工程機械為何淡季熱賣?行業(yè)背后有兩大推手
誰買走了挖掘機?
今年無論是6月當月,還是1到6月份,工程機械銷量均創(chuàng)新高。各類挖掘機械產(chǎn)品銷量在去年高基數(shù)的情況下,在以往的市場中,房地產(chǎn)行業(yè)和大型基建工程的投資是兩大主力消費市場。但在2018年,這兩個下游領(lǐng)域的同比數(shù)據(jù)并沒有想象中靚麗。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年上半年全國基建投資增速為7.3%,相對去年同期的21.1%增速,回落幅度明顯,而目前監(jiān)管層壓縮政府隱性債務(wù)的政策意圖并未發(fā)生變化,未來基建投資或?qū)⒗^續(xù)承壓。那到底是誰買了挖掘機?記者摸查發(fā)現(xiàn),農(nóng)村市場中機械替代人工趨勢顯現(xiàn),其所拉動的消費需求占比粗略估算可達到40%-50%;而存量市場更新?lián)Q代周期的到來也推動了工程機械行業(yè)各項指標屢創(chuàng)新高。
從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看,預(yù)計挖掘機產(chǎn)品同比增幅達到60%左右,而起重機和混凝土機械的增幅高達100%以上。
“從大年初三開始上班至今,生產(chǎn)一線基本實行三班倒加班加點生產(chǎn)?!?月17日,三一重工集團有限公司(以下簡稱“三一集團”)總裁辦主任陳靜對記者描述,工程機械市場的持續(xù)向好,讓企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求,預(yù)計出貨量缺口達到20-30億元。
與去年僅僅是挖掘機“一騎紅塵”的局面不同,今年工程機械市場中,包括起重機和混凝土機械也創(chuàng)下歷史新高,行業(yè)全面飄紅,讓工程機械行業(yè)景氣指數(shù)一路高漲,上演淡季不淡的局面。
讓市場納悶的是,工程機械行業(yè)下游的基建工程和房地產(chǎn)市場并沒有想象中景氣,7月17日北京一券商機構(gòu)研究員接受采訪時表示,今年除了基建方面的因素外,農(nóng)村市場中機械替代人工趨勢顯現(xiàn)以及存量市場的更新?lián)Q代周期到來兩大因素的疊加,推動了工程機械行業(yè)各項指標屢創(chuàng)新高的局面。
缺貨!缺貨!缺貨!
工程機械與其他的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,帶動性強,產(chǎn)業(yè)鏈較長,對國民經(jīng)濟的影響較大,也是國家經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表之一。在以往的市場中,房地產(chǎn)行業(yè)和大型基建工程的投資是兩大主力消費市場。但在2018年,這兩個下游領(lǐng)域的同比數(shù)據(jù)并沒有想象中靚麗。但工程機械行業(yè)卻呈現(xiàn)逆周期而上的局面。
7月17日,全國范圍內(nèi)進入三伏天,但這炎熱的天氣并沒有抵擋工程機械市場的熱度。湖北力馳工程機械有限公司是徐工機械代理商,地處湖北省十堰市,早上9:30左右,記者來到分公司,負責(zé)人劉永杰就已與客戶談?wù)撏诰驒C訂貨事宜,等候6分鐘后,劉永杰才有空接待下一位顧客。
“這是當下的常態(tài)”,劉永杰說,在去年銷量超過2011年歷史最高水平的基礎(chǔ)上,今年銷售額繼續(xù)攀升,其中,屬于行業(yè)淡季的第二季度中,近兩個月的月均銷量達到40-50臺,高于以往平均銷量。
在十堰市白浪經(jīng)濟開發(fā)區(qū),代理三一重工挖掘機產(chǎn)品的武漢九州龍工程機械有限公司的門店里,只看到2位接待人員忙忙碌碌,“其他人員都外出洽談或跟進業(yè)務(wù)?!遍T店銷售人員介紹,近2個月,門店每月都能銷售9臺左右挖機,出乎意料。
十堰市場的銷售熱度只是當前中國工程機械行業(yè)景氣指數(shù)高的縮影。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2018年1-6月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè),共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品120123臺,同比漲幅60.0%。
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月份,我國裝載機銷量總計49278臺,汽車起重機13461臺,推土機3774臺,均已創(chuàng)歷史新高。也就是說,經(jīng)歷了2016年的觸底反彈后至今,中國工程機械行業(yè)的銷售總量、銷售額、企業(yè)利潤率等指標方面均已創(chuàng)歷史新高。
“我們已經(jīng)缺貨有段時間了”,7月17日,陳靜表示,缺口產(chǎn)品主要包括起重機械、泵車和大型挖掘機產(chǎn)品。
農(nóng)村市場發(fā)力
在2016年到2017年的反彈周期中,挖掘機產(chǎn)品增幅明顯,混凝土和起重機產(chǎn)品則增幅相對較小。
“這是一個正常的表現(xiàn)?!鄙鲜鲂袠I(yè)研究員也表示,下游行業(yè)一般先使用挖掘機進行土石方處理后,然后再進入到后續(xù)施工環(huán)節(jié),因此后續(xù)產(chǎn)品的回暖周期相對滯后。從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看,預(yù)計挖掘機產(chǎn)品同比增幅達到60%左右,而起重機和混凝土機械的增幅高達100%以上。
農(nóng)村為主要陣地的市場是推動中國工程機械行業(yè)持續(xù)向好的動力之一,也是今年行業(yè)面景氣有別于上一輪上漲周期的重要因素。
“此前,我國農(nóng)村市場的公路擴建、農(nóng)田建設(shè)和水利設(shè)施建設(shè)等基本依靠勞動力,但如今農(nóng)村年輕勞動力很少愿意干這一工作,人工成本大幅上漲,催生了機械替代人工的趨勢?!鄙鲜鲅芯繂T表示,預(yù)計在這一輪的多個因素中,農(nóng)村市場的這一特性所拉動的消費需求占比粗略估算可達到40%-50%。
上述十堰銷售人員也表示,在十堰市,隨著精準扶貧政策不斷推進,當前鄉(xiāng)下項目多,道路改良拓寬,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增多,對挖掘機產(chǎn)生大量需求。
工程機械行業(yè)的更新?lián)Q代則是工程機械行業(yè)的另一消費主力。一般工程機械產(chǎn)品的壽命周期為8-10年,上一輪的銷售高峰集中在2008年前后。此外,隨著國家環(huán)保監(jiān)管的趨嚴,也推動了產(chǎn)品的更新?lián)Q代,“以挖掘機為例,目前市場上的保有量約為130萬臺,2017年的累計銷售量為13萬臺左右,剩余缺口預(yù)計也會在后續(xù)的市場中逐步替換?!?/p>
陳靜認為,包括煤礦、鐵礦等礦山的復(fù)工,西部區(qū)域修建公路、鐵路等需求,帶來了大量的基建需求。從區(qū)域集中度來看,云貴川區(qū)域的市場最好,東部、中部、南部等區(qū)域次之,而包括東北、內(nèi)蒙古、新疆在內(nèi)的北方一線市場的市場則相對較弱。
以十堰市為例,上述接待人員也表示,這兩年十堰實施交通先行戰(zhàn)略,大手筆投資推進交通項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重大交通運輸項目建設(shè)不斷推進,給工程機械帶來大量需求。十堰市銷售的挖機主要用于這些交通項目和基建等,例如漢十高鐵站、十巫高速、西十高鐵站等建設(shè),農(nóng)村公路安防工程、城鄉(xiāng)交通一體化建設(shè)等等。
對比以往,當前的行業(yè)更加健康,“在2011年時,全國有100多家工程機械企業(yè),甚至部分消費品企業(yè)也跨界進入工程機械市場?!?月17日,陳靜表示,經(jīng)過上一輪的洗牌后只剩20多家企業(yè)存活,提高了行業(yè)的集中度,因此,反映到各家企業(yè)就更呈現(xiàn)出需求擴大的局面。
在這些因素的疊加下,細分產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也悄然發(fā)生改變。
“從三一重工的客戶群來看,小型挖掘機的銷售占比更高。”陳靜說,大型挖掘機則主要集中在一些企業(yè)內(nèi)部的擴張需求。在泵車方面,一般小型、低價的泵車銷售增幅更大,而在起重機械方面,大噸位的起重機主要用于風(fēng)電吊裝,而小噸位的起重機則更適應(yīng)于普通市場。
風(fēng)控趨嚴
不過火熱的市場并沒有讓行業(yè)內(nèi)企業(yè)再度陷入盲目擴張和盲目制定銷售策略的“前車之鑒”。
“當前,各家企業(yè)雖然缺貨,但產(chǎn)能并沒有達到歷史最高峰?!鄙鲜鲅芯繂T說,很多企業(yè)的產(chǎn)能利用率并沒有想象中那么高,部分企業(yè)的缺貨可能跟去年年初的市場預(yù)測不夠精準有關(guān)。盡管如此,企業(yè)仍不愿意盲目復(fù)產(chǎn)或擴產(chǎn)。
謹慎策略還體現(xiàn)在銷售上。7月17日,陳靜也表示,在產(chǎn)品售前階段,三一集團通過風(fēng)控信息化手段,提前了解客戶的資信情況,在售中時刻監(jiān)控客戶的經(jīng)營情況,而在售后階段則嚴格把控逾期率,“目前我們的逾期率不到2%,非常低”。陳靜說。
不僅如此,以前在市場上隨處可見的零首付杠桿化銷售策略已基本消失,“反之首付比例基本上控制在3成以上,有的高達5成?!?月17日上述研究員表示,在賬期管理上,各家企業(yè)也會盡量縮短賬期,絕大部分賬期不會超過2年。即便有個別企業(yè)在市場上逐步采用低門檻的銷售策略搶占市場,但其他龍頭企業(yè)也基本不再會跟風(fēng)加入。
這種謹慎和理性的銷售策略,讓當前市場上的客戶也相對優(yōu)質(zhì),信用資質(zhì)相對以往好很多,也降低了曾經(jīng)拖垮行業(yè)的壞賬問題。
對于未來的市場預(yù)判,行業(yè)也相對謹慎。陳靜表示,未來的市場難以下滑,但會進入相對穩(wěn)定周期,從細分市場來看,挖掘機和起重機可能相對進入歷史峰值,而混凝土機械在上一輪周期中被調(diào)整得最厲害,預(yù)計其峰值還未達到,景氣周期會持續(xù)得更長一些。
編輯:鞠麗
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