[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2024.04.07）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年4月7日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收104.94點(diǎn)，環(huán)比下跌0.48%，同比下跌25.37%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收109.73點(diǎn)，環(huán)比下跌0.04%，同比下跌27.01%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收92.87點(diǎn)，環(huán)比下跌0.21%，同比下跌26.88%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收118.05點(diǎn)，環(huán)比下跌1.85%，同比下跌3.99%；混凝土指數(shù)報(bào)收122.36點(diǎn)，環(huán)比下跌0.02%，同比下跌12.77%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收139.83點(diǎn)，環(huán)比下跌1.19%，同比下跌15.70%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收83.56點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌4.88%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收87.12點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌7.57%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收61.79點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌20.49%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收92.06點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.53%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、天瑞水泥2023年虧損6.34億元，同比盈轉(zhuǎn)虧

天瑞水泥發(fā)布截至2023年12月31日止年度的全年業(yè)績(jī)公告，該集團(tuán)取得收益人民幣78.89億元(單位下同)，同比減少28.64%；公司擁有人應(yīng)占虧損6.34億元，去年同期則溢利4.49億元。

2、一水泥企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功

2023年，西藏開(kāi)投海通水泥有限公司54.5906%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為4.35億元。2024年3月，該股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)西藏建工建材集團(tuán)海通水泥有限公司，雙方舉行股權(quán)劃轉(zhuǎn)交接簽字儀式，并簽署股權(quán)劃轉(zhuǎn)交接清單。

3、天山股份通過(guò)對(duì)外投資議案，將建7500t/d熟料生產(chǎn)線

近日，天山股份發(fā)布第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資的議案》。公司子公司南方水泥有限公司之子公司廣德獨(dú)山南方水泥有限公司、廣德新杭南方水泥有限公司擬拆除三條?2500t/d?熟料生產(chǎn)線，在安徽廣德南方水泥有限公司遷建一條規(guī)模?7500t/d?綠色智能二代新型干法水泥示范生產(chǎn)線，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)?？偼顿Y（含資源獲取費(fèi)及建設(shè)費(fèi)）為?271074?萬(wàn)元。

三、砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、65.6億！浙江儲(chǔ)量近1.4億噸、700萬(wàn)噸/年砂石開(kāi)采及銷售項(xiàng)目成功簽約

近日，浙江省溫州市甌飛一期圍墾工程洞頭縣霓嶼街道布袋岙建筑用石料（凝灰?guī)r）礦開(kāi)采及礦產(chǎn)品銷售項(xiàng)目成功簽約，項(xiàng)目中標(biāo)方為天津礦山工程有限公司，合同金額約65.6億元，合同期限7.5年。采購(gòu)人為溫州市水利投資開(kāi)發(fā)有限公司、溫州市霓發(fā)礦業(yè)有限公司。據(jù)了解，該項(xiàng)目位于洞頭區(qū)霓嶼島中南部，為整合擴(kuò)建礦區(qū)，包括霓嶼島東部料場(chǎng)、整合區(qū)料場(chǎng)以及霓嶼一期。本次項(xiàng)目開(kāi)采總重量約1.37億噸，石料可處置銷售量約1.03億噸，設(shè)計(jì)開(kāi)采加工規(guī)模約700萬(wàn)噸/年以上。

2、年產(chǎn)960萬(wàn)噸！中電建廣東花都砂石工廠順利試運(yùn)行

3月31日上午，中電建廣東廣州花都項(xiàng)目砂石工廠舉行生產(chǎn)試運(yùn)行啟動(dòng)儀式，經(jīng)過(guò)負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)線各環(huán)節(jié)運(yùn)行正常，生產(chǎn)試運(yùn)行圓滿成功。該項(xiàng)目位于廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)，距廣州中心城區(qū)約49公里，可采資源量1.56億噸，年產(chǎn)能960萬(wàn)噸。據(jù)了解，2022年12月底，中電建智都城市投資有限公司以8.8億元競(jìng)得該項(xiàng)目采礦權(quán)；2023年4月，水電八局成功中標(biāo)該項(xiàng)目EPC+O總承包；9月，該項(xiàng)目正式開(kāi)工。

四、混凝土行業(yè)動(dòng)態(tài)

 1、云南省最寬混凝土懸澆箱梁結(jié)構(gòu)大橋成功合龍

近期，由云南建投集團(tuán)投資建設(shè)、云南省鐵路集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)施工的云南省最寬混凝土懸澆箱梁結(jié)構(gòu)大橋——景洪市神秘谷瀾滄江大橋成功合龍。神秘谷大橋是跨越瀾滄江的雙塔雙索面斜拉橋，位于國(guó)道G214線景洪南過(guò)境公路跨瀾滄江處，大橋全長(zhǎng)626.64米，橋梁全寬39.1米，塔高146.872米，是勐龍鎮(zhèn)、曼弄楓片區(qū)、嘎灑片區(qū)出景洪城繞城公路跨瀾滄江的關(guān)鍵控制性工程。建成通車后可直接貫通景洪南部區(qū)域與景洪至勐侖公路的連接，形成市區(qū)繞城東南環(huán)線的環(huán)形公路交通網(wǎng)將極大地緩解景洪市區(qū)交通擁堵問(wèn)題，對(duì)提升景洪人居環(huán)境質(zhì)量具有重要意義。

2、鄭州市發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)綠色建筑發(fā)展的通知》

4月2日，鄭州市人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)綠色建筑發(fā)展的通知》，全市城市規(guī)劃區(qū)域范圍內(nèi)新建民用建筑（農(nóng)民自建住宅除外）繼續(xù)全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)建設(shè)高星級(jí)綠色建筑。根據(jù)通知要求，鄭州市將支持政府投資工程、重點(diǎn)工程、綠色建筑、裝配式建筑等項(xiàng)目率先采用綠色建材，鼓勵(lì)其他項(xiàng)目加大綠色建材應(yīng)用比例。計(jì)劃到2025年，政府投資或主導(dǎo)項(xiàng)目全面推廣采用綠色建材，星級(jí)綠色建筑項(xiàng)目和裝配式建筑項(xiàng)目綠色建材應(yīng)用比例不低于30％。

3、2024年，陜西計(jì)劃新開(kāi)工重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目158個(gè)

近日，陜西省發(fā)改委網(wǎng)站公布了《陜西省2024年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》，共600個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，年度投資超過(guò)5000億元，其中續(xù)建項(xiàng)目442個(gè)，新開(kāi)工項(xiàng)目158個(gè)。在續(xù)建和新開(kāi)工項(xiàng)目當(dāng)中，基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目分別有110個(gè)和29個(gè)。

五、混凝土本周行情

4月1日至4月7日，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收122.36點(diǎn)，環(huán)比下跌0.02%，同比跌幅為12.77%。分地區(qū)來(lái)看，新疆局部混凝土價(jià)格下調(diào)10元/方，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格基本持穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，江南、兩廣中北部以及重慶、貴州中東部、西藏東南部等地累計(jì)降水量有30-70毫米，其中湖南西部、江西中部、福建西北部、廣西北部、廣東中部等地的部分地區(qū)有100-130毫米，局地超過(guò)150毫米；新疆西北部、西北地區(qū)東南部、華北北部、東北地區(qū)大部等地累計(jì)降水量有10-30毫米；上述大部分地區(qū)降水量較常年同期偏多3-7成，局地偏多1倍以上。氣溫方面，全國(guó)大部分地區(qū)平均氣溫較常年同期偏高1-3℃，內(nèi)蒙古中西部、山西、湖南、廣西北部、貴州等地偏高4℃以上。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)部分區(qū)域繼續(xù)受到降水影響，施工條件較為一般。需求方面，受資金因素影響，下游項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)工率持續(xù)偏低，混凝土出貨量仍不及預(yù)期水平，市場(chǎng)行情難有明顯改善。成本方面，上游原料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，水泥價(jià)格下行壓力較大，對(duì)混凝土行業(yè)的支撐不足。整體來(lái)看，下周國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)需求仍較為疲軟，混凝土價(jià)格指數(shù)繼續(xù)趨弱運(yùn)行。