[月評(píng)]4月西北水泥市場(chǎng)分析:陜甘續(xù)漲 寧新繼跌
一、價(jià)格總體表現(xiàn)
4月,西北各個(gè)省份的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)與3月基本趨同:陜西和甘肅的主要城市價(jià)格拉漲,漲幅分別在7.06%和4.61%;而寧夏、新疆水泥價(jià)格下跌,跌幅在3.73%和8.18%。具體而言,4月陜西西安和寶雞分別上調(diào)20-30元/噸,漲幅超預(yù)期。平?jīng)龊吞m州在4月價(jià)格拉升15-20元/噸。
與之相比,寧夏依舊存在暗降的情況,下表顯示降幅在15元/噸。同期,新疆烏魯木齊價(jià)格下跌30元/噸,南疆跌幅劇烈,達(dá)到了90-100元/噸。青海在3月拉漲15-20元/噸之后,西寧價(jià)格在4月保持穩(wěn)定,海東區(qū)小幅下跌10元/噸。
表1:4月西北地區(qū)P.O42.5水泥平均價(jià)格表 單位:元/噸
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)
圖1:4月西北地區(qū)P.O42.5水泥平均價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)
二、各省市具體變化
3月28日左右,西安價(jià)格再次上漲20-30元/噸,P.O42.5袋裝在310-320元/噸。4月13日左右,價(jià)格再次上調(diào)30元/噸,P.O42.5袋裝到達(dá)340-350元/噸、散裝在330元/噸,某大型企業(yè)散裝價(jià)格偏低15元/噸。
3月27日左右,寶雞價(jià)格也上漲20元/噸,P.O42.5袋裝出廠價(jià)在290元/噸。4月中旬價(jià)格又上調(diào)30元/噸,袋裝最低出廠價(jià)在310元/噸,市場(chǎng)價(jià)在345元/噸。
受到續(xù)建工程和民用市場(chǎng)的支撐,4月西安市場(chǎng)銷售良好,即使在幾番漲價(jià)之后,庫位依舊保持在70%左右。此番價(jià)格是在需求和企業(yè)協(xié)同的雙重動(dòng)力之下上漲,但漲幅超預(yù)期。
圖2:陜西P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)
4月5日,蘭州價(jià)格拉漲15元/噸,主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5的出廠價(jià)在355-365元/噸,而其他企業(yè)的報(bào)價(jià)較低,在290-325元/噸左右。同時(shí),平?jīng)鲆怖瓭q水泥價(jià)格15-20元/噸,主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5出廠價(jià)在265-300元/噸。
蘭州企業(yè)規(guī)劃在4月1日協(xié)同停窯,但是企業(yè)參與度并不強(qiáng);從價(jià)格也可以看出,主導(dǎo)企業(yè)拉漲明顯,小企業(yè)部分并不跟從,價(jià)格還需要一段時(shí)間的維持。所幸,4月蘭州在重點(diǎn)工程的續(xù)建和民用市場(chǎng)上需求良好,熟料庫位在70%左右,水泥庫位只有5成。
圖3:甘肅P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)
4月寧夏延續(xù)3月底的價(jià)格暗降情況未有變化,小企業(yè)相對(duì)價(jià)格普遍偏低。石嘴山和銀川的主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5出廠價(jià)在320-330元/噸和320-340元/噸。
企業(yè)之間P.O42.5的價(jià)差并不大,但P.C32.5小企業(yè)比大企業(yè)的報(bào)價(jià)有40-50元/噸的降低,比如石嘴山某企業(yè)的P.C32.5袋裝報(bào)價(jià)只在230元/噸,說明企業(yè)對(duì)民用市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還是很激烈的。
圖4:寧夏P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)
3月青海企業(yè)之間就有協(xié)同漲價(jià)的意愿,但是受到需求的影響一直未能達(dá)成。西寧附近部分企業(yè)以停窯來度過銷售清淡期,某些企業(yè)停窯期已經(jīng)超過了1個(gè)月,大部分企業(yè)陸續(xù)在4月底開窯。個(gè)別主導(dǎo)企業(yè)冬儲(chǔ)期基本沒有停窯,現(xiàn)在依舊在銷售冬儲(chǔ)水泥,庫位壓力較大。3月的漲價(jià)實(shí)際也未能達(dá)成,西寧主流P.O42.5拿貨價(jià)在320元/噸,小企業(yè)最低出廠價(jià)在240元/噸。
青海海東區(qū)5日下調(diào)價(jià)格10元/噸,P.O42.5出廠報(bào)價(jià)在320-330元/噸,實(shí)際成交價(jià)格僅比冬儲(chǔ)價(jià)高出10元/噸。
圖5:青海P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)
4月,新疆烏魯木齊水泥價(jià)格回落30元/噸,阿克蘇價(jià)格一路猛烈下調(diào)。烏魯木齊企業(yè)的報(bào)價(jià)雖然依舊在500元/噸以上,但是P.O42.5散裝實(shí)際成交價(jià)回落到460元/噸左右。阿克蘇因周邊工程基本沒有按期開工,故廠家紛紛降價(jià),四月中旬至今平均累計(jì)降幅90-100元/噸不等,P.O42.5出廠價(jià)在370元/噸左右。
圖6:新疆P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)
三、下一階段市場(chǎng)預(yù)期
陜西、甘肅:5月價(jià)格維持
調(diào)研獲悉,陜西水泥企業(yè)表示4月的漲價(jià)已經(jīng)是超預(yù)期的了,而且大客戶成交價(jià)與市場(chǎng)價(jià)大概有15-30元/噸的價(jià)差,下游攪拌站也沒有跟漲,說明4月30元/噸的漲價(jià)還待穩(wěn)固。但是,需求方面還是有很強(qiáng)的支撐的,主導(dǎo)企業(yè)出貨量良好。預(yù)計(jì)5月,這個(gè)價(jià)格能夠得到維持。
4月10日山水集團(tuán)聲明計(jì)劃投資10億元在陜西榆林建設(shè)可年產(chǎn)300萬噸的水泥粉磨站。從消息中可以看出山水水泥計(jì)劃在陜西有所動(dòng)作,不僅連通山水在山西的產(chǎn)能,可能也已經(jīng)在陜西洽談了企業(yè)收購。5月1日,秦嶺水泥耀縣4500t/d生產(chǎn)線投產(chǎn),對(duì)未來陜北的水泥消費(fèi)格局又會(huì)產(chǎn)生一定影響。
甘肅平?jīng)?月市政工程和高速公路項(xiàng)目開始大規(guī)模啟動(dòng),價(jià)格得到需求的有效支撐,平?jīng)龊B萑珍N售量自月中旬以來連連破萬噸。目前,平?jīng)龊蛯幭墓淘膬r(jià)格還是有20-30元/噸的價(jià)差,基本不用擔(dān)心寧夏的水泥可能會(huì)攪擾平?jīng)鍪袌?chǎng)。后期可能還是以維穩(wěn)為主。蘭州在4月1日規(guī)劃停窯,但是執(zhí)行情況并不理想,企業(yè)漲價(jià)之后銷售壓力也相對(duì)變大。20日開始,蘭州企業(yè)有一輪停窯,大約持續(xù)10天,后期預(yù)計(jì)以保持銷售為主。
4月6日,神州資源公布停止收購白銀新華水泥。4月甘肅政府官員與海螺集團(tuán)互動(dòng)頻頻,從副省長(zhǎng)到市級(jí)黨政委組團(tuán)到海螺集團(tuán)考察工作,讓人聯(lián)想到可能海螺水泥未來在甘肅會(huì)有大投入,最可能的就是最近曝光的海螺水泥在甘肅紅古規(guī)劃的千萬噸水泥基地。
寧夏、青海:5月價(jià)格維穩(wěn)
寧夏在持續(xù)兩個(gè)月的降價(jià)之后,與周邊地區(qū)的水泥價(jià)格差縮小,預(yù)計(jì)5月價(jià)格能夠企穩(wěn)。一季度,寧夏自治區(qū)規(guī)模以上水泥企業(yè)生產(chǎn)水泥94.6萬噸,與去年同期相比降低10.2%。
青海西寧在部分企業(yè)停窯之后,庫位有所下調(diào),預(yù)計(jì)在5月初會(huì)開窯繼續(xù)生產(chǎn)。企業(yè)透露,目前銷售的依舊是冬儲(chǔ)水泥,具體項(xiàng)目已經(jīng)簽訂完畢,企業(yè)雖然有漲價(jià)的意識(shí),但是無奈無法達(dá)成,預(yù)計(jì)在5月青海價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大的變動(dòng)。
5月8日,青海黨政代表團(tuán)到海螺集團(tuán)考察,并且聲明希望海螺水泥能為青海的水泥工業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。目前,海螺水泥還未進(jìn)駐青海,但這一舉動(dòng)讓人不禁覺得浮想聯(lián)翩。
新疆:5月價(jià)格保持
阿克蘇的水泥價(jià)格在4月一次性下調(diào)100元/噸,一方面是需求的不景氣,另一方面也是受到庫車青松230萬噸改擴(kuò)建產(chǎn)能投產(chǎn)的刺激。同樣,北疆伊犁地區(qū)在一季度的水泥銷量比去年同期下降了74%。與之相比,烏魯木齊地區(qū)在上半年新增產(chǎn)能較少,除了民用市場(chǎng),需求也受到一部分重點(diǎn)工程的支持,價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺,預(yù)計(jì)5月價(jià)格能夠保持。
4月28日,英吉沙山水水泥二期5000t/d投產(chǎn),項(xiàng)目共為2x5000t/d共計(jì)400萬噸產(chǎn)能。南疆的產(chǎn)能激增對(duì)價(jià)格極具殺傷力。
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