中鋼協(xié):5月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼價(jià)由降轉(zhuǎn)升

中國(guó)冶金報(bào) · 2020-06-28 09:56

5月份,國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),下游行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作進(jìn)一步推進(jìn),鋼材需求形勢(shì)繼續(xù)改善,鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。由于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,國(guó)際市場(chǎng)受疫情影響需求萎縮,后期市場(chǎng)仍呈供大于求態(tài)勢(shì),鋼價(jià)難以持續(xù)大幅上升。

鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升

據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),5月末,中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為100.96點(diǎn),環(huán)比上升4.34點(diǎn),升幅為4.49%;與去年同期相比下降10.14點(diǎn),降幅為9.13%。

從全月情況看,5月份,中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)平均值為99.83點(diǎn),比4月份回升2.90點(diǎn),升幅為2.99%。

長(zhǎng)材和板材價(jià)格均止跌回升,板材升幅大于長(zhǎng)材。

5月末,CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為106.12點(diǎn),環(huán)比上升3.63點(diǎn),升幅為3.54%;CSPI板材指數(shù)為97.91點(diǎn),環(huán)比上升5.41點(diǎn),升幅為5.85%,比長(zhǎng)材價(jià)格升幅高2.31個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,長(zhǎng)材指數(shù)下降11.73點(diǎn),降幅為9.95%;板材指數(shù)下降9.07點(diǎn),降幅為8.48%。

多數(shù)鋼材品種價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。

5月末,鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種除熱軋無(wú)縫管價(jià)格小幅下降外,其它品種價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升。其中,高線、螺紋鋼、角鋼價(jià)格分別環(huán)比上升117元/噸、141元/噸、91元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格分別環(huán)比上升132元/噸、247元/噸、250元/噸、117元/噸;熱軋無(wú)縫管價(jià)格繼續(xù)下跌,環(huán)比下降21元/噸。

鋼材價(jià)格總體呈波動(dòng)上行走勢(shì)。

5月份,鋼材價(jià)格總體呈波動(dòng)上行走勢(shì),其中前3周持續(xù)上升,第4周小幅回落;進(jìn)入6月份以來(lái),第一周價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,第二周小幅下降。

主要區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),5月份,CSPI全國(guó)六大區(qū)域指數(shù)均由降轉(zhuǎn)升。其中,中南升幅較大,環(huán)比上升5.15%;東北地區(qū)升幅較小,環(huán)比上升3.10%;華北、華東、西南和西北地區(qū)分別上升4.65%、4.58%、3.87%和4.11%。

國(guó)內(nèi)鋼材需求形勢(shì)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)

5月份,隨著疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求形勢(shì)進(jìn)一步好轉(zhuǎn),鋼材需求明顯增長(zhǎng),鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。

下游用鋼行業(yè)持續(xù)回暖,鋼材需求形勢(shì)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1月~5月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比下降6.3%,比1月~4月份降幅收窄4.0個(gè)百分點(diǎn)。其中,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降6.3%,比1月~4月份收窄5.5個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降0.3%,比1月~4月份收窄3.0個(gè)百分點(diǎn),其中房屋新開(kāi)工面積下降12.8%,比1月~4月份收窄5.6個(gè)百分點(diǎn)。5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%,增幅較4月回升0.5個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)制造業(yè)PMI(采購(gòu)經(jīng)理指數(shù))為50.6%,連續(xù)3個(gè)月在50%以上;全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)4.6%,增速比4月提高3.9個(gè)百分點(diǎn);國(guó)家鐵路貨物日均發(fā)送環(huán)比增長(zhǎng)8.5%??傮w來(lái)看,隨著下游用鋼行業(yè)穩(wěn)步恢復(fù),鋼材市場(chǎng)需求形勢(shì)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,供大于求態(tài)勢(shì)未有改觀。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),5月份,全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7732萬(wàn)噸、9227萬(wàn)噸和11453萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)2.4%、4.2%和6.2%;日產(chǎn)粗鋼297.65萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史新高,環(huán)比增長(zhǎng)5.02%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),5月份,全國(guó)出口鋼材440萬(wàn)噸,進(jìn)口鋼材128萬(wàn)噸,凈出口鋼材折粗鋼325萬(wàn)噸,同比下降0.4%。按上述數(shù)據(jù)估算,5月份,全國(guó)粗鋼日均供給量為287萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)8.3%。由于下游需求仍在恢復(fù)之中,鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,市場(chǎng)仍呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢(shì)。

鐵礦石價(jià)格高位波動(dòng),遠(yuǎn)超鋼材價(jià)格漲幅。

5月末,進(jìn)口鐵礦石、國(guó)產(chǎn)鐵精礦、冶金焦和廢鋼價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升,分別環(huán)比上升16.44美元/噸、33元/噸、132元/噸和151元/噸。進(jìn)口礦價(jià)格升幅達(dá)19.92%,超過(guò)鋼價(jià)漲幅15.43個(gè)百分點(diǎn);煉焦煤價(jià)格持續(xù)下降,環(huán)比下降98元/噸。從同比情況看,國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格下降0.37%,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格下降0.22%,與去年同期基本持平;廢鋼價(jià)格同比下降2.80%,煉焦煤、焦炭?jī)r(jià)格分別同比下降17.14%和17.93%。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲,并遠(yuǎn)超鋼價(jià)漲幅,對(duì)鋼材價(jià)格有一定的支撐作用。

國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降

5月份,國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)為139.3點(diǎn),環(huán)比下降6.4點(diǎn),降幅為4.4%,連續(xù)第3個(gè)月下降;同比下降30.8點(diǎn),降幅為18.1%。

長(zhǎng)、板材價(jià)格均繼續(xù)下降,長(zhǎng)材降幅小于板材。

5月份,CRU長(zhǎng)材指數(shù)為151.0點(diǎn),環(huán)比下降6.6點(diǎn),降幅為4.2%;CRU板材指數(shù)為133.6點(diǎn),環(huán)比下降6.2點(diǎn),降幅為4.4%,較長(zhǎng)材降幅大0.2個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,CRU長(zhǎng)材指數(shù)下降31.8點(diǎn),降幅為17.4%;CRU板材指數(shù)下降30.1點(diǎn),降幅為18.4%。

北美市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)降幅加大,亞洲降幅收窄。

北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。

5月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為144.5點(diǎn),環(huán)比下降12.9點(diǎn),降幅為8.2%,較4月加大2.4個(gè)百分點(diǎn);美國(guó)制造業(yè)PMI為43.1%,環(huán)比上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中生產(chǎn)指數(shù)上升5.7個(gè)百分點(diǎn),庫(kù)存指數(shù)上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。5月末,美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為53.8%,比4月下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。受新冠肺炎疫情全美持續(xù)擴(kuò)散影響,5月美國(guó)中西部鋼廠主要鋼材品種出廠價(jià)格中所有品種均下降,其中中厚板、熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅卷等板材價(jià)格降幅較大。

歐洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。

5月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為155.7點(diǎn),環(huán)比下降7.0點(diǎn),降幅為4.3%,較4月加大3.4個(gè)百分點(diǎn);歐元區(qū)制造業(yè)PMI為39.4%,環(huán)比上升5.8個(gè)百分點(diǎn)。其中德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙制造業(yè)PMI分別為36.6%、45.4%、40.6%和38.3%,繼續(xù)呈下降態(tài)勢(shì)。5月德國(guó)市場(chǎng)主要鋼材品種中,除鋼筋價(jià)格由升轉(zhuǎn)降外,其它品種鋼材價(jià)格均繼續(xù)下降。

亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。

5月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為127.2點(diǎn),環(huán)比下降2.3點(diǎn),降幅為1.8%,較4月收窄7.2個(gè)百分點(diǎn);日本制造業(yè)PMI為38.4%,環(huán)比下降3.5個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為41.3%,環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)制造業(yè)PMI為50.6%,比4月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,生產(chǎn)指數(shù)比4月下降0.5個(gè)百分點(diǎn),新訂單指數(shù)上升0.7百分點(diǎn)。5月遠(yuǎn)東市場(chǎng)主要鋼材品種均有所下降。

鋼材市場(chǎng)需求將進(jìn)一步恢復(fù)

隨著新冠肺炎疫情防控和“六穩(wěn)”及“六?!闭叽胧┑闹鸩酵七M(jìn)落實(shí),鋼材市場(chǎng)需求將進(jìn)一步恢復(fù)。受供需基本面制約,后期鋼價(jià)難以持續(xù)大幅上漲。

國(guó)家加大宏觀政策實(shí)施力度,市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步恢復(fù)。

從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)看,國(guó)家加大宏觀政策實(shí)施力度,穩(wěn)健的貨幣政策更加靈活適度,在“六穩(wěn)”的基礎(chǔ)上提出“六?!?,強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),啟動(dòng)一批重大項(xiàng)目,加快傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和5G、人工智能等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);積極擴(kuò)大有效投資,實(shí)施老舊小區(qū)改造,加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施投資,促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí),擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資,調(diào)動(dòng)民間投資積極性。后期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步恢復(fù)。

鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,市場(chǎng)供需平衡面臨較大壓力。

據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),6月上旬,會(huì)員鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)粗鋼210.92萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)0.80%,同比增長(zhǎng)2.36%;估算全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量為282.93萬(wàn)噸,仍保持較高水平。從出口情況看,國(guó)際市場(chǎng)疫情蔓延態(tài)勢(shì)不容樂(lè)觀。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)(WSA)6月4日發(fā)布的短期預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)今年全球鋼鐵需求量將萎縮6.4%。再加上國(guó)際貿(mào)易保護(hù)的影響,我國(guó)鋼材出口難度將進(jìn)一步加大。在下游行業(yè)尚未全面恢復(fù)的情況下,市場(chǎng)供需平衡面臨較大壓力。

鋼材庫(kù)存持續(xù)下降,對(duì)后市壓力有所減輕。

從企業(yè)庫(kù)存情況看,1月~2月份快速上升,3月~5月份持續(xù)回落。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至6月上旬,會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1382萬(wàn)噸,比2月高點(diǎn)累計(jì)減少666萬(wàn)噸,降幅為32.52%;比5月下旬略有上升。從社會(huì)庫(kù)存情況看,6月上旬,全國(guó)20個(gè)城市5種鋼材庫(kù)存為1272萬(wàn)噸,比3月高點(diǎn)累計(jì)減少634萬(wàn)噸,降幅為33.26%,也呈沖高回落態(tài)勢(shì)。

后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問(wèn)題

一是鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,市場(chǎng)總體仍是供大于求態(tài)勢(shì)。相對(duì)于鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,下游行業(yè)用鋼需求仍未全面恢復(fù),市場(chǎng)總體仍是供大于求態(tài)勢(shì)。鋼鐵企業(yè)要堅(jiān)持按需求組織生產(chǎn)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

二是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格高位波動(dòng),不利于企業(yè)降本增效。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),截止到6月12日,CIOPI進(jìn)口鐵礦石(62%)價(jià)格升至102.52美元/噸,比5月末上漲3.61%。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續(xù)高位不利于鋼鐵企業(yè)提高效益水平。

三是國(guó)際疫情形勢(shì)未見(jiàn)好轉(zhuǎn),對(duì)我國(guó)鋼材出口影響較大。據(jù)經(jīng)合組織(OECD)6月10日發(fā)布的經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告預(yù)測(cè),即使第二波疫情得以避免,今年世界經(jīng)濟(jì)仍將萎縮6%。國(guó)際市場(chǎng)鋼材需求大幅下降,對(duì)我國(guó)鋼材出口影響較大。

編輯:彭程遠(yuǎn)

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。如有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@ccement.com。(轉(zhuǎn)載說(shuō)明
2024-10-30 19:24:41