[原創(chuàng)]萬噸線建設(shè)——逆勢而上，是否不合時宜？

截止到目前我國水泥萬噸線建設(shè)情況

　　截止到目前，全國已經(jīng)投產(chǎn)的萬噸線有9條，有消息擬建的有6條。單線產(chǎn)能不斷增加，規(guī)模5000t/d已經(jīng)普遍，7500t/d也不再新鮮，10000t/d、12000t/d陸續(xù)投產(chǎn)，使得單線產(chǎn)能規(guī)模的高度不斷被刷新。雖然這標(biāo)志著我國水泥生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，但在水泥產(chǎn)能過剩的大背景下，這種量的進(jìn)步似乎有些不合時宜。

　　塔牌：以替代落后產(chǎn)能退出為名或會收獲群眾利好呼聲

　　廣東塔牌集團(tuán)擬在粵東梅州市蕉嶺縣建設(shè)2×10000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，去年11月份已經(jīng)開始環(huán)評信息第一次公告。梅州是塔牌集團(tuán)“三大”水泥生產(chǎn)基地之一，塔牌集團(tuán)在該地區(qū)目前有一條5000t/d和一條2500t/d新型干法線，水泥產(chǎn)能達(dá)到300萬噸，占集團(tuán)總產(chǎn)能不到三分之一，如果兩條萬噸線能夠順利得到審批建設(shè)，建成后梅州將成為塔牌集團(tuán)最大的水泥生產(chǎn)基地，屆時集團(tuán)將新增800萬噸水泥產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)塔牌集團(tuán)“十二五”達(dá)到2000萬噸水泥產(chǎn)能的目標(biāo)。

　　對于塔牌集團(tuán)來說，產(chǎn)能的擴(kuò)張無疑使企業(yè)更加壯大，在市場上占據(jù)更多的主動權(quán)?？v觀整個廣東省，水泥生產(chǎn)可分為粵北（清遠(yuǎn)）、粵西（云浮）和粵東（梅州、惠州）三個基地，粵北地區(qū)主要水泥生產(chǎn)企業(yè)是海螺和臺泥，海螺的6條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線和臺泥3條日產(chǎn)5000噸及4條日產(chǎn)6000噸的生產(chǎn)線占據(jù)了粵北地區(qū)的主要市場，也是供應(yīng)珠江三角洲水泥需求市場的主要力量；粵西地區(qū)主要是中材、華潤以及海螺的粉磨站；粵東市場是塔牌水泥的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，市場占有率連續(xù)多年達(dá)到40%以上：梅州主要是塔牌的戰(zhàn)場，不僅在粵東戰(zhàn)場上一直占據(jù)主要地位，在閩西武平的兩條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線更是與之相連占領(lǐng)一部分閩西市場，同時北上分割贛南市場。相較之下惠州市場則有光大、華潤（收購惠州環(huán)球水泥）與之分庭抗禮。隨著粵東地區(qū)落后產(chǎn)能的不斷淘汰，塔牌萬噸線的上市最大的收益是將會擴(kuò)大其在粵東的市場份額，同時也會強(qiáng)化其在閩西、贛南的市場地位，為集團(tuán)帶來更多的話語權(quán)。

　　對于區(qū)域水泥市場的影響可以從兩個角度來看：

　　一、對區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來講，塔牌萬噸線的投產(chǎn)將大幅度提升粵東、閩西贛南的新型干法比例。

　　2011年初，梅州市水泥產(chǎn)能達(dá)到1752萬噸，新型干法比例只有不到40%，而由于種種原因，粵東地區(qū)落后產(chǎn)能淘汰的速度一直很緩慢，如果塔牌在梅州可以建起兩條萬噸線，對落后產(chǎn)能的市場擠壓效果可想而知。贛南閩西地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對落后，區(qū)域內(nèi)的水泥廠普遍生產(chǎn)規(guī)模比較小，生產(chǎn)工藝比較落后，塔牌的萬噸線也將會輻射這兩地的水泥市場，屆時也會對這兩個地區(qū)落后水泥生產(chǎn)帶來不小的沖擊，有助于帶動兩地落后產(chǎn)能的加速淘汰。

　　二、從區(qū)域水泥市場供需來看，如果能實(shí)現(xiàn)落后淘汰目標(biāo)，萬噸線的投產(chǎn)將會是減量置換，對于市場供給不會帶來沖擊；反之，如果落后產(chǎn)能無法實(shí)現(xiàn)如期淘汰，供給大幅增長會給廣東市場帶來一定的沖擊，對于福建西部市場或會有較大影響。

　　近幾年廣東水泥需求旺盛，常年有廣西水泥入境填補(bǔ)供給空白，而且廣東水泥市場季節(jié)性供需不平衡非常明顯：廣東的淡季是春節(jié)后到八月前，旺季是八月后到第二年的春節(jié)前，在這種情況下，淡季可能會有過剩的現(xiàn)象，而旺季可能供給不足。近兩年通過節(jié)能限電等措施實(shí)現(xiàn)供給的有效控制之后全年市場價格得到很好的穩(wěn)定，塔牌萬噸線的投產(chǎn)會對旺季供給不足帶來一定的改善效果，而在淡季就會為過剩再添一筆（在落后產(chǎn)能未如期淘汰的情況下），限產(chǎn)的措施需加大力度才能維持價格的穩(wěn)定。如無適度限產(chǎn)的措施，價格有可能出現(xiàn)較大的波動。[Page]

　　海螺、山水：協(xié)同處置有利社會效益，但相關(guān)工作復(fù)雜多變

　　禮泉海螺

　　海螺擬在陜西禮泉建設(shè)一條12000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，該項(xiàng)目申報(bào)名義是：日消納600噸城市生活垃圾處理系統(tǒng)、工業(yè)廢渣綜合利用系統(tǒng)、配套建設(shè)18MW頓低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。

　　先把水泥生產(chǎn)放在一邊，來看一下城市生活垃圾處理和工業(yè)廢渣綜合利用。禮泉海螺生產(chǎn)線地址在禮泉縣煙霞鎮(zhèn)下韓村，距咸陽城區(qū)25公里，距西安市中心50公里，是西安、咸陽大都市圈近輻射區(qū)，緊靠隴海鐵路、312國道、關(guān)中環(huán)線、福銀高速公路，西平鐵路穿境而過。該萬噸水泥生產(chǎn)線計(jì)劃年處理西安、咸陽及周邊城市垃圾20萬噸、年吸納工業(yè)廢渣227萬噸。咸陽市城區(qū)生活垃圾填埋場設(shè)計(jì)日處理能力930噸，設(shè)計(jì)使用年限為10.7年，已經(jīng)于2010年10月正式投入運(yùn)行，整個咸陽市區(qū)日產(chǎn)不到700噸的生活垃圾完全可以通過這個填埋場進(jìn)行處理。距西安市中心約18公里有一個西安市最大也是全國最大的生活垃圾填埋場，可堆放垃圾容量為4950萬立方米，日處理3300噸，設(shè)計(jì)使用年限50年（實(shí)際會少7、8年甚至10年，截止到2012年已經(jīng)使用了17年），但西安每天的生活垃圾量大約有8000噸。禮泉海螺的日處理600噸對于西安的日產(chǎn)8000噸來說有點(diǎn)不夠解渴的味道。

　　通過上述內(nèi)容可以看出海螺的萬噸線在處理城市生活垃圾方面只能是助一臂之力而已。如果能適當(dāng)提高日處理能力，加大解決西安的城市生活垃圾力度，會有助于得到地方政府的支持。工業(yè)廢渣綜合利用方面，其他建材行業(yè)的綜合利用程度似乎要高于水泥，例如利用煤矸石、粉煤灰等廢渣生產(chǎn)新型墻體材料。

　　回過頭來還是談水泥市場。

　　一，從區(qū)域水泥供給來看，禮泉海螺規(guī)劃的12000t/d建設(shè)地點(diǎn)正處于陜西水泥生產(chǎn)聚集地，是陜西省主要的水泥生產(chǎn)和消費(fèi)市場，冀東、海螺等外地入境企業(yè)均選擇寶雞、咸陽周邊地區(qū)。冀東海德堡在寶雞扶風(fēng)、咸陽涇陽、寶雞鳳翔分別有4500+5000t/d、2*5000t/d、4500t/d共5條水泥生產(chǎn)線，收購秦嶺后在銅川實(shí)現(xiàn)2*2500+5000 +4500（在建）t/d生產(chǎn)線規(guī)模，冀東在陜西的水泥總產(chǎn)能達(dá)到1600萬噸/年，位列陜西水泥企業(yè)之首。海螺在咸陽禮泉有兩條5000t/d生產(chǎn)線投產(chǎn)，在寶雞千陽規(guī)劃兩條5000t/d生產(chǎn)線，而目前只有一條投入生產(chǎn)，收購寶雞眾喜后在寶雞的生產(chǎn)線再增大約900萬噸水泥產(chǎn)能（2*4500+2500+3*1000+4500（在建）），在陜西總產(chǎn)能達(dá)到1500萬噸/年，緊隨冀東之后。

　　本地水泥企業(yè)聲威、社會等也集中散布在咸陽、寶雞、銅川三市，這些水泥企業(yè)主要銷售目標(biāo)都在關(guān)中地區(qū)；同時臨近的甘肅平?jīng)?、天水也有海螺、祁連山、天山的多條生產(chǎn)線聚集，12000t/d如果能夠順利建成投產(chǎn)，將對區(qū)域內(nèi)水泥市場供給帶來較大的沖擊。

圖.禮泉海螺所在地周邊水泥生產(chǎn)線眾多

　　二，對于海螺集團(tuán)來講，收購寶雞眾喜的多條生產(chǎn)線后在陜西的市場份額有所提高，而海螺意欲展開拉網(wǎng)式收購，與聲威、社會水泥接洽，若打贏收購之戰(zhàn)，即使沒有禮泉12000t/d的“錦上添花”，海螺在陜西也能實(shí)現(xiàn)龍頭地位。因此，與其新建12000t/d引起市場壓力，還不如在收購上多花費(fèi)些力氣。

　　平陰山水

　　近日，又有消息傳出山水集團(tuán)在平陰將要上馬一條10000t/d熟料生產(chǎn)線，據(jù)集團(tuán)某負(fù)責(zé)人介紹，山水集團(tuán)在平陰已經(jīng)擁有兩條5000t/d熟料生產(chǎn)線，加上即將上馬的萬噸線共三條熟料生產(chǎn)線可以共同來消化城市垃圾，項(xiàng)目投產(chǎn)后該熟料生產(chǎn)基地可以日處理城市垃圾1000噸。與禮泉海螺一樣，以城市生活垃圾處理為名建萬噸線，不一樣的地方在于山水集團(tuán)準(zhǔn)備將三條生產(chǎn)線全部進(jìn)行垃圾處理，日處理量大大提升。

　　山水處理城市生活垃圾的針對目標(biāo)應(yīng)該是濟(jì)南地區(qū)，濟(jì)南每天會產(chǎn)生3000噸生活垃圾，山水的日處理1000噸的規(guī)模相比日產(chǎn)3000噸的總量是很有吸引力的。撇開水泥窯處理城市生活垃圾的技術(shù)性能和相關(guān)協(xié)調(diào)工作的復(fù)雜性和不確定性，單從規(guī)模來看，政府部門會很樂意看到這樣一個大規(guī)?！俺缘簟崩摹皫褪帧??；剡^頭來看一下水泥窯處理垃圾相關(guān)工作的復(fù)雜性：一方面，目前對于水泥窯協(xié)同處置廢棄物業(yè)內(nèi)有兩種看法，一種是認(rèn)為全國推廣的時機(jī)已經(jīng)成熟，技術(shù)已經(jīng)比較成熟同時擁有了很好的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；另一種則認(rèn)為國內(nèi)尚沒有完善的處置技術(shù)，政策方面也有待改進(jìn)。北京水泥廠的廢棄物處理已經(jīng)被當(dāng)成業(yè)內(nèi)典范競相觀摩和學(xué)習(xí)的示范，但是它的發(fā)展道路也是困難重重的，而且北水廢棄物處置項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人目前對于現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行垃圾處理仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，認(rèn)為現(xiàn)有政策對水泥企業(yè)處置廢棄物的激勵不夠，水泥企業(yè)的協(xié)同處置之路仍比較艱難。如果山水集團(tuán)以城市垃圾處理名義上馬了這條萬噸線，那么后續(xù)的工作可能會比較復(fù)雜。

　　轉(zhuǎn)回水泥角度審視這條萬噸線，山東省屬于水泥產(chǎn)能產(chǎn)量大省，多年來排名位列全國首位，省內(nèi)盡管只有山水、中聯(lián)兩家大企業(yè)做領(lǐng)頭羊，集中度較高，但水泥市場情況并未因此好于其他省份，產(chǎn)能過剩的巨大壓力使得山東水泥價格常年保持在全國凹谷地帶。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，在平陰附近，13條生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)，還有3條在建，在建生產(chǎn)線投產(chǎn)后該地區(qū)將有2700多萬水泥產(chǎn)能，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于區(qū)域內(nèi)水泥需求量。山水?dāng)M建的萬噸線如果可以如期通過審批并順利建成投產(chǎn)，該地區(qū)水泥產(chǎn)能將超過3000萬噸。

　　長期的產(chǎn)能過剩壓抑了價格上漲動力，山東省水泥市場格局如果不發(fā)生較大變動很難改變價格低谷現(xiàn)狀。而目前來看，改變市場格局的出路無非就是通過企業(yè)的兼并重組減量置換相對落后的產(chǎn)能。[Page]

　　華潤：當(dāng)?shù)仄髽I(yè)怨聲載道，萬噸線或會引起勢力重新劃分

　　在最初得知華潤水泥將在山西運(yùn)城建設(shè)萬噸生產(chǎn)線的時候，一些當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)認(rèn)為消息可信度不高，然而去年9月份有官方公開消息稱該項(xiàng)目的環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測及礦山預(yù)勘工作基本完成，正積極落實(shí)項(xiàng)目選址及“三通一平”事宜。運(yùn)城市政府對該項(xiàng)目落戶表示歡迎，并表示將全力支持，積極配合，保障項(xiàng)目建設(shè)順利完成。在得知確有其事之后，當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)均表示對該生產(chǎn)線的不滿，一家山西運(yùn)城當(dāng)?shù)氐乃嗥髽I(yè)負(fù)責(zé)人表示：“在這樣的情況下，再建設(shè)這么大的生產(chǎn)線，完全不可能。如果真能通過審批建成了，肯定是來擠壓市場的，那我們也就完了?！鄙轿鞔笸幸患宜嗥髽I(yè)負(fù)責(zé)人則稱：“在運(yùn)城建萬噸生產(chǎn)線，簡直就是找死。運(yùn)城的市場并不大，需求也不大，河南的水泥都賣到運(yùn)城了，再建那么大的生產(chǎn)線，水泥往哪兒賣？”

　　近兩三年，山西水泥市場逐漸顯現(xiàn)出過剩勢頭，在三十八號文之后山西一些相關(guān)政府部門人士就曾明確表示山西省內(nèi)將不再審批水泥新建生產(chǎn)線。然而此次萬噸生產(chǎn)線卻得到運(yùn)城地方政府的歡迎和支持，且不說項(xiàng)目審批能否通過，就看這地方政府的招商熱情，“來者不拒”的招數(shù)背后的原因就可以明白一二。更何況，此次華潤擬在山西上馬的萬噸線的理由是“等量置換”，號稱今明兩年山西省內(nèi)將淘汰全部落后水泥產(chǎn)能，總量近千萬噸，因此將產(chǎn)生供給缺口，萬噸線的上馬正好進(jìn)行等量置換；此外，還有一部分原因則是相關(guān)部門期望其可以對山西市場起到一定的主導(dǎo)作用，改善水泥市場現(xiàn)狀。

　　在2009年前山西水泥市場被業(yè)內(nèi)人士稱為水泥行業(yè)的最后一塊“凈土”，隨著外地水泥企業(yè)的進(jìn)駐，這一方“凈土”也被攪得“面目全非”：冀東水泥將運(yùn)城作為突破口，2009年成功投產(chǎn)1條5000t/生產(chǎn)線，隨后又在大同、太原、陽泉收購和新建大規(guī)模生產(chǎn)線；2009年，山水水泥在山西南端布局運(yùn)城陽城東南部布局長治、晉城，在西北部落子朔州、忻州、呂梁，形成區(qū)域東西呼應(yīng)；2009年金隅通過收購河南孟電集團(tuán)在山西陵川縣一條3000 t/d生產(chǎn)線進(jìn)入山西；2010年華潤通過收購山西福龍水泥進(jìn)入山西市場，而后緊接著在長治、方山、沂州布局，集中在晉中南地區(qū)；2011年中建材與獅頭股份簽訂并購協(xié)議（2010年山水與獅頭共同建立一條5000t/d生產(chǎn)線，對于獅頭的去向，業(yè)內(nèi)對于山水的呼聲很高，然而2011年初情況卻發(fā)生突變，獅頭投入中建材的懷抱）。

　　隨著這些大企業(yè)在山西的布點(diǎn)，2012年山西水泥的供求關(guān)系將發(fā)生逆轉(zhuǎn)，由之前的水泥供給不足突變?yōu)樗喙┙o過剩，僅新型干法水泥產(chǎn)能就已是水泥需求的170%，尤以晉北過剩壓力為最，供需關(guān)系壓力最小的晉南地區(qū)的新型干法產(chǎn)能也是水泥需求的近130%。山西經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的需求增長和落后產(chǎn)能的淘汰，至2015年將較2012年水泥市場供需關(guān)系有所緩和，但產(chǎn)能仍會是水泥需求的130%，無法消化新型干法水泥產(chǎn)能，其中晉北水泥供過于求很突出，僅晉南地區(qū)基本恢復(fù)平衡。

　　華潤的萬噸線如果順利建成無疑是為山西水泥市場雪上加霜，然而對于華潤水泥來講卻可以確立其在山西的龍頭地位。由下表可以看出，盡管山水生產(chǎn)線布點(diǎn)多于華潤，但是平均生產(chǎn)線規(guī)模要小一點(diǎn)。筆者認(rèn)為，在山西水泥市場的競爭中有兩方面比較重要：一方面是布點(diǎn)，另一方面是并購能力。山水集團(tuán)在布點(diǎn)上占有很大優(yōu)勢，從南到北貫穿狹長的整個山西；而華潤集團(tuán)在這方面顯然不具優(yōu)勢，但是其央企的背景以及集團(tuán)多元化的發(fā)展給予了他并購的天然優(yōu)勢。從山西水泥市場未來的發(fā)展趨勢來看，產(chǎn)能新增已經(jīng)不太可能，全國水泥企業(yè)兼并重組已經(jīng)拉開大幕，山西市場略有滯后，因此未來的山西水泥市場并購浪潮定會“來勢洶洶”。從這一點(diǎn)來看，華潤在山西的發(fā)展機(jī)會則會大于山水。因此，就如同海螺在禮泉建設(shè)萬噸線一樣，還不如花多一點(diǎn)時間進(jìn)行區(qū)域內(nèi)的行業(yè)整合。[Page]

　　江西南方：銷路如何探尋？產(chǎn)能過剩誰來買單？

　　看似沒有冠冕堂皇的借口，江西南方水泥將投資20億元建設(shè)日產(chǎn)1.2萬噸新型干法水泥項(xiàng)目作為地方政府招商引資的重大項(xiàng)目落戶彭澤。筆者聯(lián)系到江西南方水泥相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，證實(shí)該項(xiàng)目的確已經(jīng)簽約，但尚未開工，還在等待國家發(fā)改委的審批，但江西省政府已經(jīng)將該項(xiàng)目列入規(guī)劃之中。

　　江西南方水泥從產(chǎn)能規(guī)模上已經(jīng)取得龍頭地位，加上其關(guān)聯(lián)企業(yè)江西萬年青，兩家企業(yè)產(chǎn)能集中度已經(jīng)達(dá)到全省50%左右。江西南方水泥布局比較全面，北至與湖北一江之隔的九江，南至接連廣東、福建的贛州，在省內(nèi)各地均有南方的布點(diǎn)。

　　2011年年底，江西省水泥產(chǎn)能突破1億噸，其中新型干法產(chǎn)能8700萬噸，落后產(chǎn)能1800萬噸，而水泥需求不到7000萬噸，新型干法產(chǎn)能供需比例達(dá)到124%，過剩程度將近1/4。南方水泥擬建的萬噸線地處江西、湖北、安徽交界處，在臨近海螺的大本營同時也是華東地區(qū)的熟料大本營安徽之際，南方的萬噸線要如何找到銷售出路會是一個很大的問題。安徽省是熟料輸出省份，每年的熟料一半左右輸出到周邊省市，因此向下游銷售幾乎是不可能的任務(wù)；往上游是湖北，與江西北部相鄰之地恰有亞東、華新布重兵把守，想要突破有很大難度；向東浙江蘭溪也是浙江省水泥生產(chǎn)一大基地，也屬產(chǎn)能過剩之范疇，況且蘭溪附近也有眾多南方水泥駐守，遠(yuǎn)在彭澤的南方應(yīng)該不會東去與兄弟爭奪地盤；只有往南江西省內(nèi)消化，然而就目前江西省的水泥供給來看過剩明顯，且仍有在建產(chǎn)能尚未釋放，企圖省內(nèi)消化也有很大難度：2010年江西省水泥產(chǎn)量6220.54萬噸，按照“十一五”的年均增速計(jì)算，假設(shè)江西省目前的新型干法水泥產(chǎn)能不再增加，同時落后產(chǎn)能全部淘汰，供需平衡要到2014年才能實(shí)現(xiàn)。然而從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢來看，江西省內(nèi)未來幾年水泥需求的增速不可能像“十一五”那樣快速增長。因此，江西省水泥供需平衡可能到“十二五”末或更久的未來才能夠達(dá)成。

　　結(jié)束語：當(dāng)初海螺建設(shè)銅陵、中聯(lián)當(dāng)初收徐州海螺萬噸線有著技術(shù)和資金難度，企業(yè)建設(shè)萬噸線的目的一方面在于技術(shù)的領(lǐng)先，另一方面在于市場勢力的劃分或強(qiáng)化。如今在技術(shù)和資金上面難度并不大，地方水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)經(jīng)過了一番調(diào)整和優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)實(shí)力有所增強(qiáng)，萬噸線建設(shè)難度變小，然而在現(xiàn)今產(chǎn)能過剩蔓延至全國的背景下，萬噸線的建設(shè)無疑為地方的產(chǎn)能過?，F(xiàn)狀雪上加霜。就如同上海在不斷建設(shè)全國乃至第一高樓，武漢也在爭，卻很少有人注意到高度的不斷增加造成的地陷越來越嚴(yán)重。不同之處在于水泥行業(yè)的產(chǎn)能過剩已經(jīng)引起人們的重視，在這樣情況下，萬噸線的擬建就越發(fā)令人費(fèi)解了。