[原創(chuàng)]水深火熱的東北水泥 誰是背后攪局者？

“東北的水泥需求難以恢復(fù)，并且看不到恢復(fù)的希望?！?/strong>東北一業(yè)內(nèi)人士在與中國(guó)水泥網(wǎng)交流時(shí)，表現(xiàn)出了深深的擔(dān)憂。

作為水泥價(jià)格和需求均處洼地的東北，近些年雖然在全國(guó)水泥行情形勢(shì)良好的大背景下有些許緩和，但產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的陰霾一直未能消散。尤其是今年以來，數(shù)條生產(chǎn)線陸續(xù)在東北投產(chǎn)，加之東北熟料外運(yùn)事件不斷發(fā)酵，東北又再一次成為全國(guó)憂心的焦點(diǎn)地區(qū)。

供需不平衡 東北“水深火熱”局勢(shì)加劇

東北老工業(yè)基地曾是新中國(guó)工業(yè)的搖籃，為國(guó)家和地區(qū)的現(xiàn)代化建設(shè)作出了歷史性的重大貢獻(xiàn)。工業(yè)規(guī)模實(shí)力雄厚，加上資源豐富，建國(guó)后東北一度被稱為共和國(guó)的長(zhǎng)子。然而改革開放以來，隨著南方經(jīng)濟(jì)的不斷崛起，東北的衰落之象開始逐步顯現(xiàn)。

盡管近年來，中央出臺(tái)了全面振興東北地區(qū)的一系列重大決策部署，東北經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，但整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并沒有明顯改善。有效工期短加之經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)并不樂觀、人口外流、房地產(chǎn)形勢(shì)下行等諸多不利因素疊加影響，東北水泥行情一度低迷。

值得一提的是，截至2019年年末，全國(guó)萬億級(jí)城市中，東北地區(qū)竟然極為“尷尬”的缺席，這也從側(cè)面佐證了東北經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的蕭條態(tài)勢(shì)。有專家指出，東北不少城市基礎(chǔ)不錯(cuò)，但是城市的結(jié)構(gòu)幾乎沒有變化，造成了城市的衰退、人口凈流出、企業(yè)和投資人不斷“撤退”，不能吸引要素資源進(jìn)來，發(fā)展就會(huì)越來越困難。

水泥作為國(guó)民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重要原材料之一，具有資源型、被拉動(dòng)型的特點(diǎn)。水泥企業(yè)的發(fā)展受資源、運(yùn)輸半徑限制，固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)更是直接影響到水泥產(chǎn)品的需求量。東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，東北老工業(yè)基地沒有跟上全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，這直接影響到水泥等建筑材料的需求。

需求冷淡，供給也不容樂觀。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)顯示，2019年遼寧產(chǎn)能利用率為53.07%，居?xùn)|三省最高，其它兩省，吉林熟料利用率為44.45%，黑龍江最低，僅35.21%。東北作為水泥行業(yè)長(zhǎng)期產(chǎn)能過剩的市場(chǎng)之一，供需矛盾極為嚴(yán)重。在此背景下，仍不斷有生產(chǎn)線在東北落地投產(chǎn)，對(duì)區(qū)域行情增添了許多不確定因素。

遼寧、吉林、黑龍江水泥產(chǎn)量

遼寧、吉林、黑龍江水泥產(chǎn)量走勢(shì)

“相對(duì)于南方市場(chǎng)，東北地區(qū)多年來一直處于水深火熱中，供需矛盾突出，產(chǎn)能過剩并沒有得到根本性解決?！?/strong>一東北水泥企業(yè)高層直言。

東北有多水深火熱？從相關(guān)數(shù)據(jù)中就可窺一斑。截至2018年年末，東北和內(nèi)蒙古自治區(qū)已經(jīng)連續(xù)4年水泥全行業(yè)虧損，累計(jì)虧損204億元。在2017年和2018年全國(guó)水泥行業(yè)整體好轉(zhuǎn)的情況下，東北和內(nèi)蒙古自治區(qū)仍然虧損39億元和60億元，成為全國(guó)唯一連續(xù)虧損的地區(qū)。2019年東北三省和蒙東四個(gè)盟市（呼倫貝爾市、興安盟、通遼市、赤峰市）出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的局面，全年完成水泥銷量9944萬噸，同比增長(zhǎng)16%，平均價(jià)格298元，同比下降32元，全行業(yè)虧損57億元，進(jìn)入五連虧。

新建生產(chǎn)線熱情不減 未來形勢(shì)依然嚴(yán)峻

需求冷淡，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的東北，新建水泥生產(chǎn)線的熱情卻絲毫未減。僅2020年年初至今，就已有數(shù)條生產(chǎn)線將陸續(xù)投產(chǎn)新建。

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)消息，今年4月份，從內(nèi)蒙古工信廳發(fā)布的扎賚特山水水泥有限公司2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能指標(biāo)出讓的公示獲悉，山水水泥將在吉林新建一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線。

另外，中國(guó)水泥網(wǎng)從黑龍江工信廳發(fā)布的龍江北方水泥有限公司水泥熟料產(chǎn)能出讓的公示中獲悉，齊齊哈爾市浩源水泥有限責(zé)任公司將在齊齊哈爾建一條2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線。

值得注意的是，金隅集團(tuán)首條日產(chǎn)破萬噸生產(chǎn)線也在東北誕生。2020年，冀東水泥黑龍江有限公司全面系統(tǒng)提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平，通過技術(shù)改造、工藝提升打造金隅系統(tǒng)第一條日產(chǎn)熟料萬噸生產(chǎn)線。4月11日以來，黑龍江公司捷報(bào)頻傳，7200噸熟料生產(chǎn)線日產(chǎn)熟料連續(xù)突破10000噸，成為金隅集團(tuán)首條日產(chǎn)破萬噸生產(chǎn)線，目前設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量合格。

當(dāng)然，上述生產(chǎn)線的建設(shè)并不違背國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)，但對(duì)于東北這樣一個(gè)特殊地區(qū)，任何一條生產(chǎn)線的投產(chǎn)或許都會(huì)在未來掀起巨大風(fēng)波。

“戰(zhàn)火”已起 東北局勢(shì)或影響全國(guó)水泥行情

錯(cuò)峰生產(chǎn)本為緩解嚴(yán)重的霧霾天而出臺(tái)，東北和內(nèi)蒙古自治區(qū)冬季處于京津冀上風(fēng)向，水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)于京津冀大氣污染治理具有重要意義。不可否認(rèn)的是，在實(shí)際的執(zhí)行過程中，錯(cuò)峰生產(chǎn)成為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重要抓手的同時(shí)，對(duì)泛東北地區(qū)水泥行業(yè)擺脫困局也起到了積極作用。

有分析人士稱，在以往，東北水泥價(jià)格能夠保持相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)在于當(dāng)?shù)剌^高的產(chǎn)業(yè)集中度、錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行力度較高，以及大企業(yè)之間經(jīng)過長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)形成的市場(chǎng)默契。

然而，這樣相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)下也是危機(jī)四伏。

譬如今年四月，正處于復(fù)工復(fù)產(chǎn)、市場(chǎng)節(jié)后蘇醒階段的東北水泥價(jià)格卻遲遲沒有起色，甚至出現(xiàn)顯著下跌，長(zhǎng)春水泥熟料出廠價(jià)格下滑明顯。吉林、黑龍江兩省幾大主流水泥集團(tuán)之間競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化。有爆料者稱，此輪沖突的導(dǎo)火索是黑吉地區(qū)亞泰集團(tuán)多條生產(chǎn)線未按要求進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，致使本無多少需求的冬季市場(chǎng)上涌現(xiàn)大量水泥熟料。“亞泰幾乎比國(guó)家所要求的錯(cuò)峰生產(chǎn)少停了近兩個(gè)月，多生產(chǎn)了百余萬噸熟料。”

對(duì)于亞泰等企業(yè)“破壞游戲規(guī)則”的行為，其他同行表示不滿。在失守粉磨站客戶的前提下，這些企業(yè)開始發(fā)起進(jìn)攻攪拌站和大型施工單位市場(chǎng)。作為亞泰集團(tuán)的大本營(yíng)，長(zhǎng)春及周邊一半左右的市場(chǎng)份額在亞泰手中，自然成為其他企業(yè)的重點(diǎn)目標(biāo)，水泥熟料價(jià)格的持續(xù)下跌就是競(jìng)爭(zhēng)白熱化的顯現(xiàn)。

事實(shí)上，這種“破壞游戲規(guī)則”的案例在東北并不是唯一的，此前也曾有企業(yè)不按約定時(shí)間執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，因此受到了比較嚴(yán)厲的處罰，一時(shí)引起行業(yè)震動(dòng)、紛紛引以為戒，而此次亞泰甘愿“冒天下之大不韙”，再次挑戰(zhàn)規(guī)則，背后是否有著更深的隱情，我們不得而知。而亞泰相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此的解釋則是，亞泰確實(shí)存在部分生產(chǎn)線未按要求錯(cuò)峰的情況，但是這些多生產(chǎn)的水泥熟料并沒有染指本地市場(chǎng)，而是通過鐵路和海運(yùn)銷往華東市場(chǎng)。

亞泰的這一說法也得到了相關(guān)證實(shí)。

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)報(bào)道，3月23日，編組45輛、滿載2880噸水泥熟料的46608次敞頂箱直達(dá)專列，從吉林省明城亞泰鐵路專用線開出，駛向1700公里之外的山東濟(jì)南湖田站，之后亞泰水泥又與鐵路部門達(dá)成了5萬噸的水泥熟料運(yùn)輸合作意向。

但最終結(jié)果是，由于彼時(shí)山東水泥價(jià)格處于低位，在將首批2880噸水泥銷售完成后，新達(dá)成的5萬噸合作作廢。危機(jī)并沒有因此解除，4月中后旬，華東水泥價(jià)格逐步走高。與東北地區(qū)的價(jià)差不斷拉大，這給予了長(zhǎng)途運(yùn)輸機(jī)會(huì)。5月份，來自遼寧的54個(gè)裝滿水泥的集裝箱抵達(dá)浙江德清，后續(xù)還將有284箱，共計(jì)1萬噸。

由于本地水泥價(jià)格遲遲沒有起色，東北水泥在先后開拓山東、長(zhǎng)三角市場(chǎng)后，竟然又將目標(biāo)瞄準(zhǔn)3000公里外的珠三角。

從上述情況來看，此次亞泰未嚴(yán)格執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)規(guī)定，不僅導(dǎo)致了北方、冀東、亞泰等東北龍頭企業(yè)出現(xiàn)市場(chǎng)分歧，對(duì)東北水泥市場(chǎng)的穩(wěn)定造成毀滅性打擊。更重要的是，一路南下的東北水泥攪亂了多省市的水泥行情，對(duì)當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)造成很大沖擊。

有業(yè)內(nèi)人士直指，水泥行業(yè)應(yīng)該警惕的是，東北水泥熟料南下通道一旦全面打開，影響的不僅僅是當(dāng)?shù)匾粫r(shí)的水泥行情，更有可能為山東乃至華東市場(chǎng)水泥價(jià)格帶上“緊箍咒”。對(duì)于旨在通過下半年的行情復(fù)蘇奪回上半年停工、停產(chǎn)損失的水泥行業(yè)而言，這不是一個(gè)好消息。

與此同時(shí)，作為吉林省水泥探索行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要載體，由亞泰集團(tuán)、北方水泥和金隅冀東三大集團(tuán)牽頭組建的吉林水泥集團(tuán)，此前已有傳言有重要成員想要退出，此次沖突下，這個(gè)組織就變得更加“名存實(shí)亡”。身為東北水泥行業(yè)的中流砥柱，亞泰集團(tuán)引起的此次爭(zhēng)端或?qū)⒉案嘤衅鋮⑴c的聯(lián)合公司。

（圖與本文無關(guān)）

東北出路在哪？

表面上看，此次亞泰引起的價(jià)格爭(zhēng)端源自突如其來的疫情導(dǎo)致東北復(fù)工緩慢，打破了東北水泥市場(chǎng)恢復(fù)節(jié)奏，需求不足，企業(yè)為減輕庫(kù)存壓力不得不另謀出路。

深入分析，東北水泥的困境源頭依然是嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，并且錯(cuò)峰生產(chǎn)和行業(yè)自律已經(jīng)很難在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩背景下維持較高的市場(chǎng)行情，嚴(yán)酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)終將到來。

中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)喬龍德曾專門就東北水泥市場(chǎng)形勢(shì)作了表述：“錯(cuò)峰生產(chǎn)和行業(yè)自律是現(xiàn)階段去產(chǎn)量平衡市場(chǎng)需求和穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、保證經(jīng)濟(jì)效益的良策，但是無論是自律還是錯(cuò)峰都要有一定的產(chǎn)能利用率的基礎(chǔ)才能產(chǎn)生效應(yīng)，產(chǎn)能利用率低于60%尤其低于50%之后，自律與錯(cuò)峰生產(chǎn)等辦法已無法起到扭虧和盈利的效應(yīng)?！?/strong>

面對(duì)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的困境，東北地區(qū)水泥企業(yè)如何多渠道展開自救成了全行業(yè)的重點(diǎn)難題，不可否認(rèn)的是，去產(chǎn)能仍然會(huì)是今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的主旋律，但行業(yè)自律在日漸明朗的利益競(jìng)爭(zhēng)面前是否還能穩(wěn)固？錯(cuò)峰生產(chǎn)是否還能成為穩(wěn)定水泥行情的主力？答案讓人深思。