[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報（2023.6.2）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為125.48點(diǎn)，環(huán)比下跌1.78%，同比下跌19.86%；熟料價格指數(shù)為136.39點(diǎn)，環(huán)比下跌2.37%，同比下跌13.47%；水泥煤價差指數(shù)為120.49點(diǎn)，環(huán)比上漲1.43%，同比下跌13.94%；玻璃價格指數(shù)為140.53點(diǎn)，環(huán)比下跌4.46%，同比上漲11.11%；混凝土指數(shù)為136.22點(diǎn)，環(huán)比下跌0.73%，同比下跌8.22%；螺紋鋼價格指數(shù)為143.24點(diǎn)，環(huán)比上漲0.08%，同比下跌23.47%；碎石價格指數(shù)為86.13點(diǎn)，環(huán)比上漲0.03%，同比下跌10.05%；機(jī)制砂價格指數(shù)為92.22點(diǎn)，環(huán)比上漲0.07%，同比下跌8.20%；礦粉價格指數(shù)為72.09點(diǎn)，環(huán)比下跌1.18%，同比下跌13.75%；砂漿價格指數(shù)為94.55點(diǎn)，環(huán)比下跌0.48%，同比下跌3.98%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、?印尼東加紅獅榮獲最佳外國直接投資一等獎

5月25日下午，印度尼西亞東加里曼丹?。ㄏ路Q東加省）舉行投資年度表彰大會，東加紅獅水泥有限公司受邀出席大會并榮獲“2022年度東加省最佳外國直接投資一等獎”。東加紅獅是紅獅集團(tuán)深度參與國家“一帶一路”和浙江省“地瓜經(jīng)濟(jì)”提能升級“一號開放工程”的實(shí)體項(xiàng)目。

2、南方水泥一條5000t/d熟料節(jié)能降耗技改項(xiàng)目點(diǎn)火成功

近日，天津水泥院總承包的安徽廣德南方水泥有限公司5000t/d節(jié)能降耗技改項(xiàng)目一次性點(diǎn)火成功。廣德南方項(xiàng)目是5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線預(yù)熱器五級改六級節(jié)能降耗技改工程，包括從入窯提升機(jī)開始至生料入窯及部分三次風(fēng)管改造。項(xiàng)目于2023年2月16日正式停窯，啟動施工。

3、塔牌集團(tuán)旗下企業(yè)關(guān)停！2條70萬噸粉磨線等資產(chǎn)處置

梅州市梅縣區(qū)恒發(fā)建材有限公司股東決定，擬對該公司進(jìn)行資產(chǎn)處置，公司擁有兩條完整的年產(chǎn)70萬噸的水泥粉磨生產(chǎn)線?，F(xiàn)擬對該公司以整體出售的方式進(jìn)行資產(chǎn)處置，主要但不限于土地、廠房料庫等建構(gòu)筑物、生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)備品配件、鐵路專用線（兩線軌道和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施）等物資。梅州市梅縣區(qū)恒發(fā)建材有限公司為廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司100%控股公司。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、 年產(chǎn)970萬噸！廣西貴港擬出讓建筑用玄武巖礦

日前，廣西貴港擬出讓貴港市港南區(qū)瓦塘鎮(zhèn)天朝嶺建筑用玄武礦。該采礦權(quán)位于貴港市港南區(qū)瓦塘鎮(zhèn)旺良村和柳江村，礦種為建筑用玄武巖礦，預(yù)測資源量達(dá)2.8億噸，預(yù)計出讓年限達(dá)30年，設(shè)計年開采規(guī)模為970萬噸/年。

2、年產(chǎn)1000萬噸精品砂石骨料！中建材綠色建材基地項(xiàng)目簽約

近日，重慶萬州成功簽約4個重大項(xiàng)目，累計總投資達(dá)85億元，其中包括由中國建材集團(tuán)有限公司投資的萬州打造的新材料產(chǎn)業(yè)園——綠色建材基地項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資50億元，規(guī)劃建設(shè)2條日產(chǎn)6400噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，以及1條年產(chǎn)1000萬噸精品機(jī)制砂骨料生產(chǎn)線。

3、300萬噸/年！重慶儲量近億噸砂石礦出讓

5月22日，重慶市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布了涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)杉樹灣村八社六池塘建筑石料用灰?guī)r礦掛牌出讓公告。該礦資源儲量9155萬噸，生產(chǎn)規(guī)模300萬噸/年，出讓年限27年，起始價30577.7萬元。該采礦權(quán)遵循《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法》（財綜〔2023〕10號），成交確認(rèn)后，采礦權(quán)出讓收益分14期在連續(xù)14年內(nèi)繳清，每期繳納時間間隔在12個月內(nèi)，首期繳納金額比例為總出讓收益的10%。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點(diǎn)評

1、海口首個預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)分布式發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電成功

近日，在中建西部建設(shè)海口美蘭廠，海口首個預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)分布式發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電成功。分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)建設(shè)后，在為國家電網(wǎng)降低負(fù)載，為攪拌站平抑波峰電價的同時將攪拌站料倉、辦公樓頂?shù)拈e置空間進(jìn)行充分利用，與廠站新引進(jìn)充電樁連接后還解決了廠站新能源裝載機(jī)、新能源攪拌車的供能問題，還能為廠站員工的自駕車輛進(jìn)行充電。項(xiàng)目預(yù)計年均發(fā)電約116.56萬度，與傳統(tǒng)火電相比，年均可節(jié)約419噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少排放1162噸二氧化碳，35噸二氧化硫，17噸氮氧化物，317噸碳粉塵，相當(dāng)于每年為?？谑兄矘?066棵。

2、全球首批商業(yè)化超低碳排放混凝土磚開始生產(chǎn)和銷售

Blair Block已開始在其位于阿拉巴馬州柴爾德斯堡的混凝土磚廠進(jìn)行世界上第一批超低碳排放混凝土磚塊的商業(yè)生產(chǎn)。新磚塊利用CarbonBuilt的專有技術(shù)，與傳統(tǒng)混凝土磚塊相比，隱含碳減少了70-100%。最重要的是，這些磚塊的生產(chǎn)成本不比傳統(tǒng)混凝土高，將用于阿拉巴馬州幾個市政項(xiàng)目的建設(shè)。這個案例證明，在不影響成本或性能的情況下，可以大幅減少混凝土生產(chǎn)的碳排放。第一條生產(chǎn)線每年將避免至少2000噸二氧化碳排放，并去除超過500噸二氧化碳。通過流程優(yōu)化和整合其他生產(chǎn)線，預(yù)計將隨著時間的推移增加這種影響。

3、汕頭加強(qiáng)預(yù)拌混凝土行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)輸管理

近期，汕頭市住建局推進(jìn)信息化監(jiān)管轉(zhuǎn)型，以科技創(chuàng)新提升監(jiān)管效能，結(jié)合建筑施工運(yùn)輸車輛專項(xiàng)整治工作，重點(diǎn)開展攪拌車文明運(yùn)輸“亮身份”行動，要求當(dāng)?shù)仡A(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)的攪拌車全部加裝防溢料裝置、統(tǒng)一編碼，“一車一碼一檔”錄入監(jiān)管信息平臺，與路面執(zhí)法部門共享監(jiān)管信息，并在車身兩側(cè)統(tǒng)一噴涂編碼，接受社會監(jiān)督，規(guī)范運(yùn)載行為。截至目前，全市11家預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)的攪拌車已全部完成編碼，670多部攪拌車已全部完成防溢料裝置安裝工作，一車一檔建立臺賬，形成相互監(jiān)督、行業(yè)自律的攪拌車管理格局，推動行業(yè)健康、有序發(fā)展。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收136.22點(diǎn)，環(huán)比下跌0.73%，同比跌幅為8.22%。分地區(qū)來看，廣東以及安徽局部混凝土價格下調(diào)10-20元/方不等，北京、天津、內(nèi)蒙古以及江蘇市場混凝土價格下調(diào)5-10元/方左右，國內(nèi)其他省市混凝土價格大體保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，陜西南部、四川盆地東部、貴州、云南、江淮西部、江南、兩廣北部和中部及湖北西部等地累計降水量有40~70毫米，其中重慶、貴州、湖北西部、湖南西北部、江西東北部等地的部分地區(qū)有90~150毫米，局地200毫米以上；黑龍江東部、吉林東部、青海東部、甘肅西南部等地累計降水量有30~60毫米。與常年同期相比，江南大部、中南南部、華北等地累計降水量偏少。氣溫方面，2-5日，中南南部、江南南部、云南中部和南部、四川西南部等地將出現(xiàn)最高氣溫在33~36℃之間的晴熱或高溫天氣；7-10日，江南南部和東部、中南南部等地將出現(xiàn)一次高溫過程，日最高氣溫一般在35~37℃。9-11日，南疆盆地的部分地區(qū)將出現(xiàn)日最高氣溫在35~39℃、局地40℃以上的高溫天氣。

綜上所述，下周國內(nèi)高溫多雨，不利于下游開展施工活動。根據(jù)統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，5月份建筑業(yè)新訂單指數(shù)再度降至榮枯線以下，基建和市政項(xiàng)目新開工量預(yù)計將呈現(xiàn)環(huán)比下滑趨勢，加之天氣條件不佳，國內(nèi)混凝土需求存在下行壓力。成本方面，上游水泥價格尚未止跌，或?qū)⒗^續(xù)拖累混凝土價格下行。整體來看，下周混凝土市場需求大概率進(jìn)一步走弱，混凝土價格以跌為主。