[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2020.10.16）

一、本周水泥產業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為149.19點，環(huán)比上漲1.92%，同比回落1.51%；熟料價格指數(shù)為135.16點，環(huán)比上調0.45%，同比回落8.82%；混凝土價格指數(shù)為145.33點，環(huán)比上調0.13%，同比回落4.49%；礦粉價格指數(shù)為84.43點，環(huán)比下調0.48%，同比回落11.71%；碎石價格指數(shù)為99.71點，環(huán)比價格下跌0.04%，同比回落1.56 %；砂漿價格指數(shù)為96.46，環(huán)比價格上調0.08%；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為608.00點，環(huán)比價格上調0.83%，同比上漲5.74%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、《長三角地區(qū)2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案（征求意見稿）》發(fā)布

近期，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《長三角地區(qū)2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案（征求意見稿）》，提出對39個重點行業(yè)，績效分級按《技術指南》有關指標嚴格執(zhí)行，原則上，評為A級和引領性的企業(yè)，重污染天氣應急響應期間可自主采取減排措施。

簡評：自2018年以來，長三角地區(qū)持續(xù)開展秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動，空氣質量改善明顯。今年是“十三五”規(guī)劃和打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)收官之年，治理行動力度依舊，尤其是蘇北、皖北等PM2.5濃度還較高的地區(qū)。但與前兩年相比，今年的政策更加完善，引入了分級管控措施，更有利于行業(yè)的平穩(wěn)運行，避免出現(xiàn)“一刀切”導致行業(yè)劇烈震蕩。

  2、合肥鼓勵2022年底前淘汰2500t/d的水泥熟料生產線

日前，合肥發(fā)布《合肥市大氣環(huán)境質量限期達標規(guī)劃》，規(guī)劃合肥市現(xiàn)有水泥企業(yè)自2020年10月1起，污染物排放需達到《安徽省水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB34/3576-2020)，即控制在NOx(以NO2計)100mg/m3以下、SO2 50mg/m3以下，顆粒物10mg/m3以下。加強脫硝出口氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)管理，有效控制氨逃逸。鼓勵按照《建材行業(yè)淘汰落后產能指導目錄(2019版)》，2020年底前淘汰單套粉磨水泥產能100萬噸以下的粉磨設施，2022年底前淘汰2500噸/日的水泥熟料生產線。

簡評：2019年11月，中國建材聯(lián)合會聯(lián)手15家專業(yè)協(xié)會共同制定了《建材行業(yè)淘汰落后產能指導目錄》，其中提到對于水泥熟料產能利用率70%以上的地區(qū)（以省為單位）2000噸/日（含）以下的水泥熟料生產線（2021年底前），2500噸/日（含）以下的水泥熟料生產線（2022年底前）。合肥主動提出響應該提議，屬行業(yè)領先，目前合肥共有11條新型干法水泥生產線，2500噸/日（含）以下的還有3條，其中兩條已有作為置換指標的規(guī)劃，預計到2022年底前可以完成該淘汰任務。

 3、華新水泥：2020年前三季度業(yè)績預減15%到20%

近期，華新水泥發(fā)布業(yè)績預減公告，2020年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上年同期預計將減少7.3億元到9.1億元，同比下降15%到20%，主要原因是上半年受新冠疫情的嚴重沖擊，以及7月份長江流域的大面積洪澇災害，水泥產銷量受到很大影響，價格也有所滑落，致營業(yè)收入下降。值得說明的是，2020年第三季度公司單季實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上年三季度增長約5%，表明公司的盈利能力逐步恢復。

簡評：今年受到疫情和洪災雙重打擊，華新水泥在一季度受到重創(chuàng)，隨著疫情的影響逐漸平淡，生產生活恢復正常，業(yè)績水平在第三季度開始恢復，預期全年利潤能夠基本恢復正常，相比去年持平或微降。

  三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、住建局下發(fā)《2020-2021年秋冬季預拌混凝土企業(yè)加強揚塵治理工作的通知》

為全面提升定州市環(huán)境空氣質量，切實做好秋冬季大氣污染防治工作，加強對預拌混凝土企業(yè)揚塵治理工作的監(jiān)管力度，近日住建局下發(fā)《2020-2021年秋冬季預拌混凝土企業(yè)加強揚塵治理工作的通知》，對預拌混凝土企業(yè)提出明確要求：

各預拌混凝土企業(yè)要建立健全各項揚塵制度，確定揚塵專職人。每天對廠區(qū)路面進行清掃、灑水降塵。確保路面整潔濕潤。未硬化路面應進行綠化,臨時堆放物料應苫蓋到位，嚴禁露天存放。門前設置車輛沖洗設施，對進出運輸車輛進行有效沖洗和記錄，嚴禁帶泥上路。原材料必須入棚存放，料倉要保證全封閉，無破損;料倉內安裝霧狀噴淋裝置，保證噴頭無堵塞、損壞現(xiàn)象，確保使用正常。企業(yè)在生產、裝卸原材料、環(huán)境干燥、大風揚塵天氣等時段開啟噴淋裝置，適情況延長開啟時間和增加開啟次數(shù)。料倉內道路應進行硬化，及時清掃，嚴禁車輛帶泥出倉；輸送帶應全封閉，避免作業(yè)產生揚塵；正常情況下料倉大門處于關閉狀態(tài)。料倉噴淋裝置、洗車設施及視頻監(jiān)控等環(huán)保設備正常運行使用，發(fā)現(xiàn)問題及時處理修復。廠區(qū)禁止使用和停放不符合環(huán)保要求、手續(xù)不齊全、尾氣排放不達標的運輸車輛。企業(yè)需購買或租用運輸車輛時，應使用國五及以上排放標準重型柴油貨車、重型燃氣車或新能源車，確保綠色生產運輸。運輸車輛尾部出料口要安裝防漏裝置，防止在運輸過程中出現(xiàn)漏撒現(xiàn)象。各預拌混凝土企業(yè)要嚴格按照重污染天氣預警要求做好應急響應工作，各項措施落實到位。

簡評:往年在國慶后，各地就開始為冬季防霾做準備，紛紛響應政策號召“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，北方不少地方紛紛發(fā)布重污染天氣預警，除了重點工程、民生工程不停產外，其他工程包括攪拌站均停產，而本月山西太原、晉城和運城牽頭，在10月9日和10日發(fā)布重污染天氣橙色預警，在預警下，除重點工程外，其他工程全部停工，所以在住建局這則通知，要求混凝土企業(yè)加強揚塵整治也是同樣的道理，為了保證秋冬季的環(huán)境，對混凝土揚塵加強管理。這則通知對市場上已經清潔生產的攪拌站影響不大，同時還可以有效出清不合格企業(yè)，最后是北方秋冬季本就是需求淡季，一般北方城市進行著嚴格的重污染天氣管控，對北方價格影響不會太大。不過，目前全國混凝土價格從年初以后一路下跌，直到10月中旬才有點起色，在加強混凝土管控，稍微能有效減少供應，略能提振全國混凝土價格。

 2. 寧波中淳高科股份有限公司擬上市公告

寧波中淳高科股份有限公司擬首次公開發(fā)行股票，現(xiàn)已接受東方證券承銷保薦有限公司的輔導，并已于2020年7月20日由中國證券監(jiān)督管理委員會寧波證監(jiān)局正式受理。

簡評：繼去年廣東三和管樁首次在A股公開發(fā)行股票招股說明書后，今年寧波中村高科股份有限公司也開始進行擬首次公開發(fā)行股票上市。寧波中淳高科股份有限公司，前身為浙東建材集團，始創(chuàng)于1984年。目前在全國產能排名中排在第三位，僅次于廣東三和管樁股份有限公司，目前中淳高科的管樁市場集中在上海和浙江地區(qū)，并且布置5個生產基地，根據(jù)公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)（2013年）披露，管樁產能在2000萬米以上。

 四、混凝土本周行情

上周，全國混凝土價格指數(shù)報145.33點，環(huán)比上漲0.13%，前期環(huán)比上漲0.06%。與去年同期相比，價格回落4.49%。分地方來看，河北、江西、浙江和山東價格小幅上調2-5元/方左右。

天氣方面，未來10天，青藏高原東部、云南西部及海南島累計降水量較常年同期偏多3～7成。在19-22日，內蒙古東北部、東北地區(qū)及青藏高原東部將有小雨（雪）或雨夾雪，其中19-20日，青藏高原東部部分地區(qū)有大到暴雪；21-22日，渤海、黃海有6～8級大風。

綜上所述，下周全國降雨范圍只在云南和海南等部分地區(qū)，但西北偏北部和東北偏北部氣溫降低，部分地區(qū)氣溫到達零下，對施工有所影響，整體而言，華東、中南和部分西南需求仍維持穩(wěn)定增長趨勢，總體來說，下周全國需求維持穩(wěn)定運行。成本方面，全國水泥價格維持弱強勢行情，而砂石維持震蕩波動行情，預計下周全國商混價格窄幅波動運行。