2022年上半年度砂石行業(yè)運行分析及后市展望

2022年上半年，國內(nèi)砂石價格整體弱勢運行。截至6月底，全國碎石價格指數(shù)（CSPI）報收93.3點，同比下跌4.97%，全國機制砂價格指數(shù)（MSPI）報收97.53點，同比下跌4.99%，一季度砂石價格弱穩(wěn)運行，二季度后跌幅擴大。

圖1、圖2：全國碎石、機制砂價格指數(shù)走勢（點)

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

分季度來看，一季度砂石市場整體需求不旺，春節(jié)節(jié)前全國工程項目開工情況穩(wěn)定，行情持穩(wěn)運行，但節(jié)后市場恢復(fù)較為緩慢，北方地區(qū)受雨雪天氣影響，砂石需求表現(xiàn)乏力，雖然中旬后長三角和珠三角地區(qū)市場逐漸啟動，砂石需求有所恢復(fù)，但持續(xù)時間較短。一季度末多地疫情蔓延，需求恢復(fù)受限，華北地區(qū)受環(huán)保管控等因素影響，砂石價格上漲，其余多地以跌為主。二季度房地產(chǎn)難掩頹勢，市場信心不足，中南部地區(qū)疫情又起，加之高溫暴雨等極端天氣較多，下游施工進度緩慢，各地需求難起，除京津冀等地外，其他地區(qū)需求價格普遍下滑，跌幅較一季度有所擴大。

一、行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)

1.1多項新標(biāo)出臺，對砂石標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定

2022年3月11日，上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會印發(fā)《進一步加強本市建設(shè)用砂管理意見》的通知。該管理意見要求禁止在本市建設(shè)工程違規(guī)使用海砂，對建設(shè)用砂氯離子含量要求更加嚴(yán)格，要求上海市場使用的建設(shè)用砂氯離子含量不得大于0.01%，鼓勵供應(yīng)基地優(yōu)質(zhì)機制砂供應(yīng)上海。

2022年4月1日，由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的強制性國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)通用規(guī)范》正式實施，對結(jié)構(gòu)混凝土用砂石料做出了強制性的規(guī)定。同時，該標(biāo)準(zhǔn)提出砂的堅固性指標(biāo)不應(yīng)大于10%；對于有抗?jié)B、抗凍、抗腐蝕、耐磨或其他特殊要求的混凝土，砂的含泥量和泥塊含量分別不應(yīng)大于3.0%和1.0%，堅固性指標(biāo)不應(yīng)大于8%；高強混凝土用砂的含泥量和泥塊含量分別不應(yīng)大于2.0%和0.5%；機制砂應(yīng)按石粉的亞甲藍值指標(biāo)和石粉的流動比指標(biāo)控制石粉含量。這表明國家已經(jīng)從最高等級的“強制性國家標(biāo)準(zhǔn)”中肯定了機制砂的應(yīng)用，這對機制砂未來的應(yīng)用有重要意義。

2022年4月15日，新版《建設(shè)用砂》（標(biāo)準(zhǔn)號：GB/T 14684-2022）和《建設(shè)用卵石、碎石》（標(biāo)準(zhǔn)號：GB/T 14685-2022）國家標(biāo)準(zhǔn)正式獲國家市場監(jiān)督管理總局（國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會）批準(zhǔn)公布，將于2022年11月1日起正式實施。為了完整、科學(xué)表述，這兩項新標(biāo)準(zhǔn)對術(shù)語定義進行了修訂，并對多處技術(shù)要求、試驗方法和檢驗標(biāo)準(zhǔn)也做了增修。其中新版《建設(shè)用砂》結(jié)合高性能混凝土的需求對I類砂提出了更高要求。

我國砂石骨料產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，難以滿足基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的要求?！督ㄔO(shè)用砂》和《建設(shè)用卵石、碎石》是我國砂石行業(yè)的重要標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)的實施將進一步增強我國砂石產(chǎn)品品質(zhì)，對提高砂石質(zhì)量，進而提高工程建設(shè)質(zhì)量具有重要意義，為未來砂石行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了技術(shù)支撐。

1.2 繼續(xù)推進采砂管理，打擊盜采濫采

表1-1：上半年全國采砂管理政策

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

上半年，全國各地采砂管理規(guī)定陸續(xù)出臺，劃定“禁采區(qū)”和“禁采期”，河道采砂規(guī)模不斷縮減，機制砂市場份額將繼續(xù)擴大，行業(yè)逐步邁向高質(zhì)量規(guī)范化發(fā)展道路。除此以外，廣東省生態(tài)環(huán)境廳專門出臺文件進行非法泡洗海砂山砂行為的打擊和整治，將推動珠三角的海砂淡化產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

1.3建設(shè)綠色礦山，鼓勵固廢利用

2021年12月21日，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、自然資源部三部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出：科學(xué)投放砂石資源采礦權(quán)，合理布局一批大型機制砂石生產(chǎn)基地；重點圍繞尾礦、廢石全面推進原材料工業(yè)固廢綜合利用；全面建設(shè)綠色工廠和綠色園區(qū)，加強礦山生態(tài)修復(fù)，建設(shè)綠色礦山；鼓勵綜合利用復(fù)雜共伴生礦及礦山固廢。

綠色礦山方面：

北京市人民政府印發(fā)《北京市深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)2022年行動計劃》，要求相關(guān)部門要加強協(xié)調(diào)和合作，推動砂石綠色基地建設(shè)，推進水泥行業(yè)等重點企業(yè)水泥產(chǎn)品和砂石料等基本通過鐵路、新能源車或國六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車等運輸。對于廢棄礦山修復(fù)，行動計劃指出要探索開展廢棄礦山重點生態(tài)修復(fù)區(qū)域的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評價，引導(dǎo)高質(zhì)量的生態(tài)修復(fù)。完成200公頃廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理任務(wù)。指導(dǎo)1-2個區(qū)開展國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)和“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建工作，總結(jié)典型經(jīng)驗，形成“兩山”轉(zhuǎn)化模式。

生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《“十四五”環(huán)境影響評價與排污許可工作實施方案》，提出健全以環(huán)境影響評價制度為主體的源頭預(yù)防體系，構(gòu)建以排污許可制為核心的固定污染源監(jiān)管制度體系，將會進一步從源頭上規(guī)范砂石等行業(yè)環(huán)評及相關(guān)工作，進一步促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展，對砂石礦山企業(yè)前期規(guī)劃建設(shè)和后期運營具有重要指導(dǎo)意義。

2022年4月18日，自然資源部科技發(fā)展司發(fā)布了由自然資源部組織有關(guān)單位制修訂的《礦山生態(tài)修復(fù)技術(shù)規(guī)范 第1部分：通則》《礦山生態(tài)修復(fù)技術(shù)規(guī)范第4部分：建材礦山》等6項推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中建材礦山生態(tài)修復(fù)技術(shù)規(guī)范分為范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義、原則與要求、基礎(chǔ)調(diào)查與問題識別、生態(tài)修復(fù)方案編制、生態(tài)修復(fù)方案實施、生態(tài)修復(fù)監(jiān)測與管護、生態(tài)修復(fù)成效評估、生態(tài)修復(fù)信息管理等方面的內(nèi)容。該標(biāo)準(zhǔn)的出臺，將會對未來礦山生態(tài)修復(fù)起到重要的“標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)”作用，也為未來參與礦山修復(fù)的企業(yè)帶來了更大的機遇。

固廢利用方面：

河北省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持建筑垃圾資源化利用的若干政策措施》，提出河北將培育一批建筑垃圾資源化利用龍頭企業(yè)，建立建筑垃圾資源化利用企業(yè)名錄并定期發(fā)布，打造1—2個建筑垃圾資源化利用示范企業(yè)，進廠建筑垃圾的資源化率不低于95%。逐步形成建筑垃圾資源化利用產(chǎn)業(yè)集群?！洞胧饭膭钤诜课萁ㄖ?、市政基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施、海綿城市、園林景觀等各類工程建設(shè)中，優(yōu)先選用符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計、質(zhì)量要求的建筑垃圾再生產(chǎn)品。房屋建筑工程中使用再生砌塊（磚）等產(chǎn)品占同種類產(chǎn)品的比例不低于10%；市政基礎(chǔ)設(shè)施工程中使用再生粗骨料、再生砌塊（磚）、再生瀝青混凝土等產(chǎn)品占同種類產(chǎn)品的比例不低于20%。公路工程和預(yù)拌混凝土企業(yè)優(yōu)先使用建筑垃圾再生粗、細骨料。政府投資或以政府投資為主的工程項目，優(yōu)先使用建筑垃圾再生產(chǎn)品，做到能用盡用。

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)《自治區(qū)2022年堅持穩(wěn)中求進推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策清單的通知》，對新建年利用量1萬噸以上的采用先進適用技術(shù)進行工業(yè)固廢和再生資源高端化、綠色化、循環(huán)化利用項目，每利用1噸工業(yè)固廢和再生資源給予10元補助。

廣西為規(guī)范礦山生態(tài)修復(fù)，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和政策，結(jié)合實際，制定了《廣西壯族自治區(qū)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)管理辦法》，文件指出：礦山生態(tài)修復(fù)不得采出除用于普通建筑材料的砂石土以外的礦產(chǎn)資源，不得違法處置剩余砂石土資源，不得以生態(tài)修復(fù)名義違法采礦或造成新的生態(tài)環(huán)境破壞。同時各市縣自然資源主管部門負責(zé)本轄區(qū)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)日常監(jiān)督管理工作，應(yīng)當(dāng)加強礦山生態(tài)修復(fù)項目全過程監(jiān)管，對施工單位落實生態(tài)修復(fù)項目實施方案、砂石土資源產(chǎn)生及利用等情況定期進行檢查。

北京市建筑節(jié)能建材管理中心組織編制的北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《建筑垃圾再生產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》（DB11/T 1975-2022）于3月21日獲批發(fā)布，將于7月1日起正式實施。該標(biāo)準(zhǔn)從地方標(biāo)準(zhǔn)的層面規(guī)范了再生產(chǎn)品應(yīng)用的技術(shù)要求，是國內(nèi)首個頒布的建筑垃圾再生產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的地方標(biāo)準(zhǔn)。此標(biāo)準(zhǔn)不僅首次明確提出了再生材料回填的技術(shù)指標(biāo)，而且還規(guī)定了建筑垃圾再生骨料混凝土、再生骨料砌體材料、再生骨料鋪裝材料和再生回填材料在園林路面、人工造景、墻景、各類小品等工程上的應(yīng)用范式，實現(xiàn)建筑垃圾再生材料應(yīng)用于園林綠化、生態(tài)修復(fù)等領(lǐng)域有據(jù)可依、有章可循。同時，該標(biāo)準(zhǔn)的頒布實施也將填補國家標(biāo)準(zhǔn)在建筑垃圾再生產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)空白，將對建筑垃圾循環(huán)再生和資源化利用起到積極引導(dǎo)和推動作用。

二、行業(yè)市場運行分析

2.1 需求分析

砂石骨料的下游需求主要集中于房地產(chǎn)和基建行業(yè)。2022年上半年，房地產(chǎn)行業(yè)難掩頹勢，1~6月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資累計跌幅達到5.4%，6月份房屋新開工面積累計同比負增長34.4%，地產(chǎn)筑底階段仍未結(jié)束?；ǚ矫?，盡管在政策發(fā)力之下，一季度基建投資加速增長，但疫情頻發(fā)，基建項目實際推進較慢，而二季度后增速有所回落，加之基建周期較長，對砂石需求的拉動仍未明顯顯現(xiàn)。在此基礎(chǔ)下，上半年砂石骨料的市場需求弱勢運行。

從砂石骨料用途角度來看，可從水泥和商混的的供需情況可以窺見其需求的變動趨勢。經(jīng)測算，2022年上半年全國混凝土、水泥制品及類似制品使用的砂石骨料約70~75億噸，同比下降超10%，二季度需求同比降幅擴大。

圖2-1：2022上半年砂石骨料需求量同比下滑

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

2.2 供給分析

（1）采礦權(quán)中標(biāo)情況

上半年，全國通過招拍掛形式成功出讓的砂石礦數(shù)量共354宗，共計資源儲量90.6億噸，交易額達374.03億元，呈現(xiàn)“數(shù)量減少，儲量不減”的特點。

上半年平均砂石礦權(quán)成交價格4.14元/噸，基本持平于一季度的礦權(quán)單價。各省成交單價的差距較一季度有所擴大，單價最高的浙江達到32.4元/噸，單價最低的貴州和吉林成交單價不足0.5元/噸。相較于去年同期，全國砂石礦權(quán)平均成交價格同比下滑11.25%，主要是華東礦權(quán)交易單價下滑所致。具體來看，2022年上半年浙江礦權(quán)交易減少，而礦權(quán)價格相對便宜的安徽、福建等省份出讓的礦權(quán)資源增加，拉低了華東地區(qū)整體的礦權(quán)交易單價。

圖2-2：上半年各省成功出讓的砂石礦單價差距較大

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從區(qū)域來看，西南和西北是上半年出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的大區(qū)，占上半年全國礦權(quán)交易數(shù)量的五成以上。從省份來看，地處西北的新疆出讓礦權(quán)數(shù)量最多，上半年共計出讓88宗砂石礦權(quán)，其中二季度出讓56宗。除此以外，礦權(quán)單價較低的云南和貴州出讓礦權(quán)宗數(shù)都超過30宗，而礦權(quán)單價較高的浙江、江蘇、山西礦權(quán)成交宗數(shù)均不足10宗。

圖2-3：上半年各省砂石礦權(quán)交易數(shù)量

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不過，雖然從出讓出讓砂石礦權(quán)數(shù)量不及西南和西北，但中南和華東地區(qū)仍是出讓礦權(quán)資源儲量最高的區(qū)域，單個礦權(quán)出讓的平均資源儲量超過7000萬噸。

圖2-4：上半年各大區(qū)出讓礦權(quán)資源儲量

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上半年全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有74宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，在數(shù)量上較2021年上半年有所下降。而從區(qū)域來看，華東和中南是大型礦權(quán)交易數(shù)量最多的區(qū)域，華東大型礦權(quán)交易數(shù)量的大幅減少導(dǎo)致了全國大型礦權(quán)交易數(shù)量下滑。不過總體來看，全國單個礦權(quán)出讓規(guī)模呈上升趨勢，這也導(dǎo)致2022年上半年礦權(quán)交易“數(shù)量減少，儲量不減”。

（2）生產(chǎn)線擬建及投產(chǎn)情況

1-6月全國共有28條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約1.75億噸，擬建項目149個，年產(chǎn)能超過5億噸。

圖2-5：上半年各省擬建骨料項目情況

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上半年投產(chǎn)的骨料產(chǎn)能主要位于安徽、河南和福建等省份，其中安徽省新增骨料產(chǎn)能4100萬噸，河南新增產(chǎn)能2600萬噸?？傮w來看，1-6月華東及中南地區(qū)新增產(chǎn)能最多，占全國新增產(chǎn)能的70%以上。除此以外，上半年共有5條年產(chǎn)能達到1000萬噸及以上的大型生產(chǎn)線投產(chǎn)，其中規(guī)模最大的長九（神山）灰?guī)r礦項目礦山二期項目和遼寧興城市雙核礦業(yè)有限公司摸虎山項目年產(chǎn)能分別為3500萬噸和2000萬噸。

圖2-6、圖2-7：上半年投產(chǎn)、擬建項目產(chǎn)能（萬噸/年）

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上半年新增的擬建項目主要分布于中南和華東地區(qū)，其中中南地區(qū)擁有近五成產(chǎn)能。根據(jù)上半年的砂石礦權(quán)出讓情況，下半年擬建的砂石骨料生產(chǎn)線也將主要分布于中南、華東地區(qū)。而根據(jù)在建生產(chǎn)線的進度，三四季度中南及華東地區(qū)仍有超1.5億噸的產(chǎn)能將得到釋放，彼時對市場將造成一定沖擊。

2.3 價格分析

上半年砂石需求價格弱勢運行。分區(qū)域來看，北方地區(qū)受雨雪天氣影響，春節(jié)過后市場恢復(fù)較為緩慢，砂石需求表現(xiàn)乏力，一季度末東北地區(qū)受疫情影響，嚴(yán)禁跨區(qū)域流動，砂石價格普遍下調(diào)，二季度油價高位，外銷受阻，加之雨水天氣影響，需求恢復(fù)不佳，年內(nèi)砂石價格跌幅較大；一季度由于冬殘奧會，華北地區(qū)環(huán)保管控嚴(yán)格，庫存處于低位，3月下旬需求漸起，京津冀部分廠家上調(diào)砂石價格，二季度后受疫情影響，運輸受限，由于油價高位，砂石價格在成本上有所支撐，年內(nèi)價格漲幅較大。上半年西北地區(qū)疫情四起，交通運輸受限，工地開工延緩，市場需求低迷，價格普遍下滑，管控結(jié)束后又逢中高考和淡季市場，砂石需求恢復(fù)有限，上半年價格普遍下跌。南方地區(qū)上半年價格下跌更為明顯，2月初在基建發(fā)力之下，長三角及珠三角地區(qū)需求有所恢復(fù)，但二季度持續(xù)降雨，天氣因素不佳，加之疫情頻發(fā)，運輸受阻，需求沒有有效提升，整體來看，華東地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)年內(nèi)砂石價格皆無起色。

從27個省市機制月均砂石價格指數(shù)來看，上半年共有10個省市價格上漲，17個省市價格下跌；其中，北京漲幅最大，上半年上漲30.83%，其次為內(nèi)蒙古、海南和重慶，分別上漲10%、6.71%和6.5%，其余地區(qū)漲幅低于5%；黑龍江、廣東和湖北跌幅最大，上半年跌幅都超過10%，其次為浙江、吉林、山東、安徽、陜西、甘肅，跌幅在5%~10%之間，其余省市月均機制砂石價格指數(shù)波動幅度小于5%。

圖2-8：上半年全國27省市機制砂價格指數(shù)變動情況（%）

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從29個主要城市的天然砂、機制砂和碎石1-6月平均價格來看，一季度共有4個城市天然砂價格環(huán)比上漲，21個城市價格下跌，其中湖北黃岡的環(huán)比跌幅最大，達到13.95%；共有7個城市機制砂價格環(huán)比上漲，22個城市價格下跌，其中唐山的機制砂價格環(huán)比上漲19.41%，漲幅排第一，貴陽的機制砂價格下降幅度最大，環(huán)比下降28.39%；上半年共有5個城市碎石價格環(huán)比上漲，24個城市價格下跌，天津為漲幅最大城市，環(huán)比上漲17.16%，貴陽下降幅度最大，環(huán)比下跌26.08%。

表2-1：上半年主要城市天然砂、機制砂和碎石平均價格變動情況（元/噸）

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短期來看，全國砂石價格仍將呈弱勢運行，或?qū)⒂谒募径瘸跤兴磸棥?/p>

三、后市展望

回顧上半年，一季度受疫情擾動，二季度又逢降雨高溫，在房地產(chǎn)銷售下行背景下，疊加資金、運輸、中高考等多方因素影響，上半年全國砂石整體需求不佳，二季度價格跌幅有所擴大。

圖3-1：2022年砂石骨料用量總體趨降

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展望2022年下半年，從下游需求來看，水泥淡季到來，天氣因素不佳，三季度砂石需求價格恢復(fù)受限，預(yù)計2022年全年砂石需求趨降，降幅約9%~13%，三四季度地產(chǎn)筑底，基建發(fā)力之下，2022年全國混凝土、水泥制品及類似制品使用的砂石骨料將超過160億噸，若不及預(yù)期，全年砂石骨料用量或?qū)⒔抵?60億噸以下。價格來看，雖然全年價格趨弱，但基建后續(xù)發(fā)力值得期待，三季度末或?qū)㈤_始回升，部分受高溫降雨影響省份由于“趕工”或?qū)⑻崆盎謴?fù)需求價格。

除此以外，目前全國有多條大型生產(chǎn)線待投產(chǎn)，預(yù)計下半年全國將有超2億噸砂石骨料產(chǎn)能投放，從在建產(chǎn)線進度來看，三四季度中南及華東地區(qū)仍有超1.5億噸的產(chǎn)能將得到釋放，彼時對市場將造成一定沖擊。