[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2020.04.24）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（4月20日至4月24日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、廣西擬暫停產(chǎn)能置換

日前，廣西工信廳發(fā)布關(guān)于《印發(fā)關(guān)于嚴(yán)格產(chǎn)能管理推動(dòng)水泥平板玻璃行業(yè)健康有序發(fā)展的通知（征求意見(jiàn)稿）》公開征求意見(jiàn)的通知，《通知》稱，為防止水泥行業(yè)的盲目和無(wú)序發(fā)展，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能過(guò)剩，決定從印發(fā)本通知之日起暫停水泥行業(yè)產(chǎn)能置換工作。此外，《通知》指出，有不符合國(guó)家關(guān)于水泥平板玻璃產(chǎn)能置換要求的；不符合自治區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局規(guī)劃的；退出產(chǎn)能存在重復(fù)利用的等十一項(xiàng)情形之一，將不予辦理產(chǎn)能置換確認(rèn)公告或撤銷產(chǎn)能置換方案公告。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，廣西將暫停水泥行業(yè)產(chǎn)能置換工作，而已經(jīng)公示過(guò)產(chǎn)能置換方案的項(xiàng)目也有可能被直接撤銷。

簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的2019年廣西新建熟料產(chǎn)能263.5萬(wàn)噸，新建產(chǎn)能居全國(guó)第一，同時(shí)產(chǎn)能置換也排全國(guó)第一。2019年廣西現(xiàn)有產(chǎn)能8366.9萬(wàn)噸低于華南其他省份，此時(shí)叫停，一方面，應(yīng)對(duì)今年發(fā)生的疫情，建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工延后，從而間接導(dǎo)致水泥產(chǎn)量下滑，為了保持廣西水泥市場(chǎng)供需平衡，價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，廣西暫停產(chǎn)能置換，可以使得市場(chǎng)減少產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也減少因產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈情況發(fā)生。另一方面，文件對(duì)不符合條件的產(chǎn)能置換提出要求，本人理解廣西暫停水泥產(chǎn)能置換大概只是暫時(shí)暫停，后續(xù)還是會(huì)有恢復(fù)的可能性，預(yù)計(jì)后續(xù)廣西水泥熟料產(chǎn)能恢復(fù)置換的時(shí)候，將需要符合文件要求的條件才可以置換，這樣也有利于提高廣西水泥熟料產(chǎn)能順應(yīng)時(shí)代以及產(chǎn)業(yè)可持續(xù)綠色發(fā)展的方向運(yùn)行。

2、河南這些水泥廠被列入強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單！

日前，河南省人民政府發(fā)布了《關(guān)于公布2020年度河南省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知》，其中包括天瑞、中聯(lián)、同力等數(shù)十家水泥企業(yè)。列入名單的水泥企業(yè)須在2020年12月底前完成中期評(píng)估，2021年6月底前完成驗(yàn)收。企業(yè)通過(guò)中期評(píng)估后確定的清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)、目標(biāo)及方案，不得無(wú)故變更、刪除、拖延實(shí)施。通知內(nèi)容如下：一、加強(qiáng)清潔生產(chǎn)審核監(jiān)督和指導(dǎo)。二、落實(shí)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核主體責(zé)任。三、提升清潔生產(chǎn)審核咨詢服務(wù)質(zhì)量?？紤]新冠肺炎疫情對(duì)企業(yè)造成的實(shí)際影響，2019年清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)驗(yàn)收時(shí)間推遲至2020年10月底。本次公布的清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企，2020年12月底前完成中期評(píng)估，2021年6月底前完成驗(yàn)收。

簡(jiǎn)評(píng)：2019年下半年，河南秋冬污染防治工作頻繁，據(jù)2019年11月20日河南省環(huán)境空氣質(zhì)量狀況暨解讀2019-2020年秋冬季大氣污染防治攻堅(jiān)方案新聞發(fā)布會(huì)：河南冬季冷空氣較弱，氣象條件整體偏差，不利于大氣污染物擴(kuò)散，面臨霧霾持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、覆蓋范圍廣等問(wèn)題。河南秋冬季空氣質(zhì)量改善目標(biāo)劃分為兩個(gè)階段。第一個(gè)階段，整個(gè)秋冬空氣質(zhì)量改善目標(biāo)，從2019年10月1日至2020年3月31日，全省PM2.5平均濃度同比下降11.9%以上；第二階段，2020年1月1日至3月31日，全省PM2.5平均濃度同比下降11.1%以上。河南建筑行業(yè)和建材行業(yè)涉及民生工程可以不停產(chǎn)，其余工廠均停產(chǎn)，以減少揚(yáng)塵污染。因此，2019年下半年河南整個(gè)建筑單位和建材企業(yè)的生產(chǎn)因環(huán)保而被抑制，而今年雖然一季度受疫情影響，但好在環(huán)保期中，被抑制的需求仍受制。不過(guò)，當(dāng)前河南已經(jīng)走出環(huán)保期，而此則文件出臺(tái)，水泥廠被列入強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單，并且在年前完成中期評(píng)估，可能對(duì)河南水泥廠生產(chǎn)產(chǎn)生影響，預(yù)計(jì)今年重點(diǎn)水泥企業(yè)生產(chǎn)清潔率和產(chǎn)品質(zhì)量將逐步提高，另外重點(diǎn)企業(yè)包括一些大企業(yè)天瑞、中聯(lián)、同力也在強(qiáng)制名單中，一方面，這些大企業(yè)起到帶頭作用，為河南水泥行業(yè)做表率，另一方面，這些大企業(yè)也可進(jìn)一步完善清潔率，對(duì)今后發(fā)展有著積極作用。

三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、國(guó)務(wù)院安委會(huì)日前印發(fā)《全國(guó)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》

從應(yīng)急管理部獲悉，為認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，從根本上消除事故隱患，國(guó)務(wù)院安委會(huì)日前印發(fā)《全國(guó)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》，在全國(guó)部署開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)。專項(xiàng)整治三年行動(dòng)從2020年4月啟動(dòng)至2022年12月結(jié)束，分為動(dòng)員部署、排查整治、集中攻堅(jiān)和鞏固提升四個(gè)階段。

據(jù)悉，《行動(dòng)計(jì)劃》包括專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃總方案和11個(gè)專項(xiàng)實(shí)施方案，分別是“學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述”、“落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任”2個(gè)專題，危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦、非煤礦山、消防、道路運(yùn)輸、交通運(yùn)輸（民航、鐵路、郵政、水上和城市軌道交通）和漁業(yè)船舶、城市建設(shè)、工業(yè)園區(qū)等功能區(qū)、危險(xiǎn)廢物等安全整治9個(gè)專項(xiàng)。

簡(jiǎn)評(píng)：建筑行業(yè)繼去年發(fā)生幾起建筑坍塌事故后，再加上今年一季度受疫情影響，導(dǎo)致工程開工延后，為了防止今年各地建筑工程可能出現(xiàn)盲目搶工期導(dǎo)致建筑質(zhì)量不保證，或者材料以次充好、違章作業(yè)等行為，所以政府當(dāng)局發(fā)布這則文件正當(dāng)時(shí)，一方面可以借此時(shí)機(jī)，對(duì)建筑行業(yè)進(jìn)行整治引導(dǎo)，利于提高我國(guó)建筑行業(yè)施工安全意識(shí)，同時(shí)完善我國(guó)建筑行業(yè)質(zhì)量安全預(yù)防控制體系，減少事故發(fā)生，利于建筑行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。另一方面，這次疫情來(lái)得突然，一季度建筑施工工作活動(dòng)幾乎癱瘓，后續(xù)各省建筑項(xiàng)目將會(huì)搶工期以保證今年的利潤(rùn)，可能出現(xiàn)一些違規(guī)行為發(fā)生，而這個(gè)行動(dòng)計(jì)劃，從4月起，并貫穿全年，監(jiān)管效應(yīng)將對(duì)建筑市場(chǎng)起到震懾和行為約束作用，保證今年建筑工程施工和建筑質(zhì)量安全且高質(zhì)。

2、住建部:加大預(yù)拌混凝土質(zhì)量監(jiān)管力度

《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部工程質(zhì)量安全監(jiān)管司2020年工作要點(diǎn)》一、改革完善工程質(zhì)量保障體系，推動(dòng)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展：（四）加大預(yù)拌混凝土質(zhì)量監(jiān)管力度。研究加強(qiáng)預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理的措施，開展預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)檢查，加大預(yù)拌混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用各環(huán)節(jié)違法違規(guī)行為查處力度，切實(shí)保證預(yù)拌混凝土質(zhì)量和工程結(jié)構(gòu)安全。

簡(jiǎn)評(píng)：混凝土行業(yè)作為建筑行業(yè)中的一員，今年建筑施工質(zhì)量受到政府及各方業(yè)界人士極大關(guān)注，其中建筑原材料質(zhì)量的保證也讓人極大關(guān)心?，F(xiàn)在住建部發(fā)布此項(xiàng)文件，要加大預(yù)拌混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用各環(huán)節(jié)進(jìn)行查處力度，以防違規(guī)事件發(fā)生，保障混凝土質(zhì)量和工程結(jié)構(gòu)安全，預(yù)計(jì)今年各地混凝土行業(yè)將頻繁開展預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)檢查活動(dòng)，可能對(duì)混凝土運(yùn)輸成本以及正常供貨產(chǎn)生一定影響。

3、湖北省重大水利工程復(fù)工率達(dá)100%

4月20日，湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部召開第79場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)，介紹湖北省重大水利工程復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況。湖北省水利廳黨組成員、副廳長(zhǎng)李靜介紹，3月25日，荊江分洪區(qū)近期重點(diǎn)項(xiàng)目開始綁扎鋼筋和澆筑混凝土，標(biāo)志著湖北省在建重大水利工程全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)?！白?月中旬，經(jīng)過(guò)參建各方的共同努力，重大水利工程復(fù)工率達(dá)100%?！崩铎o說(shuō)。湖北省重大水利工程復(fù)工率達(dá)100%，作業(yè)人員到位率為99%。

4、湖北省發(fā)改委：新開工億元以上項(xiàng)目925個(gè)

湖北發(fā)改委4月23日消息，截至4月19日，春節(jié)以來(lái)湖北省億元以上新開工項(xiàng)目925個(gè)，其中重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目568個(gè)，億元以上項(xiàng)目開工數(shù)量較一個(gè)月前增長(zhǎng)近8倍。

各地重大項(xiàng)目復(fù)工達(dá)產(chǎn)更是如火如荼，湖北國(guó)際物流核心樞紐、鄭萬(wàn)高鐵湖北段、中金數(shù)谷武漢大數(shù)據(jù)中心等一大批百億級(jí)項(xiàng)目紛紛復(fù)工，人員復(fù)崗率快速攀升。截至4月19日，全省億元以上續(xù)建項(xiàng)目人員復(fù)崗率88.7%，其中武漢市億元以上項(xiàng)目復(fù)崗率55.8%，其余16個(gè)市州復(fù)崗率達(dá)到98%以上。武漢市1326個(gè)億元以上續(xù)建項(xiàng)目已全部復(fù)工。復(fù)工達(dá)產(chǎn)稅務(wù)指數(shù)較高的3個(gè)市州依次為仙桃、隨州、宜昌。

簡(jiǎn)評(píng)：湖北隨著武漢在4月8日解封，這個(gè)省生活及生產(chǎn)逐漸恢復(fù)以往活力，雖然疫情防控工作仍嚴(yán)格，但復(fù)工復(fù)產(chǎn)也隨著疫情防護(hù)工作的展開的協(xié)同運(yùn)行。水利工程復(fù)工最高，4月20日復(fù)工率達(dá)到100%，而且作業(yè)人員到位率達(dá)99%，充分說(shuō)明湖北建筑工程正進(jìn)入加速恢復(fù)階段，比如續(xù)建項(xiàng)目復(fù)工數(shù)據(jù)披露，除了武漢復(fù)崗率在5成左右，其他城市已在98%，其次據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院調(diào)研了解，湖北除了武漢混凝土生產(chǎn)及銷量還未恢復(fù)往年同期水平，生產(chǎn)能力恢復(fù)不足4-5成，還需以時(shí)間換空間，不過(guò)湖北其他地方則恢復(fù)7-8成。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國(guó)商混價(jià)格依舊弱勢(shì)運(yùn)行，除了西南和華北價(jià)格不變外，東北、西北、華東和中南價(jià)格環(huán)比分別下跌1.54%、1.39%、0.47%和0.14%。其中吉林、福建、海南和新疆價(jià)格下調(diào)20元/方，上海下調(diào)15元/方。

 預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)窄幅略弱運(yùn)行。需求方面，全國(guó)已基本復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但未來(lái)10天江南南部、華南及貴州南部、云南、四川西南部等地有20～40毫米降雨，其中華南和云南部分地區(qū)降水量有50～80毫米、局部100毫米左右。而北方氣溫升高，需求則不受影響，雖然北方產(chǎn)能恢復(fù)各異，但整體已正在提高供貨量階段。整體而言，全國(guó)需求正在恢復(fù)中。成本方面，南方個(gè)別城市水泥價(jià)格開始上漲，水泥成本逐漸止跌，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格環(huán)比跌幅將收窄。