鄭建輝：水泥窯協(xié)同處置危廢市場現(xiàn)狀和前景分析

  近年來，隨著危廢行業(yè)政策的逐漸完善，我國危廢市場規(guī)模高速增長。水泥窯協(xié)同處置作為危廢處置的方式之一，引起了許多水泥和環(huán)保企業(yè)的關(guān)注。近日，中國水泥研究院高級分析師鄭建輝在2017第五屆中國水泥節(jié)能環(huán)保技術(shù)交流大會與與會嘉賓分享了《水泥窯協(xié)同處置危廢市場現(xiàn)狀和前景分析》。鄭建輝分別從危廢產(chǎn)量龐大、水泥窯協(xié)同處置危廢現(xiàn)狀、水泥窯協(xié)同處置危廢前景分析三部分開始闡述。

  一、危廢產(chǎn)量龐大 處置能力欠缺

  目前，我國的危廢生產(chǎn)量巨大，但實際的處置能力十分欠缺。

  從產(chǎn)量上看，在2016年開始正式施行的第三版《國家危險廢物名錄》中，共有46大類479種危廢，種類繁多，后續(xù)還有細(xì)分的可能性。而根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》的統(tǒng)計，2015年工業(yè)危廢產(chǎn)生量在3976萬噸左右。

  鄭建輝認(rèn)為，這個數(shù)據(jù)還存在嚴(yán)重的低估。2007年全國第一次污染源普查公報中，工業(yè)危廢產(chǎn)生量已經(jīng)超過4574萬噸，另外統(tǒng)計還需加上醫(yī)療廢物45萬噸以及其中的漏報、瞞報情況。環(huán)保部固廢與化學(xué)品管理中心估計也認(rèn)為，危廢實際產(chǎn)生量已超過1億噸。中國水泥研究院做了一個保守的測算，2016年工業(yè)危廢產(chǎn)生量超過8800萬噸。若算上醫(yī)療廢物，危廢實際產(chǎn)生量超9000萬噸。這個數(shù)字也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了目前官方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  從危廢的處理能力上來看，目前危險廢物的常見處理方式有綜合利用和無害化處置。綜合利用主要方式是金屬回收、燃料利用、油脂再生等。無害化處置主要方式是專業(yè)焚燒、填埋、水泥窯焚燒等。在綜合利用方面，根據(jù)官方數(shù)據(jù)，2015年50%的工業(yè)危廢被綜合利用；30%左右的工業(yè)危廢被無害化處置，但仍有20%沒有得到處理。若是以估計的8800萬噸的危廢的量計算，沒有經(jīng)過處理的量將超過了5000萬噸，相當(dāng)于產(chǎn)生量的60%，數(shù)量十分龐大。

  鄭建輝由此得出的結(jié)論是目前綜合利用仍是危廢處理的主要方式，但無害化處置的比例正在逐年上升，無害化處置的比例將會越來越高。

  但目前的現(xiàn)狀是我國危廢經(jīng)營能力利用率極低。根據(jù)中國水泥網(wǎng)的統(tǒng)計，截止今年9月危廢經(jīng)營能力已達(dá)6676萬噸，較2015年增長26%，但其利用率不足30%并在持續(xù)下滑。鄭建輝認(rèn)為危廢經(jīng)營能力利用低的原因在于：

  一是產(chǎn)廢單位自行處理尚納入到許可監(jiān)管范疇。如2015年，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計的173家化工企業(yè)自行利用處置占76%，大部分自行處置沒有交給第三方。除此以外，因危廢處置費用高昂而產(chǎn)生的非法傾倒也未納入統(tǒng)計范圍。目前危廢處置價格一般在2000~3000元/噸，有些地區(qū)甚至超過6000元/噸。

  二從利用率角度來看。綜合利用方面的利用率低，且綜合利用（資源化利用）的能力已經(jīng)飽和。而無害化處置的利用率雖高，但處置能力存在缺口。

  三是經(jīng)營能力存在區(qū)域性差異。例如山東省危廢產(chǎn)量最大，但其經(jīng)營能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足；陜西擁有資質(zhì)的能力雖有79萬噸，但實際處置能力只有13.5萬噸。而寧夏處置危廢的資質(zhì)有139萬噸，統(tǒng)計的危廢產(chǎn)生量不到10萬噸，剩下的只能通過外省調(diào)動。

  二、水泥窯協(xié)同處置危廢現(xiàn)狀

  那我國目前水泥窯協(xié)同處置危廢現(xiàn)狀如何呢？鄭建輝講道，截止2017年9月，水泥窯協(xié)同處置危廢投產(chǎn)能力達(dá)179萬噸。其中，具有水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)的企業(yè)30家，分布在16個省市，核準(zhǔn)經(jīng)營能力151.5萬噸，占全部企業(yè)核準(zhǔn)能力的2.3%左右，平均處置能力5萬噸/家。目前投產(chǎn)的項目涉及31條生產(chǎn)線，占全部生產(chǎn)線的1.7%，4000t/d及以上占60%，占全國的2.6%。其中陜西雖然核準(zhǔn)了8家企業(yè)，但是只有2家在處理危廢，也就18.50萬噸。目前仍有15個省市未投產(chǎn)水泥窯協(xié)同處置設(shè)施。

  而從涉及的水泥窯協(xié)同處置危廢的企業(yè)來看，半數(shù)以上為民營企業(yè)，國企占40%，民企平均年處置能力6.5萬噸/家，高于國企65%。從參與方式來看，其中2/3為自建模式，1/3的企業(yè)與第三方合作（如環(huán)保企業(yè)），收購模式還比較少。

  從危廢處置收入與效益來看，水泥窯協(xié)同處置危廢比起生活垃圾、污泥來收入更為可觀。處理危廢價格從2014年的2800元一噸漲到2016年的4500元一噸，而生活垃圾補貼收入僅在100元/噸，污泥處理在165元/噸。

  從銷售凈利潤來看，2016年紅獅環(huán)保銷售凈利潤率高達(dá)90%，2015年的西安堯柏環(huán)保也在76%，而2016水泥行業(yè)稍微好點的企業(yè)銷售凈利潤率也不過在10%左右，水泥窯協(xié)同處置危廢獲利能力十分強。

  鄭建輝指出，目前水泥窯協(xié)同處置危廢逐漸進(jìn)入一個高速發(fā)展期，目前環(huán)評&在建的項目達(dá)357萬噸，是現(xiàn)有核準(zhǔn)經(jīng)營能力的兩倍，未來兩年全部投產(chǎn)后形成526萬噸/年的能力。水泥窯協(xié)同處置危廢能力爆發(fā)式增長，將覆蓋25省市，占危廢市場9%的份額，其中以浙江、福建、江蘇、河南最大。

  而目前涉及的企業(yè)中，有20家企業(yè)集團參與水泥窯協(xié)同處置，其中金隅冀東危廢處置能力最大。當(dāng)環(huán)評&在建全部投產(chǎn)后，企業(yè)集團數(shù)量將會到46家，形成以紅獅、海創(chuàng)、冀東金隅為首的龍頭。

  對于主要企業(yè)的未來發(fā)展目標(biāo)，紅獅控股2016~2018年計劃投資額達(dá)3億元?！笆濉逼陂g，海螺創(chuàng)業(yè)將依托海螺集團和堯柏集團分布在全國的水泥生產(chǎn)基地，率先在西安、渭南、漢中、商洛各水泥生產(chǎn)線建立污泥和工業(yè)廢棄物協(xié)同處置系統(tǒng)，努力將堯柏環(huán)保建設(shè)成為海創(chuàng)固廢處置項目培訓(xùn)基地。而金隅冀東未來圍繞工業(yè)廢物、生活垃圾、市政污泥、污染土壤四大領(lǐng)域，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，完成旗下所有水泥企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。力爭實現(xiàn)100萬噸危險廢物處置能力、100萬噸生活垃圾處置能力、100萬噸生活污泥處置能力；努力實現(xiàn)服務(wù)于10多個省市的固體廢物處理處置的發(fā)展目標(biāo)。

  三、水泥窯協(xié)同處置危廢前景分析

  鄭建輝在交流會上著重強調(diào)了水泥窯協(xié)同處置危廢擁有無害化、資源化、節(jié)約化的顯著優(yōu)勢。跟填埋場相比，水泥窯協(xié)同處置危廢能夠免除二次污染后患，不占用大量土地（征地），節(jié)約安全填埋場造價及運營成本。跟專業(yè)焚燒爐相比，水泥窯協(xié)同處置危廢充分不僅能夠充分利用生產(chǎn)過程，降低能源消耗低和運營投資，且在高溫窯內(nèi)停留時間長，燃燒充分，能夠減少排放。目前，水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物技術(shù)發(fā)展成熟，在國外已有30多年的歷史。

  鄭建輝指出，危廢處置行業(yè)政策依賴度較高，但好在近年來政策法規(guī)逐漸完善。2013年6月國家發(fā)布了兩高關(guān)于危廢違規(guī)排放的司法解釋，“非法排放、傾倒、處置危險廢物三噸以上的”被認(rèn)定為“嚴(yán)重污染環(huán)境”，污染環(huán)境罪最高可判七年有期徒刑。新《環(huán)保法》、《土十條》等出臺進(jìn)一步也完善了法律法規(guī)。對水泥企業(yè)開展危廢處置的政策引導(dǎo)也逐漸加強，半數(shù)以上省市鼓勵水泥窯協(xié)同處置危廢。

  鄭建輝認(rèn)為水泥窯協(xié)同處置危廢未來有機會占據(jù)19%左右的危廢處置市場。2016年12月8日環(huán)保部印發(fā)《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治技術(shù)政策》要求：本技術(shù)政策發(fā)布之后新建、改建或擴建處置危險廢物的水泥企業(yè)，應(yīng)選擇單線設(shè)計熟料生產(chǎn)規(guī)模4000噸/日及以上水泥窯。截止2017年9月底，我國4000t/d以上的生產(chǎn)線有740條。扣除掉已經(jīng)或準(zhǔn)備上協(xié)同處置生活垃圾、污泥、污染土的生產(chǎn)線以及跨區(qū)域水泥企業(yè)集團的生產(chǎn)線（采用自建模式）后，中國水泥研究院對剩下的生產(chǎn)線根據(jù)地理位置條件作出篩選，認(rèn)為有120條具備很好的條件，以平均6萬噸/條建設(shè)，可增加處置能力720萬噸，加上現(xiàn)有的和前期準(zhǔn)備中的共530萬噸，水泥窯協(xié)同處置危廢能力未來有機會超過1250萬噸，占據(jù)19%的危廢處理市場，未來空間巨大。

  而從市場規(guī)模來看，以危廢處理收入2500元/噸計，目前危廢處理市場規(guī)模達(dá)2200億，其中水泥窯協(xié)同處置危廢市場規(guī)模420億。

  鄭建輝在交流會最后表示，在此背景下，大型跨區(qū)域或區(qū)域龍頭企業(yè)可以利用機遇實現(xiàn)新的業(yè)務(wù)發(fā)展；中小型的企業(yè)（生產(chǎn)線數(shù)量較少）可以與第三方企業(yè)進(jìn)行合作。但需明白的是，泥窯不是專門為危廢處置設(shè)立，而是依然以生產(chǎn)水泥為主，這就需要有基本的水泥需求支撐，否則企業(yè)庫滿將不得不停窯。