2016年度預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展報告

  預(yù)拌混凝土行業(yè)作為剛剛發(fā)展30余年的新興行業(yè)，經(jīng)過快速增長和積累過程，目前已經(jīng)成為超過水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)模的基礎(chǔ)建材行業(yè)，2016年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)，在適度擴(kuò)大總需求的同時，著力壓減過剩產(chǎn)能，加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)降本增效，2016年國家基建投資保持上升態(tài)勢，各地基建項(xiàng)目正在陸續(xù)開工建設(shè)，預(yù)拌混凝土市場需求總體平穩(wěn)、個別地區(qū)穩(wěn)中略有進(jìn)。

  預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)目前已形成了從材料設(shè)計(jì)、原材料制備、混凝土生產(chǎn)到物流運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)業(yè)鏈。借助國家近年來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力，預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步，但因?yàn)榻?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)依靠速度和規(guī)模實(shí)現(xiàn)發(fā)展的路徑已走到盡頭，全行業(yè)年均20%以上的年增長率已不復(fù)存在，預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。

  目前，制約混凝土行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸是：創(chuàng)新乏力，大而不強(qiáng)，產(chǎn)能過剩，弱勢難撼。尤其是近年來，在供求關(guān)系不斷惡化、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向下等多重因素的影響下，全行業(yè)產(chǎn)銷量、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)下滑，正面臨新常態(tài)發(fā)展周期中的重要轉(zhuǎn)型期。

  一、預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展基本概況

  1、企業(yè)數(shù)量

  據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量共計(jì)10533家，同比增長3.88%；2016年上半年，預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增至10788家，較去年同期的10396家增加392家，增幅為3.77%。

  2、產(chǎn)量情況

  據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2015年我國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量共計(jì)18.34億立方米，同比減少1.53億立方米，降幅達(dá)7.7%，為1998年以來首次負(fù)增長。總體來看，我國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量變化情況同宏觀經(jīng)濟(jì)走勢基本一致。

  2016年1-6月份，全國基建投資（不含電力）同比增長20.9%，增速較去年同期上漲1.8個百分點(diǎn)；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長6.1%，增速較去年同期上漲1.5個百分點(diǎn)；房屋施工面積與新開工面積較去年同期均有好轉(zhuǎn)，尤其是新開工面積，同比增長14.9%，去年上半年則是同比下降15.8%。

  發(fā)改委9月30日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月全國水泥產(chǎn)量同比增長1%，去年同期為下降4.2%；商品混凝土產(chǎn)量增長5.1%，增速同比提高3.8個百分點(diǎn)。1-8月，全國水泥產(chǎn)量154061萬噸，同比增長2.5%，去年同期為下降5%；商品混凝土產(chǎn)量110345萬立方米，增長6.8%，增速同比提高4.3個百分點(diǎn)。下圖為2016上半年全國主要地區(qū)商品混凝土生產(chǎn)增長情況。

  二、行業(yè)政策及影響分析

  1、綠色發(fā)展政策

  綠色發(fā)展是國家政策的主導(dǎo)方向。近年來，國務(wù)院及有關(guān)部委相繼發(fā)布了一系列政策，如《綠色建筑行動方案》、《綠色建材評價標(biāo)識管理辦法》、《促進(jìn)綠色建材和應(yīng)用行動方案》、《綠色建材評價標(biāo)識管理辦法實(shí)施細(xì)則》、《綠色建材評價技術(shù)導(dǎo)則》等，此外，針對預(yù)拌混凝土的綠色生產(chǎn)與管理，住建部發(fā)布《預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術(shù)規(guī)程》，各項(xiàng)政策基本情況見下表。

[Page]

  2、高性能混凝土推廣應(yīng)用政策

  為加快推廣應(yīng)用高性能混凝土，住建部和工信部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于推廣應(yīng)用高性能混凝土的指導(dǎo)意見》，在《意見》指導(dǎo)下，《高性能混凝土應(yīng)用技術(shù)指南》、《高性能混凝土評價標(biāo)準(zhǔn)》、《高性能混凝土推廣應(yīng)用試點(diǎn)工作方案》相繼印發(fā)，而各地區(qū)也積極響應(yīng)，紛紛組織學(xué)習(xí)并推出地方性技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)。

  3、資源綜合利用政策

  2015 年6 月12 日，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局下發(fā)《關(guān)于印發(fā)< 資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄> 的通知》，文中把金屬礦山的廢石排除在外，并規(guī)定綜合利用比例達(dá)到70% 方可退稅，基本上預(yù)拌混凝土行業(yè)難以達(dá)到，不利于預(yù)拌混凝土行業(yè)在綜合利用領(lǐng)域作用的體現(xiàn)。

  4、資質(zhì)管理政策

  2014 年以來，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部陸續(xù)出臺《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》和《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定和資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見》，預(yù)拌混凝土被列入專業(yè)承包序列實(shí)行資質(zhì)準(zhǔn)入與考核，由企業(yè)工商注冊所在地區(qū)的住建主管部門審批。由于預(yù)拌混凝土企業(yè)和傳統(tǒng)建筑業(yè)施工企業(yè)的職能設(shè)置和運(yùn)作流程差異較大，部分預(yù)拌混凝土大企業(yè)集團(tuán)在申請資質(zhì)的過程中遇到了一些政策瓶頸問題，在一定程度上制約和限制了預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展和規(guī)?；髽I(yè)成長。

  四、預(yù)拌混凝土行業(yè)現(xiàn)狀

  1、存在的主要問題

  （1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，行業(yè)話語權(quán)低

  我國預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)眾多，雖已有一定數(shù)量的領(lǐng)軍企業(yè)，但大部分企業(yè)生產(chǎn)和資產(chǎn)規(guī)模過小，總體上仍以中小企業(yè)為主，分散弱小，行業(yè)集中度低；雖然行業(yè)發(fā)展較快，但大多數(shù)企業(yè)仍然處于價值鏈低端，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游中的議價能力居于弱勢，在市場競爭中話語權(quán)不夠。另外，行業(yè)長期普遍存在的企業(yè)間相互拖欠款的問題，使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境，并進(jìn)一步加劇惡性競爭現(xiàn)象，部分企業(yè)生存難以為繼。

  （2） 產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，市場秩序不良

  由于需求側(cè)的結(jié)構(gòu)問題，市場被低端產(chǎn)品充斥，高端產(chǎn)品難以打開市場。“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象比較嚴(yán)重，技術(shù)創(chuàng)新的積極性和動力不足，惡性競爭泛濫。低質(zhì)量的產(chǎn)品埋下了許多工程隱患，為行業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。

  （3）產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，行業(yè)管理效果微弱

  從政府到行業(yè)協(xié)會，對混凝土市場與產(chǎn)能的預(yù)警遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，并沒有一個合理的行業(yè)準(zhǔn)入門檻，即便在信息技術(shù)如此發(fā)達(dá)的當(dāng)下，也沒有一個信息平臺，發(fā)布有效可靠的信息。當(dāng)前產(chǎn)能的全面過剩，行業(yè)缺乏有效的監(jiān)管與引導(dǎo)，以及準(zhǔn)入、退出機(jī)制的缺失，不能為企業(yè)兼并重組提供有力的支持。

  （4）市場信息渠道松散，亟待高效整合

  混凝土的市場信息依然在市政建設(shè)、建筑、建材、鐵路、公路、機(jī)場、水利等領(lǐng)域各自集散，各自發(fā)展，相互間沒有有效的通達(dá)渠道，致使產(chǎn)能相互重合，無法緩解過剩產(chǎn)能的狀況，迫切需要對于市場信息渠道的高效整合。

  2、預(yù)拌混凝土現(xiàn)狀分析

  （1）行業(yè)拐點(diǎn)或已來臨，但市場需求仍將保持高位運(yùn)行

  受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向下，尤其是固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑等因素影響，作為投資拉動高度依賴型的預(yù)拌混凝土行業(yè)在“十二五”期間由高速增長轉(zhuǎn)為中低速增長甚至負(fù)增長，而在未來一定時期內(nèi)，宏觀經(jīng)濟(jì)保持中低速增長、房地產(chǎn)去存化、大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激不可期等外在動力減弱，內(nèi)生驅(qū)動不足仍將是預(yù)拌混凝土行業(yè)所面臨的“新常態(tài)”格局。基于此，判斷“十三五”時期預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)停滯或下滑局面，但總體來看，我國仍處于新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn)的關(guān)鍵時期，“十三五”期間我國依然將保持較大的建設(shè)規(guī)模，而新型城鎮(zhèn)化、建筑工業(yè)化和綠色建筑的持續(xù)發(fā)展，以及京津冀一體化、長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)、中原城市群建設(shè)、新一輪振興東北等一系列國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，將使得未來五年內(nèi)市場對于預(yù)拌混凝土的“剛性”需求量繼續(xù)保持在高位。

  （2）供給側(cè)改革將引領(lǐng)行業(yè)走向去產(chǎn)能與整合重組

  預(yù)拌混凝土行業(yè)增長乏力，根本癥結(jié)在于供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性缺陷：低端供給嚴(yán)重過剩、中高端供給不足；同質(zhì)化供給嚴(yán)重過剩，個性化、定制化供給不足。結(jié)構(gòu)性缺陷在很大程度上抑制了有效供給，因此，對于低端過剩產(chǎn)能的約束將成為預(yù)拌混凝土行業(yè)未來供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的主要方向，而去產(chǎn)能和行業(yè)整合重組將成為主要趨勢。去產(chǎn)能方面，提高產(chǎn)業(yè)門檻和加強(qiáng)對于質(zhì)量、環(huán)保、安全等方面的過程監(jiān)管將成為重要手段；而經(jīng)濟(jì)下行周期，也將為以市場化的方式推動產(chǎn)業(yè)整合創(chuàng)造有利時機(jī)。

  （3）創(chuàng)新發(fā)展將成為行業(yè)突破桎梏的重點(diǎn)方向

  創(chuàng)新發(fā)展正在成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的正能量，行業(yè)未來創(chuàng)新發(fā)展的重點(diǎn)將集中體現(xiàn)在觀念、商業(yè)模式、價值鏈、材料工程技術(shù)等方面。觀念創(chuàng)新方面，預(yù)拌混凝土行業(yè)定位要由傳統(tǒng)制造向生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)的觀念轉(zhuǎn)變；

  水泥- 混凝土在發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營管理等方面的產(chǎn)業(yè)一體化將成為商業(yè)模式創(chuàng)新的主要內(nèi)涵；價值鏈創(chuàng)新體現(xiàn)在對于覆蓋水泥、礦山、外加劑、物流、研發(fā)、檢測、建筑工業(yè)化、資源綜合利用等多領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈體系構(gòu)建方面；材料創(chuàng)新主要圍繞混凝土工程“更高、更大、更深、更精、更長”的發(fā)展方向，向高強(qiáng)、高性能混凝土產(chǎn)品方向傾斜。

  （4）預(yù)拌向預(yù)制轉(zhuǎn)型時機(jī)日趨成熟

  裝配式建筑將是預(yù)拌混凝土向預(yù)制混凝土轉(zhuǎn)型的行業(yè)革命，隨著國家大力推行裝配式建筑、綠色建筑，以及高性能混凝土、地下管廊、海綿城市等政策法規(guī)的相繼出臺，預(yù)拌混凝土行業(yè)轉(zhuǎn)型的時機(jī)已經(jīng)來臨。

  雖然現(xiàn)階段我國預(yù)制混凝土行業(yè)發(fā)展面臨政策落地困難、專業(yè)人才短缺、市場環(huán)境惡化、工程質(zhì)量堪憂、工程成本偏高、企業(yè)運(yùn)行艱難等一系列問題，但仍將是城市化建筑轉(zhuǎn)型以及混凝土行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

[Page]

  3、預(yù)拌混凝土發(fā)展方向展望

  （1）去產(chǎn)能、行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)龍頭涌現(xiàn)

  預(yù)拌混凝土行業(yè)產(chǎn)能過剩，成為不爭的事實(shí)。大型建材上市公司的兼并以及對其他競爭對手的整合，將成為行業(yè)去產(chǎn)能的大動作。中國建筑材料集團(tuán)有限公司與中國中材集團(tuán)有限公司在京召開重組大會, 兩家公司合并重組, 正式成立中國建材集團(tuán)有限公司是典型范例。

  （2）“三位一體”運(yùn)營成為主盈利模式

  北京金隅和唐山冀東二家超大型水泥和混凝土及礦山企業(yè)合并，在京津冀地區(qū)掀起大波浪，屬于資源型的水泥和砂石價格上漲，混凝土價格穩(wěn)定甚至下降，大型綜合建材企業(yè)獲利，小型企業(yè)陷入困境。

  （3）當(dāng)前市場整合正在進(jìn)行，企業(yè)分級化發(fā)展趨勢漸漸顯示

  ●   一類企業(yè)  市場份額60% 以上

  承擔(dān)重點(diǎn)工程、擁有先進(jìn)的技術(shù)水平和管理模式、占有相關(guān)資源，具備不可撼動的市場競爭力。

  ●   二類企業(yè)  市場份額20-30%

  具備一定的規(guī)模和品牌，注重于個性化服務(wù)和靈活的生產(chǎn)供應(yīng)，或者擁有具備特點(diǎn)的產(chǎn)品技術(shù)。

  ●   三類企業(yè)  市場份額10%

  處于行業(yè)邊緣地區(qū)，在行業(yè)內(nèi)外徘徊。

  （3） 行業(yè)管理去政府化

  中國混凝土企業(yè)的資質(zhì)的弱化正在討論中，行業(yè)協(xié)會將發(fā)揮更大作用，商業(yè)行為和市場作用更加明顯：引入混凝土產(chǎn)品責(zé)任險等商業(yè)保險介入混凝土質(zhì)量控制；引入專業(yè)機(jī)構(gòu)從事混凝土質(zhì)量控制業(yè)務(wù)審計(jì)，弱化政府管理混凝土企業(yè)的作用。

  （4）混凝土產(chǎn)品趨于功能化、特色化發(fā)展

  混凝土產(chǎn)品從過去的普通量大的C30 及以下強(qiáng)度等級的混凝土為主轉(zhuǎn)變成為功能混凝土、精細(xì)化產(chǎn)品發(fā)展，如裝飾混凝土、輕質(zhì)泡沫混凝土、透水混凝土、清水混凝土等。并且對于原材料也將多元化和品質(zhì)化，利用固廢生產(chǎn)混凝土、利用微粉、超細(xì)粉替代膠凝材料生產(chǎn)混凝土。隨著礦山行業(yè)的環(huán)境整改壓力的加大，其運(yùn)行模式從粗放加工向精細(xì)高品質(zhì)方向發(fā)展，為混凝土產(chǎn)品質(zhì)量的控制重視砂石質(zhì)量提供了可能。

  （5）混凝土產(chǎn)品市場向多極化轉(zhuǎn)化

  預(yù)拌混凝土銷售市場由過去的滿足住宅房地產(chǎn)業(yè)需要為核心向著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要、城市高水平發(fā)展需要、農(nóng)村建設(shè)需要多極化轉(zhuǎn)化。橋梁、鐵路、公路、核電、水電建設(shè)將是預(yù)拌混凝土大展身手的戰(zhàn)場。

  （6）國內(nèi)混凝土企業(yè)跟隨國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略走出國門、擴(kuò)展海外市場

  中國混凝土企業(yè)將跟隨國家的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略走出國門，到國外建廠。國內(nèi)的優(yōu)秀混凝土企業(yè)將以技術(shù)銷售、顧問型銷售、產(chǎn)品領(lǐng)先為打開市場的金鑰匙，并以關(guān)注環(huán)境、關(guān)注員工良好的企業(yè)形象贏得當(dāng)?shù)厥袌龅淖鹬亍?

  （7）預(yù)拌混凝土企業(yè)華麗轉(zhuǎn)身成為消納城市固廢的主力

  預(yù)拌混凝土企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新消納城市固廢，如建筑垃圾，以及冶金廢渣、礦山固廢的主力軍而變身成為城市不再排斥的一份子。固廢消納一體化工廠成為良好的運(yùn)行模式，做到固廢的100% 資源化利用、100% 產(chǎn)品市場化、100% 處理過程達(dá)標(biāo)，是當(dāng)前中國混凝土企業(yè)消納固廢的方向性指標(biāo)。

  （8）互聯(lián)網(wǎng)下智能型攪拌站的運(yùn)行

  預(yù)拌混凝土企業(yè)借助于飛速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)，開發(fā)了“智能節(jié)約型攪拌站運(yùn)行系統(tǒng)”，使得混凝土企業(yè)既要在市場好時吃得下管得住，滿足客戶需要，又要在市場回歸正常時無閑人穩(wěn)得住，盈得合理利潤?！爸悄芄?jié)約型攪拌站運(yùn)行系統(tǒng)”利用互聯(lián)網(wǎng)、工控技術(shù)、ERP 系統(tǒng)、磅房無人值守系統(tǒng)、數(shù)字化全過程質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)、GPS 監(jiān)控系統(tǒng)、手機(jī)APP 等手段將企業(yè)運(yùn)行的全過程聯(lián)通起來，減少人員干預(yù)和操作，實(shí)現(xiàn)過程自動化和智能化。

  五、十三五期間預(yù)拌混凝土技術(shù)發(fā)展展望

  1、高性能混凝土綠色低碳實(shí)現(xiàn)一體化技術(shù)。

  以高性能混凝土為生產(chǎn)目標(biāo)，結(jié)合粉體技術(shù)、骨料加工技術(shù)、功能型混凝土外加劑技術(shù)，以及綠色清潔生產(chǎn)過程，并在整個過程中以減少碳排放為重要評價指標(biāo)的一體化技術(shù)，打通上下游的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)低碳和綠色的混凝土產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展模式。

  2、輕骨料高強(qiáng)混凝土的應(yīng)用技術(shù)。

  輕骨料混凝土的高層泵送技術(shù)，拓展在城市高層建筑的應(yīng)用空間，減重和保溫隔熱的混凝土新型材料應(yīng)用將提高高層建筑的性能，并減少造價。

  3、克服混凝土構(gòu)件的脆斷、提高混凝土構(gòu)件的延展性的技術(shù)。

  實(shí)現(xiàn)混凝土高性能化的技術(shù)研究，通過纖維復(fù)合、有機(jī)和無機(jī)材料復(fù)合，提高混凝土的拉壓比。

  4、混凝土微結(jié)構(gòu)及其優(yōu)化的研究。

  從微觀角度解決和優(yōu)化混凝土微結(jié)構(gòu)缺陷，發(fā)揮更多功能型有機(jī)高分子和無機(jī)材料的微觀作用，使得混凝土從根本上修復(fù)微觀缺陷，提高耐久性。

  5、混凝土低碳綠色發(fā)展技術(shù)。

  通過研究混凝土礦物晶體結(jié)構(gòu)和化學(xué)作用，按照混凝土性能調(diào)節(jié)功能，設(shè)計(jì)制備出標(biāo)準(zhǔn)化的單一或復(fù)合的鈣質(zhì)、硅鋁質(zhì)性能調(diào)節(jié)型礦物摻和料，以實(shí)現(xiàn)對礦渣—鋼渣、粉煤灰、硅粉、石灰石粉、偏高嶺土、煅燒高嶺土等工業(yè)固廢的綜合利用。

  6、耐久性設(shè)計(jì)大于100 年的混凝土規(guī)?；瘜?shí)現(xiàn)技術(shù)。

  完善混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)常規(guī)化生產(chǎn)，提高混凝土配合比設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈中的質(zhì)量保證。

  7、應(yīng)用于免拆模板及混凝土結(jié)構(gòu)材料的3D 打印技術(shù)。

  突破3D 打印所用的漿料配置技術(shù)，用非金屬材料（如纖維增強(qiáng)水泥）代替金屬材料，用3D 打印方式制作模具，滿足復(fù)雜異形部品的制造。