[譯文]水泥出口大國(guó)-土耳其的水泥產(chǎn)業(yè)一覽

  土耳其是一個(gè)位于歐亞大陸交界處的民主共和國(guó)。雖然土耳其7590萬(wàn)人口中有98%是穆斯林，但是土耳其卻擁有一部世俗化的憲法，該憲法最早可以追溯到19世紀(jì)20年代土耳其剛剛成立成為一個(gè)現(xiàn)代化國(guó)家的時(shí)候。因此，土耳其也是唯一一個(gè)絕大多數(shù)人口都是穆斯林但是卻沒(méi)有將伊斯蘭教定為國(guó)教的國(guó)家。

  土耳其是世界貨幣基金組織定義的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，2016年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為8577億美元，略低于2015年的8597億美元。其人均國(guó)民生產(chǎn)總值從2015年的10979美元/人降至2016年的10787美元/人。土耳其服務(wù)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)為65.5%，工業(yè)為28.5%，農(nóng)業(yè)為6.1%。2016年土耳其的勞動(dòng)人口為3050萬(wàn)人，失業(yè)率由從2014年的9.2%上升到2016年的10.9%。

  土耳其是一個(gè)貨物的凈進(jìn)口國(guó)。在2016年，土耳其總計(jì)進(jìn)口了價(jià)值近2070億美元的貨物，包括機(jī)械，化工，燃料和設(shè)備。雖然土耳其擁有強(qiáng)大的工業(yè)和制造水平，但是其所使用的石油天然氣97%依賴(lài)于進(jìn)口。2016年全年土耳其出口貨物1430億美元，主要是紡織品，食品和服務(wù)。此外，土耳其也是一個(gè)水泥出口大國(guó)。

  一、土耳其水泥工業(yè)介紹

  根據(jù)相關(guān)資料顯示，土耳其目前擁有52家處于運(yùn)行中的綜合水泥廠(chǎng)，其產(chǎn)能合計(jì)9560萬(wàn)噸/年。此外，還有四家水泥廠(chǎng)正處于建設(shè)中，五家水泥廠(chǎng)正在準(zhǔn)備進(jìn)行升級(jí)改造，擴(kuò)張產(chǎn)能，還有一家水泥廠(chǎng)將整體搬遷。除了綜合水泥廠(chǎng)，土耳其還擁有16家正處于運(yùn)行中的粉磨站，總粉磨能力大于800萬(wàn)噸/年。土耳其水泥協(xié)會(huì)（Turkish Cement Manufacturers Association ，TCMA）2016年公布的信息顯示，土耳其2016年全國(guó)的水泥產(chǎn)能為1.32億噸/年。

  圖1：土耳其水泥產(chǎn)銷(xiāo)情況（萬(wàn)噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：土耳其水泥協(xié)會(huì)

  二、土耳其水泥行業(yè)在21世紀(jì)的發(fā)展

  根據(jù)土耳其水泥協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入21世紀(jì)后，土耳其的水泥產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)。2000年，土耳其的水泥產(chǎn)能僅僅只有6400萬(wàn)噸/年，水泥產(chǎn)量為3590萬(wàn)噸，土耳其國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售3150萬(wàn)噸。到了2016年，土耳其的水泥產(chǎn)量已經(jīng)到了7540萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為6680萬(wàn)噸。在16年間，土耳其的水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)了110%，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量翻了一倍。

  土耳其是世界上最重要的水泥出口國(guó)之一。首先土耳其擁有大量高品質(zhì)的石灰石儲(chǔ)量，其次土耳其深海港眾多，方便大型運(yùn)輸船只進(jìn)出，而且土耳其靠近成熟且不斷增長(zhǎng)的水泥需求市場(chǎng)。土耳其可以給歐盟提供高質(zhì)量的水泥，這直接削弱了歐盟境內(nèi)本土企業(yè)的水泥供給能力；此外，土耳其還可以非常便捷的向非洲和中東地區(qū)運(yùn)輸水泥產(chǎn)品。早在2000年，土耳其就出口了令人驚訝的450萬(wàn)噸水泥，主要是散裝水泥。在2010年，土水泥出口規(guī)模達(dá)到一個(gè)小高峰，近1500萬(wàn)噸，隨后出口量出現(xiàn)回落，到2016年，土耳其的水泥出口量約為740萬(wàn)噸。從水泥出口額上看，2016年土耳其是世界第四大水泥出口國(guó)，占世界水泥出口總額的5.5%，約4.94億美元。中國(guó)是2016年世界水泥出口第一的國(guó)家，其占世界水泥出口總額的7.6%，獲取的水泥出口外匯收入是6.924億美元。圖2顯示了2016年土耳其水泥出口主要國(guó)家。

  圖2：2016年土耳其水泥出口主要國(guó)家（萬(wàn)噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：土耳其水泥協(xié)會(huì)

  土耳其的水泥行業(yè)從2000年到2016年的生產(chǎn)區(qū)域發(fā)生了重大的變化。最引人注目的就是土耳其靠近地中海區(qū)域了。在2000年的時(shí)候，土耳其的水泥生產(chǎn)還主要集中在伊斯坦布爾附近，這里是黑海的出?？?，靠近重要交通樞紐和首都這一重要水泥需求市場(chǎng)。但是在2016年的產(chǎn)能分布地圖上我們就可以發(fā)現(xiàn)，除了原來(lái)的主要產(chǎn)區(qū)伊斯坦布爾附近，地中海沿岸的水泥產(chǎn)能出現(xiàn)了急劇擴(kuò)張，目前已經(jīng)是土耳其最大的水泥產(chǎn)地。盡管地中海沿岸地區(qū)并不是土耳其傳統(tǒng)的人口密集地，但是海外市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)直接導(dǎo)致了這個(gè)結(jié)果。整體上看，改變最小的就是東安納托利亞和東南阿納托利亞地區(qū)了。

  圖3：土耳其水泥生產(chǎn)區(qū)域變遷（百萬(wàn)噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：土耳其水泥協(xié)會(huì)

  三、土耳其水泥行業(yè)2017年生產(chǎn)情況

  2017 年前六個(gè)月，土耳其水泥產(chǎn)量較2016年同期同比下跌4.2%至3600萬(wàn)噸。其中國(guó)內(nèi)消費(fèi)3160萬(wàn)噸，同比去年同期下跌4.2%，同期水泥出口出現(xiàn)了上漲，較2016年上半年略漲1.2%至412萬(wàn)噸。2017年上半年，土耳其國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量最大的區(qū)域是馬爾馬拉地區(qū)，水泥產(chǎn)量為937萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的26%，其次是依賴(lài)于出口的地中海地區(qū)，產(chǎn)量為870萬(wàn)噸，占全國(guó)的24%。兩地的水泥產(chǎn)量較去年同期都出現(xiàn)了不同程度的下跌，地中海地區(qū)水泥產(chǎn)量大幅度下跌9.6%，地中海地區(qū)的水泥出口占其水泥生產(chǎn)總量的32%。此外，水泥產(chǎn)量較少的地區(qū)分別是愛(ài)情海，東安納托利亞和東南安那托利亞，其水泥產(chǎn)量分別是280萬(wàn)噸，240萬(wàn)噸和270萬(wàn)噸。

  圖4:2017年土耳其水泥產(chǎn)量情況

  數(shù)據(jù)來(lái)源：土耳其水泥協(xié)會(huì)

  四、土耳其主要水泥生產(chǎn)企業(yè)介紹

  在圖5上我們可以看到土耳其水泥企業(yè)的分布情況，此外我們?cè)诒?匯總了土耳其主要水泥生產(chǎn)企業(yè)的一些情況。由于土耳其國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)眾多而且分散，導(dǎo)致沒(méi)有哪一家企業(yè)可以取得市場(chǎng)25%以上的市場(chǎng)份額。這也明顯的導(dǎo)致了土耳其境內(nèi)水泥企業(yè)間激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。促使部分土耳其水泥企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，并進(jìn)行海外收購(gòu)。

  圖5：土耳其水泥企業(yè)分布

  數(shù)據(jù)來(lái)源：土耳其水泥協(xié)會(huì)

  目前來(lái)說(shuō)，土耳其境內(nèi)最大的水泥生產(chǎn)商是OYAK集團(tuán)，該集團(tuán)擁有7家綜合水泥廠(chǎng)，年產(chǎn)能達(dá)1600萬(wàn)噸。該公司的主要資金來(lái)源是土耳其武裝部隊(duì)，憲兵總司令，海岸警衛(wèi)隊(duì)指揮部等人員的養(yǎng)老金基金。除了水泥行業(yè)，該集團(tuán)還在礦產(chǎn)和金屬行業(yè)擁有眾多的子公司。

  第二大水泥生產(chǎn)商是Akcansa，該企業(yè)是德國(guó)海德堡水泥在土耳其的子公司。目前該公司在土耳其西部擁有三家水泥廠(chǎng)，合計(jì)產(chǎn)能940萬(wàn)噸。其在靠近伊斯坦布爾用于出口的水泥廠(chǎng)Cnakkale水泥廠(chǎng)設(shè)計(jì)產(chǎn)能550萬(wàn)噸/年，Büyükcekmece水泥廠(chǎng)設(shè)計(jì)產(chǎn)能280萬(wàn)噸/年。Akcansa公司創(chuàng)立于1996年，是一家合資公司，Sabanci控股和海德堡水泥分別持有39.7%的股份，剩余的20.6%的股份掌握在私人投資者手上。

  Limak集團(tuán)是土耳其第三大水泥生產(chǎn)企業(yè)，其在土耳其擁有8家水泥工廠(chǎng)，合計(jì)產(chǎn)能930萬(wàn)噸/年。該公司的歷史最早可追溯到1976年建立的Limak建設(shè)，當(dāng)時(shí)水泥還是不是公司的主要業(yè)務(wù)，水泥只是其建筑業(yè)務(wù)的延伸產(chǎn)業(yè)，用于支撐其建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

  Cimsa Cimento是土耳其第四大水泥企業(yè)。目前企業(yè)擁有4家運(yùn)行中的綜合水泥廠(chǎng)，合計(jì)水泥產(chǎn)能750萬(wàn)噸/年。它的第5家水泥廠(chǎng)Afyon Cimento目前正處于升級(jí)改造中，工廠(chǎng)將被整體搬遷至附近的Halimoru地區(qū)，完工后，其產(chǎn)能也將從目前的60萬(wàn)噸擴(kuò)張到120萬(wàn)噸/年。此外，Cimsa在安卡拉地區(qū)還有一座粉磨能力50萬(wàn)噸/年的粉磨站。

  Askale Cmento是土耳其第五大水泥企業(yè)，目前其擁有5家綜合水泥廠(chǎng)，合計(jì)產(chǎn)能600萬(wàn)噸/年。該公司創(chuàng)建于1971年，并于同年投入商業(yè)生產(chǎn)。

  表1：土耳其主要水泥企業(yè)