[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)(2020.08.21)

水泥大數(shù)據(jù)研究院 · 2020-08-21 16:34

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五,全國水泥價(jià)格指數(shù)為138.51點(diǎn),環(huán)比上漲0.55%,同比回落3.85%;熟料價(jià)格指數(shù)為130.47點(diǎn),環(huán)比上調(diào)0.49%,同比回落9.27%;混凝土價(jià)格指數(shù)為145.92點(diǎn),環(huán)比價(jià)格上漲0.03%,同比回落3.18%;礦粉價(jià)格指數(shù)為79.37點(diǎn),環(huán)比下滑1.43%,同比回落16.44%;碎石價(jià)格指數(shù)為100.56點(diǎn),環(huán)比價(jià)格下滑0.35%;砂漿價(jià)格指數(shù)為96.05,環(huán)比下滑0.03%;煤炭:山西優(yōu)混價(jià)格指數(shù)為551.00點(diǎn),環(huán)比價(jià)格平穩(wěn),同比回落5.00%。

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點(diǎn)評

1. 廣東前7月交通基建投資破千億元,大灣區(qū)建設(shè)如火如荼

據(jù)廣東省交通運(yùn)輸廳發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年1至7月,廣東全省交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成投資1062.7億元,完成年計(jì)劃的60.7%,同比增長5.7%,多數(shù)重點(diǎn)工程工期實(shí)現(xiàn)提前。其中高速公路完成投資694.4億元,占到年計(jì)劃的59.4%。

在宏觀層面,廣東今年連續(xù)出臺多項(xiàng)政策,加大對交通基礎(chǔ)設(shè)施的投入。如廣東省交通運(yùn)輸廳正式印發(fā)《廣東省高速公路網(wǎng)規(guī)劃(2020—2035年)》,計(jì)劃今年至2025年底,廣東6年內(nèi)將新增投資6100億元,重點(diǎn)組織實(shí)施珠三角地區(qū)干線擴(kuò)容、跨江跨海通道和出省通道等重大項(xiàng)目,以及粵港澳大灣區(qū)輻射粵東、粵西、粵北地區(qū)的干線通道。

簡評:廣東省基建進(jìn)程在今年頗為亮眼,高速公路網(wǎng)、世界級機(jī)場群的建設(shè)為廣東地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)多次加碼。近日國家發(fā)改委批復(fù)的粵港澳大灣區(qū)城際鐵路規(guī)劃建設(shè)中提到,總里程將達(dá)到約775公里,計(jì)劃總投資4741億元。交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將是廣東省在未來十年間發(fā)展的重要一環(huán),未來建設(shè)期內(nèi)必將大幅拉動區(qū)域水泥需求。

2. 山東水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展峰會”在山東濟(jì)南召開,多位行業(yè)專家出席

8月18日,由山東省水泥協(xié)會主辦的“山東省水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展峰會”在山東濟(jì)南順利召開。

會上,工信部原材料工業(yè)司建材處處長趙輝在發(fā)表講話中表示,上半年全國水泥產(chǎn)量、營業(yè)收入、行業(yè)利潤均有不同程度的下降,但二季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行明顯好轉(zhuǎn)。未來工信部將及時(shí)部署2020年后的水泥錯(cuò)峰生產(chǎn),同生態(tài)環(huán)境部研究出臺有關(guān)政策,保持錯(cuò)峰生產(chǎn)政策連續(xù)性。

中國水泥協(xié)會執(zhí)行會長孔祥忠在峰會上表示,水泥行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展在于創(chuàng)新驅(qū)動,堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。

中國建材股份有限公司執(zhí)行董事、副總裁,中國聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長崔星太預(yù)測,2020年水泥產(chǎn)量將穩(wěn)定在23億噸,預(yù)計(jì)總需求量與2019年持平,但是利潤會有所下降。

簡評:2020年是水泥行業(yè)充滿變數(shù)的一年,上半年疫情和南方強(qiáng)降水天氣對水泥行業(yè)造成雙重影響。同時(shí),2020年也是水泥行業(yè)推進(jìn)產(chǎn)能置換、落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)的一年。一方面,產(chǎn)能指標(biāo)的跨省流動雖有概率打破目前區(qū)域市場的平衡,但產(chǎn)能的置換升級將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,推進(jìn)行業(yè)供給側(cè)改革。另一方面,差異化錯(cuò)峰、分級管控預(yù)案的深入也將使水泥價(jià)格更加平穩(wěn),A級水泥企業(yè)的明確要求為眾多水泥企業(yè)實(shí)行產(chǎn)能升級提供了具體標(biāo)準(zhǔn)。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點(diǎn)評

1、北京金隅混凝土日產(chǎn)創(chuàng)新高 日產(chǎn)混凝土17000多方

今年,受到疫情影響,北京金隅混凝土公司自半年度工作會召開以來,全面進(jìn)入沖刺階段,來自生產(chǎn)管理部提供的公司日產(chǎn)報(bào)表顯示,8月14日,公司日產(chǎn)混凝土17161.1方,創(chuàng)2020年日產(chǎn)新高。

簡評:上半年金隅集團(tuán)實(shí)現(xiàn)商混收入約24億元,同比下滑約25%,收入下滑主要是銷量不佳導(dǎo)致,上半年公司所處的京津冀受疫情防控影響,施工有所延后,使得上半年公司銷量做到602萬方,同比大幅下滑26.13%,而售價(jià)在398.67元/方,同比略增1.54%。雖然公司商混業(yè)務(wù)收入回落,但上半年公司成本控費(fèi)能力加強(qiáng),毛利率為13.4%,較去年同期增加4.2個(gè)百分點(diǎn)。公司房地產(chǎn)合同簽約額來看,截止上半年,公司房地產(chǎn)合同簽約額達(dá)145.10億元,同比大增54.80%,另外今年上半年新增土地儲備22.74萬平方米,同比增長31.07%,預(yù)計(jì)今年土地建設(shè)對商混及水泥業(yè)務(wù)來說仍有支撐,預(yù)計(jì)在接下來的“金九銀十”下,水泥及商混銷量將會逐步改善。而上述新聞了解,公司在8月14日產(chǎn)混凝土高達(dá)1.71萬方,顯示著金隅開始進(jìn)入轉(zhuǎn)旺窗口期,施工及商混供貨開始加速。

2、西部建設(shè)上半年實(shí)現(xiàn)合同額251億元 生產(chǎn)運(yùn)營總體平穩(wěn)

8月21日,西部建設(shè)公布2020年中期報(bào)告稱:隨著二季度施工項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快,混凝土市場需求回暖釋放,公司二季度產(chǎn)量迅速恢復(fù),生產(chǎn)運(yùn)營總體平穩(wěn)。

上半年,公司實(shí)現(xiàn)合同額251.14億元,同比增長8.24%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入96.03億元,利潤總額4.41億元,歸屬于上市公司股東凈利潤2.96億元,公司主要經(jīng)營指標(biāo)基本保持上一年同期水平,彰顯了企業(yè)發(fā)展的韌性和活力。

簡評:西部建設(shè)中季報(bào)披露,上半年公司實(shí)現(xiàn)營收96.03億元,同比下滑9.21%,歸母凈利潤為2.96億元,同比下滑3.13%。分地區(qū)來看,公司在全國24省及馬來西亞、柬埔寨、印尼布局,上半年有15個(gè)省市外加馬來西亞營收同比回落,其中河北、內(nèi)蒙古、馬來西亞、重慶降幅居前,降幅在40-100%之間,而湖北、貴州、云南、海南和福建,降幅在23-29%之間。上半年有9個(gè)省市外加柬埔寨、印尼營收增長,其中柬埔寨、甘肅、廣西、印尼,增幅在42-100%之間,而江西、湖南及陜西,增幅在25-33%之間,陜西、遼寧和江蘇的增同比增速在12-20%之間。最后安徽同比增速為4.49%。

公司營收同比回落。主要是據(jù)公司年報(bào)披露,二季度業(yè)績下滑主要原因一是受新冠疫情影響,一季度全國施工項(xiàng)目大范圍停工,混凝土市場需求大幅下降,二季度隨著新冠疫情逐步得到控制,施工項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快,混凝土市場需求回暖,公司混凝土產(chǎn)銷量逐步恢復(fù)。整體而言,西部建設(shè)上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)商混銷量2039萬方,相較去年2215.15萬方,下滑7.95%,同時(shí)上半年公司商混價(jià)格同比回落1.89%,因量價(jià)齊跌,使得公司在收益和利潤較去年同期均出現(xiàn)減少。

四、混凝土本周行情

本周,全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)145.92點(diǎn),環(huán)比上漲0.03%,穩(wěn)中有升。與去年同期相比,價(jià)格回落3.21%。 分地方來看,江蘇和黑龍江價(jià)格分別上漲5元/方和20元/方,而安徽地區(qū)價(jià)格下調(diào)15元/方。

 預(yù)計(jì)下周全國商混價(jià)格指數(shù)將略偏強(qiáng)運(yùn)行。天氣來看,未來十天華北東北等地降雨偏多,南方高溫逐步緩解。未來10天(8月20-29日),華北、東北以及西北地區(qū)東部等地多陣雨天氣,部分地區(qū)有大或暴雨,局地伴有短時(shí)強(qiáng)降水、雷暴大風(fēng)或冰雹等強(qiáng)對流天氣。其中東北地區(qū)南部、四川盆地西南部、江南西部、華南南部以及云南等地的部分地區(qū)有100~200毫米;上述大部分地區(qū)累計(jì)降雨量較常年同期偏多5成至1倍,局地偏多1倍以上。

未來10天,南方地區(qū)的高溫范圍明顯減小,江南部分地區(qū)有3~5天的高溫天氣,最高氣溫在35~37℃。預(yù)計(jì)未來10天,南海和西北太平洋面可能有1~2個(gè)臺風(fēng)生成。

整體而言,下周全國高溫天氣有所緩和,降雨集中在四川地區(qū)以及東北、西北和華北地區(qū),南方可能有臺風(fēng)天出現(xiàn),所以預(yù)計(jì)下周全國商混需求相較本周將有所回升。成本方面,全國水泥價(jià)格趨穩(wěn),預(yù)計(jì)下周全國商混價(jià)格將穩(wěn)中略升。

編輯:陳瑋

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2024-10-29 22:49:27