[萬里行]甘寧水泥市場現(xiàn)狀分析：警惕過剩壓力 跨區(qū)發(fā)展成新戰(zhàn)略

甘肅省宏觀經(jīng)濟(jì)及水泥市場現(xiàn)狀分析

　　宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況：

　　整體概況：

　　改革開放30多、西部大開發(fā)實施10年以來，甘肅各項建設(shè)事業(yè)取得了輝煌的成就，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，全社會固定資產(chǎn)平穩(wěn)增長，2007年以來增速明顯提高，2009年達(dá)到42.85%。全省生產(chǎn)總值增速平穩(wěn)，2008年遭遇全球金融危機(jī)的影響增速略有回落。

圖1. 2002年—2009年甘肅生產(chǎn)總值及增長速度

圖2. 2001年—2009年甘肅省全社會固定資產(chǎn)投資及增速

　　2009年，金融危機(jī)的陰霾使得甘肅省向全國其他地區(qū)一樣經(jīng)歷著種種磨難。2009年年初金融危機(jī)對工業(yè)經(jīng)濟(jì)的影響愈演愈烈，這對于工業(yè)占GDP近一半的甘肅省來說打擊無疑是致命的。直到4月初全省工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速觸底后轉(zhuǎn)危為安，到了9月份增速回升到了18.8%。

　　2010年上半年，甘肅每個月固定資產(chǎn)投資增速平均在36%以上，增速低于去年平均水平。全省億元以上項目553個，完成投資641.20億元，增長59.69%，占城鎮(zhèn)項目投資的比重為58.58%，但今年以來，新開工項目較去年持續(xù)減少，城鎮(zhèn)新開工項目個數(shù)為3840個，比去年同期減少422個。同時，新開工項目平均投資規(guī)模2888萬元/個，比去年同期減少108萬元/個。新開工項目個數(shù)減少和投資規(guī)模下降局面沒有得到根本改善。

圖3. 2009年、2010年1-6月甘肅全社會固定資產(chǎn)投資走勢與比較

　　2009年10月19日，甘肅省委書記、省人大委會主任陸浩在一次重要會議上鄭重提出“中心帶動、兩翼齊飛、組團(tuán)發(fā)展、整體推進(jìn)”的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。中心帶動，蘭白循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈發(fā)揮作用；兩翼齊飛，東西循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地助力全省崛起；組團(tuán)發(fā)展，尋找自身優(yōu)勢搶抓機(jī)遇；整體推進(jìn)，實現(xiàn)和諧發(fā)展。

　　政策層面上講，黨中央國務(wù)院近期召開的西部大開發(fā)工作會議，前一段時間發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步支持甘肅經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的若干意見》，《關(guān)中-天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，國家支持四省藏區(qū)發(fā)展等政策都為甘肅投資較快增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　2010年上半年重點(diǎn)項目建設(shè)情況：

　　1、農(nóng)林水利項目：4個農(nóng)林水利項目1-6月份完成投資9.27億元，完成年度投資計劃的48.08%。

　　2、交通運(yùn)輸項目：19個交通運(yùn)輸項目（13個續(xù)建項目、6個新開工項目）1-6月份完成投資120.14億元，完成年度投資計劃的36.47%。

　　3、能源項目：11個能源項目（7個續(xù)建項目、4個新開工項目）1-6月份完成投資192.08億元，完成年度投資計劃的50.13%。

　　4、工業(yè)項目：8個工業(yè)項目（4個續(xù)建項目、4個新開工項目）1-6月份完成投資24.67億元，完成年度投資計劃的32.79%。

　　5、社會事業(yè)項目：4個社會事業(yè)項目1-6月份完成投資0.95億元，完成年度投資計劃的28.99%。

　　6、其他項目：2個項目1-6月份完成投資1.98億元，完成年度投資計劃的31.9%。

　　水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

　　行業(yè)整體情況：

　?。?）新型干法發(fā)展迅速，產(chǎn)能快速增長

　　據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，截止到2010年6月甘肅省新型干法投產(chǎn)的熟料產(chǎn)能達(dá)到1255.5萬噸，投產(chǎn)的生產(chǎn)線條數(shù)為17條，在建生產(chǎn)線熟料產(chǎn)能為961萬噸，在建生產(chǎn)線條數(shù)有9條。預(yù)計到2010年底，新型干法水泥總產(chǎn)能將達(dá)到3000萬噸。

表1. 截止到2010年6月甘肅省新型干法生產(chǎn)線分布

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)

　?。?）落后產(chǎn)能淘汰與行業(yè)整合重組力度加強(qiáng)

　　甘肅省“十一五”期間擬淘汰落后水泥生產(chǎn)線50條，產(chǎn)能總量為386.8萬噸。其中，擬關(guān)閉生產(chǎn)線36條，產(chǎn)能204.3萬噸；拆除或轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)線12條，產(chǎn)能153.4萬噸；干法改造生產(chǎn)線1條，產(chǎn)能20萬噸；整合重組生產(chǎn)線1條，產(chǎn)能10萬噸。這50條生產(chǎn)線主要分布情況是：蘭州市18條，平?jīng)鍪?、張掖市?條，金昌市6條，白銀市、酒泉市、臨夏州各2條，定西市、嘉峪關(guān)市、甘南州、隴南市各1條。

　　近年來，甘肅水泥行業(yè)的龍頭老大——祁連山集團(tuán)，一直在整合隴原：先是在永登、平?jīng)鲂陆?條日產(chǎn)2500噸新型干法水泥生產(chǎn)線，后又并購重組了武山水泥廠、蘭州大通河水泥公司、甘谷浴佛水泥公司等企業(yè)。中材的加入給予了祁連山更大的支持，通過收購與新建，到2012年，祁連山干法水泥生產(chǎn)能力有望達(dá)到3000萬噸以上，在甘青兩省重點(diǎn)區(qū)域水泥市場占有率達(dá)到50%以上。

　?。?）水泥產(chǎn)量穩(wěn)定增長，價格處于全國高位穩(wěn)定運(yùn)行

　　2002年—2009年間，水泥產(chǎn)量不斷增加，其中2002年、2006年及2009年增速較大，均超過了15%。

圖4. 2002—2009年甘肅省水泥產(chǎn)量及增長速度

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)

圖5. 2009、2010年1-6月甘肅水泥產(chǎn)量及同比增長情況

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)

　　幾年前甘肅水泥產(chǎn)品平均價格保持在200元/噸左右，當(dāng)時水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本較高，省內(nèi)全行業(yè)處于微利甚至虧損狀態(tài)。2008年下半年在金融危機(jī)席卷全球之時，甘肅水泥價格卻飆漲到400元/噸，截止到今年6月底甘肅省P.O42.5水泥均價在460元/噸左右。

圖6. 2009年1月—2010年6月甘肅省P.O42.5水泥平均價格走勢

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)

　　重點(diǎn)企業(yè)情況介紹：

　　祁連山：甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司是國家支持的12戶重點(diǎn)水泥企業(yè)之一，是全省最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)、西北地區(qū)特種水泥生產(chǎn)基地。公司于1996年，在“一五”時期國家重點(diǎn)建設(shè)項目之一的永登水泥廠的基礎(chǔ)上改制設(shè)立，是甘肅省第二家上市公司。

　　中材入主后，祁連山獲得了中材集團(tuán)在資本、技術(shù)、裝備、資源、體制等方面的支持，不僅在區(qū)域市場內(nèi)減少了競爭壓力，也加快了祁連山甘、青、藏戰(zhàn)略的實施。結(jié)合市場形勢變化和中材的“西北戰(zhàn)略”，祁連山將“新建為主、并購為輔”的發(fā)展思路調(diào)整為“并購為主、新建為輔”，積極實施“兩圈兩帶”（ 以蘭州、白銀為中心的隴中水泥產(chǎn)業(yè)圈，以西寧為中心的青海海東水泥產(chǎn)業(yè)圈，以平?jīng)?、慶陽、天水、隴南為一線的隴東南水泥產(chǎn)業(yè)帶和以武威、張掖、酒泉為一線的河西走廊水泥產(chǎn)業(yè)帶）。2010年，按照“兩圈兩帶”區(qū)域市場布控戰(zhàn)略，爭取在區(qū)域市場并購2-3家有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∷嗥髽I(yè)，使公司產(chǎn)能年底力爭達(dá)到2000萬噸。到2012年，干法水泥生產(chǎn)能力達(dá)到3000萬噸以上，甘青兩省重點(diǎn)區(qū)域水泥市場占有率達(dá)到50%以上。同時，延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈，力爭2012年達(dá)到900萬方，目標(biāo)市場商品砼市場占有率達(dá)50%以上；大力發(fā)展余熱發(fā)電，力爭2010年余熱電站裝機(jī)功率超過70MW。

　　平?jīng)龊Ｂ荩?/STRONG>海螺水泥以安徽大本營為基地，生產(chǎn)線建設(shè)輻射華東華南各省，在國家西部戰(zhàn)略的引導(dǎo)下開啟了西部進(jìn)軍之路，以平?jīng)龊Ｂ轂榈谝粯?，打開了西北陜甘寧地區(qū)水泥市場大門。平?jīng)龊Ｂ萁⒘烁拭C地區(qū)第一條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線，第二條日產(chǎn)5000噸級生產(chǎn)線也在建設(shè)過程中，。大規(guī)模產(chǎn)能的釋放打破了甘肅祁連山水泥一枝獨(dú)秀的市場格局，低成本低售價的市場戰(zhàn)略給甘肅及周邊的寧夏、陜西水泥市場帶來不小沖擊。