主義推向了極端。它要求放棄所有的城鎮(zhèn)，并將所有人都送到農(nóng)村去當農(nóng)民。許多人在轉型時期條件很差，數(shù)以千計的人在第一次收獲季節(jié)前死亡。柬埔寨以前所有民事、宗教和軍事活動痕跡都被根除，擋路者都相繼被處死。致死的“罪行”包括戴眼鏡、講外語以及為親人的死亡而哭泣。在越南邊境發(fā)生叛亂后，波特布爾下令處死大約150萬“擁有越南思想的柬埔寨人”。1979年，越南軍隊和反政府武裝推翻了紅色高棉政權。此后，越南占領柬埔寨直至1993年。據(jù)估計，在1975年到1979年的短短四年間，大概有150萬到200萬的柬埔寨人死亡。

時至今日，柬埔寨的不同尋常之處在于，其國王是由選舉而產(chǎn)生的，而并非通過血統(tǒng)。柬埔寨也是幾個將佛教奉為國教的國家之一。憲法賦予民選的首相以權力。盡管如此，自1990年代初以來，柬埔寨一直由首相洪森和柬埔寨人民黨統(tǒng)治。在2018年的選舉中，人民黨贏得了議會中的所有席位，而這被外界觀察人員認為是有問題的。政治上的反對者仍然受到壓迫，而媒體的自由始終被限制。根據(jù)2020年無國界記者組織的數(shù)據(jù)，柬埔寨媒體自由在189個國家中排名144位。

老撾

這一現(xiàn)名老撾人民民主共和國的內陸國家曾經(jīng)歷過眾多政權的更替與外部統(tǒng)治，包括暹羅（泰國）與越南。在19世紀末期，已然控制了越南和柬埔寨的法國，尋求擴大地區(qū)影響力的方法。老撾保護國在1893年成立，由來自越南的法國人控制。

在第二次世界大戰(zhàn)之前，法國人持續(xù)地剝削由暹羅和越南統(tǒng)治時期建設良好的老撾。在1940年代，老撾的民族主義日益突出。1945年老撾宣布獨立后，法國人一開始成功地重新獲取了對老撾的控制權，但截至1953年，老撾已實現(xiàn)了向全面獨立的轉型。

20世紀下半葉，老撾曾試圖像柬埔寨一樣，對鄰國越南正在發(fā)生的事件保持中立立場。上世紀50年代和60年代初，兩個聯(lián)合政府分別潰散，隨后北越軍隊攻打。像在柬埔寨一樣，美軍進行大規(guī)?？找u而老撾轉向共產(chǎn)主義懷抱。1975年戰(zhàn)爭結束后，老撾政府重新控制了邊境，但仍受到越南的嚴重影響。越南和前蘇聯(lián)的支持一直持續(xù)到1991年蘇聯(lián)解體。自那之后，老撾變得更為獨立，并進行了一些市場改革。然而，信仰共產(chǎn)主義的老撾人民革命黨在國家政治中仍然處于主導地位。在2020年的媒體自由指數(shù)排行中，老撾在192個國家中名列172位。在2018年人類發(fā)展指數(shù)排名中，老撾在189個國家中排名140位。

緬甸

緬甸是中南半島西部的一個大國，在伊洛瓦底江和其三角洲的中心。他位于中國、印度和東南亞之間的十字路口，在與暹羅和中國的戰(zhàn)爭時期得到印證。為了尋求進一步的擴張，緬甸在19世紀向西進發(fā)，與當時控制著印度和孟加拉國的英國發(fā)生了戰(zhàn)爭。而這一舉動適得其反，以英國在1886年將緬甸列入英屬印度而告終。1890年，英國人暴力鎮(zhèn)壓了北部殘存的異議，并系統(tǒng)性地破壞了緬甸的文化。英國和印度公司占據(jù)了主導地位，緬甸企業(yè)被迫退出市場。

第二次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)打破了這一不理想的情況，并增強了反英情緒與對共產(chǎn)主義的支持。1938年，昂山成立了緬甸共產(chǎn)黨。緬甸共產(chǎn)黨尋求與當時的中國進行結盟，但其后緬甸爆發(fā)抗日戰(zhàn)爭，這對緬甸民族起義起到了支持作用，其后緬甸獨立。經(jīng)過三年與英國的談判，日本的戰(zhàn)敗使得緬甸得以在1948年獨立。20世紀50年代和60年代初，緬甸局勢不穩(wěn)，敵對派別連續(xù)發(fā)動叛亂。1962年的一次政變建立了一個社會主義國家，其后緬甸經(jīng)受了近30年的政治爭端與物資糧食短缺。1988年后，緬甸軍方控制了這一國家，并在1989年將其名字由Burma改為Myanmar。

1990年，全國民主聯(lián)盟以壓倒性的優(yōu)勢贏得了選舉，但軍方阻止了新政府的建立。這使得昂山素季（昂山之女）和全國民主聯(lián)盟的領導人在軍方掌權期間被軟禁長達26年之久。昂山素季在2010年被釋放，其后于2016年擔任緬甸國務資政。

然而，由于持續(xù)的政治爭端、經(jīng)濟苦難與種族沖突，緬甸向完全民主的轉型并非一帆風順。其中最顯著的例子是對羅辛亞族穆斯林人口的持續(xù)壓迫，他們被正式剝奪緬甸公民的身份，連行動、工作和教育都受到限制。緬甸在2020年媒體自由指數(shù)排名中名列139位，并在人類發(fā)展指數(shù)排名中排在145位。

水泥行業(yè)

就全球而言，這份報告中提到的三個國家水泥行業(yè)份額較小，合計共有35家水泥廠、年產(chǎn)能2430萬噸、以及7710萬居民。人均數(shù)約為315kg，大約是快速發(fā)展經(jīng)濟體常見水平的一半。按照國際標準來看，水泥生產(chǎn)設備通常都規(guī)模較小，許多設備也有些過時。大多數(shù)水泥廠都是國內企業(yè)。不過近年來，一些地區(qū)性企業(yè)，特別是來自泰國和中國的公司，已經(jīng)以戰(zhàn)略合資伙伴的身份進入了這一市場?，F(xiàn)在大多數(shù)產(chǎn)能都至少部分利益歸中國或泰國所有。

圖1：柬埔寨、老撾、緬甸水泥產(chǎn)能歸屬情況

數(shù)據(jù)來源：環(huán)球水泥網(wǎng)

柬埔寨水泥行業(yè)概況

柬埔寨水泥行業(yè)共有五個綜合性的工廠，年產(chǎn)能約640萬噸。每家公司都由一家外國公司部分或全部擁有。該國的水泥生產(chǎn)基礎設施相對建成時間較短，這意味著他是這三個國家中水泥行業(yè)最為發(fā)達的。

柬埔寨最大的水泥廠是一座由中國建造的年產(chǎn)180萬噸的水泥廠，位于Phum Sdao。他由安徽海螺水泥(60%)和柬埔寨馬德望KT水泥(40%)共同擁有的合資企業(yè)馬德望海螺水泥經(jīng)營。該公司成立于2016年，信守承諾在兩年完成項目建設并于2018年7月首次點火投產(chǎn)。該公司目前向菩薩、拜林、卜迭棉芷、暹粒等地供應水泥。

柬埔寨的第二大水泥生產(chǎn)商是Chip Mong Insee Cement，其在距離金邊125公里的南方Touk Meas地區(qū)運營著一家年產(chǎn)能160萬噸的水泥廠。該水泥廠是柬埔寨最大的建筑公司之一Chip Mong Group(60%)與泰國水泥制造商Siam City Cement(40%)投資2.6億美元的合資企業(yè)。該廠于2017年9月30日首次點火投產(chǎn)，并安裝了中國CITEC重工的廢熱回收系統(tǒng)。作為其環(huán)保的一部分，該工廠委托Cleantech Solar公司在2019年2月提供一個9.8兆瓦的太陽能發(fā)電系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括一個2.8兆瓦的、部署在水庫中的浮動太陽能發(fā)電設備，其余7兆瓦的發(fā)電設備分布在水泥廠的各個屋頂。浮動太陽能發(fā)電設備的部署將保護水庫不受風和正午陽光直曬的影響，這將減少蒸發(fā)造成了的水損失，有助于節(jié)約用水。

以設計產(chǎn)能來看，柬埔寨第三大水泥生產(chǎn)廠家是柬埔寨水泥公司。自2014年6月17日后，該公司的40%股權歸屬于華新水泥所有。他在Chakrey Ting經(jīng)營者一家年產(chǎn)能110萬噸的綜合水泥廠。這家水泥廠是柬埔寨建造的第一間水泥廠，其歷史可以追溯到1961年華新水泥公司的投資，最初是為紀念中國總理而建的劉少奇水泥廠。2010年早期，該工廠復又投資1億美元進行大規(guī)模改造，并于2015年重新投產(chǎn)。

柬埔寨的第四大水泥生產(chǎn)商，同樣位于貢布，是貢布水泥公司，一家由暹羅水泥集團(92.5%)和Chuly集團(7.5%)共同出資的合資企業(yè)。該企業(yè)成立于2005年，并擁有年產(chǎn)能90萬噸。

柬埔寨的第五大同時也是最后一家水泥生產(chǎn)廠家由Thai Boon Roong Cement經(jīng)營，該公司是由當?shù)睾椭袊顿Y者共同出資設立的合資企業(yè)。盡管以Thai命名，但其中并沒有泰國的參與。2019年11月14日，在該水泥廠的開業(yè)典禮上，柬埔寨首相洪森表示，該水泥廠的建立將確保柬埔寨的水泥需求將可以完全由自產(chǎn)水泥來滿足。

一個另外的水泥廠，來自于Southern Cement Cambodia，正在建造當中。該公司創(chuàng)立于2017年，但該項目目前的具體情況尚未可知。

老撾水泥行業(yè)概況

老撾共有15家綜合水泥廠。由于大部分水泥廠較小，老撾水泥年產(chǎn)能合計1070萬噸。

以產(chǎn)能來看，老撾最大的水泥廠是Lao Cement Public Company，該公司通過4家水泥廠合計擁有水泥年產(chǎn)能340萬噸。其中三家位于首都萬象，另一家位于甘蒙省。該公司由中國云南經(jīng)濟技術合作公司和老撾國家農(nóng)業(yè)發(fā)展與進出口公共事業(yè)公司通過中國貸款出資共同運營。該公司的實際控制人為老撾政府。公司的主要產(chǎn)品是“Kating Thong”波特蘭水泥熟料和“Kating Thong”波特蘭水泥。根據(jù)ASTM C-150, ISO 9001:2015標準，該水泥被分類為一類水泥；根據(jù)GB175-1999標準，該水泥被分類為32.5級水泥。該公司產(chǎn)品主要面向首都萬象和萬象所在的省，川壙，瑯勃拉幫，以及其他環(huán)繞首都的省。

根據(jù)產(chǎn)能排序，第二大水泥生產(chǎn)商是甘蒙水泥，該公司為泰國暹羅水泥集團的全資子公司。該公司位于甘蒙省的水泥廠擁有年產(chǎn)能180萬噸，建立于2017年。

老撾的第三大水泥生產(chǎn)商是瑯勃拉邦水泥，該公司是安徽海螺水泥和當?shù)赝顿Y者共同成立的合資企業(yè)。該公司旗下共擁有三家水泥廠，都位于瑯勃拉邦（產(chǎn)能分別為10萬噸/年、20萬噸/年、100萬噸/年）。第三家也是最大的一家水泥廠是最新建造的，于2019年12月首次點火投產(chǎn)。

在老撾共有三家水泥生產(chǎn)企業(yè)擁有100萬噸以上的年產(chǎn)能。吉祥水泥(Jixiang Cement)由云南省能源投資集團于2015年建立，工程為期三年。中國電建集團海外投資有限公司在甘蒙省經(jīng)營一家水泥廠；Oudomaxay水泥在Namor經(jīng)營一家年產(chǎn)能100萬噸的水泥廠。

產(chǎn)能前五的另外兩家水泥生產(chǎn)商為萬榮水泥和沙拉灣水泥，兩者的年產(chǎn)能都為50萬噸。萬榮水泥是另一家中國合資企業(yè)，并且是老撾歷史最長的水泥生產(chǎn)商。1994年，萬榮水泥在首都萬象的萬榮建立了其第一條生產(chǎn)線Wanrong Cement Plant 1。該公司金牛水泥品牌在老撾境內知名度很高，在老撾1997年發(fā)行的5000基普的紙幣上背面即是萬榮水泥廠。2002年，萬榮水泥建立了旗下的第二家水泥廠，仍位于萬榮。其后2003年，萬榮水泥建立了旗下的第三家水泥廠，位于沙灣拿吉市。

緬甸水泥行業(yè)概況

緬甸目前共擁有15家運營的綜合水泥廠，年產(chǎn)能合計720萬噸。

按產(chǎn)能排序，緬甸最大的水泥生產(chǎn)商是毛淡棉水泥，該公司是泰國暹羅水泥集團的子公司。該公司擁有年產(chǎn)能180萬噸。根據(jù)2020年7月21日的報道，該公司據(jù)稱由于缺少原材料不會繼續(xù)生產(chǎn)水泥。主要由于石灰石開采的爭論，當?shù)孛襟w報道稱許多工人認為該廠即將永久關停。而其他媒體報道則堅稱該廠將在不久后恢復生產(chǎn)。該水泥廠于2017年最初開始運營。

緬甸第二大水泥生產(chǎn)上是雙犀牛水泥公司(Arr Thit Man)，該公司在曼德勒運營著一家年產(chǎn)能160萬噸的水泥廠。該公司此前宣稱將會通過安裝新生產(chǎn)線來使年產(chǎn)能達到320萬噸，但看來并未兌現(xiàn)。

緬甸第三大水泥廠是緬甸陶瓷工業(yè)公司(Myanma Ceramic Industries)，該公司是緬甸唯一一家運營多家水泥廠的水泥公司。公司旗下共有4家水泥廠，合計水泥年產(chǎn)能150萬噸。此外的10家水泥生產(chǎn)商每家運營著一座水泥廠。

近年來，緬甸一直在醞釀建立新的水泥廠。2015年，Semen Indonesia試圖組建一家合資企業(yè)，但由于找不到合適的合作伙伴，該項目最終擱置。2020年7月，楊氏投資集團實業(yè)有限公司(YIGICL)與中國葛洲壩集團水泥有限公司(CGGC)和中國葛洲壩集團海外投資有限公司(CGGOI)以建立綜合水泥廠為目的在曼德勒地區(qū)共同出資設合資企業(yè)。該合資公司中楊氏集團擁有30%的股權，葛洲壩集團擁有70%的股權。此外，該公司將會設立一座石灰石礦場。

同樣在2020年的夏天，孟邦議會代表、公共預算審查、財政規(guī)劃和經(jīng)濟事項審查委員會主席U Aung Kyaw Thu警告說，緬甸投資委員會(MIC)發(fā)放許可證的水泥廠項目，如果沒有按照計劃執(zhí)行，那么將不會將被發(fā)放延期許可證。

例如，在與立法委員的會面中，來自Kaw Won Village的農(nóng)民抱怨道，緬甸韓國水泥集團關于延期許可的申請不應該被通過，因為根據(jù)當?shù)匦侣?，他們并沒有執(zhí)行任何計劃。通常情況下，獲得許可證的公司可以在當?shù)厥┕と辍Ｈ绻麄兡芴峁┮粋€合理的理由，該施工時間可以延長三年。

據(jù)報道，六月水泥工業(yè)項目已經(jīng)完成了15%的建設，緬甸韓國水泥集團的項目已經(jīng)完成了10%。這些公司將運營上的困難歸結為延期。他們分別在2016年和2017年獲得了軍事工業(yè)委員會的許可。

此外，總部位于瑞士的拉法基豪瑞表示其正在清算位于緬甸的子公司。該集團表示他在2017年即決定退出緬甸市場。隨后，緬甸公司在2018年關停，不再有本地員工和產(chǎn)品銷售。其位于迪拉瓦港經(jīng)濟特區(qū)的水泥包裝廠最初于2014年開業(yè)。