海螺水泥：水泥航母揚帆起航

  減持計劃基本完成,水泥航母揚帆起航。公司11月21日、12月1日相繼發(fā)布公告,控股股東海螺集團和股東海創(chuàng)投資及其一致行動人海螺物業(yè)已分別減持公司股份19,999,913股和49,999,928股,累計約占公司總股本的1.32%,減持計劃基本完成。我們認為,目前減持的負面效應(yīng)已經(jīng)在市場上消化完畢,隨著利空盡去,水泥航母進攻邏輯進一步理順,將揚帆起航。

  12月華東價格有望迎新一輪爆發(fā),公司或成存量博弈最大贏家。之前我們反復(fù)提到浙江、江蘇年底停窯政策,但因為下游需求良好企業(yè)執(zhí)行范圍有限,參照日前黃石市大氣污染防治工作指揮部對水泥企業(yè)執(zhí)行不到位情況進行通報的先例,我們預(yù)計,華東地區(qū)的停窯指標將會在12月密集執(zhí)行。目前,華東水泥庫容比6年以來首次下降到5層以下,截至上周已下滑到43%,且繼續(xù)走低,如果停窯政策嚴格執(zhí)行,12月或成為水泥企業(yè)的

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