整合在即 區(qū)域水泥市場競爭進(jìn)入白熱化階段

中國工業(yè)報(bào) 孫郁瑤 · 2009-10-22 00:00

  不久前,國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出一些行業(yè)產(chǎn)能過剩、重復(fù)建設(shè)問題很突出,水泥產(chǎn)業(yè)榜上有名。8月下旬,中國工業(yè)報(bào)記者隨中國水泥網(wǎng)舉辦的“中國水泥萬里行”活動(dòng)團(tuán)隊(duì)走訪了河南、京津冀以及東北水泥市場。

  我國水泥市場的區(qū)域化特征尤為明顯,在當(dāng)前產(chǎn)能過剩的大背景下,三個(gè)地區(qū)的表現(xiàn)各不相同:京津冀目前成為金隅和冀東爭奪的主要戰(zhàn)區(qū),其他企業(yè)意欲進(jìn)入,受制于市場和資源還無處下腳,因此京津冀水泥市場目前較為穩(wěn)定;河南市場無論是企業(yè)密度還是規(guī)模都令業(yè)內(nèi)人士憂慮,而三巨頭三分天下的格局很難進(jìn)行整合,因此現(xiàn)在價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打響,競爭到了白熱化階段;東北市場的寒季從11月開始,當(dāng)?shù)刈畲蟮乃嗥髽I(yè)亞泰已經(jīng)開始運(yùn)籌帷幄,打算進(jìn)一步整合東北市場。

  無論怎樣,產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為業(yè)界的共識(shí),整合已經(jīng)勢在必行,區(qū)域水泥巨頭都做足準(zhǔn)備躍躍欲試。畢竟在整合的大背景下,財(cái)富和資源會(huì)重新分配,機(jī)會(huì)將眷顧有準(zhǔn)備的人。

  京津冀:兩強(qiáng)相遇整合在即

  在萬里行的始發(fā)站——金隅集團(tuán)旗下的北京琉璃河水泥廠,副總經(jīng)理王貴生介紹,基于北京特殊的地理位置,目前廠里的產(chǎn)量穩(wěn)定在200萬噸/年左右,水泥產(chǎn)量已沒有太大的提高空間,利潤的增長將倚仗純低溫余熱發(fā)電、污泥處理、垃圾飛灰利用等環(huán)保產(chǎn)業(yè)的拓展。

  琉璃河水泥廠的發(fā)展代表了北京周邊水泥廠的普遍境遇,對于在北京市場控制力達(dá)到70%的金隅集團(tuán)來說,向天津市場、河北市場的擴(kuò)張成為發(fā)展的必然選擇。

  今年年初,金隅集團(tuán)成功收購天津市最大水泥企業(yè)振興水泥廠。振興水泥廠緊鄰京津公路和京津塘高速公路,現(xiàn)有兩條日產(chǎn)2500噸新型干法熟料生產(chǎn)線,年產(chǎn)水泥180萬噸,可輻射北京、保定乃至唐山。并且,金隅旗下的太行水泥在邯鄲擬新建設(shè)1條日產(chǎn)4500噸的熟料生產(chǎn)線。邯鄲的項(xiàng)目毗鄰邢臺(tái),相對于唐山,與石家莊的距離較短,可以依靠較低的運(yùn)輸成本參與市場競爭,市場半徑還可以延伸到衡水甚至滄州。至此,金隅集團(tuán)增加了和坐擁河北市場冀東進(jìn)行正面對抗的籌碼。金隅集團(tuán)計(jì)劃到2010年其水泥產(chǎn)能力爭達(dá)到3000萬噸,主要集中在華北市場。

  而另一巨頭冀東,同樣準(zhǔn)備整合河北市場。冀東水泥股份有限公司副總經(jīng)理劉臣表示,今年冀東在京津唐地區(qū)的目標(biāo)產(chǎn)能為3000萬噸。他說:“格局將在今明兩年就會(huì)形成,這個(gè)月我們有兩條新線開工,已經(jīng)建成3條線,搬遷1條線,冀東二期還要建成兩條線……”

  資料顯示,到2009年初,冀東水泥已擁有產(chǎn)能近4000萬噸,預(yù)計(jì)2010年前將達(dá)5000萬噸,其中70%以上集中在華北。

  今明兩年將成為華北水泥市場兩個(gè)最大水泥企業(yè)冀東和金隅競爭的關(guān)鍵時(shí)期。金隅在京廣線附近布局實(shí)施“大十字”戰(zhàn)略,將與實(shí)施“區(qū)域領(lǐng)先”戰(zhàn)略的冀東展開全面對抗。

  就在兩個(gè)區(qū)域巨頭在京津冀交戰(zhàn)正酣之時(shí),很多強(qiáng)勢水泥企業(yè)到河北調(diào)研,意欲進(jìn)入。由于北京、天津特殊的地域原因,不可能新建水泥線,市場已較為成熟,格局鮮明。而冀東和金隅兩大巨頭因?yàn)榈鼐墐?yōu)勢,都與河北省淵源頗深,沖突的不斷升級也意味著整合在即。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測,目前其他大型水泥企業(yè)進(jìn)入河北的可能性不大,受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的影響,未來河北市場的水泥價(jià)格還會(huì)升高。

  河南:整合前的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打響

  與河北不同,河南省一直都是水泥產(chǎn)量大省,是全國水泥市場競爭最激烈的地區(qū)之一。就在記者隨萬里行團(tuán)隊(duì)路過的河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝縣,僅800多平方公里的區(qū)域內(nèi),就有天瑞、世紀(jì)新峰、春江三個(gè)企業(yè)進(jìn)行著激烈競爭。

  目前,河南水泥市場呈現(xiàn)中聯(lián)水泥、天瑞水泥、同力水泥三分天下的局面。而正是迫于本土水泥企業(yè)競爭的激烈,河南水泥價(jià)格偏低、投資風(fēng)險(xiǎn)較大,全國各大水泥集團(tuán)進(jìn)行區(qū)域擴(kuò)張之際,涉足河南的卻寥寥無幾。

  河南同力水泥股份有限公司是河南省內(nèi)唯一的國有水泥企業(yè),在河南水泥市場有著多年的根基和省政府的支持。但由于近年來沒有開疆拓土,目前僅能在河南省內(nèi)屈居第三。

  今年5月,同力水泥通過了重組方案,踏上了快速發(fā)展的征程。根據(jù)方案,同力水泥向大股東河南投資集團(tuán)有限公司以及其他5家企業(yè)定向發(fā)行9254.3955萬股A股股份,為上市公司注入洛陽黃河同力水泥有限責(zé)任公司等4家水泥企業(yè)的股權(quán)資產(chǎn)。此番重組后,同力水泥的產(chǎn)能將達(dá)到每年760萬噸。

  事實(shí)上,同力的規(guī)劃遠(yuǎn)不止這些。同力水泥有兩條水泥生產(chǎn)線在建,分別位于洛陽和駐馬店,投產(chǎn)后同力水泥的年產(chǎn)能將輕松突破1100萬噸。消息人士告訴中國工業(yè)報(bào)記者,“同力的‘十一五’規(guī)劃本為3000萬噸,目前根據(jù)市場狀況有一定的調(diào)整。”

  相比同力,民營企業(yè)天瑞集團(tuán)水泥有限公司的發(fā)展更為迅速。1994年承包白云山水泥廠起家的天瑞,目前的水泥生產(chǎn)能力超過1500萬噸。

  天瑞集團(tuán)總經(jīng)理郭志偉告訴記者,天瑞水泥近期制定了“1325”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。2009年水泥產(chǎn)能達(dá)到3000萬噸,其中河南省2000萬噸、遼寧1000萬噸;到2012年達(dá)到5000萬噸;2015年,產(chǎn)能目標(biāo)1億噸,實(shí)現(xiàn)300億元的銷售收入,25億元利潤。2009年,天瑞水泥將完成62億元投資,規(guī)劃建設(shè)19個(gè)項(xiàng)目,包括7條生產(chǎn)線、7個(gè)粉磨站、4個(gè)余熱發(fā)電項(xiàng)目和1個(gè)皮帶廊。

  “今年河南片區(qū)的擴(kuò)張目標(biāo)即將完成?!碧烊鹚喔笨偨?jīng)理張照坤表示,2015年1億噸的產(chǎn)能,不會(huì)全部在河南消化,遼寧市場是目前天瑞集團(tuán)主要開拓的目標(biāo)市場。另外,天瑞水泥還在積極尋找新的地區(qū)目標(biāo)市場。

  很多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在產(chǎn)能過剩的背景下,天瑞1億噸的產(chǎn)能目標(biāo)不可能實(shí)現(xiàn),但天瑞對此卻充滿自信。今年7月,天瑞1.2萬噸水泥生產(chǎn)線點(diǎn)火,這是目前世界上產(chǎn)能最大的水泥生產(chǎn)線,而二期項(xiàng)目還在規(guī)劃當(dāng)中。

  對于河南市場的情況,河南建材工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長王愛貞不無憂慮地表示,目前河南有69條新型干法線,其中日產(chǎn)5000噸及以上的有25條,下半年還有9條新線投產(chǎn)。王愛貞認(rèn)為,河南水泥的需求量應(yīng)該在1.1億噸左右,到今年年底河南省水泥產(chǎn)能將達(dá)到1.4億噸。

  就在記者隨水泥萬里行團(tuán)隊(duì)在河南采訪期間,河南水泥的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打響,鶴壁市的水泥價(jià)格平均每噸下降了20元左右。業(yè)內(nèi)專家表示,河南市場將進(jìn)入市場冰凍期,“要等價(jià)格都降下來了,拼一段時(shí)間,大家才能坐到一起談?wù)系氖虑?。?/FONT>

  東北:最佳并購期將在11月出現(xiàn)

  天瑞的戰(zhàn)略目標(biāo)不僅包括河南,遼寧也是其主要開拓的目標(biāo)市場。為了應(yīng)對像天瑞這樣雄心勃勃的競爭對手,東北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)吉林亞泰集團(tuán),準(zhǔn)備在遼寧市場上構(gòu)筑一道攔截壩。

  吉林亞泰集團(tuán)副董事長徐德復(fù)說:“我們計(jì)劃在遼北收購1家企業(yè),這樣年產(chǎn)能力能達(dá)到200萬噸/年,同時(shí)再新建1條5000噸/天的生產(chǎn)線?!比绱艘粊恚瑏喬┰谶|北的產(chǎn)能將達(dá)到400萬~500萬噸/年,占據(jù)遼寧市場的10%~20%。

  決定吉林亞泰集團(tuán)投資意向能否兌現(xiàn)的關(guān)鍵在于市場形勢,遼寧已有海德堡與冀東兩大水泥巨頭進(jìn)駐。今年,山東省最大的水泥企業(yè)山水集團(tuán),成功收購遼寧最大水泥企業(yè)遼寧工源水泥。有資料顯示,目前遼寧水泥行業(yè)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)率不到54%,這一數(shù)字已得到當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人士的認(rèn)可。而迫于當(dāng)前的市場環(huán)境,冀東水泥在不久前暫停了實(shí)施已久的東北地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略,轉(zhuǎn)而向中西部地區(qū)拓展,同時(shí)將原來鞏固華北、挺進(jìn)東北、開拓西北的“三北”戰(zhàn)略,轉(zhuǎn)變?yōu)椤皡^(qū)域領(lǐng)先”戰(zhàn)略。

  遼寧的這種態(tài)勢,使亞泰在遼北構(gòu)筑攔截壩的計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)。徐德復(fù)認(rèn)為,其實(shí)最佳并購期將在11月出現(xiàn)。

  東北水泥市場異于其他水泥市場的原因在于有很強(qiáng)的季節(jié)因素,水泥市場淡季一般在10月底到來,淡季的銷量會(huì)明顯下降。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,東北市場的血戰(zhàn)將于11月到來。而作為東北最大的本土水泥企業(yè),亞泰目前已經(jīng)做好血戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

  今年1月,亞泰水泥將26%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給愛爾蘭水泥巨頭CRH,共同打造東北水泥平臺(tái),成功引資21.32億元。隨后,亞泰啟動(dòng)了對東北三省水泥市場的整合:一方面加緊生產(chǎn)線建設(shè),另一方面不放棄并購整合,如收購吉林通化特種水泥股權(quán)、收購黑龍江雙鴨山新時(shí)代水泥有限責(zé)任公司75%以上股權(quán)。

  雙鴨山所在的黑龍江水泥市場,近期受基礎(chǔ)設(shè)施投資加大的影響異?;鸨?。而吉林省隨著哈大鐵路、長吉城際鐵路、九臺(tái)華能電廠等重大項(xiàng)目的開工,水泥市場需求趨于穩(wěn)定,目前還未出現(xiàn)明顯產(chǎn)能過剩的痕跡。但徐德復(fù)表示,如果遼寧的態(tài)勢不得到抑制,將很快傳導(dǎo)到吉林,然后蔓延到黑龍江。

  據(jù)了解,東北水泥市場的價(jià)格一直處于全國最低的水平。在近期全國水泥價(jià)格總體走低的背景下,東北地區(qū)的水泥價(jià)格也出現(xiàn)下降趨勢。本地很多老牌國有水泥企業(yè)包袱沉重,生產(chǎn)設(shè)備落后、債務(wù)負(fù)擔(dān)大。盡管如此,很多國有企業(yè)由于歷史原因都不愿意被整合,這使得具有實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)和外來資金的并購難度加大。但隨著區(qū)域形勢的日益緊張,被兼并將成為這些企業(yè)唯一的選擇。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,東北水泥市場的兼并重組將迎來高峰期,這也是亞泰在今年才開始頻頻出手的原因之一。


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