徐工機(jī)械:計(jì)劃投入九大項(xiàng)目 定向增發(fā)募資50億
徐工機(jī)械公告稱,公司計(jì)劃定向增發(fā)股票5000萬-16500萬股,募集資金總額不超過50億元,投向研發(fā)平臺提升擴(kuò)建項(xiàng)目、大噸位全地面起重機(jī)等9大項(xiàng)目。
今年以來,受益于4萬億投資的拉動,主要工程機(jī)械企業(yè)效益明顯回升,在資本市場也是頻頻出擊,尤其以定向增發(fā)募集資金和收購資產(chǎn)為主要運(yùn)作方式。環(huán)顧四周,柳工的8億元可轉(zhuǎn)債已順利發(fā)行,中聯(lián)重科定向增發(fā)募資55億元的方案尚在審批,三一重工定向增發(fā)注入挖掘機(jī)資產(chǎn)已獲核準(zhǔn),中工國際增發(fā)注入中農(nóng)機(jī)正在運(yùn)作。業(yè)內(nèi)人士分析,剛剛實(shí)現(xiàn)整體上市的徐工機(jī)械顯然不甘落后,而且公司看起來“胃口不小”,期待從資本市場獲取更多的資源。
投入九大項(xiàng)目
公告顯示,徐工機(jī)械此次募集資金投向包括研發(fā)平臺提升擴(kuò)建項(xiàng)目、大噸位全地面起重機(jī)及特種起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化基地技改項(xiàng)目、發(fā)展大型履帶式起重機(jī)技改項(xiàng)目、擴(kuò)大起重機(jī)出口能力技改項(xiàng)目、混凝土建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)化基地技改項(xiàng)目、工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目、工程機(jī)械新型傳動箱關(guān)鍵零部件技改項(xiàng)目、工程機(jī)械新工藝駕駛室等薄板件技改項(xiàng)目和信息化整體提升工程項(xiàng)目。
其中,大噸位全地面起重機(jī)及特種起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化基地技改項(xiàng)目總投資20.79億元。達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入40.93億元,凈利潤6.51億元,內(nèi)部收益率為37.33%,投資回收期為5.59年。大型履帶式起重機(jī)技改項(xiàng)目總投資7.89億元,達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增銷售收入13.84億元,新增凈利潤2.25億元,內(nèi)部收益率為34.87%,投資回收期為5.5年?;炷两ㄔO(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)化基地技改項(xiàng)目總投資14.36億元,達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)銷售收入35.58億元,凈利潤4.82億元,內(nèi)部收益率為36.03%,投資回收期為5.35年。工程機(jī)械新型傳動箱關(guān)鍵零部件技改項(xiàng)目總投資7.10億元,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)銷售收入10.50億元,凈利潤1.51億元,內(nèi)部收益率為21.05%,投資回收期為6.37年。
公司預(yù)計(jì),九大項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,可實(shí)現(xiàn)年新增銷售收入150.51億元,年新增凈利潤22.57億元。今年前三季度,徐工機(jī)械實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入142.48億元,凈利潤13.07億元。
工程機(jī)械企業(yè)頻增發(fā)
2008年7月25日,原徐工科技以16.47元/股的價(jià)格向徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司非公開發(fā)行約3.40億股。由此,集中了徐工集團(tuán)旗下核心業(yè)務(wù)和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的徐工機(jī)械走出一條“獨(dú)立重組”的道路,借助A股市場實(shí)現(xiàn)整體上市。
國泰君安研究員張錦燦曾將徐工機(jī)械的整體上市比作“工程機(jī)械新巨頭的誕生”。此次徐工再次啟動定向增發(fā),有望提升公司的優(yōu)勢主機(jī)和關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的質(zhì)量、性能指標(biāo)和生產(chǎn)效率,進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),在確保規(guī)模的同時(shí)更加注重效益和質(zhì)量。
除徐工增發(fā)募資外,今年4月21日,中聯(lián)重科披露非公開發(fā)行股票預(yù)案,擬非公開發(fā)行不超過3億股,募資不超過55.72億元,投資于大噸位起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化、全球融資租賃體系、社會應(yīng)急救援系統(tǒng)關(guān)鍵裝備產(chǎn)業(yè)化等11大項(xiàng)目。據(jù)了解,目前增發(fā)方案正在審批過程中。
定向增發(fā)購買資產(chǎn)也是做強(qiáng)做大上市公司的一條途徑。今年9月14日,三一重工公告表示證監(jiān)會有條件審核通過了公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜。公司以16.80元/股的價(jià)格定向增發(fā)11786萬股收購三一集團(tuán)旗下的三一重機(jī)挖掘機(jī)資產(chǎn)。
今年7月24日,中工國際也公告稱,公司擬以18.03元/股的價(jià)格,向控股股東中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行不超過3600萬股,購買其持有的中國工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口有限公司100%的股權(quán)。
作為一個(gè)與固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)的行業(yè),工程機(jī)械的主要需求是房地產(chǎn)、公路和鐵路等基建、冶金采礦以及出口??梢哉f,工程機(jī)械是政策投資拉動最為明顯的行業(yè),也是一個(gè)對并購重組需求頗為旺盛的行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士分析稱,展望明年,A股市場的工程機(jī)械板塊或?qū)⒁愿鞣N形式,再次掀起并購重組的浪潮。
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