[編譯] 傳統(tǒng)水泥市場：北歐境遇如何？

對北歐國家的定義有很多，這里所定義的北歐包括斯堪的納維亞半島四國——丹麥、芬蘭、挪威、瑞典以及波羅的海三國——愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。這七國中有六者為歐盟成員國。唯一的非成員國——挪威，仍與歐洲經(jīng)濟區(qū)關(guān)系密切。

北歐七國合計共有3280萬人口。接近三分之一（1010萬人）生活在瑞典，丹麥、芬蘭、挪威的人口數(shù)分別有580萬、550萬、540萬。波羅的海國家中，立陶宛的人口數(shù)最多，有280萬人；拉脫維亞和愛沙尼亞僅有190萬人及130萬人。

經(jīng)濟狀況

北歐七國目前均為市場經(jīng)濟國家。其中最大的經(jīng)濟體為瑞典（5560億美元），最小的經(jīng)濟體則是愛沙尼亞（307億美元）。斯堪的納維亞半島四國以高稅收、高社會福利聞名。他們的人均GDP大致在50000美元到80000美元之間，通常被認(rèn)為是世界最高水平。

在90年代從蘇維埃社會主義共和國聯(lián)盟獨立后，波羅的海三國擁有了小型的獨立經(jīng)濟體，人均GDP大致在18000美元到23000美元之間。

水泥行業(yè)

整體來看，北歐七國共擁有10家水泥廠，合計產(chǎn)能1370萬噸/年。瑞典的水泥產(chǎn)能有310萬噸/年，是七國中產(chǎn)能最大的國家。丹麥盡管只擁有1家水泥廠，但產(chǎn)能位列七國第二（300萬噸/年）。芬蘭和拉脫維亞的產(chǎn)能均為200萬噸/年。

值得注意的是，愛沙尼亞、挪威、瑞典三國境內(nèi)，均有海德堡水泥的子公司作為水泥行業(yè)支柱。這一來自德國的跨國水泥集團是北歐境內(nèi)的水泥生產(chǎn)主力軍，在六個水泥廠中合計擁有564萬噸/年的產(chǎn)能。對于北歐地區(qū)來說，這已經(jīng)代表了40%的總產(chǎn)能。

北歐地區(qū)的第二大生產(chǎn)商Cementir Holding，通過其子公司Aalborg Portland Cement在丹麥擁有產(chǎn)能300萬噸/年。Schwenk Zement通過在拉脫維亞運營產(chǎn)能為200萬噸/年的水泥廠，以及持有立陶宛公司Akmenés Cementas的股權(quán)，位列北歐第三大生產(chǎn)商。愛爾蘭公司老城堡水泥（CRH）是北歐地區(qū)的第四大生產(chǎn)商，其在Finnsementti擁有220萬噸/年的產(chǎn)能并擁有愛沙尼亞公司Kunda Nordic Tsement25%的股權(quán)。Akmenés Cementas是最小的一家水泥生產(chǎn)商，其34%的股份歸屬德國水泥公司Schwenk Zement，8.65%的股份屬于海德堡水泥，其余的57.35%由當(dāng)?shù)赝顿Y者持有。拉法基豪瑞并沒有在北歐地區(qū)有任何產(chǎn)能，而西麥斯同樣在2019年撤離了這片區(qū)域。

丹麥

丹麥僅擁有一家水泥生產(chǎn)企業(yè)，即Aalborg Portland Cement。該公司成立于1889年，廠址位于日德蘭半島的奧爾堡。目前為止，該公司共擁有7條窯線，2條為灰水泥生產(chǎn)線（產(chǎn)能合計210萬噸/年），5條為白水泥生產(chǎn)線（產(chǎn)能合計90萬噸/年）。該公司是意大利跨國水泥集團Cementir Holding的子公司。在其2004年被Cementir收購前，他的母公司是Blue Circle（1990-2000）和FLSmidth（2000-2004）。

目前，這一水泥廠供應(yīng)了丹麥和斯堪的納維亞半島的灰水泥市場。不僅如此，它也是白水泥的主要生產(chǎn)商，向多達70多個國家出口白水泥。Aalborg Portland Cement另外控制了七家丹麥的碼頭，另有35家混凝土攪拌站在其子公司Unicon的旗下。Cementir報道稱，其生產(chǎn)線的可替代能源使用率為60%，同時也為當(dāng)?shù)氐?6000家庭提供了熱水。這一數(shù)字在2022年將提升到50000家，公司也正在建造一家8兆瓦的自用風(fēng)電廠。

盡管在丹麥沒有任何產(chǎn)能，海德堡水泥自2006年后一直在通過其子公司DK Cement向丹麥運送水泥。水泥由其挪威的廠家生產(chǎn)，并通過日德蘭半島的蘭納斯碼頭進行輸送。

愛沙尼亞

愛沙尼亞同樣只有一家水泥生產(chǎn)商，位于國家東北海岸線的昆達地區(qū)。從1870年開始，昆達地區(qū)就是水泥的主要產(chǎn)地，截至1920年，昆達地區(qū)共有三條窯線。在1939年到1942年間，由于二戰(zhàn)的緣故設(shè)備被移走，生產(chǎn)因而被暫停。在蘇維埃社會主義共和國聯(lián)盟的控制下，1957年到1958年間，水泥設(shè)備被進行了大規(guī)模的翻新，當(dāng)時的公司被稱為紅色昆達。水泥廠在1973年首次達到了年產(chǎn)100萬噸水泥的產(chǎn)量。1991年蘇聯(lián)解體后，公司在1992年更名為Kunda Nordic Tsement。在90年代末期，公司在Swedish Scancem group旗下時，經(jīng)歷了一次大的檢修。其后1999年，公司變?yōu)楹５卤て煜隆Ｄ壳?，老城堡水泥擁有公?5%的股份。

從2020年3月開始，從前的綜合性水泥廠變?yōu)榱思兇獾?a rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(66, 132, 244);">熟料粉磨廠。公司表示，濕法窯的關(guān)停主要是由于，在歐盟排放交易體系下，二氧化碳排放的成本越來越高，使得生產(chǎn)變得越來越不經(jīng)濟。在其關(guān)停前，昆達水泥廠每生產(chǎn)一噸水泥，約需排放大概1050千克的二氧化碳，遠(yuǎn)超于歐盟的平均水平766千克/噸。

愛沙尼亞在2020年上半年共生產(chǎn)了12.9萬噸水泥，對比2019年上半年生產(chǎn)18.7萬噸水泥，同比下降了31%。愛沙尼亞統(tǒng)計局報道稱，同比降幅最大的月份為6月，由上年的4.37萬噸下降至2.58萬噸，同比下降了41%。

此外，Schwenk Zement對愛沙尼亞水泥的供應(yīng)主要通過其位于芬蘭、瑞典和挪威的水泥碼頭。

芬蘭

芬蘭的唯一一家水泥生產(chǎn)商叫做Finnsementti。它的歷史可以追溯到1914年，從國家西南部帕拉伊寧的國家第一家水泥廠說起。此前，F(xiàn)innsementti在Lohja Kalkkitehdas Osakeyhti?(1914)、拉彭蘭塔(1938)和科拉里(1968)也有過水泥廠，但其后公司收縮至僅在帕拉伊寧（100萬噸/年）和拉彭蘭塔（50萬噸/年）。此外，F(xiàn)innsementti還在拉赫的波的尼亞灣擁有一家產(chǎn)能為50萬噸/年的礦渣粉磨廠。

在1993年到1999年之間，F(xiàn)innsementti隸屬Scancem旗下。不像Scancem的其他資產(chǎn)，芬蘭的資產(chǎn)被單獨賣給了愛爾蘭集團老城堡水泥。在2021年，F(xiàn)innsementti為芬蘭供應(yīng)了市場上需要的絕大部分粘合性材料。

除了生產(chǎn)場地外，F(xiàn)innsementti另控制著5家水泥碼頭，分別位于芬蘭的Kirkkonummi，Mariehamn，Pietarsaari，Pori和Oulu。

德國的Schwenk Zement通過其子公司Embra向芬蘭供應(yīng)水泥。他的主要供應(yīng)地為Loviisa，Naantali，和Joensuu。斯堪的那威亞半島水泥同樣在Hamina擁有一家水泥碼頭。

拉脫維亞

拉脫維亞的水泥生產(chǎn)最早可以追溯到1867年時JSC C CH Schmidt水泥廠在Riga的成立。1938年在Broceni另新建了一家水泥廠。最初，兩條年產(chǎn)6萬噸的伯利休斯磨在1940年被投入了使用，但隨后損毀在了二戰(zhàn)之中。

Broceni的水泥廠在1947年開始被重建，其間國家屬于蘇維埃社會主義共和國聯(lián)盟一員。在翻新后，生產(chǎn)線不僅生產(chǎn)水泥，同時也生產(chǎn)石瓦板、磚塊、石灰、石灰?guī)r和瓷磚。Riga地區(qū)的水泥廠則就此關(guān)停。

在1991年拉脫維亞獨立后，拉脫維亞的水泥需求巨幅下降。其后RMC接管了Broceni的水泥廠。在2005年時，Cemex從RMC手中購買了Broceni水泥廠并伴隨數(shù)項針對拉脫維亞的投資計劃。

一個新的水泥廠在2010年開始建造，廠址仍位于Broceni。九年后，西麥斯決定退出拉脫維亞市場以減輕其資本結(jié)構(gòu)中的負(fù)債，為此其在2019年將拉脫維亞水泥廠和北歐的碼頭網(wǎng)絡(luò)賣給了德國的Schwenk Zement。

2021年，這一年產(chǎn)能200萬噸的水泥廠已然成為了北歐地區(qū)最大的生產(chǎn)廠家之一。在供應(yīng)本國市場以外，大概有70%的水泥被出口向了立陶宛、愛沙尼亞、瑞典、芬蘭和白俄羅斯。海德堡水泥在Riga運營著一個水泥碼頭。

立陶宛

就像北方的鄰居一樣，立陶宛也僅有一家綜合水泥廠，即位于Akmené的Akmené Cementas。從1952年開始，這一水泥廠就位于當(dāng)前的地址了。在蘇維埃時期，這一水泥廠主要通過8條濕法生產(chǎn)線向整個蘇維埃地區(qū)供應(yīng)水泥。

在1991年立陶宛獨立后，這一水泥廠經(jīng)歷了一段時期的關(guān)停調(diào)整以適應(yīng)市場化的現(xiàn)代化需求。一個新的日產(chǎn)4500噸干法生產(chǎn)線從2014年開始被投入了使用，該生產(chǎn)線由德國的KHD Humboldt Wedag制造。

從股權(quán)分布上來看，這一水泥廠主要掌控在當(dāng)?shù)赝顿Y者的手里，另有34%的股份歸屬于施文克水泥，8.65%的股份歸屬于海德堡水泥。海德堡水泥另在Kaunas和Klaipeda地區(qū)運營著水泥碼頭。

挪威

就像在北歐其他國家一樣，海德堡水泥是挪威水泥行業(yè)的領(lǐng)軍者。通過子公司Norcem，海德堡水泥在挪威擁有兩家綜合水泥廠。最初的Norcem成立于1968年，由三家挪威水泥生產(chǎn)商合并而成。他在1996年成為了Scancem的一份子，其后1996年歸屬于海德堡水泥。

Brevik的水泥廠相對來說更大一些，位于距離奧斯陸西南方向的160公里處。1916年，該廠成立并被命名為Dalen Portland Cementfabrik，在1919年該廠首次生產(chǎn)水泥。目前該廠的設(shè)備擁有年產(chǎn)能120萬噸并且成為了國際水泥行業(yè)中首家實現(xiàn)水泥生產(chǎn)脫碳化的廠家。該廠的碳捕捉和封存項目從2010年開始，并一直與Aker Solutions合作。

該項目將使用胺基吸附劑選擇性地捕獲工廠廢氣中的二氧化碳。2020年6月，公司于Aker Solutions簽訂協(xié)議，為工廠訂購了一個二氧化碳捕捉、液化以及中間存儲設(shè)備。2020年9月，挪威政府向議會提交了一份議案，允許為改善該項目的工業(yè)規(guī)模實現(xiàn)來提供融資。該法案如果通過，將會提供所需資金的絕大部分，預(yù)計將超過8.20億美元，用于五年內(nèi)的項目安裝及運營。據(jù)估計，該項目將會于2023或2024年開始捕捉和存儲二氧化碳。

在約1300公里的北方是Norcem的另一家水泥廠。這是世界上緯度最高的水泥廠，恰好位于北極圈以內(nèi)。

Schwenk Zement在挪威的水泥碼頭位于奧斯陸、卑爾根、斯塔萬格、埃特納。

瑞典

就像在挪威一樣，海德堡水泥是瑞典水泥行業(yè)的主力軍。其通過子公司在瑞典運營著兩個綜合水泥廠。更大的一家位于波羅的海地區(qū)的哥得蘭島上的斯利特。坐擁250萬噸年產(chǎn)能的該水泥廠是北歐地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)廠家，通過17個碼頭，該水泥廠可以完美供應(yīng)向瑞典大陸。該水泥廠的生產(chǎn)中使用了大概60%的可替代能源，也在與Vattenfall合作展開CemZero項目，來盡量使得水泥生產(chǎn)的過程電氣化。

Cementa的另一家水泥廠位于瑞典大陸南部，產(chǎn)能60萬噸/年。在2019年4月末，Cementa關(guān)停了其位于厄蘭島的Degerhamn水泥廠。取而代之的是當(dāng)?shù)氐乃啻a頭。Schwenk Zement在蘇爾特、蘭斯克魯納、韋斯特羅斯都有水泥碼頭在運營中。