浙江水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)度情況分析報(bào)告

2022 年對水泥行業(yè)來說是極為慘淡的一年，2023年浙江水泥市場需求依然持續(xù)低迷，市場持續(xù)呈現(xiàn)“旺季不旺，淡季更淡”的特征，在水泥量價齊跌、成本高漲的雙向擠壓背景下，浙江水泥各企業(yè)利潤不斷下滑。

技術(shù)升級改造、淘汰落后、產(chǎn)能整合、轉(zhuǎn)型升級是這兩年我們每一個水泥人討論最多的話題。2023年3月30日,浙江省涇濟(jì)和信息化廳等六部門聯(lián)合下發(fā)了《浙江省水泥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展暨碳達(dá)峰行動計(jì)劃2022-2025年)》通知(簡稱《行動計(jì)劃》)，2023年6月1日起施行。

《行動計(jì)劃》的出臺非常及時，給浙江水泥指明了發(fā)展方向，下面結(jié)合浙江省水泥的現(xiàn)狀，將浙江省水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展情況分析報(bào)告如下。

一、《行動計(jì)劃》總體目標(biāo)

《行動計(jì)劃》制定的總體目標(biāo)是以碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)為指引，以減量置換、節(jié)能改造、數(shù)字賦能為主抓手，持續(xù)提升水泥工業(yè)清潔能源利用和綠色制造水平，通過落實(shí)十項(xiàng)任務(wù)和四項(xiàng)保障措施，加快行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，全面推進(jìn)水泥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二、浙江省水泥行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)《浙江省水泥行業(yè)調(diào)查資料》(2022年)，2022年，全國水泥總產(chǎn)量21.30億噸,其中浙江水泥產(chǎn)量1.29億噸，比上一年下降了5.2%，水泥熟料產(chǎn)量 5965萬噸。

2022 年底，浙江省共有水泥企業(yè)132家，新型干法企業(yè)33家共45條熟料生產(chǎn)線，其中日產(chǎn) 5000噸以上的熟料生產(chǎn)線有22條，日產(chǎn)2500噸(含)以下的熟料生產(chǎn)線有23條，熟料生產(chǎn)線主要集中在浙江西部和北部，主要在杭州、湖州、衢州、金華等地。浙江省熟料生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能為 5152萬噸，其中有礦山的企業(yè)13家，有礦山的企業(yè)熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能3100萬噸，占全年熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能5152萬噸的比重 60.17%。

浙江省粉磨企業(yè)95家，2022年底設(shè)計(jì)粉磨產(chǎn)能為1.62億噸。在企業(yè)規(guī)模方面，浙江省水泥企業(yè)平均規(guī)模為103萬噸，新型干法企業(yè)平均規(guī)模160萬噸，粉磨企業(yè)平均規(guī)模83萬噸。水泥企業(yè)200萬噸以上的企業(yè)有20家，400萬噸以上的企業(yè)有8家，不足30萬噸的企業(yè)有40家。

在轉(zhuǎn)型升級和去產(chǎn)能方面(以2021年公示清單產(chǎn)能為基準(zhǔn))，有8條2500t/d及以下產(chǎn)線已進(jìn)行了產(chǎn)能置換公示公告，其中胥口南方(2500 t/d)、寧波科環(huán)(2500t/d)已陸續(xù)關(guān)停，浙江虎鷹水泥有限公司(2500t/d)、衢州南方2000t/d、江山南方2000t/d、浙江紅獅水泥股份有限公司2條2000噸/日生產(chǎn)線和浙江上峰建材有限公司(2500t/d)正在實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施轉(zhuǎn)型升級。

三、浙江省水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展情況分析

1、關(guān)于水泥行業(yè)去產(chǎn)能措施

《行動計(jì)劃》明確要求到2025 年底，力爭實(shí)現(xiàn)全省水泥總產(chǎn)量控制在1.2億噸/年以下；熟料產(chǎn)能下降8%，從5200萬噸/年降至4800萬噸/年以下。

浙江省受石灰石資源和市場需求影響，各地水泥需求并不均衡，前面說過浙江省熟科生產(chǎn)線主要集中在浙江西部和北部，在去產(chǎn)能方面，除了已關(guān)停熟料生產(chǎn)企業(yè)外，浙江省正積極布置落實(shí)2025年底前完成8條2500 噸/日及以下熟料產(chǎn)線減量置換、兼并重組和原廠址拆建。同時嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料項(xiàng)目，通用水泥熟料退出產(chǎn)能與建設(shè)產(chǎn)能的置換比例從1.5:1提高到2:1。

浙江省為了去產(chǎn)能，同時還采取了其他多項(xiàng)措施，浙江省各水泥企業(yè)這些年嚴(yán)格執(zhí)行主管部門、行業(yè)協(xié)會制定的《浙江省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》及《浙江省水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)實(shí)施方案》等堅(jiān)持錯峰生產(chǎn)措施，為浙江水泥的有序發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

我們積極鼓勵各企業(yè)結(jié)合當(dāng)?shù)厥沂Y源情況，建議無石灰石礦山、生產(chǎn)成本較高、長期處于虧損狀態(tài)的企業(yè)、經(jīng)過技改后熟料單位產(chǎn)品綜合能耗仍比較高，或經(jīng)過技改后仍無法滿足超低排放的企業(yè)慎重考慮減量置換、兼并重組等方案。

2、提高能源利用效率，整治高耗低效水泥企業(yè)

《行動計(jì)劃》明確到2025年底，熟料單位產(chǎn)品綜合能耗下降5%，從106.9公斤標(biāo)煤/噸下降至101.5公斤標(biāo)煤/噸以下，達(dá)到國家1級(標(biāo)桿)標(biāo)準(zhǔn)熟料產(chǎn)能占比從13%提高到50%以上。

根據(jù) 2022年11月1日執(zhí)行的《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB16780-2021)規(guī)定:

根據(jù)《浙江省水泥行業(yè)調(diào)查資料》(2022年)，浙江省2022年達(dá)到熟料單位產(chǎn)品綜合能耗一級的只有2家，分別是建德南方水泥有限公司(98.8 kgce/t)、湖州槐坎南方水泥有限公司(99.4 kgce/t)，達(dá)到2級的有19家，達(dá)到3級的有9家。要達(dá)到《行動計(jì)劃》要求的能耗指標(biāo)還有很多工作要做，建議各企業(yè)采取的措施:

各水泥企業(yè)不斷通過技措技改，通過引進(jìn)新技術(shù)、新裝備、新工藝，積極研究采取替代燃料等措施有效降低熟料單位產(chǎn)品綜合能耗。

支持推動水泥熟料生產(chǎn)線低氮燃燒技術(shù)、輥壓機(jī)終粉磨技術(shù)等節(jié)能減排的單項(xiàng)二代技術(shù)改造，鼓勵實(shí)施水泥企業(yè)節(jié)能降碳綜合技術(shù)改造項(xiàng)目。

對高耗低效企業(yè)，通過兼并重組、整體騰退、搬遷入園、改造提升等方式，實(shí)施“一企一方案”，對標(biāo)提升，達(dá)標(biāo)銷號。

3、強(qiáng)化水泥企業(yè)實(shí)施“三品”工程

建議各企業(yè)在水泥品種、品質(zhì)、品牌方面不斷研究探索，貫徹落實(shí)《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》。

(1)增品種方面

根據(jù)《浙江省水泥行業(yè)調(diào)查資料》(2022年)，浙江各水泥企業(yè)生產(chǎn)的水泥品種一共有9個，分別是:普通硅酸鹽水泥(占比70.33%)、砌筑水泥(占比19.02%)、復(fù)合硅酸鹽水泥(占比6.31%)、硅酸鹽水泥(占比2.1%)、鋼渣硅酸鹽水泥(占比0.96%)、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥(占比 0.6%)、A型礦渣硅酸鹽水泥(占比0.18%)、白色硅酸鹽水泥(占比0.09%)、海工硅酸鹽水泥(占比0.008%)。

砌筑水泥是低強(qiáng)度等級中的主要品種，砌筑水泥存在著水泥熟料含量較少、混合材摻入量較多、耐久性差的缺點(diǎn)，對結(jié)構(gòu)有安全隱患。正常情況不得用于結(jié)構(gòu)工程。

鼓勵各水泥企業(yè)不斷研發(fā)生產(chǎn)滿足新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)以及交通水利等重大工程建設(shè)的專用水泥，重點(diǎn)發(fā)展低鈣水泥熟料、低熟料系數(shù)水泥、新型固碳膠凝材料等新型低碳水泥，豐富水泥產(chǎn)品體系。

（2）提品質(zhì)方面

根據(jù)《浙江省水泥行業(yè)調(diào)查資料》(2022年)，2022年浙江水泥42.5級及以上水泥占79.14%，占市場的絕對主導(dǎo)地位。

在提品質(zhì)方面，鼓勵增加42.5等級以上高標(biāo)號水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)和應(yīng)用比例,推進(jìn)水泥品質(zhì)量追溯體系建設(shè)，支持行業(yè)協(xié)會及專業(yè)機(jī)構(gòu)開展質(zhì)量提升、質(zhì)量標(biāo)桿活動，鼓勵各大型骨干企業(yè)先行先試，運(yùn)用數(shù)字化、智能化、物聯(lián)網(wǎng)等手段，對水泥及熟料從生產(chǎn)到消費(fèi)市場實(shí)施精細(xì)化管理，跟蹤、記錄水泥及熟料生產(chǎn)、流通、使用全鏈條質(zhì)量安全信息，守住質(zhì)量安全底線。

(3)創(chuàng)品牌方面

在創(chuàng)品牌方面，鼓勵各水泥企業(yè)對標(biāo)世界一流，瞄準(zhǔn)國際先進(jìn)水平，勇攀水泥技術(shù)最高峰，鼓勵企業(yè)導(dǎo)入品牌培育管理體系，加快打造一批水泥行業(yè)“品字標(biāo)”、單項(xiàng)冠軍、專精特新“小巨人”以及“隱形冠軍”等品牌企業(yè)。

4、加大水泥行業(yè)清潔能源利用

《行動計(jì)劃》明確了到2025年底，水泥行業(yè)騰出用能空間75萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上:清潔能源總裝機(jī)容量(太陽能光伏)達(dá)到135MW以上。

海螺水泥在光伏發(fā)電方面已經(jīng)走在了行業(yè)前列，紅獅水泥在水泥窯協(xié)同處置及替代燃料方面做成了行業(yè)標(biāo)桿，槐坎南方7500t/d、建德南方和山亞南方轉(zhuǎn)型升級后的5000t/d水泥熟料線各項(xiàng)能耗指標(biāo)都處于行業(yè)前沿，都是我們學(xué)習(xí)交流的榜樣。

我們鼓勵各水泥企業(yè)積極研究開發(fā)可再生能源如風(fēng)能、太陽能等的利用，利用大型建筑屋面、山坡等建設(shè)光伏電站，利用低(谷)充高(峰)的效益建設(shè)儲能電站;鼓勵水泥企業(yè)積極使用生物質(zhì)燃料、城市垃圾中的污泥、廢輪胎、橡膠、秸稈、廢舊皮革等替代燃料應(yīng)用于水泥熟料生產(chǎn);鼓勵有能力的企業(yè)探索研發(fā)氫能等煅燒水泥熟料新工藝新裝備，提升水泥工業(yè)燃煤替代率；鼓勵水泥企業(yè)推行分布式清潔能源及儲能一體化系統(tǒng)應(yīng)用，推進(jìn)多能高效的互補(bǔ)利用。以上多種措施有效減少碳排放，節(jié)約一次能源的使用。

5、加大水泥行業(yè)智能化建設(shè)

現(xiàn)在是工業(yè)信息化、智能化大爆炸的時代，水泥行業(yè)信息化、智能化已經(jīng)在蓬勃發(fā)展，成為行業(yè)的必然發(fā)展趨勢。

這些年南方水泥、海螺水泥、紅獅水泥都在不斷打造水泥產(chǎn)業(yè)的智慧工廠，這些已建好的工廠已建成具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的智能裝備及智能制造系統(tǒng)。

我們鼓勵各企業(yè)加快探索水泥工業(yè)與“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合發(fā)展，通過5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)賦能融合水泥企業(yè)工藝流程、供應(yīng)鏈和經(jīng)營模式打造水泥制造全過程，裝備系統(tǒng)智能化、生產(chǎn)運(yùn)營信息化、過程數(shù)據(jù)可視化、協(xié)同管理智慧化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期智能管理，打造更多典型應(yīng)用場景，推進(jìn)建設(shè)一批集智能生產(chǎn)、智能運(yùn)維、智能管理于一體的智能礦山和智能工廠，從而改善勞動條件、減少人工干預(yù)、提升管理效能、降低產(chǎn)品能耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量，助力水泥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

6、全面推行水泥綠色轉(zhuǎn)型

《行動計(jì)劃》要求2025 年底前全省水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)大氣污染防治績效A級占比提升至50%以上，其余水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)全面提升至B級以上。

浙江省生態(tài)環(huán)境廳2020年11月12日下發(fā)了《浙江省水泥行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案》(簡稱方案)，2022年底前，水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)煙氣顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、50、100mg/m3；2025年6月底前，水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)煙氣顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50mg/m3。

現(xiàn)有的熟料生產(chǎn)線，都已順利通過了《方案》第一階段的驗(yàn)收，同時大部分企業(yè)距離第二階段的要求還有不少的差距，各企業(yè)還需要不斷研究、不斷投資進(jìn)行技術(shù)改造，在不到兩年的時間里水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)有組織排放努力達(dá)到《方案》的要求。

浙江省在推進(jìn)水泥熟料生產(chǎn)線協(xié)同處置危險廢物等固體廢棄物項(xiàng)目建設(shè)，平穩(wěn)有序推進(jìn)2500 噸/日及以下生產(chǎn)線產(chǎn)能置換的同時，特別注意做好新建水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目有效銜接，保障危險廢物等固體廢棄物協(xié)同處置能力和處置安全。我們鼓勵粉煤灰、尾礦渣以及建筑廢棄物等綜合利用，推行綠色制造體系，建設(shè)一批綠色工廠、綠色產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè)，加快落實(shí)水泥行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案，對原料礦山開采、水泥(熟料)制造以及大宗物料產(chǎn)品運(yùn)輸實(shí)施全流程超低排放改造，大幅減少大氣污染物排放量，全面提升企業(yè)大氣污染防治水平。

四、分析報(bào)告基本結(jié)論判斷:

1、當(dāng)前浙江水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展整體處于全國先進(jìn)水平，部分企業(yè)處于全國標(biāo)桿水平。

2、在目前的基礎(chǔ)上，爭取再用2年左右的時間，全面完成行動計(jì)劃提出的節(jié)能、環(huán)保等高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)過努力是有望實(shí)現(xiàn)的。

3、在當(dāng)前行業(yè)面臨嚴(yán)峻形勢條件下，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，全行業(yè)還要付出艱苦努力。

4、浙江省在全國率先出臺水泥高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃意義重大，建議有關(guān)政府部門繼續(xù)大力支持推動《行動計(jì)劃》落地。

5、水泥協(xié)會將進(jìn)一步深化工作為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好全方位服務(wù)。

6、各企業(yè)要借助《行動計(jì)劃》東風(fēng)，對照文件提出的十個方面的任務(wù)要求，找準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)，盡快補(bǔ)齊短板，提升整體水平。

當(dāng)前浙江水泥雖然處于產(chǎn)業(yè)低谷，但是我們充滿信心，當(dāng)前是各種研發(fā)、新技術(shù)、新資源利用百花齊放的時代，海螺水泥、南方水泥、紅獅水泥在新技術(shù)、精細(xì)化管理、節(jié)能減排、智能化建設(shè)、太陽能發(fā)電、生活垃圾焚燒飛灰水泥窯協(xié)同處置等方面已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在了中國水泥行業(yè)前沿，希望同仁們多交流，牢固樹立水泥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的信念，為浙江水泥的高質(zhì)量發(fā)展做出巨大的貢獻(xiàn)。