諸葛文達：水泥江湖的下半場

一，現(xiàn)狀堪憂

時光進入2022年，疫情防控、中美之爭、俄烏之戰(zhàn)、安倍遇刺、臺海危機、等等，英國高溫、清遠暴雨、七月下雪、海上紅光等等，世界事多，世上災(zāi)多，水泥行業(yè)也迎來了艱難的時刻。

在煤價高達每噸1500元的時候，滇貴廣西等許多地方高標散裝水泥價格跌到210元／噸 以下，最低的地方破了200元／噸，噸虧損50～100元，還在拼殺，投產(chǎn)的最先進的水泥生產(chǎn)線都無法實現(xiàn)贏利。

二，套路不變

今天拜訪了某大水泥集團領(lǐng)導(dǎo)集體，相談甚歡，憂思種，回來后思慮反復(fù)，難以平靜。

天下爭斗，斗久則和，和久則斗，循環(huán)往復(fù)；水泥江湖，打打和和，和和打打，周而復(fù)始。斗來斗去，斗的是言長語短，不變的是利己的心思；和和打打，打打和和，打的是競爭對手，和則是為了恢復(fù)體力補充彈藥。

人與病毒的斗爭，人有時戰(zhàn)勝病毒，病毒有時致人于死地。生生死死間，病毒繼續(xù)存在并不斷變異 ，人類暫時也茍活著，只是不知道什么時候了了。

 人與人之間、企業(yè)企業(yè)之間的斗爭，有時候是公平競爭，大部分時候是勾心斗角。公平競爭，是為了勝利后能夠閃亮登場，一攬群雄；勾心斗角，是為了獲得勝利，并攫取更多的勝利果實。

三，老套路失效

在持續(xù)5年之久的水泥消費平臺期，水泥企業(yè)之間的斗爭，總體還是有序競爭，長達5年的收獲期，使大家都逐漸認為，水泥行業(yè)已經(jīng)是高度壟斷，永遠賺錢的。

變化永遠在我們的思維固化的時候發(fā)生，在世界事多，地球災(zāi)多的時刻，水泥行業(yè)也進入了艱難的時刻。2022年上半年，全國水泥產(chǎn)銷量同比去年同期下降了15％，實際數(shù)據(jù)可能遠比統(tǒng)計局數(shù)據(jù)更低。

海螺天山華新尖峰等大企業(yè)都說自己市場份額丟多了，都跌價搶市場，也都把別人殘存的市場搶走了一大塊，價格則早跌沒了，估計8月份報表出來也都沒法看了。在虛假的市場總量面前，各家都要求市場份額不變，只有血拼了，拼到現(xiàn)金流為負，還不停止。

 大企業(yè)殺得天昏地暗，中小企業(yè)只有蟄伏停產(chǎn)，冬眠春眠接著夏眠。大企業(yè)生產(chǎn)得越多，虧得越多；小企業(yè)不生產(chǎn)也虧掉了開支費用。大家都虧損了，也算是一種均衡，客觀上也起到了和錯峰生產(chǎn)一樣的效果。

四，老套路要出新招

前幾年日子過得不錯，大家都有了折騰的能力，就會有人出來折騰，挖社會主義墻角，直到折騰光了，大家才會求同存異，互相讓步。

水泥市場銷售進入了衰退期，內(nèi)卷加劇，市場競合成功的難度大幅提升，行業(yè)面臨嚴峻的考驗。大企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的頻繁更換，新任的領(lǐng)導(dǎo)，都想出出風(fēng)頭，秀秀肌肉，嚇嚇人，帶來的結(jié)果只會是更加慘淡，不知他們怎么向國資委交差。

 市場總需求的明顯下降，使得淡季清理市場，旺季價格暴漲的劇本很難演繹。淡季蕭條，旺季平淡成為常態(tài)。樂見大企業(yè)淡季時的殺價，能夠讓行業(yè)被動減產(chǎn)降庫存；更樂見在市場需求恢復(fù)到七八成時，大企業(yè)能夠引領(lǐng)行業(yè)主動錯峰生產(chǎn)。也只有加大錯峰生產(chǎn)力度，價格才能恢復(fù)。最近局部地區(qū)價格小幅恢復(fù)。

 個人觀點，價格小幅恢復(fù)恢復(fù)，是沒有意義的。時機不成熟，且忍住如有契機，應(yīng)該一步恢復(fù)到450元／噸左右的合理價格，因為不管漲多漲少，中小企業(yè)都會趁機搶市場，小步慢漲也對沖不了長期低價造就的大窟窿。

今后的市場，每一輪高價期持續(xù)的時長，大概率不會超過3個月，只有價格一步到位，才能實現(xiàn)淡季低價清理市場擴大市場占有率，旺季錯峰生產(chǎn)抓取利潤的潛藏目標。 

我們需要準備好，且行且珍惜！