水泥及混凝土產(chǎn)業(yè)展望與若干思考

一、現(xiàn)狀與特點

2019年，湖南建材工業(yè)銷售收入2900億元，在十三個工業(yè)部門中排第6位；利稅280億元,居第3～4位；水泥產(chǎn)量1.15億噸，熟料6874萬噸，商品砼1.1億方。水泥及砼銷售收入約980億元，水泥業(yè)利稅160億元，占建材行業(yè)57%。

全省63條干法熟料生產(chǎn)線設(shè)計產(chǎn)能7350萬噸，實際產(chǎn)能約8300萬噸，產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)91%。日產(chǎn)5000噸及以上生產(chǎn)線29條,占總產(chǎn)能61％；日產(chǎn)3000噸13條和2500噸及以下21條，分別占總產(chǎn)能18％、21％。水泥業(yè)減排壓力非常嚴(yán)峻，其CO2、粉塵各占國內(nèi)排放總量約9%，NOx、SO2、Hg也是三大排放源。

全省砼攪拌站近800家，產(chǎn)能利用率約30%，應(yīng)收帳款多，經(jīng)營相對艱難。商砼屬過程產(chǎn)品，性能檢測滯后或較難溯源，工程質(zhì)量問題糾紛頻發(fā)。砼生產(chǎn)耗能不高，但資源消耗大。我國水泥、砂石產(chǎn)量約占全球55%，總消耗量很難持續(xù)。

二、水泥及混凝土業(yè)展望

（一）水泥用到哪兒去了？

以湖南為例,若每方砼使用42.5水泥按0.27噸/計，1.1億方砼消耗水泥僅2900萬噸。全省年產(chǎn)約550萬噸砂漿，加上漏報的預(yù)拌砼及未統(tǒng)計的混凝土制品構(gòu)件等使用水泥按約1600萬噸計,總計不到4500萬噸。與全省總產(chǎn)量比較，約7000萬噸水泥(占60％)用在哪里的問題值得深入探討！對平臺期的水泥業(yè)很有現(xiàn)實意義。但至少說明，現(xiàn)場拌制混凝土及砂漿所用水泥占比仍然較高。

（二）水泥需求何時進(jìn)入拐點？

歐美日韓發(fā)達(dá)國家?guī)缀跸嗤?guī)律,平臺期是七、八年，目前產(chǎn)量約為高峰期一半。我國水泥總需求已達(dá)頂峰，從2014年起高位平臺期已有七年，好日子是否快結(jié)束？筆者預(yù)測一年左右，總需求將較大幅度下降。若湖南年需求下降一、二千萬噸，協(xié)同難度將大為增加。

（三）水泥業(yè)應(yīng)對舉措

平臺期依靠錯峰限產(chǎn)，并抓住機(jī)遇進(jìn)行綠色低碳減排智能技術(shù)改造與轉(zhuǎn)型升級。長遠(yuǎn)分析，企業(yè)競爭力與生存取決于一是成本；二是減排與固廢利用技術(shù)條件；三是改變質(zhì)量觀念與調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展低熱抗裂、商砼、農(nóng)村建房和砂漿專用水泥，以推行團(tuán)標(biāo)及領(lǐng)跑者標(biāo)準(zhǔn)作為切入口，擴(kuò)大差異化產(chǎn)品市場。

（四）商品混凝土及砂漿未來市場總量空間大

水泥只能用于混凝土，1.15億噸水泥可配制3.8億方砼，若一半的水泥配制商砼也有近1.9億方。因此，商砼及砂漿市場空間大，但決不是指產(chǎn)能空間，商砼產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

（五）混凝土轉(zhuǎn)型升級與高質(zhì)量發(fā)展方向

一是創(chuàng)新商業(yè)模式，改變結(jié)算方式，推行代理制，需要住建等部門支持。二是大力提升質(zhì)量品牌信用，加快推進(jìn)可溯源的質(zhì)量管理體系；推行團(tuán)標(biāo)、企標(biāo)，產(chǎn)品方向高性能化與差異化。三是適應(yīng)建筑工業(yè)化與綠色發(fā)展趨勢，與水泥業(yè)、裝配式建筑業(yè)融合發(fā)展。

三、砂石產(chǎn)業(yè)展望

目前砂石企業(yè)規(guī)模較小，集中度低，運(yùn)輸成本高。機(jī)制砂石質(zhì)量問題與濫用劣質(zhì)砂石現(xiàn)象較為嚴(yán)重，導(dǎo)致砼工程質(zhì)量管控難度大。我省最早岀臺《湖南省砂石骨料行業(yè)規(guī)范條件》，制定了《湖南省建筑材料用砂石土礦專項整治行動方案》、《湖南省砂石行業(yè)綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)》等。正在編制《砂石生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》等。

水泥與砂石消耗關(guān)聯(lián)度很高，即1:8左右。目前全省砂石年產(chǎn)銷量9億噸左右，總需求量到了頂峰。預(yù)測一年左右，砂石需求量將大幅下降。近幾年砂石價格高，導(dǎo)致大量資本涌入，預(yù)測二年后機(jī)制砂石產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩，價格將大幅下降。由于運(yùn)距及財務(wù)費(fèi)用對經(jīng)營影響大，如僅靠貸款投資大型礦山或重組收購企業(yè)，前景堪憂，難以再現(xiàn)之前水泥業(yè)整合的效果。高品質(zhì)機(jī)制砂石和再生骨料是發(fā)展方向，未來再生骨料將持續(xù)增長。

四、若干問題思考

（一）我國即將迎來全面碳約束時代

1、新型資產(chǎn)-碳資產(chǎn)

國內(nèi)碳交易試點六年和國家統(tǒng)一碳市場建設(shè)的提速，中國即將迎來全面的碳約束時代。以二氧化碳為代表的溫室氣體排放權(quán)已經(jīng)成為一種具有金融價值的稀缺商品，逐漸成為企業(yè)繼現(xiàn)金資產(chǎn)、實物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)后又一新型資產(chǎn)-碳資產(chǎn)。碳排放權(quán)交易管理相關(guān)法規(guī)已基本完善，水泥業(yè)應(yīng)做好碳排放報告、核查和配額管理等準(zhǔn)備工作。

2、嚴(yán)竣形勢與碳資產(chǎn)管理

為確保2050年地球溫度不上升2度(1990為基數(shù))，到2050年要求CO2排放下降到104億噸，否則將發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的氣候生態(tài)災(zāi)難。全球2018年CO2排放約360億噸，歐洲承諾2050年下降到12億噸。我國占全球經(jīng)濟(jì)的8%，卻消耗世界20%的能源，耗煤38億噸，占世界32%，我國CO2排放約占全球27%。水泥行業(yè)是碳排放大戶，須高度重視碳資產(chǎn)管理。CDM運(yùn)行很多年了,低碳減排不能僅僅依靠行政手段，更多要通過市場機(jī)制、金融手段來推動。環(huán)保稅也已開征，污染物和固廢、噪聲的經(jīng)營主體，應(yīng)按期申報納稅。

（二）標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)政策與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展方向

1、新《標(biāo)準(zhǔn)化法》與有關(guān)文件規(guī)定

國務(wù)院《深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革方案》指岀：國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)水平一致性程度顯著提高，與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度達(dá)到95%以上。政府積極培育團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵使用團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。制定一批與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施相配套的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，解決標(biāo)準(zhǔn)缺失、滯后老化、矛盾交叉等問題。開展企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開和監(jiān)督制度。到2025年，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)被市場廣泛接受。新《標(biāo)準(zhǔn)化法》賦予了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的法律地位，已明確標(biāo)準(zhǔn)無等級之分。支持專利融入團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，推動技術(shù)進(jìn)步。國家鼓勵學(xué)會、協(xié)會、產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟制定滿足市場和創(chuàng)新需要的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

2、工信部《關(guān)于培育發(fā)展工業(yè)通信業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的實施意見》

加快建立新型標(biāo)準(zhǔn)體系，工業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化工作機(jī)制基本健全，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的市場認(rèn)可度得到較大幅度提升。強(qiáng)化團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)配套。

3、住建部《關(guān)于培育和發(fā)展工程建設(shè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的意見》

住建部門原則上不再組織制定推薦性標(biāo)準(zhǔn)。全面清理現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，

推薦性標(biāo)準(zhǔn)向團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化。

（三）水泥質(zhì)量發(fā)展方向與提高適應(yīng)(用)性

1、水泥與砼糾紛和工程質(zhì)量問題凸顯

水泥是半成品，砼是成品。由于歷史與體制的原因，水泥生產(chǎn)與使用分屬兩個行業(yè)，存在嚴(yán)重的隔離現(xiàn)象；加上較難確定工程質(zhì)量問題的責(zé)任者，導(dǎo)致雙方之間的矛盾、糾紛和工程質(zhì)量問題日益凸顯。

2、混凝土存在的突岀問題及其影響因素

目前國內(nèi)砼早期開裂、強(qiáng)度倒縮等導(dǎo)致耐久性差的問題非常普遍,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。其主要原因之一恰恰是更多地與使用普通水泥等早強(qiáng)高強(qiáng)水泥有關(guān),也是導(dǎo)致砼工程質(zhì)量問題、糾紛越來越多越嚴(yán)重的主要因素。C30/35砼其膠凝材料中熟料系數(shù)在0.5以下。

3、水泥生產(chǎn)與應(yīng)用面臨的困惑

清華大學(xué)廉慧珍教授極力主張摻合料由水泥廠摻加，更有利于工程質(zhì)量。目前由攪拌站摻加摻合料有很多弊端,難以用現(xiàn)行工藝攪拌均勻；有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為水泥廠只生產(chǎn)純硅酸鹽水泥,以便于攪拌站調(diào)整砼性能，自由度更大。仍不能解決致命的難題─攪拌不均勻,且難以針對水泥品質(zhì)及其變化及時調(diào)整外加劑與石膏摻量。筆者在《混凝土》（2015.05期）等文對上述問題進(jìn)行了分析綜述。

眾所周知，M32.5比32.5通用水泥放寬了組分和摻量要求，其性能指標(biāo)比PC32.5R要低很多。只能用于砌筑等，不能用于結(jié)構(gòu)砼。若單摻混合材生產(chǎn)銷售32.5水泥，而實際生產(chǎn)摻二種或多種混合材，屬不合格品及非法生產(chǎn)行為。一旦與用戶發(fā)生質(zhì)量糾紛，須承擔(dān)所有責(zé)任與法律風(fēng)險。一年來實際情況已證明：部分企業(yè)選擇M32.5等作為替代方案引發(fā)了大量糾紛與法律風(fēng)險。

4、水泥質(zhì)量發(fā)展方向

提高產(chǎn)品適應(yīng)性，實施差異化策略，多組分、減少熟料用量與用混合材替代部分熟料是水泥混凝土工業(yè)發(fā)展趨勢,也是必然選擇。由追求普通水泥、早強(qiáng)高強(qiáng)水泥及熟料（高C3S、C3A、細(xì)度等），轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高C2S、適中C3S、低C3A熟料”及其水泥，盡可能滿足低水膠比、長齡期強(qiáng)度高和低水化熱等要求，以利于配制高性能砼與改善砼耐久性。以推行團(tuán)標(biāo)及領(lǐng)跑者企標(biāo)作為重要舉措，提升產(chǎn)品適用性與用戶滿意度，擴(kuò)大市場份額。

（四）水泥及砼外加劑復(fù)合優(yōu)化并直接在水泥制備中摻入是發(fā)展趨勢之一

1、歐美通用水泥標(biāo)準(zhǔn)均允許摻入工藝助劑與功能性外加劑

美國通用水泥標(biāo)準(zhǔn)ASTMC150《波特蘭水泥》、ASTMC595《混合水泥》和ASTMC1157《水泥性能規(guī)范》，均允許使用功能性添加劑，由C688給出規(guī)范，品種有減水劑、促硬劑、緩凝劑、緩凝劑、引氣劑等6種。并允許使用工藝助劑，由C465給出規(guī)范。

歐洲EN197-1《通用波特蘭水泥》允許摻入添加劑，除顏料外，其摻量在1.0%以內(nèi)（含助磨劑）。添加劑不能導(dǎo)致混凝土骨架的腐蝕或混凝土性能損壞。EN934-2允許水泥制造中使用的添加劑與混凝土添加劑相同，有11種，應(yīng)將添加劑標(biāo)準(zhǔn)號在包裝或提貨單上注明。

2、歐美水泥標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)強(qiáng)度指標(biāo)及等級規(guī)定

EN197-1分32.5、42.5、52.5三個等級。規(guī)定摻有>5% 混合材的品種有28個，設(shè)置了CEMII、CEMⅥ復(fù)合水泥。美標(biāo)ASTMC1157對水泥組分、化學(xué)指標(biāo)、礦物組成和細(xì)度沒有任何要求及限制，只規(guī)定了傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求的物理性能。ASTMC1157將通用水泥分為GU（普通）、HE（早強(qiáng)）等六大類型。只有GU、HS、LH型規(guī)定了28天強(qiáng)度指標(biāo),分別僅為28MPa、25MPa和21MPa，其它三品種只規(guī)定1或3、7天強(qiáng)度，沒有規(guī)定28天強(qiáng)度要求，且使用0.5的水膠比。

（五）關(guān)于項目審批與前期工作

1、項目審批依據(jù)

項目核準(zhǔn)備案主要依據(jù)：國務(wù)院《政府核準(zhǔn)的投資目錄》、《企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案管理條例》、《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單》、發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、工信部《產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄》。未經(jīng)國務(wù)院授權(quán)，各地區(qū)各部門不得自行發(fā)布市場準(zhǔn)入性質(zhì)的負(fù)面清單。對市場準(zhǔn)入負(fù)面清單以外的領(lǐng)域等，皆可依法平等進(jìn)入。

2、有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策與項目審批解讀

對不屬于鼓勵類、限制類、淘汰類三個類別的，且符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的，為允許類。允許類不列入目錄，法無禁止即可為。產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)以能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全等作為依據(jù)。核準(zhǔn)備案主要對項目的“外部性”條件進(jìn)行審查，如發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)（技術(shù)）準(zhǔn)入、用地、環(huán)保、信貸政策等。用地預(yù)審意見和法律法規(guī)規(guī)定的其他手續(xù)是項目審批的前置條件。水泥是備案，但前置條件須公告產(chǎn)能置換方案。環(huán)保部門根據(jù)項目對環(huán)境的影響程度實行分級分類管理。

建材項目均未列入《政府核準(zhǔn)的投資目錄》，即實行備案管理，按屬地原則辦理。項目申請報告可由項目單位自行編寫(即過去的可行性研究報告，通用文本要求見發(fā)改投資〔2017〕684號文)，也可委托工程咨詢單位編寫，任何單位不得強(qiáng)制項目單位委托服務(wù)機(jī)構(gòu)編制。項目的市場前景、資金來源、技術(shù)方案等內(nèi)部性條件，均應(yīng)當(dāng)由企業(yè)自主決策，項目核準(zhǔn)機(jī)關(guān)不得干預(yù)企業(yè)的投資自主權(quán)。

（六）建材工業(yè)“十四五”發(fā)展思路

一是加快發(fā)展無機(jī)非金屬新材料和優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)鏈。如我省確定了二十條優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)鏈，出臺一系列政策措施重點支持，每條產(chǎn)業(yè)鏈有省領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系（鏈長）制度，三年行動計劃即將發(fā)布。與建材緊密相關(guān)的有四條產(chǎn)業(yè)鏈，即先進(jìn)陶瓷材料、碳基材料、顯示材料、裝配式建筑。二是加快推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向綠色智能轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，開發(fā)推廣低熱抗裂、低碳水泥和減排、協(xié)同處置固廢、替代熟料等技術(shù)。