年度回顧 | 窮則思變！水泥巨頭紛紛“出招破局”

2023年，受宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足、房地產(chǎn)市場(chǎng)下行等因素影響，水泥需求走弱明顯，產(chǎn)需矛盾日漸突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，水泥價(jià)格大幅走低。需求不足疊加價(jià)格下行，水泥行業(yè)利潤(rùn)降幅過(guò)半，不少企業(yè)虧損嚴(yán)重，水泥行業(yè)陷入危局。

反映在產(chǎn)量上，2023年1-11月份，全國(guó)水泥產(chǎn)量186735萬(wàn)噸，同比下降0.9%，創(chuàng)近十三年新低。而2022年1-11月份全國(guó)水泥產(chǎn)量195010萬(wàn)噸，全口徑減少8275萬(wàn)噸，跌幅4.24%。

過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)掀起了大規(guī)模的生產(chǎn)線建設(shè)熱潮，而今產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題愈加嚴(yán)重，錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)不斷延長(zhǎng)，新建線的浪潮褪去。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院追蹤，2023年截至當(dāng)前全國(guó)共投產(chǎn)水泥熟料生產(chǎn)線16條，合計(jì)實(shí)際熟料產(chǎn)能2316萬(wàn)噸，與去年同期相比下降22.8%，新投產(chǎn)能中超74%為減量置換項(xiàng)目。

如今，單純盲目地?cái)U(kuò)張產(chǎn)能已經(jīng)變成“虧本買賣”，各大水泥企業(yè)也將目光投射到了新建生產(chǎn)線之外的領(lǐng)域。除鞏固加強(qiáng)主業(yè)之外，開(kāi)拓新賽道也成為了許多水泥企業(yè)不約而同的選擇。

作為行業(yè)龍頭，大型水泥企業(yè)肩負(fù)著引領(lǐng)行業(yè)方向、推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步的責(zé)任。面臨“需求下滑、效益萎縮、產(chǎn)能過(guò)剩”等行業(yè)困局，水泥巨頭們又是如何“出招”的呢？

跨界光伏 劍指未來(lái)

應(yīng)國(guó)家要求和行業(yè)需求，目前水泥行業(yè)已實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，但距離“碳中和”尚有較長(zhǎng)路要走，如何加快節(jié)能降碳同樣是水泥行業(yè)面臨的時(shí)代歷史大考，這也與水泥企業(yè)未來(lái)的發(fā)展和存亡息息相關(guān)。

在這一背景下，直接布局光伏產(chǎn)業(yè)并發(fā)展成一大主業(yè)和把光伏技術(shù)應(yīng)用到水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)降碳成為目前水泥企業(yè)主流的兩種做法。紅獅就是第一種做法的典型。

2023年3月，紅獅控股集團(tuán)收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局正式批復(fù)，同意其收購(gòu)亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司控股權(quán)交易。交易完成后，紅獅集團(tuán)將持有亞洲硅業(yè)總股本的68%以上，成為亞洲硅業(yè)的控股股東。

隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的實(shí)施，新能源進(jìn)入快速發(fā)展期，紅獅集團(tuán)確定未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略：立足水泥主業(yè)，進(jìn)入多晶硅行業(yè)，水泥主業(yè)做強(qiáng)做精，多晶硅產(chǎn)業(yè)加快布局形成規(guī)模，打造“第二增長(zhǎng)曲線”，構(gòu)建“水泥+多晶硅”雙主業(yè)格局。

與紅獅大舉進(jìn)軍光伏領(lǐng)域的操作相比，將光伏、儲(chǔ)能等新能源技術(shù)應(yīng)用于水泥生產(chǎn)更受大部分水泥企業(yè)青睞。

如光伏電站有著行業(yè)成熟度高、進(jìn)入門(mén)檻低等特點(diǎn)，水泥企業(yè)通過(guò)光伏發(fā)電減少外購(gòu)電，達(dá)到“零購(gòu)電”目的，繼而減少碳排放，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。布局光伏電站是水泥企業(yè)減碳的重要發(fā)展方向，海螺在這方面則做到了“一馬當(dāng)先”。

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院整理，從光伏電站裝機(jī)量來(lái)看，目前水泥行業(yè)總裝機(jī)量在1GW左右，占比全國(guó)比重約0.2%，整體規(guī)模比較低。截至2023年6月，海螺水泥光伏發(fā)電裝機(jī)量達(dá)到513MW，在水泥行業(yè)當(dāng)中遙遙領(lǐng)先。

2023年海螺進(jìn)一步加快新能源產(chǎn)業(yè)風(fēng)光水儲(chǔ)一體化發(fā)展，積極向上游產(chǎn)業(yè)延伸，穩(wěn)步布局光伏玻璃、組件等光伏中游領(lǐng)域。

早在5月23日，海螺集團(tuán)董事長(zhǎng)楊軍就在調(diào)研海螺新能源時(shí)要求“新能源公司要把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)口期，加快發(fā)展步伐”。12月1日，海螺集團(tuán)就與隆基綠能簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在光伏業(yè)務(wù)、電站項(xiàng)目、氫能應(yīng)用等領(lǐng)域開(kāi)展深度合作。

而在水泥企業(yè)加快布局硅料、光伏項(xiàng)目之際，中國(guó)水泥網(wǎng)也適時(shí)推出了“數(shù)字新能源DNE”，旨在打造涵蓋光伏、氫能、儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域的行業(yè)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，助力行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。

延伸產(chǎn)業(yè)鏈 構(gòu)筑“護(hù)城河”

水泥企業(yè)通過(guò)拓展骨料、混凝土等上下游業(yè)務(wù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈、打造新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極已經(jīng)不是新鮮事，但卻是“長(zhǎng)盛不衰”的“妙招”。

具備完整的水泥產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，可以有效抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平；布局骨料和混凝土業(yè)務(wù)，在水泥價(jià)格下跌時(shí)，可以起到有力的輔助支撐作用。

2023年上半年，華新水泥的骨料和混凝土銷量分別同比增長(zhǎng)了103.30%和82.31%。受此影響，公司非水泥業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收58.36億元，同比增長(zhǎng)49.19%，約占公司營(yíng)收總額的37%，歸母凈利潤(rùn)占比為56%，已成為公司利潤(rùn)的重要貢獻(xiàn)點(diǎn)，對(duì)業(yè)績(jī)起到重要的支撐作用。可以說(shuō)，骨料和混凝土業(yè)務(wù)的穩(wěn)步提升已構(gòu)筑起企業(yè)發(fā)展的“護(hù)城河”。

無(wú)獨(dú)有偶，2023年上半年，天山股份銷售骨料6342萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.53%，骨料毛利率達(dá)37.15%。天山股份擁有熟料產(chǎn)能3.2億噸，商混產(chǎn)能3.9億方，骨料產(chǎn)能2.3億噸。天山股份表示，積極發(fā)展“水泥+”業(yè)務(wù)，商混業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化布局，骨料業(yè)務(wù)快速發(fā)展，增加資源儲(chǔ)備。

這一年，水泥企業(yè)在砂石骨料和混凝土業(yè)務(wù)方向上也是動(dòng)作頻頻：媧石礦投綠色環(huán)保材料2000萬(wàn)噸/年機(jī)制砂項(xiàng)目開(kāi)工、華新3000萬(wàn)噸機(jī)制砂項(xiàng)目全線完成投產(chǎn)、魚(yú)峰集團(tuán)與中建西部建設(shè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議聚焦混凝土等產(chǎn)業(yè)合作......

海外擴(kuò)張 中國(guó)水泥“走出去”

今年水泥行業(yè)整體承壓，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、利潤(rùn)不斷萎縮，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)如同一處“肅殺之地”，國(guó)外水泥市場(chǎng)相對(duì)國(guó)內(nèi)仿佛成了寬闊的藍(lán)海，引得不少水泥巨頭紛紛出手。

2023年上半年，西部水泥海外市場(chǎng)收入增長(zhǎng)明顯，實(shí)現(xiàn)收入12.09億元，同比大增157.44%，海外水泥熟料銷量達(dá)179萬(wàn)噸，同比實(shí)現(xiàn)145%的增長(zhǎng)，海外水泥產(chǎn)能已占公司總產(chǎn)能達(dá)14.6%。

嘗到甜頭的西部水泥還計(jì)劃在埃塞阿姆哈拉州萊米鎮(zhèn)新建一條年產(chǎn)500萬(wàn)噸水泥熟料生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。

2023年，紅獅集團(tuán)海外布局再迎大動(dòng)作。

8月23日，紅獅集團(tuán)印尼東加紅獅水泥一期日產(chǎn)10000噸熟料水泥生產(chǎn)線順利點(diǎn)火投產(chǎn)。項(xiàng)目距印尼新建首都260公里，廠區(qū)及礦山面積12600畝，礦山儲(chǔ)量10億噸，配套5萬(wàn)噸級(jí)海港碼頭；8月28日，紅獅控股集團(tuán)與印尼波索瓦集團(tuán)達(dá)成項(xiàng)目合作，在雅加達(dá)順利簽署巴厘巴板水泥中轉(zhuǎn)庫(kù)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。巴厘巴板水泥中轉(zhuǎn)庫(kù)距離印尼新首都約30公里。

印尼遷都耗資巨大，直接投資達(dá)約330億美元，預(yù)計(jì)至少要10年以上，將帶動(dòng)上千億美元建筑及房地產(chǎn)市場(chǎng)，帶來(lái)巨大水泥需求。東加紅獅和中轉(zhuǎn)庫(kù)之間海運(yùn)距離約160海里，大型熟料生產(chǎn)基地+中轉(zhuǎn)庫(kù)+新首都建設(shè)巨大水泥需求，紅獅集團(tuán)在印尼已然是“近水樓臺(tái)先得月”。

除去在海外新建生產(chǎn)線，我國(guó)水泥企業(yè)的其他動(dòng)作也不少。

6月28日，華新水泥在港交所發(fā)布的公告稱，全資子公司華新(香港)國(guó)際控股有限公司與INTERCEMENT TRADING INVERSIONES簽署股份買賣協(xié)定，擬收購(gòu)Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.100%股權(quán)，總代價(jià)約為美元2.316億元。

Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.為巴西 InterCement水泥集團(tuán)的全資子公司，系南非當(dāng)?shù)刈?cè)的水泥生產(chǎn)制造商，同時(shí)持有南非及莫桑比克業(yè)務(wù)板塊。本次交易的股權(quán)交割已于2023年12月26日完成。

通過(guò)此次交易，華新水泥在海外布局了第10個(gè)和第11個(gè)國(guó)家，海外工廠數(shù)量達(dá)到19個(gè)。

當(dāng)前，我國(guó)水泥巨頭在海外各國(guó)的布局正加速推進(jìn)，海外儼然已成水泥企業(yè)的“淘金”之地。

不斷升級(jí) “數(shù)智化”再加速

在中國(guó)水泥網(wǎng)召開(kāi)的“第五屆中國(guó)水泥智能化高峰論壇”上，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)肖家祥就直言，數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型是推進(jìn)新型工業(yè)化，實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。

當(dāng)下，各大水泥龍頭企業(yè)已率先探索智能化轉(zhuǎn)型，智慧物流、無(wú)人駕駛、數(shù)字礦山、AI窯磨專家、機(jī)器人等在水泥廠的應(yīng)用逐漸普及，并取得了不錯(cuò)的成果，越來(lái)越多的水泥廠入選工信部智能工廠案例。

2023年12月22日，海螺水泥全資子公司廣東清新水泥公司5000t/d熟料+200萬(wàn)t/a水泥粉磨+配套9MW余熱發(fā)電項(xiàng)目建筑工程舉行點(diǎn)火儀式，該項(xiàng)目是廣東省首條全流程智能化、節(jié)能環(huán)保型水泥示范生產(chǎn)線。

12月28日，華潤(rùn)建材科技旗下華潤(rùn)水泥（田陽(yáng)）有限公司行“燈塔工廠”揭牌儀式，標(biāo)志著全球建材行業(yè)首座“燈塔工廠”正式落戶華潤(rùn)建材科技。紀(jì)友紅強(qiáng)調(diào)，華潤(rùn)建材科技要以此為契機(jī)，堅(jiān)定數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，推動(dòng)企業(yè)高端化、智能化、綠色化、可持續(xù)發(fā)展，探索建材行業(yè)新型工業(yè)化道路，為行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

與此同時(shí)，水泥網(wǎng)ChatCEM水泥行業(yè)大模型正式上線！這是一個(gè)基于先進(jìn)自然語(yǔ)言處理技術(shù)的AI智能對(duì)話模型，與水泥行業(yè)結(jié)合，提供一種全新、流暢、智能的對(duì)話體驗(yàn)，專為行業(yè)人士解決困惑。

從軟件到硬件、從決策到執(zhí)行，水泥行業(yè)的全方位智能化步伐不斷加快。毫無(wú)疑問(wèn)的是，“數(shù)智化”絕對(duì)是水泥行業(yè)的未來(lái)。

大企業(yè)的動(dòng)向往往代表了行業(yè)的發(fā)展方向，隨著我國(guó)水泥行業(yè)的發(fā)展步入平臺(tái)期，光伏儲(chǔ)能、砂石骨料、以及海外市場(chǎng)等或已成為水泥企業(yè)新的突破口。