宋志平:水泥行業(yè)關(guān)鍵詞——聯(lián)合重組
宋志平給人感覺很友善、謙和。今年52歲的他,自1979年大學(xué)畢業(yè),即投身建材行業(yè),從車間主任做起,直到目前的央企“CEO”。3月他獲得了第四屆“袁寶華企業(yè)管理金獎”,該獎項由中國企業(yè)管理科學(xué)基金會推出,意在成為中國企業(yè)管理的最高獎,每年獲獎?wù)咧挥?-3人。
聯(lián)合重組和資本運作是中國建材發(fā)動的“兩個輪子”。作為世界最大的建材生產(chǎn)和消費國,本土大型企業(yè)和外資巨頭,在中國開始了兼并的賽跑。在拉法基、豪瑞等企業(yè)參股或控股國內(nèi)區(qū)域水泥龍頭的同時,中國建材、中國中材等央企也紛紛上市,加入競爭行列。
中國建材集團(tuán)公司,是1984年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國家級建材行業(yè)管理公司,2003年成為直屬國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會管理的中央企業(yè)。
自2006年中國建材(3323.HK)在香港上市以來,不足兩年,中國建材集團(tuán)接連并購120余家水泥企業(yè)、產(chǎn)能激增3倍,還與61家目標(biāo)企業(yè)達(dá)成了聯(lián)合重組的意向,已經(jīng)和準(zhǔn)備投入的重組資金,接近200億。這種類似華源整合制藥行業(yè)的“蛇吞象”現(xiàn)象令一些投資人士擔(dān)心,現(xiàn)金流能夠“川流不息”么?
宋表示,還將在北方建立起1-2個中型的專業(yè)水泥公司。他還提出了2008年的發(fā)展目標(biāo),年底前,旗下南方水泥的產(chǎn)能將達(dá)到1.5億噸以上,加上中國聯(lián)合水泥,“中國建材名下的水泥總產(chǎn)能將突破1.8億噸,將成為全球第二大水泥生產(chǎn)商?!?/P>
重組兼并五大原則
《21世紀(jì)》:您覺得現(xiàn)在困擾建材行業(yè)特別是水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素是什么?
宋志平:目前我國建材工業(yè)的現(xiàn)狀是大而不強。所謂大是規(guī)模比較大,去年我國全部水泥產(chǎn)量14.6億噸,占全世界水泥產(chǎn)量50%多一點;平板玻璃產(chǎn)量大概是5.3億重量項,差不多也占到全世界產(chǎn)量的50%。所以說我國是個建筑材料的生產(chǎn)大國,也是一個使用大國。
但我們的問題是企業(yè)不夠強??纯慈虻谝淮蠼ú墓痉▏ジ臧嗉瘓F(tuán)(Saint-Gobain),它在2006年的銷售收入是4060億元人民幣,我們與他們相比,少了幾個數(shù)量級。
具體來說,首先,行業(yè)的集中度低,水泥14.6億噸產(chǎn)量分布在四五千個中小企業(yè)里面,相當(dāng)分散。其次,結(jié)構(gòu)上也不合理,落后的生產(chǎn)力占多數(shù),像小水泥廠、小玻璃廠還占有一定的比重。地下小水泥廠是以消耗資源、浪費能源、污染環(huán)境、質(zhì)量低下為代價的,不盡快淘汰,對整個行業(yè)的節(jié)能減排就會帶來一定的困難。正因為這樣,所以要采取聯(lián)合兼并重組的方式減少能耗和污染。
《21世紀(jì)》:作為央企,也是行業(yè)領(lǐng)軍者,能具體談一下你們聯(lián)合重組上的大動作么?
宋志平:我們對行業(yè)聯(lián)合重組之前,首先進(jìn)行的是自身債務(wù)重組。針對集團(tuán)歷史遺留的32億元銀行逾期負(fù)債,在信達(dá)、東方等資產(chǎn)管理公司的大力支持下,有的通過政策性破產(chǎn),有的采取債轉(zhuǎn)股方式,卸下了歷史包袱。
在過去幾年里,清理了115家下屬公司,把不符合主業(yè)的企業(yè)全部放棄;同時又通過聯(lián)合重組和資產(chǎn)劃轉(zhuǎn),吸納了165家企業(yè)。
其次,我們重組兼并行為有明確的五個原則,要符合國家的產(chǎn)業(yè)政策,符合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略區(qū)域和主業(yè),被重組企業(yè)要具有一定規(guī)模、效益和潛在價值,能與集團(tuán)現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),風(fēng)險要可控和可承受。
我們的水泥、玻璃、紙面石膏板、風(fēng)電葉片、成套裝備等業(yè)務(wù),都是這樣在很短時間里快速發(fā)展起來的。
資本運作助力并購整合
《21世紀(jì)》:今年,公司的銷售收入達(dá)到了335億元,同比增長67%,速度還是很快的,這樣的發(fā)展是如何取得的?
宋志平:公司總資產(chǎn)從不足100億元到2007年的503億元,銷售收入從5年前20億元到2007年的335億元。這些發(fā)展,得到了資本市場和金融市場的支持。
去年8月,我們在香港增發(fā)了1.5億股,獲得了27億元資金。此外我們發(fā)行了10億元企業(yè)債券,在當(dāng)前國家信貸緊縮的形勢下,交通銀行一次性給予我們150億元的綜合授信額度,工行、建行、民生銀行、深圳平安銀行等也給我們很大的資金支持,這使得我們的聯(lián)合重組能夠非常順利地快速推進(jìn)。
《21世紀(jì)》:現(xiàn)在中國建材已經(jīng)有了6個上市公司,哪個上市公司對母公司的貢獻(xiàn)會比較大?
宋志平:目前貢獻(xiàn)最大的是香港H股上市公司,就是中國建材,大概占我們的半壁江山。
《21世紀(jì)》:那如何借著上市公司的資本平臺把企業(yè)做得更好?在資本運作方面,未來你們有何規(guī)劃?
宋志平:我們近年來快速推動資本運作和聯(lián)合重組兩個輪子,相輔相成地實現(xiàn)企業(yè)快速發(fā)展。
中國建材已經(jīng)公告,在適當(dāng)時機實施發(fā)行不超過3億股H股的配股計劃,這一計劃還有待股東大會和監(jiān)管機構(gòu)的審批。
在聯(lián)合重組方面,目前我們的精力仍集中在水泥業(yè)務(wù)。一是繼續(xù)推動淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)和東南經(jīng)濟(jì)區(qū)的聯(lián)合重組,并加快管理整合;二是在適當(dāng)時機開拓新的發(fā)展區(qū)域。
節(jié)能減排要靠技術(shù)創(chuàng)新
《21世紀(jì)》:建材是一個高度依靠資源和能源的行業(yè),也是一個高消耗、高排放行業(yè),中央對節(jié)能減排工作非常重視,作為企業(yè),你們體會到這種緊迫性了么?
宋志平:我一直感受到這方面的壓力。2007年,我國建材行業(yè)能耗總量是1.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,占全國總能耗的7%,工業(yè)部門的10%,位列各工業(yè)部門第三位,這說明建材行業(yè)節(jié)能減排的任務(wù)艱巨。作為國資委管理的中央企業(yè),如何走出一條可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路,不僅對于集團(tuán)自身,對推動整個行業(yè)的良性發(fā)展也是意義重大。
2007年集團(tuán)萬元增加值綜合能耗較上年降低10.5%。玻纖生產(chǎn)綜合能耗達(dá)到國際先進(jìn)水平;水泥、玻璃、輕質(zhì)建材綜合能耗處于行業(yè)先進(jìn)水平。
《21世紀(jì)》:節(jié)能減排的重要意義不言而喻,你們在抓節(jié)能減排上有沒有什么重點?突破口、切入點又是什么?
宋志平:突破口是要利用技術(shù)創(chuàng)新。大力推廣新材料、新工藝、新技術(shù)、新裝備,通過技術(shù)創(chuàng)新的成果和應(yīng)用才能實現(xiàn)節(jié)能減排。比如在水泥和玻璃行業(yè)推行余熱發(fā)電,能夠提供水泥生產(chǎn)30%的用電和玻璃生產(chǎn)50%的用電量;再比如在新型建材等產(chǎn)品的生產(chǎn)中消納了大量的工業(yè)廢棄物,利用煤炭行業(yè)的煤矸石燒磚,利用脫硫石膏、高爐礦渣、粉煤灰等工業(yè)廢棄物生產(chǎn)的石膏板、外墻板、礦棉吸音板、優(yōu)質(zhì)低堿水泥等建筑材料,已廣泛應(yīng)用。
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