[原創(chuàng)]絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)—新疆水泥市場

  新疆維吾爾自治區(qū)位于我國西北邊陲，面積166萬平方公里，占中國國土面積的六分之一。新疆在歷史上是古絲綢之路的重要通道，現(xiàn)在是第二座“亞歐大陸橋”的必經(jīng)之地，同樣是“一帶一路”中絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的核心區(qū)，戰(zhàn)略位置十分重要，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

  一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)快速推進(jìn)

  新疆地區(qū)自2011年之后GDP增速逐步回落，雖然仍保持在全國水平之上，但兩者之間的差距已經(jīng)顯著縮小。2016年，新疆地區(qū)實現(xiàn)GDP增速7.6個百分點，超過全國增速0.9個百分點，GDP總額達(dá)到9617億元，在全國31個省市自治區(qū)中排名倒數(shù)第六。

  相對來看，新疆地區(qū)的固定資產(chǎn)投資增速波動較大，同比增長在2011年達(dá)到37.6%的峰值后迅速回落，2016更是跌至同比負(fù)增長。與全國水平相比，2011年之前新疆的固投增速一直低于全國水平，2011大幅高于全國增速13.8個百分點，之后兩者差距逐步縮小，2016年再次低于全國增速水平13.2個百分點。2016年新疆地區(qū)固定投資總額僅不到9984億元，同比增速-5.1%，2017年，新疆地區(qū)計劃固定資產(chǎn)投資15000億元，計劃同比增長50%左右。

  圖1：新疆固定資產(chǎn)總額與增速情況（%，億元）

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥網(wǎng)，水泥研究院

  2016年，新疆完成交通固定資產(chǎn)投資360億元，同比增長51.3%，建成烏魯木齊繞城高速（東線）等17個項目，繼續(xù)推進(jìn)G7等10個交通項目。同時，全年完成農(nóng)村公路投資65億元，建設(shè)里程11009公里。此外，新疆第一個規(guī)范操作的PPP項目G575線已開工建設(shè)。

  2017年，新疆地區(qū)力爭完成公路建設(shè)投資2000億元、鐵路建設(shè)投資347億元、機(jī)場建設(shè)投資143.5億元。同時，力爭完成水利建設(shè)投資360億元，推進(jìn)南疆水利工程和北疆引調(diào)水工程建設(shè)等項目。此外，加快城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)，包括烏魯木齊城市建設(shè)、中小城市、邊境口岸和特色城鎮(zhèn)建設(shè)，以及城市棚戶區(qū)、老城區(qū)改造等工程。

  二、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價格行情回穩(wěn)

  根據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2016年底，新疆自治區(qū)共有88條新型干法熟料生產(chǎn)線，主要集中分布在北疆和新疆西部地區(qū)，熟料總產(chǎn)能達(dá)8044.5萬噸，在全國31個省市自治區(qū)中排名第九。其中，5000t/d及以上規(guī)格的生產(chǎn)線有17條，熟料產(chǎn)能占比達(dá)到34.1%，2500t/d至5000t/d范圍內(nèi)有45條熟料生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能達(dá)4008萬噸，占到了整個新疆地區(qū)接近一半的熟料產(chǎn)能，2500t/d以下的熟料產(chǎn)能僅有1292萬噸，占比較小。

  表1：新疆自治區(qū)新型干法熟料生產(chǎn)線各規(guī)格產(chǎn)能情況

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥研究院

  熟料產(chǎn)能集中度方面，新疆自治區(qū)熟料產(chǎn)能排行前五（CR5）的水泥企業(yè)總熟料產(chǎn)能達(dá)到5121萬噸，CR5占比達(dá)到63.66%，排名前十（CR10）的企業(yè)熟料總產(chǎn)能達(dá)到6023萬噸，CR10占比高達(dá)75%左右，產(chǎn)能集中度相對較高。其中，天山股份在新疆地區(qū)熟料產(chǎn)能最高，達(dá)到2579萬噸，占新疆地區(qū)的32%，青松建化次之，擁有熟料產(chǎn)能接近1500萬噸。

  從熟料產(chǎn)能發(fā)揮率來看，在30個省市自治區(qū)中（上海無熟料生產(chǎn)線），新疆自治區(qū)的熟料產(chǎn)能發(fā)揮率僅有34.26%，排名倒數(shù)第一，遠(yuǎn)低于全國74.3%的水平，新疆自治區(qū)熟料產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

  圖2：新疆自治區(qū)熟料產(chǎn)能發(fā)揮率情況

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥網(wǎng)，水泥研究院

  產(chǎn)量方面，新疆自治區(qū)水泥和熟料的年產(chǎn)量同比增速分別在2011和2012年達(dá)到最高，而產(chǎn)量則在2013年達(dá)到頂峰，2014年以來水泥和熟料的產(chǎn)量均是同比負(fù)增長，2016年跌幅逐漸縮窄。2016年新疆自治區(qū)共生產(chǎn)水泥3965萬噸，熟料2756萬噸。

  圖3：新疆水泥和熟料的產(chǎn)量與增速情況（%，萬噸）

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥網(wǎng)，水泥研究院

  價格方面，根據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，近幾年新疆地區(qū)的水泥價格走勢基本與全國市場行情走勢一致，自2014年以后水泥價格一路下行，從超過330元/噸的水平下滑至2015年底的不到280元/噸，2016年行情回暖，二季度左右價格開始回調(diào)，2016年底再次穩(wěn)定在接近330元/噸的水平，整體價格已經(jīng)回升至2014年跌前水平。

  圖4：近三年新疆地區(qū)P.O42.5級散裝水泥價格（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，水泥研究院