第一季度全國(guó)耐火材料產(chǎn)量持續(xù)下降

  全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況

  2017年3月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)7.6%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），比1~2月份加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，3月份規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.83%。第一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.8%。

  1~3月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14%；發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本23.7萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.8%。1~3月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.70萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)28.3%，增速比1~2月份回落3.2個(gè)百分點(diǎn)。1~3月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.13%，同比提高0.68個(gè)百分點(diǎn)。 3月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%；產(chǎn)成品存貨3.88萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.2%。

  1~3月份耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  1.耐火材料生產(chǎn)情況

  1~3月份，同口徑比較全國(guó)耐材產(chǎn)量428.35萬(wàn)噸，同比降低1.48%。其中致密定型耐火制品274.52萬(wàn)噸，同比降低6.69%；保溫隔熱耐火制品10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.55%；不定形耐火制品143.83萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.08%。

  2.耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況

  第一季度，全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額7.13億美元，比上年同期增長(zhǎng)9.36%。其中出口貿(mào)易額6.62億美元，同比增長(zhǎng)6.62%；進(jìn)口貿(mào)易額0.51億美元，同比增長(zhǎng)66.29%。

  全國(guó)耐火原材料出口總量153.79萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.55%。其中耐火原料出口量112.59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42.38%；耐火制品出口量41.20萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.90%。

  ①主要耐火原料出口情況

  電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為11.79萬(wàn)噸和25.58萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)67.91%和125.03%。耐火鋁粘土、棕剛玉和白剛玉出口量分別為23.96萬(wàn)噸、13.61萬(wàn)噸和4.94萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)27.95%、-0.77%和18.65%。石墨和碳化硅出口量分別為3.49萬(wàn)噸和8.36萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)36.19%和10.31%。

  ②耐火制品出口情況

  堿性耐火制品出口量22.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.71%。鋁硅質(zhì)耐火制品出口量16.03萬(wàn)噸，同比降低5.06%。其他耐火制品出口量2.26萬(wàn)噸，同比降低0.82%。

  3.出口貿(mào)易運(yùn)行特點(diǎn)

  ①主要耐火原料出口價(jià)格全面持續(xù)下滑

  在海關(guān)查詢的主要耐火原料出口品種中，石墨、耐火粘土、電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、棕剛玉、白剛玉和碳化硅出口價(jià)格同比分別降低20.35%、8.13%、21.19%、24.57%、5.79%、1.67%和11.88%。

  ②耐火制品出口量增長(zhǎng)但平均價(jià)格明顯降低

  1~3月份，耐火制品出口量同比增長(zhǎng)8.90%。主要是堿性耐火制品出口量同比高幅增長(zhǎng)22.71%所致；鋁硅質(zhì)耐火制品和其他耐火制品出口量同比分別下降5.06%和0.82%。

  出口綜合平均價(jià)格同比降低8.43%，其中：堿性制品、鋁硅質(zhì)制品和其他耐火制品出口平均價(jià)格同比分別降低5.29%、14.80%和2.05%。

  ③1~3月份，耐火制品進(jìn)口量0.71萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)108.01%。其中堿性制品進(jìn)口量0.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)120.85%；鋁硅質(zhì)耐火制品進(jìn)口量0.29萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.43%；其他耐火制品進(jìn)口量0.19萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2629.63%。

  耐火制品進(jìn)口綜合平均價(jià)格同比增長(zhǎng)26.19%，主要是鋁硅質(zhì)耐火制品進(jìn)口平均價(jià)格同比增長(zhǎng)68.07%；而堿性制品和其他耐火制品進(jìn)口平均價(jià)格同比分別降低42.29%和17.32%。

  主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  1.鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

  ①我國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  1~3月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量2.01億噸，同比增長(zhǎng)4.57%，增幅同比擴(kuò)大7.8個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量2.63億噸，同比增長(zhǎng)2.12%。

  ②世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況

  第一季度，全球67個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量4.11億噸，同比增長(zhǎng)5.7%。其中：10個(gè)地區(qū)都不同程度的增長(zhǎng)。

  2.建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  第一季度，全國(guó)水泥產(chǎn)量4.41億噸，同比下降0.3%，去年同期為增長(zhǎng)3.5%；商品混凝土產(chǎn)量37080萬(wàn)立方米，增長(zhǎng)8%，增速同比提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。平板玻璃產(chǎn)量19994萬(wàn)重量箱，增長(zhǎng)5.1%，增速同比提高4.6個(gè)百分點(diǎn)。

  3.有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  第一季度，全國(guó)10種有色金屬產(chǎn)量1349萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9%，去年同期為下降0.4%。其中，銅產(chǎn)量213萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.3%，增速同比回落1.2個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量820萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.9%，去年同期為下降2%；鉛產(chǎn)量128萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.9%，去年同期為下降5.8%；鋅產(chǎn)量149萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3%，去年同期為下降1%。氧化鋁產(chǎn)量1806萬(wàn)噸，增長(zhǎng)19.9%，去年同期為下降0.5%。

  4.主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)

  ①主要下游行業(yè)產(chǎn)量呈上升態(tài)勢(shì)

  第一季度，主要下游行業(yè)產(chǎn)量除水泥同比下降0.3%外均呈上升趨勢(shì)。其中：全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.57%，增幅同比擴(kuò)大7.8個(gè)百分點(diǎn)。粗鋼產(chǎn)量排名前10名大型鋼鐵企業(yè)中，除河北鋼鐵和日照鋼鐵同比分別下降3.04%和12.36%外，其他8家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量均有不同程度的增長(zhǎng)，特別是北京捷龍和馬鋼集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量分別增長(zhǎng)25.15%和17.11%。全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.7%，主要產(chǎn)鋼國(guó)家均有不同程度的增長(zhǎng)。

  平板玻璃產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.1%，增幅提高4.6個(gè)百分點(diǎn)。

  全國(guó)10種有色金屬產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9%（上年同期為下降0.4%），其中電解鋁同比增長(zhǎng)10.9%，比上年同期增幅12.9個(gè)百分點(diǎn)；銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.3%，增速同比回落1.2個(gè)百分點(diǎn)；氧化鋁產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.9%，比上年同期增幅20.4個(gè)百分點(diǎn)。

  ②主要下游行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格有不同程度的上升

  3月份，鋼材價(jià)格指數(shù)略有上升。3月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)平均為105.33點(diǎn)，比上月提高2.3點(diǎn)，同比提高38.2點(diǎn)；水泥價(jià)格比上月增長(zhǎng)2.6%，同比增長(zhǎng)31.5%；平板玻璃價(jià)格比上月下降0.2%，同比增長(zhǎng)16.1%；銅、電解鋁、鉛、鋅分別比上月上漲1.9%、2.8%、1.4%和2.9%，同比上漲32.7%、25.7%、36.7%和66.9%。

  第一季度從鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)（快報(bào)）看，第一季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)扭虧為盈，虧損企業(yè)戶數(shù)19家，同比降低47.22%，虧損企業(yè)虧損額同比下降85.63%。

  簡(jiǎn)要分析

  1.耐材產(chǎn)量持續(xù)下降

  第一季度，耐材產(chǎn)量同比降低1.48%，從品種看，由于基建工程用耐火材料市場(chǎng)需求持續(xù)減少，硅磚產(chǎn)量同比降幅最大，同比降幅高達(dá)33.08%；其次是含炭制品產(chǎn)量同比降低25.37%，主要是原料市場(chǎng)的制約導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下降，靠庫(kù)存維持含炭耐火制品的市場(chǎng)需求。

  從耐材主要生產(chǎn)省（市）的情況看，遼寧和山東兩省耐材產(chǎn)量分別同比大幅下降24.08%和17.04%，而河南省耐材產(chǎn)量增幅較大，同比增長(zhǎng)10.09%。

  河北省耐材產(chǎn)量增幅較大的主要原因是河北省耐材協(xié)會(huì)成立后，接受行業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)委托，認(rèn)真履行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)職責(zé)，擴(kuò)大了河北省耐材生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)面所致。

  2.出口貿(mào)易情況

  第一季度，全國(guó)耐火原材料出口貿(mào)易額同比增長(zhǎng)6.62%；出口量同比增長(zhǎng)31.55%。其中耐火原料出口量同比增長(zhǎng)42.38%，耐火制品出口量同比增長(zhǎng)8.9%。

  ①主要耐火原料出口量高幅增長(zhǎng)，出口平均價(jià)格大幅下降

  今年1月開(kāi)始，國(guó)家對(duì)電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、輕燒鎂和天然鱗片石墨取消了出口配額和出口關(guān)稅，1月份電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、輕燒鎂和天然鱗片石墨出口量同比分別爆漲167.59%、143.68%、58.52%和70.12%，而出口平均價(jià)格同比分別大幅下降14.46%、21.37%、20.79%和19.31%。2~3月份延續(xù)1月份的下降趨勢(shì)持續(xù)下滑。第一季度，電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、輕燒鎂和天然鱗片石墨出口量同比分別增長(zhǎng)67.91%、125.03%、98.84%和36.19%；而出口平均價(jià)格同比分別下降21.19%、24.57%、31.92%和20.35%。

  基本上是國(guó)家取消出口配額和出口關(guān)稅的費(fèi)用幾乎全部讓給了國(guó)外采購(gòu)商，生產(chǎn)出口企業(yè)并沒(méi)有得到應(yīng)得的政策性實(shí)惠。這也應(yīng)該是出口企業(yè)在出口市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的后果，應(yīng)引起出口企業(yè)的高度重視。

  同時(shí)，耐火鋁粘土、碳化硅和白剛玉出口量也同比分別增長(zhǎng)27.95%、10.31%、和18.65%；而出口平均價(jià)格同比分別下降8.13%、11.88%和1.67%，也應(yīng)引起相關(guān)出口企業(yè)的關(guān)注。

  ②耐火制品出口量增長(zhǎng)，出口平均價(jià)格仍呈下降趨勢(shì)

  第一季度，耐火制品出口量同比增長(zhǎng)8.90%，出口綜合平均價(jià)格同比下降8.43%。

  在耐火制品出口品種中，由于國(guó)外主要產(chǎn)鋼國(guó)家粗鋼產(chǎn)量較前增幅較大，國(guó)際市場(chǎng)鋼鐵用耐材需求有所上升，導(dǎo)致堿性耐火制品出口量同比增幅較高，達(dá)22.71%,而鋁硅質(zhì)耐火制品和其他耐火制品出口量同比分別下降5.06%和0.82%；出口平均價(jià)格均呈下降趨勢(shì)，其中堿性耐火制品和其他耐火制品同比分別下降5.29%和2.05%，而鋁硅質(zhì)耐火制品出口平均價(jià)格同比高幅下降14.80%，應(yīng)引起出口企業(yè)高度關(guān)注。

  ③耐火制品進(jìn)口量高幅增長(zhǎng)

  第一季度，耐火制品進(jìn)口量同比增長(zhǎng)108.01%。其中堿性制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其他耐火制品進(jìn)口量同比分別增長(zhǎng)120.85%、27.43%和2629.63%。

  盡管耐火制品進(jìn)口總量不大，僅7109.26噸，但進(jìn)口量上升趨勢(shì)明顯。特別是堿性耐火制品和其他耐火制品進(jìn)口平均價(jià)格大幅下降，同比分別降低42.29%和17.32%，進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的欲望強(qiáng)勁。

  3.規(guī)范礦產(chǎn)資源開(kāi)采管理和環(huán)保整治力度加大，給耐材生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了暫時(shí)困難，但更多的是機(jī)遇

  由于多年來(lái)的礦山無(wú)序開(kāi)采和環(huán)保欠賬較大，第一季度，國(guó)家對(duì)耐材行業(yè)的礦產(chǎn)資源管理和環(huán)保整治力度加大，強(qiáng)化礦產(chǎn)資源的有效整合和有序開(kāi)采。關(guān)停環(huán)保不達(dá)標(biāo)熱工窯爐，導(dǎo)致礦石和耐火原料的短缺和價(jià)格上漲，特別是進(jìn)入4月份以后，燒結(jié)鎂砂和電熔鎂砂的短缺程度進(jìn)一步加大，產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步拉高，給耐火制品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了一定困難。

  但冷靜思考，通過(guò)這一輪的環(huán)保整治，將有利于耐材行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和耐材市場(chǎng)秩序，推進(jìn)行業(yè)的工藝技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新。因此，業(yè)內(nèi)各界應(yīng)抓住機(jī)遇、理性對(duì)待，在環(huán)保整治過(guò)程中，通過(guò)技術(shù)改造、完善工藝流程、自覺(jué)規(guī)范經(jīng)營(yíng)秩序、為行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高，市場(chǎng)秩序的規(guī)范及經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的提高做出努力。