年度盤點 | 2021水泥行業(yè)年度十大事件

站在“兩個百年”的歷史交匯點，恰逢“十四五”開局之年，2021年注定是不平凡的一年。在這一年，作為傳統(tǒng)制造行業(yè)的水泥，繼續(xù)在高質量發(fā)展道路上奮勇前進，在綠色發(fā)展、產業(yè)優(yōu)化、智能制造等領域取得豐碩成果。  

與此同時，受能耗雙控、限電限產等因素影響，水泥行情出現(xiàn)過山車似的波動，加之節(jié)能減碳相關政策的出臺，水泥企業(yè)能源結構調整大幕正式開啟，水泥行業(yè)將迎來低碳綠色發(fā)展的新時代。  

接下來，讓我們一起回顧2021年水泥行業(yè)十大事件，總結過往，戮力前行。  

一  

《原材料工業(yè)“十四五”規(guī)劃》出爐水泥行業(yè)面臨嚴格考驗  

12月29日，工信部網站發(fā)布了《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。提出2025年五項具體目標。一是供給高端化水平不斷提高。二是結構合理化水平持續(xù)改善。三是發(fā)展綠色化水平大幅提升。四是產業(yè)數字化轉型效應凸顯。五是體系安全化基礎更加扎實。《規(guī)劃》圍繞發(fā)展目標，從供給水平、產業(yè)結構、綠色低碳、數字轉型、產業(yè)安全等5個方面，提出了高端化、合理化、綠色化、數字化、安全化等“五化”重點任務。  

其中明確到水泥行業(yè)的具體要求來看，水泥行業(yè)未來將面臨更加嚴格的考驗：  

《規(guī)劃》中要求，到2025年，水泥等重點原材料大宗產品產能只減不增，產能利用率保持在合理水平；重點領域產業(yè)集中度進一步提升，形成5—10家具有生態(tài)主導力和核心競爭力的產業(yè)鏈領航企業(yè)；水泥產品單位熟料能耗水平降低3.7%；研究建立運用碳排放、污染物排放、能耗總量等手段遏制過剩產能擴張的約束機制；推動水泥深度脫硫脫硝等新技術研發(fā)；完善并嚴格落實水泥等行業(yè)產能置換相關政策；新建、改擴建項目必須達到能耗限額標準先進值、污染物超低排放值；嚴禁新建《產業(yè)結構調整指導目錄》中限制類和淘汰類項目；實施水泥常態(tài)化錯峰生產；開展水泥等行業(yè)二氧化碳捕集、封存技術推廣應用試點，實施超低排放；實施節(jié)能審查，嚴格控制石化化工、鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)的燃料煤耗量。等等。  

二  

工信部印發(fā)《關于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法的通知》  

7月20日，工信部印發(fā)了水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法的通知。修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法》自2021年8月1日起施行。  

《辦法》按照市場主導、有保有壓、規(guī)范操作的原則，主要在以下三個方面進行了修訂：  

（一）置換比例和置換范圍根據新形勢做了調整。一是提高了水泥項目產能置換比例，大氣污染防治重點區(qū)域水泥項目由1.5:1調整至2:1，非大氣污染防治重點區(qū)域由1.25:1調整至1.5:1。二是加大低效產能壓減力度，對產業(yè)結構調整目錄限制類的水泥產能以及跨省置換水泥項目，產能置換比例一律不低于2:1。三是鼓勵固廢綜合利用，湖北、貴州等五省磷（鈦、氟）石膏生產水泥項目產能可實施等量置換。四是保障光伏發(fā)展需要，新上光伏壓延玻璃項目不再要求產能置換。  

（二）產能指標的認定更加嚴格。一是強調了產能指標必須在各省按年度更新并公告的本地區(qū)生產線清單內。二是為避免“僵尸產能”復活，規(guī)定連續(xù)停產兩年及以上的水泥熟料、平板玻璃生產線不能用于產能置換。三是明確跨省置換應召開聽證會，接受公眾和媒體監(jiān)督。  

（三）產能置換操作程序更加規(guī)范。一是明確了產能置換方案的公告內容和格式，增加了產能出讓方案表、產能置換方案表等。二是明確了產能置換發(fā)生變更的處理程序。三是明確年產能按300天核算。  

三  

中國建材水泥板塊業(yè)務整合完成新天山坐擁熟料產能約3億噸  

12月11日，中國建材水泥板塊業(yè)務整合大會在京召開，標志著該公司旗下的水泥板塊業(yè)務整合取得階段性成果。  

2020年7月，天山股份發(fā)布停牌公告稱，為解決同業(yè)競爭問題，正與中國建材籌劃重大資產重組相關事宜，論證標的資產包括中聯(lián)水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥的股權等，以期整合中國建材旗下水泥資產。  

隨后，中國建材旗下水泥資產的整合工作緊鑼密鼓地開始啟動。  

2020年8月7日，天山股份公告稱，擬通過發(fā)行股份的方式向中國建材等股東購買其持有的中聯(lián)水泥全部股權、南方水泥99.93%股權、西南水泥95.72%股權以及中材水泥100%的股權。  

9月10日，天山股份再度發(fā)布公告，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項獲得中國證監(jiān)會核準批復。  

9月30日，天山股份公告，截至公告披露日，公司此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易之標的資產中聯(lián)水泥100%股權、南方水泥99.9274%股權、西南水泥95.7166%股權及中材水泥100%股權已過戶至公司并完成工商變更登記手續(xù)。標的企業(yè)并入天山水泥合并報表范圍。  

2021年11月，天山股份增發(fā)的73億新股在深交所上市。  

據了解，完成整合后的新天山水泥市值約1,200億元，擁有熟料產能約3億噸、商品混凝土產能約4億立方米、骨料產能約1.5億噸。  

四  

能耗雙控限電限產水泥亟需節(jié)能降耗升級  

8月中旬，國家發(fā)展改革委印發(fā)了《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況晴雨表》，超半數省份上半年目標未完成"雙控"。文件明確指出，為確保完成全年能耗雙控目標特別是能耗強度降低目標任務，能耗強度不降反升的9?。▍^(qū)），對所轄能耗強度不降反升的地市州，今年暫停國家規(guī)劃布局的重大項目以外的“兩高”項目節(jié)能審查，并督促各地采取有力措施。  

《晴雨表》發(fā)布后，7月中旬被中央環(huán)保督察組點名“兩高”項目管控不力的廣西首先發(fā)布限產要求，水泥行業(yè)9月份產量，不得超過2021年上半年平均月產量的40%；9月份用電負荷，不超過上半年的平均月負荷的40%。隨后，江蘇、廣西、廣東、云南、陜西、寧夏等省份為達成“能耗雙控”目標，以各種形式發(fā)布限產要求。  

緊接著，10月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革的通知》，通知明確，高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制，隨后各地方政府相繼出臺電價上調政策。  

未來，水泥行業(yè)受能耗雙控及限產限電的持續(xù)影響或已是大概率的結果。作為傳統(tǒng)高耗能行業(yè)，水泥行業(yè)用能成本將大幅上漲，通過技術升級降低能耗以及拓寬用能渠道成為大勢所趨。  

五  

2025年超過30%企業(yè)達到能效標桿水平 水泥低碳時代即將來臨

在“3060”雙碳目標推進下，水泥行業(yè)低碳發(fā)展時代即將來臨。10月18日，國家發(fā)改委等六部委下發(fā)《關于嚴格能效約束推動重點領域節(jié)能降碳的若干意見》到2025年，通過實施節(jié)能降碳行動，行業(yè)達到標桿水平的產能比例超過30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強。

到2030年，重點行業(yè)能效基準水平和標桿水平進一步提高，達到標桿水平企業(yè)比例大幅提升，行業(yè)整體能效水平和碳排放強度達到國際先進水平，為如期實現(xiàn)碳達峰目標提供有力支撐。

隨后，12月3日，工信部印發(fā)了《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》的通知。明確要求，2025年水泥產品單耗達到世界先進水平、嚴控水泥煤炭消費、開展水泥窯高比例燃料替代、鼓勵氫能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在水泥行業(yè)應用，穩(wěn)步實施水泥超低排放改造。

此外，2021年12月，國家發(fā)改委發(fā)布進一步推進投資項目審批制度改革的若干意見。意見表示要規(guī)范投資項目前期工作。修訂印發(fā)投資項目可行性研究制度規(guī)范，落實遏制高耗能、高排放項目（以下簡稱“兩高”項目）盲目發(fā)展、推進實現(xiàn)碳達峰碳中和目標要求，對投資項目是否符合發(fā)展建設規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、產業(yè)政策，以及政府投資項目資金籌措等建設條件落實情況等，要重點加以審查，切實防范“兩高”項目盲目發(fā)展和違規(guī)政府投資項目盲目上馬。

為加速實現(xiàn)“雙碳目標”水泥行業(yè)正在迎來綠色低碳轉型，全新的生產模式和發(fā)展理念也將為行業(yè)發(fā)展帶來深遠影響。

六  

單次上漲205元/噸水泥價格“反常規(guī)”上漲  

中國水泥網行情數據中心消息，句容某水泥廠更是直接告知客戶，9月17日12:00起浙江沿海區(qū)域P.O42.5/PII52.5R散裝水泥車運、船運價格上調205元/噸，如此高的單次水泥價格漲幅，堪稱“史無前例”。  

單次上調205元/噸，僅僅是今年下半年水泥價格快速上漲的一個縮影。據中國水泥網消息，受能耗雙控及限產限電影響加之下半年處于水泥傳統(tǒng)旺季，全國水泥價格大幅度上漲。  

截止9月19日，廣西部分地區(qū)水泥市場到位價已經奔向800-900元/噸，可謂沖向歷史極值。在國內其他不少地區(qū)，水泥價格一次上調100元/噸也已屢見不鮮。更有甚者，某些地區(qū)一次上調130元/噸，部分地區(qū)的水泥市場到位價格已經沖破900元/噸，屢創(chuàng)歷史新高。  

煤炭成本上漲被認為是水泥價格大漲的重要因素之一，整體來看，2021年煤炭均價突破1000元/噸，同比大幅上漲78.21%。此外，能耗雙控帶來的限電限產，造成旺季市場供應緊張也是造成水泥價格飆漲的原因。據中國水泥網大數據研究院預測，2021年全國水泥均價501.25元/噸，同比上漲10.87%。  

七  

王誠出任海螺集團黨委書記、董事長多家水泥企業(yè)“掌門人”更換  

2021年4月1日，中國水泥網消息，安徽省委公布最新決定：王誠同志任安徽海螺集團有限責任公司黨委書記，提名為安徽海螺集團有限責任公司董事長；高登榜同志不再擔任安徽海螺集團有限責任公司黨委書記、董事長職務。  

4月2日，海螺集團公司在總部2308會議室召開四屆一次董事會，選舉王誠擔任海螺集團董事長。王誠表示，新一屆董事會一定按照“十四五”規(guī)劃的既定目標，緊扣創(chuàng)建具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，把集團班子和全體員工擰成一股繩，勁往一處使，攥緊拳頭往前沖，堅持以高質量、高水平發(fā)展為主線，堅定不移推進科技創(chuàng)新，推進更多“殺手锏”技術應用，加快傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，確保今年各項任務目標圓滿完成。各板塊也要對標“十四五”規(guī)劃總體安排，排實今年各項工作，細化各項工作任務，保證“十四五”開好局起好步。  

7月8日，中國水泥網創(chuàng)始人、董事長邵俊到訪海螺集團，與剛剛履新百天的海螺集團新任黨委書記、董事長王誠共話行業(yè)新生態(tài)。這也是王誠履新后首次與行業(yè)媒體舉行交流。他認為中國水泥網在行業(yè)數字化多個領域取得了諸多實踐與成果，對于水泥建材行業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展都至關重要，未來希望雙方能加強多元化交流與合作，優(yōu)勢互補，共同維護行業(yè)生態(tài)，為推動水泥建材行業(yè)高質量發(fā)展貢獻力量。  

除海螺集團以外，2021年國內多家水泥集團企業(yè)也迎來了“掌門人”變更。包括：常長利出任新天山董事長；肖家祥出任新天山黨委書記、總裁；曾勁當選金隅集團第六屆董事會董事長；姜英武出任金隅集團總經理；孔慶輝當選唐山冀東水泥董事長；李會寶擔任山水水泥董事會主席等等。  

八  

水泥行業(yè)反壟斷加碼四川、山東兩省被罰2.88億元  

2021年1月，中國水泥網從四川省市場監(jiān)督管理局獲悉，四川水泥協(xié)會及多家水泥企業(yè)因違反《反壟斷法》被下達行政處罰決定書，罰沒金額總計近6000萬。  

決定書顯示，四川省水泥協(xié)會因違反《反壟斷法》第十六條“行業(yè)協(xié)會組織本行業(yè)的經營者從事禁止的壟斷行為”被處罰，四川西南水泥有限公司、四川峨勝水泥集團股份有限公司、四川亞東水泥有限公司、四川省星船城水泥股份有限公司、四川峨眉山佛光水泥有限公司、四川雙馬水泥股份有限公司因違反《反壟斷法》第十三條“經營者達成并實施壟斷協(xié)議”被處罰。  

四川水泥協(xié)會及多家企業(yè)被罰之后，山東8家水泥企業(yè)及區(qū)域聯(lián)合公司緊隨其后被罰。2月初，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司及相關企業(yè)達成并實施壟斷協(xié)議案的處罰決定。  

決定顯示，1月28日，山東省市場監(jiān)督管理局對8家涉案當事人依法作出沒收違法所得8657.2萬元并處2018年度銷售額2%的罰款計14172.3萬元，罰沒款共計22829.5萬元。  

九  

中聯(lián)攜手同力、海螺收購鴻豐、華潤收購良田……水泥行業(yè)并購升溫  

5月24日，中國建材在港交所公告稱中聯(lián)水泥和河南投資集團簽訂合作協(xié)議，在鄭州市設立合資公司，其中中聯(lián)水泥與河南投資集團的出資比例為6：4。5月28日合營公司河南中聯(lián)同力材料有限公司正式成立。  

中國聯(lián)合水泥集團有限公司牽手河南投資集團設立大型材料集團，這是河南建材行業(yè)的里程碑事件，標志著河南水泥行業(yè)結構調整取得了重要成果。河南加快建材行業(yè)產能合作，提升行業(yè)集中度，引領行業(yè)轉型升級，向高質量發(fā)展邁出了關鍵一步。  

據中國水泥網發(fā)布的“2020中國水泥熟料產能百強榜”，中聯(lián)水泥在河南擁有熟料產能1736萬噸，占河南全省熟料產能17.80%；同力水泥擁有熟料產能1224.5萬噸，占河南全省熟料產能12.56%，兩家合計產能占河南全省30.36%。  

2021年，水泥行業(yè)并購熱潮再度升溫，除中聯(lián)與同力聯(lián)姻以外，上峰水泥收購內蒙古松塔水泥、南方水泥收購杭州大馬水泥、海螺水泥舉牌亞泰集團、天山股份收購新疆博海水泥、海螺水泥收購鴻豐水泥51%股權、華潤水泥收購良田水泥51%股權、冀東水泥先后收購代縣宏威水泥和華潤福龍水泥股權等也引發(fā)業(yè)內廣泛關注。  

十  

七部委發(fā)文提升水泥質量規(guī)范水泥市場秩序  

5月25日，市場監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部和國家發(fā)展改革委等七部委聯(lián)合發(fā)布《關于提升水泥產品質量規(guī)范水泥市場秩序的意見》。《意見》指出近年來，水泥行業(yè)總體發(fā)展良好，但也要看到，水泥行業(yè)產能過剩矛盾沒有根本解決，批小建大、工程檢驗報告造假等非法行為擾亂了市場秩序，部分地區(qū)存在的產業(yè)政策執(zhí)行不到位、相關單位責任意識不強、監(jiān)管存在薄弱環(huán)節(jié)等問題。  

文件要求，2021年，打擊一批違法違規(guī)建設、生產銷售和使用行為，強化對水泥行業(yè)全面排查治理。2023年底前，水泥市場秩序得到有效治理，假冒偽劣、無證生產、工程檢驗報告造假、環(huán)境污染等違法行為得到有效遏制。2025年底前，企業(yè)產能利用率基本回到合理區(qū)間，產業(yè)智能化、綠色化明顯提升，質量水平和高性能產品供給能力顯著增強。  

近年來我國水泥質量總體良好，尤其是供應大型基建項目、市政工程的水泥砂石等鮮見有嚴重質量問題，而民用市場、熟料質量的監(jiān)管同樣重要。高質量發(fā)展的內涵很豐富，但產品質量永遠是底線，無高質量產品，高質量發(fā)展就無從談起。“十四五”期間行業(yè)一方面會繼續(xù)延續(xù)供給側改革的成果，同時市場秩序和產品質量將得到大力提升，進口水泥熟料列入法定檢驗目錄還處于研究推動階段，距離正式政策落地還有很長的路，短期內不會對市場產生很大影響。砌筑水泥則可能成為第一批負面的典型，針對城鄉(xiāng)結合部、農村建材市場執(zhí)法力度的增強，同樣劍指低標民用市場。