[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2020.10.16）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為149.19點(diǎn)，環(huán)比上漲1.92%，同比回落1.51%；熟料價(jià)格指數(shù)為135.16點(diǎn)，環(huán)比上調(diào)0.45%，同比回落8.82%；混凝土價(jià)格指數(shù)為145.33點(diǎn)，環(huán)比上調(diào)0.13%，同比回落4.49%；礦粉價(jià)格指數(shù)為84.43點(diǎn)，環(huán)比下調(diào)0.48%，同比回落11.71%；碎石價(jià)格指數(shù)為99.71點(diǎn)，環(huán)比價(jià)格下跌0.04%，同比回落1.56 %；砂漿價(jià)格指數(shù)為96.46，環(huán)比價(jià)格上調(diào)0.08%；煤炭：山西優(yōu)混價(jià)格指數(shù)為608.00點(diǎn)，環(huán)比價(jià)格上調(diào)0.83%，同比上漲5.74%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、《長(zhǎng)三角地區(qū)2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布

近期，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《長(zhǎng)三角地區(qū)2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案（征求意見(jiàn)稿）》，提出對(duì)39個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，績(jī)效分級(jí)按《技術(shù)指南》有關(guān)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，原則上，評(píng)為A級(jí)和引領(lǐng)性的企業(yè)，重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)期間可自主采取減排措施。

簡(jiǎn)評(píng)：自2018年以來(lái)，長(zhǎng)三角地區(qū)持續(xù)開(kāi)展秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)，空氣質(zhì)量改善明顯。今年是“十三五”規(guī)劃和打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)收官之年，治理行動(dòng)力度依舊，尤其是蘇北、皖北等PM2.5濃度還較高的地區(qū)。但與前兩年相比，今年的政策更加完善，引入了分級(jí)管控措施，更有利于行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行，避免出現(xiàn)“一刀切”導(dǎo)致行業(yè)劇烈震蕩。

  2、合肥鼓勵(lì)2022年底前淘汰2500t/d的水泥熟料生產(chǎn)線

日前，合肥發(fā)布《合肥市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達(dá)標(biāo)規(guī)劃》，規(guī)劃合肥市現(xiàn)有水泥企業(yè)自2020年10月1起，污染物排放需達(dá)到《安徽省水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB34/3576-2020)，即控制在NOx(以NO2計(jì))100mg/m3以下、SO2 50mg/m3以下，顆粒物10mg/m3以下。加強(qiáng)脫硝出口氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)管理，有效控制氨逃逸。鼓勵(lì)按照《建材行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能指導(dǎo)目錄(2019版)》，2020年底前淘汰單套粉磨水泥產(chǎn)能100萬(wàn)噸以下的粉磨設(shè)施，2022年底前淘汰2500噸/日的水泥熟料生產(chǎn)線。

簡(jiǎn)評(píng)：2019年11月，中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)聯(lián)手15家專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)共同制定了《建材行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能指導(dǎo)目錄》，其中提到對(duì)于水泥熟料產(chǎn)能利用率70%以上的地區(qū)（以省為單位）2000噸/日（含）以下的水泥熟料生產(chǎn)線（2021年底前），2500噸/日（含）以下的水泥熟料生產(chǎn)線（2022年底前）。合肥主動(dòng)提出響應(yīng)該提議，屬行業(yè)領(lǐng)先，目前合肥共有11條新型干法水泥生產(chǎn)線，2500噸/日（含）以下的還有3條，其中兩條已有作為置換指標(biāo)的規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2022年底前可以完成該淘汰任務(wù)。

 3、華新水泥：2020年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)減15%到20%

近期，華新水泥發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)減公告，2020年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上年同期預(yù)計(jì)將減少7.3億元到9.1億元，同比下降15%到20%，主要原因是上半年受新冠疫情的嚴(yán)重沖擊，以及7月份長(zhǎng)江流域的大面積洪澇災(zāi)害，水泥產(chǎn)銷(xiāo)量受到很大影響，價(jià)格也有所滑落，致?tīng)I(yíng)業(yè)收入下降。值得說(shuō)明的是，2020年第三季度公司單季實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上年三季度增長(zhǎng)約5%，表明公司的盈利能力逐步恢復(fù)。

簡(jiǎn)評(píng)：今年受到疫情和洪災(zāi)雙重打擊，華新水泥在一季度受到重創(chuàng)，隨著疫情的影響逐漸平淡，生產(chǎn)生活恢復(fù)正常，業(yè)績(jī)水平在第三季度開(kāi)始恢復(fù)，預(yù)期全年利潤(rùn)能夠基本恢復(fù)正常，相比去年持平或微降。

  三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、住建局下發(fā)《2020-2021年秋冬季預(yù)拌混凝土企業(yè)加強(qiáng)揚(yáng)塵治理工作的通知》

為全面提升定州市環(huán)境空氣質(zhì)量，切實(shí)做好秋冬季大氣污染防治工作，加強(qiáng)對(duì)預(yù)拌混凝土企業(yè)揚(yáng)塵治理工作的監(jiān)管力度，近日住建局下發(fā)《2020-2021年秋冬季預(yù)拌混凝土企業(yè)加強(qiáng)揚(yáng)塵治理工作的通知》，對(duì)預(yù)拌混凝土企業(yè)提出明確要求：

各預(yù)拌混凝土企業(yè)要建立健全各項(xiàng)揚(yáng)塵制度，確定揚(yáng)塵專(zhuān)職人。每天對(duì)廠區(qū)路面進(jìn)行清掃、灑水降塵。確保路面整潔濕潤(rùn)。未硬化路面應(yīng)進(jìn)行綠化,臨時(shí)堆放物料應(yīng)苫蓋到位，嚴(yán)禁露天存放。門(mén)前設(shè)置車(chē)輛沖洗設(shè)施，對(duì)進(jìn)出運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行有效沖洗和記錄，嚴(yán)禁帶泥上路。原材料必須入棚存放，料倉(cāng)要保證全封閉，無(wú)破損;料倉(cāng)內(nèi)安裝霧狀噴淋裝置，保證噴頭無(wú)堵塞、損壞現(xiàn)象，確保使用正常。企業(yè)在生產(chǎn)、裝卸原材料、環(huán)境干燥、大風(fēng)揚(yáng)塵天氣等時(shí)段開(kāi)啟噴淋裝置，適情況延長(zhǎng)開(kāi)啟時(shí)間和增加開(kāi)啟次數(shù)。料倉(cāng)內(nèi)道路應(yīng)進(jìn)行硬化，及時(shí)清掃，嚴(yán)禁車(chē)輛帶泥出倉(cāng)；輸送帶應(yīng)全封閉，避免作業(yè)產(chǎn)生揚(yáng)塵；正常情況下料倉(cāng)大門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài)。料倉(cāng)噴淋裝置、洗車(chē)設(shè)施及視頻監(jiān)控等環(huán)保設(shè)備正常運(yùn)行使用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理修復(fù)。廠區(qū)禁止使用和停放不符合環(huán)保要求、手續(xù)不齊全、尾氣排放不達(dá)標(biāo)的運(yùn)輸車(chē)輛。企業(yè)需購(gòu)買(mǎi)或租用運(yùn)輸車(chē)輛時(shí)，應(yīng)使用國(guó)五及以上排放標(biāo)準(zhǔn)重型柴油貨車(chē)、重型燃?xì)廛?chē)或新能源車(chē)，確保綠色生產(chǎn)運(yùn)輸。運(yùn)輸車(chē)輛尾部出料口要安裝防漏裝置，防止在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)漏撒現(xiàn)象。各預(yù)拌混凝土企業(yè)要嚴(yán)格按照重污染天氣預(yù)警要求做好應(yīng)急響應(yīng)工作，各項(xiàng)措施落實(shí)到位。

簡(jiǎn)評(píng):往年在國(guó)慶后，各地就開(kāi)始為冬季防霾做準(zhǔn)備，紛紛響應(yīng)政策號(hào)召“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，北方不少地方紛紛發(fā)布重污染天氣預(yù)警，除了重點(diǎn)工程、民生工程不停產(chǎn)外，其他工程包括攪拌站均停產(chǎn)，而本月山西太原、晉城和運(yùn)城牽頭，在10月9日和10日發(fā)布重污染天氣橙色預(yù)警，在預(yù)警下，除重點(diǎn)工程外，其他工程全部停工，所以在住建局這則通知，要求混凝土企業(yè)加強(qiáng)揚(yáng)塵整治也是同樣的道理，為了保證秋冬季的環(huán)境，對(duì)混凝土揚(yáng)塵加強(qiáng)管理。這則通知對(duì)市場(chǎng)上已經(jīng)清潔生產(chǎn)的攪拌站影響不大，同時(shí)還可以有效出清不合格企業(yè)，最后是北方秋冬季本就是需求淡季，一般北方城市進(jìn)行著嚴(yán)格的重污染天氣管控，對(duì)北方價(jià)格影響不會(huì)太大。不過(guò)，目前全國(guó)混凝土價(jià)格從年初以后一路下跌，直到10月中旬才有點(diǎn)起色，在加強(qiáng)混凝土管控，稍微能有效減少供應(yīng)，略能提振全國(guó)混凝土價(jià)格。

 2. 寧波中淳高科股份有限公司擬上市公告

寧波中淳高科股份有限公司擬首次公開(kāi)發(fā)行股票，現(xiàn)已接受東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司的輔導(dǎo)，并已于2020年7月20日由中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波證監(jiān)局正式受理。

簡(jiǎn)評(píng)：繼去年廣東三和管樁首次在A股公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)后，今年寧波中村高科股份有限公司也開(kāi)始進(jìn)行擬首次公開(kāi)發(fā)行股票上市。寧波中淳高科股份有限公司，前身為浙東建材集團(tuán)，始創(chuàng)于1984年。目前在全國(guó)產(chǎn)能排名中排在第三位，僅次于廣東三和管樁股份有限公司，目前中淳高科的管樁市場(chǎng)集中在上海和浙江地區(qū)，并且布置5個(gè)生產(chǎn)基地，根據(jù)公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)（2013年）披露，管樁產(chǎn)能在2000萬(wàn)米以上。

 四、混凝土本周行情

上周，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)145.33點(diǎn)，環(huán)比上漲0.13%，前期環(huán)比上漲0.06%。與去年同期相比，價(jià)格回落4.49%。分地方來(lái)看，河北、江西、浙江和山東價(jià)格小幅上調(diào)2-5元/方左右。

天氣方面，未來(lái)10天，青藏高原東部、云南西部及海南島累計(jì)降水量較常年同期偏多3～7成。在19-22日，內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)及青藏高原東部將有小雨（雪）或雨夾雪，其中19-20日，青藏高原東部部分地區(qū)有大到暴雪；21-22日，渤海、黃海有6～8級(jí)大風(fēng)。

綜上所述，下周全國(guó)降雨范圍只在云南和海南等部分地區(qū)，但西北偏北部和東北偏北部氣溫降低，部分地區(qū)氣溫到達(dá)零下，對(duì)施工有所影響，整體而言，華東、中南和部分西南需求仍維持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，總體來(lái)說(shuō)，下周全國(guó)需求維持穩(wěn)定運(yùn)行。成本方面，全國(guó)水泥價(jià)格維持弱強(qiáng)勢(shì)行情，而砂石維持震蕩波動(dòng)行情，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格窄幅波動(dòng)運(yùn)行。