長江水運(yùn)二季度生產(chǎn)有望持續(xù)向好

今年一季度，我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄同比增長18.3%，開局總體良好，且工業(yè)生產(chǎn)較快增長，裝備制造業(yè)活力不斷釋放，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）連續(xù)13個月處于景氣區(qū)間，市場景氣度持續(xù)回升。

在此形勢下，一季度長江航運(yùn)生產(chǎn)總體表現(xiàn)活躍，干線港口貨物吞吐量與去年同期、2019年同期相比均有大幅增長，已恢復(fù)至新冠肺炎疫情發(fā)生前正常增長水平，旅客運(yùn)輸有了進(jìn)一步恢復(fù)。市場需求保持穩(wěn)定，運(yùn)價(jià)總體平穩(wěn)。

港口貨物吞吐量大幅增加

長江干線港口一季度完成貨物吞吐量8.0億噸，同比增長18.8%，較疫情前的2019年同期增長13.8%，兩年平均增長率6.7%。

長江干線港口內(nèi)、外貿(mào)貨物吞吐量同比均大幅增加，增速較為均衡。其中，完成外貿(mào)貨物吞吐量1.2億噸，同比增長19.0%；完成內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量6.8億噸，同比增長18.8%。內(nèi)、外貿(mào)貨物吞吐量與2019年同期相比分別增長13.3%、17.3%。

各主要貨類的港口吞吐量與去年同期相比普遍實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上增長。其中，金屬礦石、煤炭及制品、礦建材料吞吐量分別完成1.9億噸、1.8億噸、1.5億噸，同比分別增長11.1%、16.1%、16.4%。

與2019年同期相比，除煤炭及制品吞吐量略有下跌0.3%外，其他貨類均不同程度增長。其中石油天然氣及制品、化工原料及制品吞吐量增幅較小，金屬礦石、礦建材料、水泥、非金屬礦石吞吐量增幅都在20%以上，鋼鐵吞吐量增幅接近八成。

集裝箱方面，長江干線港口完成集裝箱吞吐量523.7萬TEU，同比增長36.7%。其中，外貿(mào)集裝箱236.6萬TEU，同比增長36.5%；內(nèi)貿(mào)集裝箱287.1萬TEU，同比增長36.9%。與2019年同期相比，長江干線港口集裝箱吞吐量增長21.5%，外貿(mào)、內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量分別增長29.2%、15.8%。完成集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量4.9萬TEU，同比增長71.9%。

集裝箱運(yùn)輸量上漲超三成

一季度，長江干線港口貨物吞吐量同比大幅增加，且較2019年同期也有較大增幅，反映出長江航運(yùn)市場恢復(fù)情況良好。市場運(yùn)行主要有以下幾個特點(diǎn)：

市場增速呈現(xiàn)“中間高、兩頭低”的特點(diǎn)。長江干線港口貨物吞吐量與去年同期相比分別增長28.2%、39.8%、12.0%，其中，集裝箱吞吐量分別增長36.7%、89.5%、28.9%。總體來看，2月份港口貨物吞吐量增速高于其他兩月，3月份增速有所放緩，與去年同期疫情影響有直接關(guān)聯(lián)。

主要貨類普遍保持增長。由于去年同期基數(shù)較低，一季度各主要貨種吞吐量同比普遍呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。與2019年同期相比，金屬礦石、鋼鐵、礦建材料、水泥、非金屬礦石、糧食等貨物吞吐量增長率在20%以上。煤炭及制品吞吐量較2019年同期下降0.3%，是為數(shù)不多的負(fù)增長貨種之一。

按運(yùn)輸區(qū)段分，一季度四川、湖南段港口貨物吞吐量增長相對乏力，湖北段港口吞吐量大幅增長。四川段港口貨物吞吐量同比下降7.3%，湖南段港口貨物吞吐量同比增長3.7%，江蘇、安徽、江西、湖北、重慶等區(qū)域港口貨物吞吐量同比增幅均在一成以上，其中湖北段港口貨物吞吐量同比大幅增長72.7%。與2019年同期相比，四川、湖南段港口貨物吞吐量分別下降25.5%、12.0%，其他區(qū)域港口貨物吞吐量則保持正增長。

從運(yùn)輸方式看，集裝箱運(yùn)輸表現(xiàn)突出，旅客運(yùn)輸仍有待進(jìn)一步恢復(fù)。其中，大宗散貨運(yùn)輸占比下降，金屬礦石、礦建材料、煤炭及制品吞吐量同比均保持快速增長，但增幅低于市場整體的平均水平，三類貨物吞吐量總體占比下降2.6個百分點(diǎn)，至64.5%。

集裝箱運(yùn)輸增長迅速。一季度長江干線港口集裝箱吞吐量同比增幅達(dá)36.7%，即使與2019年同期相比，增長率也超過兩成。且內(nèi)、外貿(mào)運(yùn)輸同頻發(fā)力，對集裝箱運(yùn)輸?shù)恼w增長構(gòu)成了穩(wěn)定支撐。

成品油、LNG一季度消費(fèi)需求增長，原油則進(jìn)一步下滑，石油天然氣及制品吞吐量總體同比增長。與2019年同期相比，液貨危險(xiǎn)品整體表現(xiàn)一般，石油天然氣及制品吞吐量小幅增長，化工原料及制品吞吐量基本持平。

一季度，長江干線港口完成滾裝汽車吞吐量307萬噸，同比大幅增加75.5%，但尚未達(dá)到疫情前水平，較2019年同期仍下降三成。

旅客運(yùn)輸有待進(jìn)一步恢復(fù)。長江干線港口完成旅客吞吐量與去年同期相比增長84.7%，但較2019年同期仍大幅減少近9成。其中3月完成3.5萬人次，占一季度旅客總吞吐量的93.6%。

運(yùn)價(jià)基本保持平穩(wěn)

長江航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)一季度繼續(xù)區(qū)間調(diào)整，基本保持平穩(wěn)。受季節(jié)性影響，綜合景氣指數(shù)與信心指數(shù)有所回落。

干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)先跌后漲。受枯水期與春節(jié)影響，一季度初長江水上運(yùn)輸節(jié)奏有所放緩，長江干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比下降2.32%，在772—780點(diǎn)之間調(diào)整，該指數(shù)3月較去年同期上升7.38%。其中，煤炭、金屬礦石、礦建材料、非金屬礦石3月運(yùn)價(jià)指數(shù)較上年同期分別上升-10.26%、4.23%、35.66%、9.91%。

集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比小幅上升。一季度，春節(jié)消費(fèi)釋放，社會消費(fèi)品銷售量上漲，防疫物資、汽車零部件、家居用品等產(chǎn)品出口量較大，長江集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比上升1.89%，在998—1002點(diǎn)之間調(diào)整。長江集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)3月較去年同期下降4.84%，其中，上游區(qū)域、中游區(qū)域、下游區(qū)域集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)較去年同期分別下降1.73%、5.05%、11.00%。

受枯水期、春運(yùn)、三峽北線船閘安排歲修、庫區(qū)客運(yùn)暫時停運(yùn)等影響，一季度長江水上運(yùn)輸節(jié)奏較上季度有所放緩，短期內(nèi)長江航運(yùn)景氣狀況和港航企業(yè)信心有所回落。長江航運(yùn)景氣指數(shù)為98.27點(diǎn)，較上季度下降5.25點(diǎn)，回落至不景氣區(qū)；長江航運(yùn)信心指數(shù)為100.99點(diǎn)，較上季度下降1.67點(diǎn)，回落至臨界區(qū)。11個主要經(jīng)營觀測指標(biāo)全面下降，多數(shù)處于不景氣區(qū)。

港口企業(yè)、航運(yùn)企業(yè)景氣均有所回落。港口企業(yè)景氣指數(shù)為99.28點(diǎn)，較上季度下降6.50點(diǎn)，回落至臨界區(qū)；航運(yùn)企業(yè)景氣指數(shù)為97.93點(diǎn)，較上季度下降4.91點(diǎn)，回落至不景氣區(qū)。

在區(qū)域分布上，下游好于上、中游地區(qū)。上、中游企業(yè)景氣指數(shù)分別為96.23點(diǎn)、98.88點(diǎn)，較上季度分別下降5.41點(diǎn)、4.83點(diǎn)，均回落至不景氣區(qū)；下游企業(yè)景氣指數(shù)為100.14點(diǎn)，較上季度下降5.75點(diǎn)，回落至臨界區(qū)。

貨運(yùn)景氣狀況好于客運(yùn)?？瓦\(yùn)景氣指數(shù)為90.79點(diǎn)，較上季度下降3.29點(diǎn)，仍處于不景氣區(qū)；貨運(yùn)景氣指數(shù)為98.61點(diǎn)，較上季度下降5.62點(diǎn)，回落至不景氣區(qū)。

干散貨運(yùn)輸將維持增長

當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有變，今年一季度呈穩(wěn)健恢復(fù)態(tài)勢，生產(chǎn)需求持續(xù)改善，市場預(yù)期穩(wěn)中向好，積極因素累積增多。同時，國際疫情仍在蔓延，國際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，外貿(mào)運(yùn)輸?shù)牟淮_定因素依然存在。綜合來看，二季度長江航運(yùn)有望繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭。部分領(lǐng)域預(yù)測如下：

干散貨運(yùn)輸市場維持增長。隨著工業(yè)生產(chǎn)的持續(xù)恢復(fù)，制造業(yè)企業(yè)采購趨于活躍，金屬礦石等原材料的運(yùn)輸需求穩(wěn)定。二季度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度加快，將對礦建材料、水泥等運(yùn)輸需求構(gòu)成穩(wěn)定支撐。我國推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、力爭2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，將對煤炭長期需求形成一定抑制。總體來看，預(yù)計(jì)二季度干散貨運(yùn)輸需求較為穩(wěn)定，同比有望保持平穩(wěn)增長。

集裝箱運(yùn)輸保持良好發(fā)展勢頭。海外需求復(fù)蘇繼續(xù)拉動我國出口快速增長，一季度全國出口企業(yè)國內(nèi)采購金額同比增長46.5%。同時，隨著“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的構(gòu)建，內(nèi)貿(mào)需求也將進(jìn)一步釋放。在各類因素影響下，預(yù)計(jì)集裝箱運(yùn)輸仍將保持良好發(fā)展勢頭，二季度有望繼續(xù)保持快速增長，增速較一季度放緩。

液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸總體平穩(wěn)。去年二季度以來，國內(nèi)交通運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)管控措施基本放開，化工企業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，成品油、化工原料及制品等生產(chǎn)運(yùn)輸逐步恢復(fù)正常，水上運(yùn)輸需求較為穩(wěn)定。預(yù)計(jì)二季度該趨勢將進(jìn)一步延續(xù)，液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸總體保持平穩(wěn)。

旅游客運(yùn)市場快速恢復(fù)。由于國外疫情仍在蔓延發(fā)展，出國游需求受到明顯抑制，一些旅游企業(yè)將業(yè)務(wù)重心向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，推動國內(nèi)水上旅游需求進(jìn)一步釋放。在國內(nèi)疫情得到較好控制的前提下，預(yù)計(jì)二季度旅游客運(yùn)市場延續(xù)快速恢復(fù)勢頭，客運(yùn)量同比有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。