[原創(chuàng)]新型城鎮(zhèn)化提升水泥需求預期

　　十八大報告提出“堅持走中國特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化道路”，新型“四化”描繪了今后改革的重點；中央經濟工作會議再部署2013年經濟工作的時候將“積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，著力提高城鎮(zhèn)化質量”作為一大主要工作任務提及，提出城鎮(zhèn)化是擴大內需的最大潛力所在。一時間“城鎮(zhèn)化”成為一個亮點被媒體熱捧并放大化，從高層的屢屢提及，到業(yè)界的熱議，再到資本市場的反映，城鎮(zhèn)化儼然成為了拉動中國未來經濟增長的“頭號種子選手”。

　　在城鎮(zhèn)化率已經超過50%、城鄉(xiāng)二元結構問題愈加凸顯的今天，城鎮(zhèn)化發(fā)展需要轉型。那么，城鎮(zhèn)化改革的“新型”到底新在哪？城鎮(zhèn)化未來的發(fā)展方向是什么？無論如何，城鎮(zhèn)化將成為未來中國經濟增長亮點的論點是大家普遍認同的。那么，新型城鎮(zhèn)化發(fā)展將對于拉動水泥需求起到什么樣的作用呢？本文旨在通過對城鎮(zhèn)化在發(fā)展的歷史進程中對于水泥需求的拉動，以及未來城鎮(zhèn)化發(fā)展方向來分析新型城鎮(zhèn)化對水泥需求的影響。

　　一、城鎮(zhèn)化發(fā)展對水泥需求的拉動作用

　　（一）城鎮(zhèn)化發(fā)展的歷史進程

　　過去的城鎮(zhèn)化發(fā)展是一個人口由農村向城市遷移聚集、城市土地面積不斷擴大化的過程，從下圖可以看出農村人口城鎮(zhèn)化轉移在改革開放之后開始加速，上個世紀末速度又有所提升，近十幾年來是建國歷史上人口城鎮(zhèn)化轉移的最高潮（圖1）。隨著城鎮(zhèn)人口數量的增長和他們所在地區(qū)總人口中所占比重的提高，城市的規(guī)模、城鎮(zhèn)的空間形態(tài)發(fā)生了很大變化（圖2、3）。

　　圖1.1949-2011年中國城鎮(zhèn)化率走勢（%）

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　圖2.2001-2011年中國城市規(guī)模變化情況

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　圖3.2001-2011年各地區(qū)城市規(guī)模變化情況

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　華東、東北地區(qū)人口聚集程度比較高，大規(guī)模城市數量占比較大，其中華東地區(qū)50萬以上人口的城市數量占比為82%，東北地區(qū)的占比為88%；同時400萬以上人口的的城市數量在近十年內有所增加，華東地區(qū)從2001年的1個增加到2011年的3個（2002、2004年各增加一個），東北地區(qū)從2001年的1個增加到2011年的2個（2006年增加一個）。西北地區(qū)人口分布較為分散，2011年西北地區(qū)50萬以上人口的城市數量只有63%。從變化情況來看，華東、中南近十年的城市規(guī)模變化情況較為明顯，人口加速向大城市轉移。

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　　在城鎮(zhèn)人口規(guī)模擴大的同時，城鎮(zhèn)固定資產投資的規(guī)模也在不斷快速上升，城鎮(zhèn)固定資產投資占全社會固定資產投資的比例也不斷增加。

　　圖4. 近10年城鎮(zhèn)固定資產投資變化情況（%）

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　人們的基本生活條件不斷改善是城市發(fā)展的基礎，隨著城市規(guī)模的日益擴大，最基本的住、行等基礎設施建設需要不斷增加。

　　圖5. 2003-2011年城市建設中道路及排水管道長度增長變化情況（公里）

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　圖6. 2001-2011年房地產投資及銷售增速情況

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　從上面兩個圖可以看出近10年左右城市內道路的增長并不是很快，這與城市建設初期的規(guī)劃有關，有快速發(fā)展的反而是與交通相關的配套公共設施的建設；城市排水管道長度增長比較快，這是在城市建成之后可以有更多改善空間的領域。房地產投資是與城鎮(zhèn)化率快速增長并行的，從2001年至今除2009年，我國房地產投資增速均保持在20以上，其中有3年增速超過30%；商品房銷售面積也只有在2008、2009年出現較大幅度下滑及反彈的現象，2008年以前均是以較高增速上升，而在2009年出臺限購政策之后增速才有較大幅度回落。

　　城鎮(zhèn)化發(fā)展帶動的不僅僅是某一個或某幾個城市的獨立發(fā)展，更多的是帶動周邊區(qū)域的共同發(fā)展，城市之間的經濟聯(lián)動基礎最主要的是交通的發(fā)展。

　　圖7、2001-2011年我國三級以上公路里程增長情況（%）

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　從上圖可以看出，近十年來我國高速公路和一級公路里程增長較快，尤其是前五年高速公路里程的增長保持在15-20%之間（2002年達到29%），后面五年增速有所下降。從公路路面構成情況來看，“十二五”初期水泥混凝土與瀝青混凝土結構的公路占到整體的50%以上，比“十一五”初期提高了20多個百分點（圖8）。

　　圖8. 2006-2011年路面構成比例變化情況

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

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　　中國的城鎮(zhèn)化率的統(tǒng)計是簡單的城鎮(zhèn)人口比重的統(tǒng)計，從全國情況來看，通過分析1949年至2011年全國的城鎮(zhèn)化率與水泥消耗量數據得出：城鎮(zhèn)化率的提高與人均水泥消耗量呈現明顯的線性相關性，計算得出相關系數為0.95（見圖9），也就是說城鎮(zhèn)化率的提高對于拉動人均水泥需求具非常明顯的直接作用。

　　圖9. 城鎮(zhèn)化率與人均水泥消耗量相關性分析散點圖

　　數據來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥網

　　分區(qū)域來看可以發(fā)現以下幾種情況：

　　（1）、城鎮(zhèn)化率已經很高的地區(qū)水泥需求維持穩(wěn)定——北京、上海、天津

　　2005年北京、上海、天津的城鎮(zhèn)化率已經很高，分別達到83.62%、89.09%、75.11%，到2011年，三個城市的城鎮(zhèn)化率分別達到86.18%、89.31%、80.52%，成為全國城鎮(zhèn)化率最高的地區(qū)。當一個地區(qū)的城鎮(zhèn)化率已經很高，之后的提升速度就會非常緩慢，2005-2011年三個地區(qū)的城鎮(zhèn)化率提升已經較為緩慢，尤其是北京、上海，城鎮(zhèn)化率達到80%以上之后繼續(xù)上升的步伐非常緩慢。這三個城市近10年的城鎮(zhèn)化發(fā)展可以稱為城鎮(zhèn)化后發(fā)展時期，城鎮(zhèn)化基礎設施硬件建設已經比較完善，第三產業(yè)發(fā)展快于第一、二產業(yè)，水泥消耗比較平穩(wěn)。

　　圖10.1978-2011年北京、天津、上海第三產業(yè)生產總值占國內生產總值百分比（%）

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　圖11. 2005-2011年北京、天津、上海城鎮(zhèn)化率變化情況（%）

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　由上圖可以看出，北京、上海、天津城鎮(zhèn)化率較高的地區(qū)第三產業(yè)的發(fā)展占整體國民經濟的比重越來越高，而第三產業(yè)投資對于水泥需求的拉動比較小，因此城鎮(zhèn)化率的繼續(xù)增長對于水泥需求的拉動效應將平穩(wěn)地維持在較低水平。

　　（2）、城鎮(zhèn)化率高于全國平均水平的地區(qū)水泥需求增長比較穩(wěn)定——江蘇、浙江、廣東、東三省

　　江蘇、浙江、廣東地區(qū)處于沿海及開發(fā)、開放中心地區(qū)，是城鎮(zhèn)化發(fā)展的先行者，目前也是全國城鎮(zhèn)化率較高的地區(qū)，2001年江蘇、浙江、廣東地區(qū)的城鎮(zhèn)化率分別為：41.5%、48.7%、55%，2011年這三個地區(qū)的城鎮(zhèn)化率分別達到：61.9%、62.3%、66.5%。

　　東北地區(qū)與全國其他地區(qū)有所不同，城鎮(zhèn)化率較高但城鎮(zhèn)基礎設施建設卻較為滯后。2001年東北地區(qū)城鎮(zhèn)化率就已經達到52.14%，比全國平均水平高近16個百分點，但城鎮(zhèn)化發(fā)展相關建設卻是近幾年才開始快速上升，對于水泥的拉動也是近幾年呈現較快發(fā)展。

　　圖12.2005-2011年江蘇、浙江、廣東及東三省城鎮(zhèn)化率與水泥消耗情況

　　數據來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥網

　　由上圖可以看出，江蘇城鎮(zhèn)化率的提升幅度較浙江、廣東大，拉動水泥消耗增長也相應地較浙江、廣東更為明顯。

　　東北地區(qū)的發(fā)展情況有別于全國其他地區(qū)，近幾年的城鎮(zhèn)化率提升非常緩慢，2011年城鎮(zhèn)化率為58.74%，比2001年只有6.6個百分點的提高，而近幾年水泥需求的快速提升主要原因是彌補過去城鎮(zhèn)化人口快速轉移導致的硬件基礎設施的缺口。

　?。?）、城鎮(zhèn)化率較低但增速較快的地區(qū)水泥需求的增速提升較快——江西、湖南

　　圖13.2005-2011年江西、湖南城鎮(zhèn)化率與水泥消耗情況

　　數據來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥網

　　2011年江西、湖南城鎮(zhèn)化率分別達到45.7%、45.1%，均低于全國平均水平，但是從2001年到2011年兩省城鎮(zhèn)化率分別上升了18.02、15.35個百分點，年均增速達到5.14%、4.25%，是全國城鎮(zhèn)化率增速較高的地區(qū)。同時2001年至2011年兩省水泥消耗量年均增速分別達到15.61%、13.81%，增速較快。

　　二、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展對水泥需求的拉動趨勢

　　今后的新型城鎮(zhèn)化發(fā)展與過去的發(fā)展最大區(qū)別在于更加注重質量和效益。今年12月中旬召開的中央經濟工作會議中將城鎮(zhèn)化發(fā)展作為明年的一項重要工作任務進行部署，但詳細任務也提出“要圍繞提高城鎮(zhèn)化質量，因勢利導、趨利避害，積極引導城鎮(zhèn)化健康發(fā)展”“要把有序推進農業(yè)轉移人口市民化作為重要任務抓實抓好”“要把生態(tài)文明理念和原則全面融入城鎮(zhèn)化全過程，走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮(zhèn)化道路”。這就是質量和效益的內涵，也就是說今后的城鎮(zhèn)化發(fā)展必須質量與數量并行發(fā)展，城鎮(zhèn)化建設必須是軟件、硬件同步建設。筆者認為，今后新型城鎮(zhèn)化發(fā)展對水泥需求的拉動會出現以下幾個特點：

　　1、從全國來看，新型城鎮(zhèn)化對水泥需求的拉動力度相對減弱

　　過去的重“量”輕“質”的城鎮(zhèn)化發(fā)展使得城鎮(zhèn)化率在數字上得到快速提升，同時城鎮(zhèn)化發(fā)展的過程推動了房地產業(yè)成為拉動城市經濟發(fā)展的主要力量，同時城市與城市之間的高速公路、高速鐵路的建設也快速進展。在水泥消費結構中占三分之二以上的房地產和公路、鐵路的快速發(fā)展使得水泥消耗量隨著城鎮(zhèn)化率的提高快速增長，從1978年改革開放至2011年全國水泥消耗量年均增速為11.4%，當然房地產與基礎設施的建設不能僅僅歸功于城鎮(zhèn)化的發(fā)展，主要還是全國整體經濟發(fā)展的要求。

　　當前，無論是整體經濟的發(fā)展還是城鎮(zhèn)化建設都走到了一個拐點，經濟轉型、城鎮(zhèn)化轉型是未來的發(fā)展趨勢，城鎮(zhèn)化的發(fā)展將更加注重農業(yè)轉移人口的市民化，這意味著農業(yè)轉移人口不僅僅要與城市市民享受共同的公共設施，還需要有完善的社會保障體系去支撐，而這正是過去城鎮(zhèn)化發(fā)展所忽視的部分。

　　因此，未來的城鎮(zhèn)化發(fā)展公共設施建設、房屋供給仍然還有一定的發(fā)展空間，但更多的關注點將放在“軟”件的建設上。同時，將生態(tài)文明建設融入到城鎮(zhèn)化全過程將對全社會的節(jié)能減排、污染控制有更嚴格的標準。因此，新型城鎮(zhèn)化在重“質”大于重“量”的發(fā)展原則下對于水泥需求的拉動將要緩于過去的發(fā)展方式。

　　2、從城鎮(zhèn)化率程度來看，城鎮(zhèn)化率較高地區(qū)水泥需求將維持穩(wěn)定或緩慢增長，城鎮(zhèn)化率較低地區(qū)基礎設施建設仍將是重點

　　從過去的城鎮(zhèn)化率提高的過程來看，城鎮(zhèn)化率由低到高首先伴隨著基礎設施建設的快速提升，當前城鎮(zhèn)化率較高的地區(qū)基礎設施建設較為完善，與城鎮(zhèn)化率低的地區(qū)相比未來的發(fā)展空間比較小。北京、天津、上海這些城鎮(zhèn)化率已經很高的地區(qū)未來新型城鎮(zhèn)化的重點在于軟實力的增強，拉動水泥需求的建設如果沒有重大事件發(fā)生不會有更多的增長空間，因此水泥消耗將會以維持穩(wěn)定為主，天津因為濱海新區(qū)的發(fā)展，水泥需求的增速表現或會好于北京、上海。

　　圖14. 2011年各省市人均水泥消耗量及城鎮(zhèn)化率比較

　　數據來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥網

　　從上圖可以看出，目前，北京、天津、上海、廣東等城鎮(zhèn)化率已經很高的地區(qū)人均水泥消耗量已經處于較低水平，而城鎮(zhèn)化率水平較低的地區(qū)人均水泥消耗量較高。城鎮(zhèn)化率低的地區(qū)，未來城鎮(zhèn)化率的提高仍然要依靠人口的城鎮(zhèn)化流動，因基礎設施建設還比較薄弱，未來城鎮(zhèn)化發(fā)展乃至整體經濟的拉動短時期內仍將依賴于建設投資，較高的人均水泥消耗量也將繼續(xù)維持。

　　3、從城市規(guī)模來看，未來城鎮(zhèn)化基礎設施建設的重點將轉移到中小城市

　　城鎮(zhèn)化是人口向城市聚集的過程，從下圖可以看出，2011年我國400萬以上人口地級城市數量比2001年增加6個，200-400萬人口的地級城市數量比2001年增長了將近一倍。人口的迅速聚集使得城市資源供不應求，于是，大型城市就必須加快基礎設施、公共設施、房屋的供給。

　　圖15.2001年與2011年不同規(guī)模城市數量比較（個）

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　在未來的城鎮(zhèn)化進程中，以基礎建設為重要任務的城鎮(zhèn)化發(fā)展將由大型城市轉移至中小城市。過去的社會資源、資金集中供給大型城市，而在大型城市基礎設施較為完善之后，基礎建設資源與資金將向中小城市流動。相對于大型城市，中小城市的基礎建設、房地產、公共設施建設、城鄉(xiāng)結合體系的建設有更大的發(fā)展空間。因此，中小城市將成為城鎮(zhèn)化建設及拉動水泥需求的主導力量。

　　4、從區(qū)域來看，未來城鎮(zhèn)化基礎設施建設的重點在中、西部地區(qū)

　　從下面兩個圖可以看出，城鎮(zhèn)化率較低的中部、西部地區(qū)在近幾年城鎮(zhèn)固定資產投資增速要快于全國平均水平，其動力主要源于中、西部地區(qū)與全國平均水平的差距。

　　圖16.2005-2011年不同地區(qū)城鎮(zhèn)固定資產投資增速走勢（%）

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　圖17. 2011年各省及地區(qū)平均城鎮(zhèn)化率水平（%）

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　城鎮(zhèn)化發(fā)展拉動的交通基礎設施建設也是東部率先發(fā)展，中、西部起步較晚，1997年之后國家等級公路建設的增長主要靠中、西部的拉動。“十五”之后，西部地區(qū)等級公路的建設開始快速提升，東部地區(qū)建設速度則開始放緩。

　　圖18. 1991-2011年各地區(qū)等級公路里程增長情況比較（%）

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　盡管隨著國家整體投資增速下降，中、西部基礎設施建設等方面的投資增速也出現下降勢頭，但由于基礎薄弱，城鎮(zhèn)化發(fā)展中的剛性需求仍有望繼續(xù)推高中、西部地區(qū)的投資建設速度。

　　圖19.2011年不同地區(qū)客運量、貨運量比較（萬人、萬噸）

　　數據來源：國家統(tǒng)計局

　　三、總結

　　中央經濟工作會議對于城鎮(zhèn)化工作的部署會在一定程度上加大各個地區(qū)城鎮(zhèn)化建設的力度，然而重質量的要求卻不是能夠立竿見影實現的，各地政府或許會以各種各樣的對策將“質量”付諸于“數量”之中，但對追求“數量”的慣性不可能快速制止，因此，在城鎮(zhèn)化率較低的地區(qū)基礎設施建設的步伐不會減退。

　　在全國經濟增長向內需拉動方式轉變的過程中，城鎮(zhèn)化被看成是拉動內需的最大潛力之所在，城鎮(zhèn)化建設過程中必須的基礎建設、房地產投資將成為拉動水泥需求的最大亮點。中小城市、中西部地區(qū)將成為未來城鎮(zhèn)化的生力軍，是城鎮(zhèn)化的最大潛力所在，同時也是拉動水泥需求的主要地區(qū)。

　　生態(tài)文明建設作為“五位一體”整體布局之一需要貫穿到城鎮(zhèn)化的整個過程之中，集約、綠色、低碳的發(fā)展道路也促使水泥行業(yè)在節(jié)能減排、環(huán)保低碳方面繼續(xù)加大改善力度。最近，國務院批復了由環(huán)保部、發(fā)改委和財政部印發(fā)的《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》劃定了13個大氣污染防治重點（三區(qū)十群），其中不乏城鎮(zhèn)化發(fā)展的熱點地區(qū)，在這些地區(qū)水泥行業(yè)更加需要注重節(jié)能減排的環(huán)保措施的執(zhí)行。