需求跌勢不可逆！水泥行業(yè)原有模式成“昨日黃花”？

“尋尋覓覓，冷冷清清，凄凄慘慘戚戚。”山東一水泥企業(yè)引用李清照的《聲聲慢》來描敘如今的水泥市場行情。  

中國水泥網(wǎng)·熟料百強榜顯示，2022年山東熟料年產(chǎn)能達到10590.59萬噸，位于全國各省熟料產(chǎn)能的前三名。再加上，河南至山東一線一直被認為是國內(nèi)水泥行情的“防火墻”?？梢哉f，山東省水泥市場牽動著全國水泥行業(yè)人士的心。但在當前嚴峻的水泥行情下，山東市場的穩(wěn)定也變得岌岌可危。  

2022山東省熟料產(chǎn)能

未來需求跌勢不可逆  

如今的山東市場行情到底有多差？據(jù)了解，近期山東地區(qū)市場需求依舊疲軟，企業(yè)出貨量低迷，省內(nèi)雖有多數(shù)熟料線處于錯峰停窯階段，但整體庫存仍在高位，尚未緩解。當前山東地區(qū)水泥價格為200多元/噸，甚至部分地區(qū)企業(yè)成交價格延續(xù)跌勢，跌幅在10-20元/噸左右。  

水泥價格下跌的情況并非近期行業(yè)進入淡季才出現(xiàn)，據(jù)當?shù)匾凰嗥髽I(yè)反饋，早在2022年7月山東地區(qū)的水泥價格就一路下滑，一直跌到現(xiàn)如今的200多元/噸?！叭ツ陠?月份盈利就超過了1億，今年上半年只能維持不虧本?！鄙鲜銎髽I(yè)負責人感嘆?，F(xiàn)如此翻天覆地的變化，是多數(shù)山東水泥企業(yè)都始料未及。  

曾有業(yè)內(nèi)人士表示，早在2021年，水泥市場的下行拐點就已經(jīng)出現(xiàn)，市場疲軟的態(tài)勢也已經(jīng)顯現(xiàn)，但由于多重因素影響，導致水泥需求到近兩年才出現(xiàn)大幅度下滑。目前，水泥行業(yè)發(fā)展進入“后平臺期”，下跌的趨勢幾乎不可逆。  

有觀點認為今年的水泥行情將重回2015年，但與2015年相比，今年的房地產(chǎn)一直處于下行階段，至今仍未探底，企業(yè)對于房地產(chǎn)發(fā)展沒有信心，自然也對水泥需求信心不足。要知道，對行業(yè)而言，信心比黃金更重要，可能今年的市場行情還不如2015年。  

虧損蔓延整個山東水泥市場。7月19日，山水水泥發(fā)布盈利警告，今年上半年集團凈虧損約2.15-2.39億元。不僅是水泥企業(yè)，有企業(yè)反饋山東地區(qū)的粉磨企業(yè)也幾乎不掙錢。  

虧損的勢頭甚至延續(xù)到了7月份。據(jù)悉，進入7月，山東地區(qū)煤炭價格上漲50元/噸，煤炭入廠價達到950元/噸左右，而水泥價格則進一步下降，企業(yè)利潤壓縮。業(yè)內(nèi)人士預計今年7月份山東地區(qū)水泥企業(yè)大概率處于虧損的狀態(tài)。  

產(chǎn)能嚴重過剩，過往模式已成“昨日黃花”  

“以前產(chǎn)能過剩大概是40%，現(xiàn)在幾乎達到了60%?！鄙綎|一市場企業(yè)表示。產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為水泥行業(yè)的沉疴宿疾，長期得不到根治，甚至有愈演愈烈的趨勢。  

前些年，在供給側(cè)結構性改革影響下，行業(yè)保持了良好的盈利態(tài)勢，人們便形成了一種錯覺，似乎依靠錯峰生產(chǎn)、產(chǎn)能置換等供給側(cè)改革手段，就能讓行業(yè)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。  

而錯峰生產(chǎn)這一劑“猛藥”，現(xiàn)如今看來也只是治標不治本的辦法，僅僅解決了產(chǎn)量的問題，卻無法根治產(chǎn)能問題。再加上，僅靠企業(yè)自律自覺的錯峰停窯，反而出現(xiàn)了不公平的情況，導致企業(yè)間信任度下降。“去年我們錯峰停產(chǎn)200多天，但有的企業(yè)停產(chǎn)還不到100天?！碑?shù)匾黄髽I(yè)表示。  

除此之外，超產(chǎn)問題也愈發(fā)嚴重。近年來，“提產(chǎn)改造”、熟料庫擴容等現(xiàn)象在水泥行業(yè)興起，企業(yè)紛紛加大提產(chǎn)改造力度，導致超產(chǎn)嚴重，實際產(chǎn)能遠遠大于設計產(chǎn)能。“一些4000t/d生產(chǎn)線，技改之后產(chǎn)能能夠達到6000-7000t/d?！碑?shù)啬称髽I(yè)表示。產(chǎn)能過剩的情況非但沒有得到太多實質(zhì)性的推進，反而因為超產(chǎn)嚴重而不斷加劇。  

面對上述情況，有業(yè)內(nèi)人士表示水泥企業(yè)想要生存下來，就要下狠心解決產(chǎn)能過剩問題。水泥行業(yè)下行時期，產(chǎn)能過剩這塊影響行業(yè)發(fā)展的“腐肉”該狠心割掉了。  

過往模式已成“昨日黃花”。產(chǎn)能過剩嚴重，水泥行情不佳，面對嚴峻的市場態(tài)勢，業(yè)內(nèi)人士認為一方面是受需求不足影響，另一方面則是企業(yè)間競合關系破裂，水泥行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)受損。  

“一盤散沙”不利于行業(yè)健康長久發(fā)展，行業(yè)處于下行周期，相關人士呼吁企業(yè)間應保持理性，相互理解，共同發(fā)展，并希望大企業(yè)起到引領的作用，大家協(xié)力共度難關。  

同時有一個現(xiàn)實問題不容忽視，大企業(yè)也要生存。在這個特殊時期，企業(yè)的市場份額是否丟得起？山東一大企業(yè)負責人表示：“現(xiàn)在市場水泥價格調(diào)整，我們也在猶豫，寧可‘讓子彈飛一會’，也不想因此丟了市場份額?！逼髽I(yè)間競合關系不像以前那么牢固。  

今年的水泥行情或許將是未來十年最好的一年  

日前，國家統(tǒng)計局發(fā)布了2023年上半年工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關數(shù)據(jù)。在主要工業(yè)產(chǎn)品中，6月，水泥產(chǎn)量達18503萬噸，同比下降1.5%；1-6月水泥產(chǎn)量95300萬噸，同比增長1.3%。中國水泥網(wǎng)·水泥大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年上半年水泥產(chǎn)量已經(jīng)達到近11年來最低值。有市場人士認為今年的水泥行情是過去十年最差的一年，或許也將是未來十年最好的一年。  

現(xiàn)如今我國水泥行業(yè)從增量市場轉(zhuǎn)變?yōu)槿缃竦臏p量市場，今年上半年，全國水泥市場呈現(xiàn)“旺季不旺，淡季更淡”的行業(yè)態(tài)勢，虧損面進一步擴大，山東市場也不例外，再加上企業(yè)間信任度下降，已經(jīng)有企業(yè)對未來缺乏信心。有觀點認為，未來20-30年間，我國人均水泥需求量將達到西方發(fā)達國家標準的500公斤/年，年水泥產(chǎn)量在5億噸左右。  

下半年行情是否會回暖？未來水泥行業(yè)能否重回高景氣度時期（2016年-2021年）？  

從短期來看，有業(yè)內(nèi)人士預測今年7月市場會出現(xiàn)下滑，8月-11月行情回暖，市場將出現(xiàn)一段時間的“小陽春”，而到了12月份行情則會再次下降。  

但從長期來看，山東一企業(yè)負責人表示未來建材行業(yè)或?qū)⒁浴癓”型發(fā)展，當前行業(yè)發(fā)展仍未探底，仍處于下行階段。  

“這次第，怎一個愁字了得！”站在行業(yè)發(fā)展的分岔路口，有企業(yè)認為悲觀無用，要堅強面對，越努力才會越幸運。與其被動等待行業(yè)變好，不如主動出擊，提升自身競爭力，在當前嚴峻的市場環(huán)境中“活下來”。