[譯文]阿拉伯世界各國水泥工業(yè)介紹

  阿拉伯世界水泥和建筑材料聯(lián)盟（Arab Union of Cement and Building Materials ，AUCBM）的19個(gè)成員國在經(jīng)濟(jì)和水泥工業(yè)上發(fā)展程度不盡相同。表1顯示了所有成員國的各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息：綜合水泥廠和粉磨站的數(shù)量，可用的水泥產(chǎn)能，2016年的水泥產(chǎn)量和銷量，以及宏觀的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值，人口等。

  這個(gè)聯(lián)盟的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值低的有如也門990美元/人，目前還深處人道主義危機(jī)中，高的有如卡塔爾59330美元/人；它們的水泥工業(yè)規(guī)模差距也非常大，例如巴勒斯坦沒有任何水泥生產(chǎn)能力，而埃及的水泥產(chǎn)能則達(dá)6730萬噸/年；人口則從巴林的150萬到埃及的9570萬人。本文將主要重點(diǎn)分析其中四個(gè)水泥產(chǎn)能較大的國家。.

  表1：阿拉伯世界水泥和建筑材料聯(lián)盟水泥行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

  一、埃及

  1.1 埃及水泥行業(yè)概況

  埃及是AUCBM內(nèi)水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的國家。根據(jù)AUCBM的數(shù)據(jù)顯示，2016年，埃及共有23家綜合水泥廠，1家粉磨站，合計(jì)水泥產(chǎn)能6730萬噸。2016年，埃及生產(chǎn)水泥4800萬噸，進(jìn)口水泥100萬噸，國內(nèi)銷售量為4900萬噸。

  目前埃及國內(nèi)有17家水泥生產(chǎn)商，幾乎所有的跨國水泥巨頭都涉足了埃及水泥市場，這些巨頭們一共在埃及運(yùn)營4210萬噸的水泥產(chǎn)能，約占埃及全國水泥產(chǎn)能的62%。圖1詳細(xì)的列明了埃及的所有綜合水泥廠生產(chǎn)商。

  圖1：埃及水泥生產(chǎn)企業(yè)（企業(yè)名稱，產(chǎn)能 萬噸/年，占比）

  數(shù)據(jù)來源：阿拉伯世界水泥和建筑材料聯(lián)盟

  埃及最大的水泥生產(chǎn)商是德國的海德堡水泥，去年海德堡收購意大利水泥，意大利水泥位于埃及的資產(chǎn)也一并劃入海德堡旗下。目前海德堡在埃及一共有6個(gè)綜合水泥廠，占據(jù)埃及水泥總產(chǎn)能的14.2%。

  埃及排名第二，第三，第四和第五位的水泥玩家仍然都是外國水泥生產(chǎn)商。拉法基豪瑞在埃及首都開羅附近的El Ain Al Sokhna運(yùn)營著1060萬噸/年的水泥產(chǎn)能，占據(jù)埃及全國總產(chǎn)能的15.6%；西麥斯在埃及運(yùn)營著Assiut水泥，這是一家單體水泥產(chǎn)能規(guī)模非常龐大的當(dāng)?shù)刈庸荆O(shè)計(jì)產(chǎn)能570萬噸/年；Intercement憑借著其位于尼羅河三角洲亞歷山大市的550萬噸/年產(chǎn)能緊隨其后；泰坦水泥同樣在亞歷山大市運(yùn)營著200萬噸的水泥產(chǎn)能，此外它在Beni Suef還運(yùn)營者320萬噸的水泥產(chǎn)能；埃及本土企業(yè)所擁有的水泥企業(yè)在整個(gè)國家中只占絕對(duì)少數(shù)，其中最大的是阿拉伯水泥（500萬噸/年），此外沒有一家埃及本土水泥生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營超過一家以上的綜合水泥廠。

  1.2 埃及水泥行業(yè)最近發(fā)展

  埃及水泥行業(yè)開始從使用石油天然氣作為燃料開始轉(zhuǎn)向使用煤炭作為燃料。這種變化削弱了埃及當(dāng)局推廣替代燃料的動(dòng)力，此外，埃及鎊的貶值增長了埃及水泥行業(yè)的成本投入，降低了利潤。2017年8月，Vicat水泥表示因?yàn)槠湓诎＜暗臉I(yè)務(wù)導(dǎo)致其經(jīng)營受到了負(fù)面的影響，在其財(cái)報(bào)中將其描述為“糟糕的宏觀經(jīng)濟(jì)和工業(yè)環(huán)境”。Cimpor在其半年報(bào)中表示其在埃及的業(yè)務(wù)仍然“困難重重”。埃及本土生產(chǎn)商之一Misr Beni Suef表示其半年凈利潤較去年同期降低41%至3100萬美元。

  然而，新的玩家似乎并沒有受到這些糟糕業(yè)績報(bào)表的影響。2017年1月，Electro-Mechanical設(shè)計(jì)集團(tuán)宣布將在馬沙馬特魯?shù)腇oukag修建一座投資3億美元的水泥廠。同時(shí)，埃及水泥計(jì)劃在索哈杰省修建一座投資2.21億美元的水泥廠，并且宣布已經(jīng)向水泥機(jī)械設(shè)備公司訂購了3臺(tái)立式輥磨機(jī)。最后，埃及最小的水泥公司南方谷水泥宣布其已經(jīng)從沙特阿拉伯Al Sharbatly集團(tuán)獲得了一筆大額投資，用于修建第二條水泥生產(chǎn)線。

  二、沙特阿拉伯

  2.1 沙特阿拉伯水泥行業(yè)概況

  在AUCBM中沙特的水泥行業(yè)排名第二，截止2016年底，沙特阿拉伯擁有20家綜合水泥廠，1家粉磨站，合計(jì)產(chǎn)能5600萬噸/年。2016年沙特阿拉伯生產(chǎn)了5440萬噸水泥，銷量為4480萬噸。

  沙特的水泥行業(yè)和埃及有所不同，沙特國內(nèi)除了拉法基豪瑞持有Al Safwa水泥25%的股權(quán)外，剩余的水泥企業(yè)均是本土企業(yè)，沒有任何國外水泥企業(yè)涉足沙特市場。沙特目前國內(nèi)有17家水泥生產(chǎn)商，具體見圖2。

  沙特阿拉伯最大的水泥企業(yè)是南方省水泥，南方省水泥在沙特運(yùn)營著3家綜合水泥廠，其中最大的一家設(shè)計(jì)產(chǎn)能930萬噸/年，再加上其他兩家現(xiàn)代化水泥廠，南方省水泥總計(jì)運(yùn)營著1570萬噸的產(chǎn)能，占據(jù)沙特全國近四分之一的產(chǎn)能。其余所有的水泥生產(chǎn)企業(yè)都各自運(yùn)營著一家水泥廠，其中多數(shù)都是大型水泥廠，單體產(chǎn)能規(guī)模超300萬噸或者更大。

  2.2 沙特阿拉伯水泥行業(yè)最近發(fā)展

  2017年前7個(gè)月，沙特阿拉伯的水泥熟料生產(chǎn)同比降低10.9%至2930萬噸。沙特國家商業(yè)銀行發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)回顧》將這種回落歸咎于國內(nèi)需求的疲軟，沙特國內(nèi)水泥需求較2016年同期降低9.8%，而到2017年7月為止其國內(nèi)熟料庫存則達(dá)到了歷史最高值3250萬噸。由于政府政策改變導(dǎo)致能源和燃料價(jià)格不斷上漲，當(dāng)?shù)氐乃嗌a(chǎn)商需要投入更多的生產(chǎn)成本。不過，如果僅關(guān)注7月，我們可以看到2017年7月沙特水泥銷售較2016年同期更高。這是因?yàn)樵诮?jīng)歷齋月后，各種建設(shè)工程被延期，水泥需求在復(fù)工后集中爆發(fā)。

  為了改善沙特目前糟糕的水泥市場表現(xiàn)，沙特國家委員會(huì)水泥行業(yè)的負(fù)責(zé)人吉哈德.拉希德 (Jihad Al Rashid)認(rèn)為目前沙特僅需要4家水泥生產(chǎn)企業(yè)足以，他補(bǔ)充道目前的17家水泥企業(yè)對(duì)于沙特來說過多了，這些公司的所有者和股東應(yīng)當(dāng)“認(rèn)真”考慮合并這個(gè)選項(xiàng)。吉哈德認(rèn)為無論是政府還是最終用戶都可以從更加堅(jiān)固穩(wěn)定的水泥行業(yè)中獲利。

  圖2：沙特水泥生產(chǎn)企業(yè)（企業(yè)名稱，產(chǎn)能 萬噸/年，占比）

  數(shù)據(jù)來源：阿拉伯世界水泥和建筑材料聯(lián)盟

  三、伊拉克

  3.1 伊拉克水泥行業(yè)概況

  根據(jù)AUCBM的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前伊拉克的水泥行業(yè)在AUCBM中排名第三。伊拉克擁有19家綜合水泥廠，2家粉磨站，合計(jì)3790萬噸/年。但是由于其國內(nèi)動(dòng)蕩的政治局勢，其水泥產(chǎn)量和銷量和產(chǎn)能規(guī)模相比相差甚遠(yuǎn)。2016年伊拉克僅僅生產(chǎn)了1620萬噸水泥，產(chǎn)能利用率只有43%。當(dāng)然對(duì)于這個(gè)結(jié)果也不會(huì)讓人覺得驚訝，目前伊拉克許多工廠都處在武裝分子的控制下，甚至部分工廠已經(jīng)在武裝沖突中被摧毀。

  由于持續(xù)的沖突，統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)并不一定完全準(zhǔn)確。圖3中列出了伊拉克2017年的7家水泥生產(chǎn)商近2910萬噸的水泥產(chǎn)能，其中200萬噸已經(jīng)被摧毀。目前伊拉克水泥產(chǎn)能最大的企業(yè)是拉法基豪瑞，其在伊拉克經(jīng)營著三家綜合工廠，分別位于Tasluja (230萬噸/年)，Karbala (180萬噸/年) 和Bazian (250萬噸/年)。緊隨其后的是質(zhì)量集團(tuán)（MASS Group），質(zhì)量集團(tuán)在庫爾德地區(qū)的Sulamaniyah運(yùn)管著一家600萬噸/年產(chǎn)能綜合水泥廠。南方水泥是伊拉克國內(nèi)第三家最大水泥生產(chǎn)企業(yè)，其在國內(nèi)擁有7家綜合工廠，合計(jì)產(chǎn)能530萬噸/年。

  圖3：伊拉克水泥生產(chǎn)企業(yè)（企業(yè)名稱，產(chǎn)能 萬噸/年，占比）

  數(shù)據(jù)來源：阿拉伯世界水泥和建筑材料聯(lián)盟

  3.2 伊拉克水泥行業(yè)最近發(fā)展

  雖然目前仍然有水泥廠處于沖突和繼續(xù)被破壞中，但是伊拉克新的水泥項(xiàng)目建設(shè)仍然在繼續(xù)中。2017年6月，中國北方工業(yè)集團(tuán)與Jabal Bazian 公司簽署了4.45美元的合同，建設(shè)一家新的水泥廠。合同包括工廠的生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、采購、施工管理、作業(yè)工作，以及配套的行政樓、宿舍、食堂等設(shè)施，計(jì)劃于2019年下半年完成。2016年11月，F(xiàn)LSmidth 宣布與伊拉克水泥簽訂2億美元的合同，在 Al Muhana 地區(qū)建造6000噸/天生產(chǎn)線，合同包括設(shè)計(jì)、采購和施工。與此同時(shí)，中國機(jī)械工程公司與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)簽署了價(jià)值2.5億美元的協(xié)議，在卡拉克斯特建造一座工廠，該工廠也是6000噸/天的生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)到2018年8月上線。

  四、阿拉伯聯(lián)合酋長國水泥行業(yè)概況

  4.1 阿聯(lián)酋水泥行業(yè)概況

  阿聯(lián)酋的水泥工業(yè)在AUCBM中排名第四，包括13個(gè)綜合水泥廠，8家粉磨站，合計(jì)產(chǎn)能2950萬噸/年。雖然阿聯(lián)酋的水泥產(chǎn)能并不是特別大，但是阿聯(lián)酋人口較少，其人均水泥產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了AUCBM的平均值，人均已超過3.1噸/人/年。這導(dǎo)致阿聯(lián)酋在2010年成為一個(gè)水泥凈出口國。2012年阿聯(lián)酋出口了200萬噸水泥，并且這些水泥企業(yè)得到了政府高額的能源補(bǔ)貼。在此之前，阿聯(lián)酋每年需要大量進(jìn)口水泥，并大規(guī)模建設(shè)水泥廠以滿足當(dāng)?shù)丿偪窠ㄔO(shè)的房地產(chǎn)對(duì)水泥的需求。

  圖4：阿聯(lián)酋水泥生產(chǎn)企業(yè)（企業(yè)名稱，產(chǎn)能 萬噸/年，占比）

  數(shù)據(jù)來源：阿拉伯世界水泥和建筑材料聯(lián)盟

  4.1 阿聯(lián)酋水泥行業(yè)最近發(fā)展

  阿聯(lián)酋最大的生產(chǎn)商是 Arkan 集團(tuán)，該集團(tuán)于2014年在 Al Ain 投產(chǎn)了570萬噸/年的綜合水泥 工廠。Arkan在2017年關(guān)閉其100萬噸/年工廠之前，該企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模甚至更大。在關(guān)閉之前，Arkan 的水泥業(yè)務(wù)在2016年的收入下降了9%，從2015年的2.39億美元降至2016年的2.2億美元。凈利潤繼續(xù)下降了25%至2060萬美元。

  當(dāng)?shù)仄渌乃嗌a(chǎn)企業(yè)也經(jīng)歷著類似的過程。Fujairah水泥公司報(bào)告稱，其營業(yè)收入從1.69億美元下跌2.5%至1.62億美元，但是得益于公司有效的經(jīng)營管理，其凈利潤上漲了12%至1540萬美元。公司將其歸咎于上漲的水泥價(jià)格和公司嚴(yán)格的成本控制。與此同時(shí)，聯(lián)合水泥2016年的銷售收入較2015年的1.7億美元下跌10%至1.53億美元，公司凈利潤同比下跌19%至2290萬美元。

  迪拜商會(huì)報(bào)告，2016年建筑項(xiàng)目潛在價(jià)值總計(jì)為365億美元，全海灣合作委員會(huì)區(qū)域的合同價(jià)值較2015年同比下降17%。商會(huì)最近的一份報(bào)告呼吁當(dāng)?shù)氐乃嗌a(chǎn)企業(yè)需要提高企業(yè)的競爭力，節(jié)約生產(chǎn)成本，更多的使用替代燃料，推動(dòng)水泥的出口。