出口俄羅斯：看上去很美

　　近日，“水泥出口俄羅斯及歐盟上海論壇”召開(kāi)，來(lái)自中國(guó)、俄羅斯、印度、土耳其等多個(gè)國(guó)家的水泥貿(mào)易商集聚一堂，共同商討中國(guó)水泥出口俄羅斯及獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的現(xiàn)狀和問(wèn)題。通過(guò)俄方貿(mào)易商的發(fā)言，中國(guó)水泥網(wǎng)獲悉：隨著供不應(yīng)求的矛盾日益突出，不管是俄政府還是俄商界對(duì)加大從周邊國(guó)家——尤其是中國(guó)的水泥進(jìn)口充滿著期待。然而在實(shí)際貿(mào)易過(guò)程中，困難重重。

　　俄羅斯出現(xiàn)水泥荒

　　目前俄羅斯國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)存在著高度的壟斷現(xiàn)象，價(jià)格不斷上漲。據(jù)俄媒體報(bào)道，截至2007年11月底，俄羅斯的水泥價(jià)格已經(jīng)比年初上漲了70%，部分地區(qū)甚至上漲了140%。俄羅斯水泥產(chǎn)量不足和需求猛增的矛盾越來(lái)越顯著。

　　媒體資料顯示，俄羅斯2006年全國(guó)水泥總產(chǎn)量為5470萬(wàn)噸，2000年至2006年，產(chǎn)量增長(zhǎng)為7%～9%，消費(fèi)量年增長(zhǎng)率為8%～9%。從數(shù)據(jù)上看，消費(fèi)量的增速略高于產(chǎn)量增長(zhǎng)。但這只是幾年的平均值，專業(yè)人士預(yù)測(cè)今后5年水泥消費(fèi)平均年增長(zhǎng)可能為10%或更多。2006年開(kāi)始，俄羅斯的水泥生產(chǎn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象開(kāi)始明顯，主要原因是俄羅斯建筑業(yè)的爆炸性增長(zhǎng)。在“水泥出口俄羅斯及歐盟上海論壇”上，有貿(mào)易商介紹說(shuō)，俄羅斯在過(guò)去的20年中幾乎沒(méi)有建造新的樓房，現(xiàn)存的住房大多建造于斯大林時(shí)期。但是自2005年以來(lái)，在普京總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下，俄羅斯經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐年增長(zhǎng)，人民生活水平迅速提升，對(duì)于住房和建筑的需求也猛然間增大。而疲軟多年的水泥和建材行業(yè)，面對(duì)這樣的“爆發(fā)”，顯然準(zhǔn)備不足。

　　根據(jù)俄媒體報(bào)道，2007年全俄水泥產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到6300萬(wàn)噸左右，增長(zhǎng)幅度不算小，但這已經(jīng)達(dá)到產(chǎn)能的極限——全俄羅斯目前僅有水泥生產(chǎn)廠47家，其設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為6920萬(wàn)噸（俄官方估計(jì)為7120萬(wàn)噸），實(shí)際生產(chǎn)能力為6230萬(wàn)噸。據(jù)專家評(píng)估，到2010年，俄羅斯水泥需求量將達(dá)8500—9000萬(wàn)噸。即使建造新的水泥廠，也大約需要2年以上的建設(shè)周期才能完全投入使用，也就是說(shuō)2010年之前這段時(shí)間，俄境內(nèi)將出現(xiàn)水泥荒，這個(gè)巨大的缺口很大部分將依賴于進(jìn)口。

　　近幾年來(lái)，俄羅斯從周邊國(guó)家的水泥進(jìn)口量已經(jīng)在逐年增加。

　　11月末，俄羅斯聯(lián)邦反壟斷委員會(huì)建議政府采取了一系列穩(wěn)定水泥市場(chǎng)價(jià)格的措施。其中包括：為水泥生產(chǎn)創(chuàng)造良好的條件；取消水泥進(jìn)口關(guān)稅和實(shí)行出口關(guān)稅政策；完善水泥期貨交易，視情調(diào)控實(shí)物交易；解決生產(chǎn)原料和配套基礎(chǔ)設(shè)施方面現(xiàn)存的問(wèn)題；吸引世界大型水泥制造商在俄羅斯進(jìn)行指導(dǎo)性投資；發(fā)展水泥小型批發(fā)和零售業(yè)務(wù)等。近日，俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展與貿(mào)易部還透露，俄羅斯政府可能近期就將取消水泥的進(jìn)口關(guān)稅，進(jìn)一步放開(kāi)了國(guó)內(nèi)的水泥市場(chǎng)，從而起到改善供不應(yīng)求、價(jià)格猛漲的現(xiàn)狀。

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　　出口三大障礙：運(yùn)輸、付款、質(zhì)量

　　在出口水泥到俄羅斯的國(guó)家中，有能力大量供應(yīng)的只有土耳其和中國(guó)。但是中國(guó)水泥網(wǎng)記者從會(huì)上了解到，盡管很多俄羅斯水泥貿(mào)易商迫切希望與中方合作，但是水泥貿(mào)易中存在的運(yùn)輸、質(zhì)量以及付款方式差異等原因使很多貿(mào)易商止步。

　　運(yùn)輸一直是困擾中國(guó)水泥出口俄羅斯的重要問(wèn)題。海運(yùn)是中俄間重要的貨運(yùn)方式。東方港是西伯利亞大陸橋的東部起點(diǎn)，我國(guó)很多港口都有直達(dá)俄羅斯東方港的航線。目前，東方港至西伯利亞的鐵路上有22%的運(yùn)量來(lái)自中國(guó)的沿海地區(qū)。但是，不管是鐵路運(yùn)輸還是海運(yùn)，運(yùn)輸成本都比較高，尤其目前國(guó)際能源價(jià)格的瘋狂上漲，散雜貨輪的極度緊缺，導(dǎo)致水泥運(yùn)價(jià)大幅上揚(yáng)，有些地方水泥運(yùn)輸?shù)某杀?，甚至超過(guò)了水泥生產(chǎn)的成本。據(jù)了解，俄羅斯東部港口——東方港2年前的運(yùn)價(jià)是USD25/噸，06年的運(yùn)價(jià)是USD30/噸，2007年下半年運(yùn)價(jià)已經(jīng)漲到了USD40/噸。此外，俄羅斯歐洲地區(qū)的港口完全沒(méi)有散裝水泥專用卸貨碼頭，部分碼頭都不能容納大船，貨物到達(dá)東方港后還是需要通過(guò)西伯利亞鐵路運(yùn)往俄羅斯各大城市，因此受鐵路運(yùn)力的限制也還是很大，這些都影響了中俄水泥貿(mào)易的發(fā)展。

　　如果走陸路運(yùn)輸——鐵路運(yùn)輸，目前有三條途徑，一條是從二連浩特口岸出口，橫穿蒙古到達(dá)俄羅斯。但是存在的問(wèn)題是，蒙古與中國(guó)的特路部門還有很多諸如運(yùn)費(fèi)、過(guò)境等問(wèn)題沒(méi)能很好解決，因此存在很大的變數(shù)。因此，中俄水泥貿(mào)易運(yùn)輸一般不走這條線路。

　　第二條線路是從滿洲里口岸進(jìn)入俄羅斯。滿洲里口岸水泥出口主要面向俄羅斯和蒙古國(guó)，其中俄羅斯為第一出口目的國(guó)，也是唯一一個(gè)可以不經(jīng)過(guò)第三國(guó)直接到達(dá)俄羅斯的口岸。滿洲里地處東北地區(qū)，當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格便宜，換裝能力比較強(qiáng)。2007年以來(lái)，滿洲里站出口運(yùn)量增長(zhǎng)迅猛，水泥等建筑材料在俄羅斯熱銷。未來(lái)幾年內(nèi)，俄羅斯東部大開(kāi)發(fā)將帶來(lái)大量的建材需求，這對(duì)中國(guó)東北水泥工業(yè)是一大利好，但目前在交通運(yùn)輸上還存在著許多困難。滿洲里靠近的是西伯利亞及遠(yuǎn)東地區(qū)，對(duì)方口岸后貝加爾輻射的城市不是很多，如果要運(yùn)到俄羅斯西部地區(qū)，路途遙遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本非常高。

　　第三條運(yùn)輸線路口岸是從新疆阿拉山口口岸出發(fā)，進(jìn)入哈薩克斯坦，再到俄羅斯。阿拉山口地處新疆，輻射哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦等5個(gè)國(guó)家，與俄羅斯境內(nèi)多個(gè)城市的距離都比較近，運(yùn)費(fèi)比較便宜。截止2007年10月份，新疆阿拉山口口岸累計(jì)出口水泥28.46萬(wàn)噸，貿(mào)易額1609萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)4.81倍、4.87倍，出口量居出口商品總量第一位。但是正是因?yàn)檫@是一條捷徑，因此中國(guó)各地出口中亞國(guó)家的貨物都涌向這里，造成貨流量龐大，時(shí)常造成交通擁堵。

　　付款方式是中國(guó)出口業(yè)務(wù)中普遍存在的問(wèn)題，也是中俄水泥貿(mào)易中的最大障礙。相對(duì)于國(guó)際上流行的L/C付款方式，國(guó)內(nèi)的企業(yè)多采用T/T、保兌方式，很多俄羅斯銀行和企業(yè)比較難以接受。對(duì)此，新華錦集團(tuán)山東青島金蘇國(guó)際貿(mào)易公司代表莊力軍建議，可以采用第三方——通過(guò)境外或中國(guó)香港的銀行代理開(kāi)證的辦法處理。另外還可以采用定金制，并盡量把交付款周期放在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行，以避免俄羅斯高達(dá)14%—18%的高額利率帶來(lái)的貸款利息損失，盡量減輕雙方的資金壓力和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

　　質(zhì)量問(wèn)題顯然是俄方水泥貿(mào)易商最關(guān)心的問(wèn)題。盡管近年來(lái)，中國(guó)新型干法水泥比例大增，水泥質(zhì)量也獲得了顯著的提高，俄羅斯用戶對(duì)中國(guó)水泥產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題仍存在一定的誤解，在上海論壇上，俄方貿(mào)易商甚至提出這方面的質(zhì)疑。據(jù)了解，俄羅斯水泥市場(chǎng)上的中國(guó)水泥產(chǎn)品質(zhì)量一直得不到普遍的認(rèn)可，甚至有很多中國(guó)水泥運(yùn)抵俄羅斯境內(nèi)后，竟掛以中國(guó)臺(tái)灣、甚至是土耳其的品牌才能獲得比較好的銷量。

　　綜合各方面的因素，顯然，中國(guó)水泥的出口俄國(guó)之路仍然困難重重。

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　　裝備出口  空間巨大

　　盡管如此，我們也不能不看到這樣一個(gè)事實(shí)：俄羅斯目前85%水泥產(chǎn)量都是通過(guò)濕法窯生產(chǎn)。少數(shù)幾家干法窯水泥廠除個(gè)別采用預(yù)分解的PC窯外，其他都是早期（上世紀(jì)70～80年代）的立筒式預(yù)熱器或懸浮式旋風(fēng)預(yù)熱器SP窯。這些干法廠的熟料單位熱耗平均為4.18×850千焦/千克，水泥電耗是152千瓦小時(shí)/噸?？梢哉f(shuō)，俄羅斯的水泥工業(yè)基本上仍停留于上世紀(jì)60～70年代的水平，技術(shù)落后，設(shè)備陳舊，能耗極大。這也是俄羅斯水泥產(chǎn)能增長(zhǎng)跟不上市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的重要原因之一。更新設(shè)備、建造新工廠已經(jīng)是迫在眉睫。

　　而在另一方面來(lái)看，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)的新型干法水泥裝備業(yè)得到了蓬勃的發(fā)展，開(kāi)始走出國(guó)門，占領(lǐng)世界市場(chǎng)。中國(guó)在亞洲、非洲、中東等海外市場(chǎng)上拿到的近100條PC窯水泥生產(chǎn)線的成套裝備供應(yīng)項(xiàng)目中，80％以上的機(jī)械裝備都是國(guó)內(nèi)制造。按重量計(jì)，中國(guó)制造的水泥機(jī)械已接近全世界水泥裝備市場(chǎng)份額的60％。中國(guó)的水泥裝備以其高質(zhì)量、高水平以及低廉的價(jià)格等優(yōu)勢(shì)，受到了世界各國(guó)的認(rèn)可。

　　比如阿聯(lián)酋聯(lián)合水泥公司（簡(jiǎn)稱UCC）10000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目，是迄今為止中國(guó)企業(yè)在海外總承包建成投產(chǎn)的最大規(guī)模的水泥熟料生產(chǎn)線，是第一條具有中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的日產(chǎn)萬(wàn)噸水泥熟料生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線在考核期間的熟料產(chǎn)量、熱耗、電耗、強(qiáng)度及粉塵排放等考核指標(biāo)全面達(dá)到并超過(guò)設(shè)計(jì)值，得到了國(guó)外專家的好評(píng)，而價(jià)格也只有歐洲一流工程公司的70%左右，施工進(jìn)度比歐洲工程公司縮短20%的時(shí)間。中國(guó)水泥裝備業(yè)已在國(guó)際市場(chǎng)顯現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　早在幾年前，中國(guó)水泥裝備出口俄羅斯逐漸增多，目前已經(jīng)有多個(gè)水泥裝備企業(yè)在俄羅斯承接了項(xiàng)目總包工程。可以說(shuō)，裝備出口的市場(chǎng)前景非常廣闊。但要注意的是，俄羅斯水泥廠一般是用油或天然氣作為燃料，而國(guó)內(nèi)是以煤作為燃料，在生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)和裝備配置上都不能照搬國(guó)內(nèi)通行的做法，必須因地制宜，根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況來(lái)做調(diào)整。

　　直接投資也是另外一個(gè)途徑。中國(guó)水泥企業(yè)要想真正做大做強(qiáng)，必須進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，成為國(guó)際化的企業(yè)。蒙西集團(tuán)等水泥企業(yè)也已經(jīng)到俄羅斯進(jìn)行考察。然而，直接投資必須對(duì)當(dāng)?shù)氐耐顿Y環(huán)境進(jìn)行細(xì)致的調(diào)研。目前俄羅斯國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作方面還存在著很多問(wèn)題，例如基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)畸形，投資環(huán)境差，稅種繁多稅率過(guò)高等。另外，俄羅斯政策多變，政策兌現(xiàn)難，也是不容外國(guó)客商忽視的政策風(fēng)險(xiǎn)。