[原創(chuàng)]德國(guó)水泥行業(yè)概況：穩(wěn)扎穩(wěn)打無(wú)往不勝

  德國(guó)位于歐洲中部，由16個(gè)州組成，國(guó)土面積357127平方公里，人口8090萬(wàn)，是僅次于俄羅斯的歐洲第二大人口國(guó)家。德國(guó)是歐洲最大的經(jīng)濟(jì)體，是全世界第六大經(jīng)濟(jì)體，2014年GDP為3.39萬(wàn)億歐元。

  經(jīng)濟(jì)

  德國(guó)擁有歐洲最強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，2014年GDP總量為3.39萬(wàn)億歐元，同比增長(zhǎng)1.6%，增速較2013年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。2014年人均GDP為39758歐元，較2013年上漲446歐元；通貨膨脹率從2013年的1.6%下降至0.9%。

  德國(guó)具有強(qiáng)大的制造業(yè)，是世界領(lǐng)先的鐵、鋼鐵、化工、汽車及機(jī)械制造者。2014年工業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)1.3%，較2013年的0.3%有大幅提高。德國(guó)是世界第四大出口國(guó)和進(jìn)口國(guó)，2014年出口值為1.38萬(wàn)億歐元，較2013年1.35萬(wàn)億歐元略有增加；進(jìn)口值1.18萬(wàn)億歐元，較2013年1.12萬(wàn)億有所提高。

  如同許多發(fā)達(dá)國(guó)家，德國(guó)4480萬(wàn)勞動(dòng)力中的73.8%從業(yè)于服務(wù)行業(yè)，工業(yè)和農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力分別只占24.6%和1.6%。自2004年開(kāi)始，德國(guó)勞動(dòng)力數(shù)量在穩(wěn)步下降，經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展受到嚴(yán)密關(guān)注。2014年，德國(guó)人口出生率為千分之8.42，死亡率為千分之11.29，凈移民率為千分之1.06，整體人口數(shù)量較2013年縮減0.18%。德國(guó)失業(yè)率是歐洲失業(yè)率最低的國(guó)家之一，并且持續(xù)小幅下滑，2014年為5%，較2013年下滑0.3個(gè)百分點(diǎn)。

  水泥行業(yè)概況

  圖1：2000-2014年水泥產(chǎn)量（千萬(wàn)噸）、GDP增速（%）、GDP（兆歐元）及通貨膨脹率（%）

  德國(guó)水泥工業(yè)始于1877年，1878年首個(gè)水泥標(biāo)準(zhǔn)建立。德國(guó)水泥工業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，直到20世紀(jì)50年代，戰(zhàn)后建設(shè)的熱潮造成國(guó)內(nèi)水泥需求急劇上升。隨后的幾年，德國(guó)水泥行業(yè)效率得到快速提升，1960-1970年間，濕法水泥窯關(guān)閉，降低了能源消耗，到20世紀(jì)70年代，水泥窯產(chǎn)能從日均350噸上升到2400噸。2015年，德國(guó)水泥生產(chǎn)線幾乎全部為更加節(jié)能的新型干法工藝，所有新建水泥廠均為旋風(fēng)預(yù)熱器分解窯爐，配套三級(jí)風(fēng)管和篦冷機(jī)。德國(guó)水泥企業(yè)協(xié)會(huì)VDZ表示2013年德國(guó)有41個(gè)旋風(fēng)預(yù)熱器窯，6個(gè)篦式預(yù)熱器窯和8個(gè)立窯。

  2014年德國(guó)水泥消費(fèi)量同比增長(zhǎng)2.2%至2710萬(wàn)噸。2013年由于惡劣天氣限制了建筑業(yè)的施工活動(dòng)，水泥消費(fèi)量為2650萬(wàn)噸，同比減少1.1%。2014年德國(guó)國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)基本上可以滿足國(guó)內(nèi)水泥需求，只有120萬(wàn)噸，4%的消費(fèi)量是進(jìn)口水泥，而水泥和熟料出口也是逐年走低，2014年只有620萬(wàn)噸。

  VDZ會(huì)長(zhǎng)Gerhard Hirth表示：“2013年以來(lái)的追趕效應(yīng)以及溫和的天氣條件帶動(dòng)了水泥消費(fèi)量顯著上漲，特別是2014年第一季度?！比欢?，通常延續(xù)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)年內(nèi)后面的建筑投資具有輕微的抑制作用。Hirth表示：“2014年全年水泥需求顯著增加，主要是房地產(chǎn)行業(yè)。此外，由于混凝土結(jié)構(gòu)在多層建筑中的優(yōu)勢(shì)，最近幾年水泥企業(yè)設(shè)法進(jìn)一步提高自身的市場(chǎng)份額。”Hirth認(rèn)為2015年德國(guó)水泥行業(yè)前景樂(lè)觀，“鑒于整體經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)發(fā)展和新建住房需求的持續(xù)高漲，我們認(rèn)為2015年水泥消費(fèi)量將實(shí)現(xiàn)同比1%的增長(zhǎng)，消費(fèi)量將達(dá)到2730萬(wàn)噸。”

  自2000年水泥產(chǎn)量達(dá)到峰值3800萬(wàn)噸之后，最近十幾年德國(guó)水泥產(chǎn)量較為穩(wěn)定，盡管2009年因全球金融危機(jī)的爆發(fā)出現(xiàn)了下降，但整體來(lái)看變化幅度不大。同樣，熟料產(chǎn)能從4000萬(wàn)噸/年下降至2000年的3100萬(wàn)噸/年之后再?zèng)]有太大變化。2000年水泥需求的下降是由于建筑業(yè)放緩，不利的人口結(jié)構(gòu)和稅收結(jié)構(gòu)使得投資減少，公共和政府投資的建設(shè)項(xiàng)目減少。USGS（美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局）報(bào)告稱，2014年德國(guó)水泥產(chǎn)量同比減少0.96%至3100萬(wàn)噸。

  水泥企業(yè)

  德國(guó)水泥行業(yè)有34個(gè)綜合水泥廠，綜合產(chǎn)能在3213萬(wàn)噸/年左右，21個(gè)粉磨站。水泥市場(chǎng)上有大型跨國(guó)水泥企業(yè)、國(guó)內(nèi)本土水泥生產(chǎn)商以及單線生產(chǎn)企業(yè)。人口最稠密的地區(qū)北威州、巴伐利亞和巴符州是水泥企業(yè)聚集地，擁有最大的水泥產(chǎn)能。

  德國(guó)海德堡水泥擁有8個(gè)水泥廠，產(chǎn)能達(dá)到760萬(wàn)噸/年，占德國(guó)全國(guó)水泥產(chǎn)能的23.7%，是德國(guó)最大的水泥生產(chǎn)商。海德堡水泥還有5座粉磨站，分別為巴符州的Kdnigs，萊茵蘭普法爾茨州的Mahl-werk Mainz，北威州的Ennigerloh和Geseke，以及薩克森聯(lián)邦州的Hanover。海德堡水泥成立于1873年，生產(chǎn)普通波特蘭水泥，特種水泥和白水泥，同時(shí)也生產(chǎn)混凝土產(chǎn)品和骨料產(chǎn)品。集團(tuán)業(yè)務(wù)遍布40多個(gè)國(guó)家，2014年在全球前100名水泥企業(yè)中排名第5.

  圖2：2015年德國(guó)在產(chǎn)綜合水泥生產(chǎn)線

  數(shù)據(jù)來(lái)源：The Global Cement Directory 2015及Global Cement Directory 2016預(yù)測(cè)

  巴登-符騰堡州（巴符州）（688萬(wàn)噸/年）

  1.Schwenk Zementwerk KG, Allmendingen, 1 Mt/yr

  2.Schwenk Zementwerk KG, Mergelstetten, 1 Mt/yr

  3.HeidelbergCement AG, Leimen, 0.8Mt/yr

  4.HeidelbergCement AG, Schelklingen, 1.5Mt/yr

  5.Holcim （LafargeHolcim）， Dotternhausen, 0.78Mt/yr

  6.Marker Zementwerke GmbH, Harburg, 1 Mt/yr

  7.CRH （formerly Lafarge Zement）， Wossingen, 0.8Mt/yr

  巴伐利亞（462萬(wàn)噸/年）

  8.Schwenk Zementwerk KG, Karlstadt, 1.2Mt/yr

  9.HeidelbergCement AG, Burglengenfeld, 1.1Mt/yr

  10.HeidelbergCement AG, Lengfurt, 1Mt/yr

  11.Sudbayrisches Portland Zementwerk （SPZ） （HeidelbergCement AG）， Rohrdorf, 0.9Mt/yr

  12.Solnhofer Portland Zementwerke GmbH, Solnhofen, 0.42Mt/yr

  勃蘭登堡（190萬(wàn)噸/年）

  13.Cemex OstZement GmbH，Rudersdorf，1.9Mt/yr

  黑森州（40萬(wàn)噸/年）

  14.Dyckerhoff AG（Buzzi Unicem），Amoneburg，0.2Mt/yr（白水泥）

  15.Zement und Kalkwerke Otterbein GmbH&Co KG，GroBenluder，0.2Mt/yr

  薩克森聯(lián)邦州（190萬(wàn)噸/年）

  16.Holcim（LafargeHolcim），Hover，1 Mt/yr

  17.HeidelbergCement AG，Teutonia，0.9 Mt/yr

  北威州（952萬(wàn)噸/年）

  18.DyckerhoffAG （Buzzi Unicem）， Geseke, 0.4Mt/yr

  19.DyckerhoffAG （Buzzi Unicem）， Lengerich, 1.77Mt/yr

  20.HeidelbergCement AG, Paderborn, 0.4Mt/yr

  21.HeidelbergCement AG, Zementwerke Ennigerloh, 1 Mt/yr

  22.Seibel und Sohne Portland-Zementwerke, Erwitte, 0.6Mt/yr

  23.Portland Zementwerke Gebr. Seibel GmbH & Co KG, Erwitte, 0.55Mt/yr

  24.Portlandzementwerke Wittekind Hugo Miebach Sohne, Erwitte, 1 Mt/yr

  25.Holcim （LafargeHolcim）， Kollenbach, 0.95Mt/yr （formerly Cemex West）

  26.Spenner Zement GmbH & Co KG, Diamant, 1 Mt/yr

  27.Phoenix Cement, Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co KG, 0.5Mt/yr

  28.HeidelbergCement AG, Geseke, 0.9Mt/yr

  萊茵蘭普法爾茨州（95萬(wàn)噸/年）

  29.DyckerhoffAG （Buzzi Unicem）， Gollheim, 0.8Mt/yr

  30.Portland Zementwerk Wotan H Schneider KG, Uxheim, 0.15Mt/yr

  薩克森-安哈爾特州（316萬(wàn)噸/年）

  31.Schwenk Zementwerk Bern burg, Bernburg, 0.86Mt/yr

  32.CRH （formerly Lafarge Zement）， Karsdorf, 2.3Mt/yr

  石勒蘇益格-荷爾斯泰因（150萬(wàn)噸/年）

  33.Holcim （LafargeHolcim）， Lagerdorf, 1.5Mt/yr

  圖林根州（150萬(wàn)噸/年）

  34.DyckerhoffAG （Buzzi Unicem）， Deuna, 1.3Mt/yr