[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2020.07.24）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周四，全國水泥價格指數(shù)為136.31點，環(huán)比下滑0.66%，同比回落5.70%；熟料價格指數(shù)為131.61點，環(huán)比下調(diào)0.69%，同比回落7.96%；混凝土價格指數(shù)為146.88點，環(huán)比下滑0.47%，同比回落2.78%；礦粉價格指數(shù)為80.97點，環(huán)比下滑1.21%，同比回落15.74%；碎石價格指數(shù)為101.22點，環(huán)比下滑0.11%；砂漿價格指數(shù)為96.54，環(huán)比下調(diào)0.20%；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為570.00點，環(huán)比下滑2.56%，同比回落3.06%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、內(nèi)蒙古水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)方案出爐

日前，內(nèi)蒙古自治區(qū)水泥協(xié)會《關(guān)于下發(fā)2020年水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)停窯方案的通知》，稱為更好的貫徹落實工業(yè)和信息化部環(huán)境保護(hù)部《關(guān)于進(jìn)一步做好水泥錯峰生產(chǎn)的通知》（工信部聯(lián)原〔2016〕351號）和內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于2019-2020年采暖季水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)的通知》（內(nèi)工信原工字〔2019〕460號）文件精神，切實做好我區(qū)2020年水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)工作，在廣泛征求水泥熟料企業(yè)意見的基礎(chǔ)上，特制定本方案：內(nèi)蒙古自治區(qū)境內(nèi)所有水泥熟料生產(chǎn)線根據(jù)實際情況開展夏秋季(7-10月)錯峰生產(chǎn)工作，夏秋季錯峰時間原則上不少于40天。夏秋季首次錯峰生產(chǎn)時間為期15天，從7月22日0:00開始到8月5日24:00結(jié)束。剩余錯峰時間從9月開始，每次連續(xù)停窯時間原則上不少于10天，合計停窯時間不少于25天。冬季采暖季錯峰時間仍然執(zhí)行從11月15日開始到次年3月15日。

2、河北水泥企業(yè)將停產(chǎn)10天

日前，河北省建筑材料工業(yè)協(xié)會分別發(fā)布了冀北區(qū)域、冀中南區(qū)域水泥熟料企業(yè)開展夏季強(qiáng)化減排的通知：要求區(qū)域內(nèi)水泥熟料企業(yè)開展夏季強(qiáng)化減排錯峰生產(chǎn)行動。錯峰停窯時間：2020年7月26日0點至8月4日24點，共計10天。范圍：唐山、承德、廊坊三市水泥熟料企業(yè)。

簡評：接下來內(nèi)蒙古和河北將要進(jìn)行為期10天左右的錯峰停產(chǎn)期，根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，華北的水泥庫存較穩(wěn)定，但華北的熟料庫存居全國最高，在淡季行情中，進(jìn)行錯峰停窯，有助于華北地區(qū)進(jìn)一步消化庫存，穩(wěn)定市場價格。

 3、山西最大水泥窯協(xié)同處置危廢項目即將投產(chǎn)

陽泉冀東水泥有限責(zé)任公司以綠色發(fā)展為核心，利用自身優(yōu)勢開工建設(shè)水泥窯協(xié)同處置危險廢物項目，為陽泉市乃至全省的危廢處理發(fā)揮積極作用。整個項目建成之后可對廢油、廢酸、廢堿、污染土等危險廢物進(jìn)行無害化處置。

簡評：2019年之前，冀東水泥主要生產(chǎn)及銷售水泥、熟料、其他業(yè)務(wù)，2019年開始生產(chǎn)及銷售危廢固廢處置業(yè)務(wù)。其中危廢固廢處置業(yè)務(wù)占營收比重為4.60%，營收同比增長28.92%，毛利率達(dá)到47.46%，以及毛利率較上年同期增長13.83個百分點。而此新聞了解，子公司陽泉冀東水泥有限責(zé)任公司的水泥窯協(xié)同處置危廢項目即將投產(chǎn)，尤其在如今環(huán)保倡導(dǎo)背景下，預(yù)計冀東水泥今年的危廢收益仍維持高速增長的趨勢不變。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、防汛搶險形勢十分嚴(yán)峻 多地水泥混凝土運入量輸出量同比大增

受持續(xù)強(qiáng)降水影響，目前我國呈現(xiàn)出一江（長江）一河（淮河）一湖（太湖）洪水齊發(fā)的態(tài)勢，防汛搶險形勢十分嚴(yán)峻。記者從智能運力調(diào)度平臺滿幫集團(tuán)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)獲悉：7月1日至19日，湖南、貴州、江蘇三省的砂石運入量同比去年分別增長了80%、306%、136%，其中湖南省的砂石運入量環(huán)比上月增長了21%。貴州、江蘇、江西三地的水泥混凝土運入量同比去年分別增長了181%、13%、752%。

從防汛物資的輸出分布來看，砂石輸出量最高的五個省份分別為：山東、陜西、河北、湖南、河南。其中，山東省的輸出量同比去年增長了47%，而砂石輸出量最高的城市則為陜西漢中，占比高達(dá)47%。水泥混凝土輸出量最高的五個省份分別為：貴州、陜西、福建、內(nèi)蒙古、新疆，其中陜西省的輸出量同比去年增長了376%，而水泥混凝土輸出量最高的城市為貴州黔南，占比達(dá)32%。

簡評：今年梅雨季雨水較往年嚴(yán)重，降水量也超往年，華東和西南部分地區(qū)從6月以來深受頻繁降雨影響，其中江西、貴州等地受洪澇影響嚴(yán)重，房屋倒塌以及山體滑坡等自然危害，促使抗洪救災(zāi)用的堤壩建設(shè)，同時災(zāi)后重建等，間接拉動混凝土需求大幅增長。預(yù)計三、四季度我國將在今年的此次抗洪救災(zāi)方面，對各地防汛的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢修和加固，同時對居民災(zāi)后重建等方面，商混需求將穩(wěn)步回升。

2、《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》（下稱《意見》）

隨著棚戶區(qū)改造逐漸進(jìn)入尾聲，被認(rèn)為是惠民生、擴(kuò)內(nèi)需重要手段之一的老舊小區(qū)改造，按下“加速鍵”。7月20日，國務(wù)院辦公廳正式對外發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》（下稱《意見》），明確城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造的目標(biāo)任務(wù)、對象范圍以及支持政策等。

簡評：城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造對預(yù)拌砂漿和商混來說，尤其在基礎(chǔ)類和提升類中存發(fā)展機(jī)會，不過在老舊小區(qū)改造中，砂漿用量會多于商混。比如在基礎(chǔ)類方面，在市政配套基礎(chǔ)設(shè)施和建筑物的屋面、外墻、樓體等公共部位維修方面，多用預(yù)拌砂漿去修補(bǔ)，只有在小區(qū)道路翻新上，商混澆筑使用比較多。在提升類方面：如改造或建設(shè)小區(qū)及周邊的社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施、衛(wèi)生服務(wù)站等公共設(shè)施、幼兒園等教育設(shè)施、周界防護(hù)等智能感知等，以及養(yǎng)老、托育、助餐、家政保潔、便民市場、便利店、郵政快遞末端綜合服務(wù)站等社區(qū)專項服務(wù)設(shè)施。如果每個小區(qū)愿意投入建設(shè)這些提升居民生活品質(zhì)，那么這些新增配套設(shè)施建設(shè)也將提升商混澆筑需求，然而在原有服務(wù)設(shè)施改造方面，基本用預(yù)拌砂漿去修補(bǔ)的較多。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周，全國混凝土價格指數(shù)報146.88點，環(huán)比下滑0.47%，前期環(huán)比回落0.96%，價格跌幅收窄。與去年同期相比，價格回落2.78%。分地方來看，浙江、廣東和河南價格下調(diào)5-10元/方。

預(yù)計下周全國商混價格指數(shù)窄幅偏弱運行。天氣來看，預(yù)計未來十天（7月24日-8月2日），四川盆地南部、湖南西北部、湖北東北部及安徽西部等地的部分地區(qū)有150～250毫米，較常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上。此外，此外，華北南部、東北地區(qū)東部、青藏高原東部和南部等地累計雨量有30～80毫米，局地可超過120毫米。

 未來10天，江南、華南及新疆等地將有4～9天高溫天氣，最高氣溫一般有35～37℃，其中，福建大部、江西中南部、浙江南部、廣東東北部和西南部等地最高氣溫可達(dá)37～39℃，局地可超過40℃。此外，24-25日，華北東部、遼寧西部等地有35℃以上高溫天氣。

整體而言，六大區(qū)域中，西南和中南部分地區(qū)雨水仍重，華東、中南進(jìn)入高溫天氣，預(yù)計下周全國需求維持平穩(wěn)增長。成本方面，全國水泥價格仍在下行通道中，預(yù)計下周全國商混價格仍將窄幅偏弱運行。