水泥行業(yè)：業(yè)績增長明顯 下半年或?qū)r量齊升
2011上半年，水泥股表現(xiàn)較為強勢，截至2011年6月30日板塊均漲幅為28.05%（以2010年12月31日收盤價為基數(shù)），而同期大盤指數(shù)漲幅僅為0.09%，行業(yè)個股強勢明顯，塔牌集團漲幅最高，為96.71%，華新水泥次之，為88.20%，巢東股份、福建水泥、江西水泥分別上漲81.36%、64.28%、58.66%。
發(fā)改委公布數(shù)據(jù)顯示：2011年上半年，全國水泥產(chǎn)量95083萬噸，同比增長19.6%，增速同比加快2.1個百分點；前5個月，水泥行業(yè)利潤352.6億元，增長1.7倍，提高141個百分點。
從發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)來看，水泥行業(yè)上半年整體業(yè)績增長已經(jīng)無懸念。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)還顯示：截至上半年，全國1000萬套保障房的開工率達到了56.6%，加之我國計劃于2011年淘汰水泥行業(yè)落后產(chǎn)能1.5億噸，其中窖6178萬噸、磨機磨站9108萬噸。上述數(shù)據(jù)比2010年均有較大增長，這為水泥行業(yè)的業(yè)績持續(xù)增長提供動力。
我們對水泥行業(yè)繼續(xù)持看好態(tài)度，后市在有關(guān)部門的調(diào)控下，限電減產(chǎn)、落后產(chǎn)能加速淘汰將使得水泥供給減少，而保障房進一步的建設以及水利下半年進入實質(zhì)實施間斷將促使市場對水泥的需求維持在一個高位。在諸多利好的作用下，下半年水泥行業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)出價量齊升的態(tài)勢。建議投資者關(guān)注海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、青松建化。
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