[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2024.06.21）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

 2024年6月21日，全國水泥價格指數(shù)報收117.76點，環(huán)比上漲0.14%，同比下跌1.34%；熟料價格指數(shù)報收121.38點，環(huán)比上漲1.43%，同比下跌8.05%；水泥煤價差指數(shù)報收106.68點，環(huán)比上漲0.95%，同比下跌3.85%；玻璃價格指數(shù)報收114.51點，環(huán)比上漲0.51%，同比下跌14.22%；混凝土指數(shù)報收118.15點，環(huán)比下跌0.20%，同比下跌12.76%；螺紋鋼價格指數(shù)報收142.82點，環(huán)比下跌0.45%，同比下跌4.88%；碎石價格指數(shù)報收82.06點，環(huán)比持平，同比下跌4.19%；機制砂價格指數(shù)報收84.76點，環(huán)比持平，同比下跌7.09%；礦粉價格指數(shù)報收52.11點，環(huán)比上漲0.10%，同比下跌26.24%；砂漿價格指數(shù)報收87.63點，環(huán)比持平，同比下跌7.20%。

二、水泥行業(yè)動態(tài)

1、1-5月全國水泥產(chǎn)量6.87億噸 絕對值降幅10.91%！

6月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布了2024年5月份國民經(jīng)濟數(shù)據(jù)。其中，5月份水泥產(chǎn)量17953萬噸，同比下降8.2%；1-5月水泥產(chǎn)量68727萬噸，同比下降9.8%，全口徑降幅10.91%。

2、不足30%不能置換！最新水泥產(chǎn)能置換政策征求意見

6月18日，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司公開征求對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（2024年本）（征求意見稿）》的意見（以下簡稱“征求意見稿”）。征求意見稿明確提出，連續(xù)兩年每年產(chǎn)量不足年產(chǎn)能30%的水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能不能用于產(chǎn)能置換。

3、提名虞水為執(zhí)行董事候選人！海螺水泥高層人士調(diào)整

6月19日，海螺水泥發(fā)布《關(guān)于更換董事、董事會秘書及聘任高級管理人員的公告》稱，周小川先生因個人工作變動，申請辭去公司執(zhí)行董事、董事會秘書，以及董事會環(huán)境、社會及管治（ESG）管理委員會委員職務(wù)，董事會提名虞水先生為本公司第九屆董事會執(zhí)行董事候選人，同意聘任虞水先生擔任本公司董事會秘書，并委任虞水先生擔任環(huán)境、社會及管治（ESG）管理委員會委員。

三、砂石行業(yè)動態(tài)

1、儲量超1.5億噸、年產(chǎn)不低于500萬噸！四川砂石大礦即將出讓

6月18日，四川省涼山州政府發(fā)布冕寧縣馬鞍山北西段水泥用石灰?guī)r、建筑用白云巖礦掛牌出讓公告，該礦資源儲量共超1.5億噸，生產(chǎn)規(guī)模不低于500萬噸/年，起始價1.9億元，掛牌期限2024年6月18日至2024年7月15日，報價時間2024年7月16日至2024年7月27日。根據(jù)公告，該礦業(yè)權(quán)是在原已設(shè)礦業(yè)權(quán)整體規(guī)劃后重新出讓的礦業(yè)權(quán)，競得人須對原礦業(yè)權(quán)人申報的礦山實物及相關(guān)資產(chǎn)進行補償，金額近1.16億元（11543.31萬元）。

2、總投資約20.3億！河南年產(chǎn)砂石1000萬噸的綠色建材產(chǎn)業(yè)基地將于10月帶料試機

據(jù)悉，投資約20.3億元，依托“淇縣田溝礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦山”建設(shè)集白云石、砂石骨料、商品混凝土生產(chǎn)為一體的多功能綠色建材產(chǎn)業(yè)基地土建工程已完成95%，離項目投產(chǎn)僅一步之遙。據(jù)了解，田溝普通建筑石料用灰?guī)r礦礦山資源總儲量2.22億噸，年產(chǎn)能1000萬噸，運營期19.5年。負責項目基建工作的河南鶴壁淇縣恒源礦業(yè)有限公司總工程師/田溝礦區(qū)礦長祁清平表示：“項目生產(chǎn)設(shè)備的安裝工作也進展順利，預計今年8月份安裝完畢，10月份進行帶料試機，建成后年產(chǎn)值可超8億元，利潤約1.5億元?！?/p>

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、山東路橋取得預制混凝土橋面板濕接縫連接結(jié)構(gòu)專利

近期，山東高速路橋集團股份有限公司取得一項名為“一種預制混凝土橋面板濕接縫連接結(jié)構(gòu)”，授權(quán)公告號CN221192945U，申請日期為2023年11月。該專利解決了現(xiàn)有技術(shù)中預制混凝土橋面板濕接縫新老混凝土截面處咬合性能低，濕接縫較寬，新老混凝土交接處容易出現(xiàn)裂縫，濕接縫結(jié)構(gòu)復雜，施工難度大，濕接縫處力學的性能較低的問題。

2、2025年山東省新開工裝配式建筑占城鎮(zhèn)新建建筑比例將達到40%以上

6月14日，山東省政府新聞辦舉行省政府政策例行吹風會，解讀《關(guān)于進一步支持建筑業(yè)做優(yōu)做強的若干意見》。《意見》提出大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，制定裝配式建筑工作管理辦法，編制山東省裝配化裝修技術(shù)規(guī)程，到2025年，全省新開工裝配式建筑占城鎮(zhèn)新建建筑比例達到40%以上，其中濟南、青島、煙臺3市達到50%。健全新型建筑工業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈主制，發(fā)揮鏈主企業(yè)頭雁引領(lǐng)和生態(tài)主導優(yōu)勢，帶動產(chǎn)業(yè)鏈各方主體協(xié)同發(fā)展。

3、自密實混凝土為深中通道鍛造堅實“肌肉”

6月16日，地處粵港澳大灣區(qū)核心區(qū)域的超級工程——深中通道通過交工驗收。深中通道是集“橋、島、隧、水下互通”為一體、當前世界上綜合建設(shè)難度最高的跨海集群工程，全長約24公里。其中海底隧道的沉管段長5035米，采用鋼殼混凝土新型組合結(jié)構(gòu)建造，由32個管節(jié)加一個最終接頭組成。深中通道海底隧道是國內(nèi)首座采用鋼殼混凝土組合結(jié)構(gòu)建造的海底隧道。鋼殼沉管采用自密實混凝土，無需振搗即可均勻填充鋼殼倉格，形成三明治形鋼混組合結(jié)構(gòu)。與傳統(tǒng)鋼筋混凝土沉管結(jié)構(gòu)相比，這種結(jié)構(gòu)具有承載能力強、抗震適應(yīng)性高和防水性能好等優(yōu)點。

五、混凝土本周行情

6月13日至6月19日，全國混凝土價格指數(shù)報收118.15點，環(huán)比下跌0.20%，同比跌幅為12.76%。分地區(qū)來看，福建、江蘇和山東局部混凝土下調(diào)20元/方，重慶市場混凝土賈哥部分上調(diào)5元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價格基本保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，黃淮南部、江淮、江漢、江南、兩廣西部、西南地區(qū)及西藏東部等地累計降水量有50-120毫米，其中湖南北部、湖北南部、江西北部、安徽中南部、江蘇中南部、廣西西北部、西藏東南部等地的部分地區(qū)有150-250毫米，局地可達300毫米以上；內(nèi)蒙古東部、東北地區(qū)、青海東部和南部等地累計降水量有30-70毫米，黑龍江南部局地超過100毫米。上述大部地區(qū)累計降水量較常年同期偏多3-7成，部分地區(qū)偏多1倍以上。氣溫方面，22-23日，華北南部、黃淮有高溫天氣；25-30日，河北中南部、山東北部、河南北部及京津地區(qū)還將有高溫天氣。

綜上所述，下周長江流域降水量較大，北方仍有高溫天氣，預計項目施工將有所放緩，混凝土需求淡季趨弱運行。成本方面，上游企業(yè)仍有挺價意愿，但由于需求不佳，實際落地較為困難，部分區(qū)域已陸續(xù)收回前期漲幅，預計對混凝土的支撐力度有限。整體來看，下周國內(nèi)混凝土價格指數(shù)將繼續(xù)保持穩(wěn)中偏弱走勢。