[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2020.04.10）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

1.2 水泥價格變動表（4月7日至4月10日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、海螺集團中亞第一條線進入設(shè)備安裝階段

3月30日上午11時8分，歷經(jīng)5個多月緊張施工，海螺集團烏茲別克斯坦卡爾希海螺項目日產(chǎn)3200噸熟料水泥生產(chǎn)線窯尾預(yù)熱器塔架立柱一次性吊裝成功，標(biāo)志著項目正式拉開設(shè)備安裝施工的序幕。席卷全球的新冠肺炎疫情給項目建設(shè)推進帶來巨大影響。2020年1月27日起，中哈邊境霍爾果斯口岸哈方側(cè)關(guān)閉至今，僅允許火車運輸通過，導(dǎo)致大量汽運設(shè)備滯留口岸。2月1日起，烏茲別克斯坦暫停中烏直飛航班，烏國駐中國大使館從春節(jié)前停止辦理入烏簽證，至今仍未恢復(fù)，致使項目施工現(xiàn)場人員、物資不能及時到場。盡管面對重重困難，海螺集團最終一一克服，較計劃提前2天完成第一吊的目標(biāo)。

簡評：烏茲別克斯坦卡爾希海螺是海螺集團在中亞地區(qū)的第一個項目。近年來海螺積極穩(wěn)妥推進國際化發(fā)展戰(zhàn)略，加強海外布局和海外市場拓展力度，2019年海螺在海外取得收入23.56億元，同比增長74.55%，毛利率高達40.43%。盡管在新冠疫情全球大流行的背景之下，今年全球水泥行業(yè)不容樂觀，但在局部市場、精細化運營之下，預(yù)計海螺仍然能夠取得業(yè)績的增長。 

2、山水水泥將在吉林新建一條5000t/d生產(chǎn)線

近日，從內(nèi)蒙古工信廳發(fā)布的扎賚特山水水泥有限公司2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能指標(biāo)出讓的公示，吉林白山山水水泥有限責(zé)任公司將在吉林省白山市新建一條5000t/d的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項目。

簡評：據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，2019年吉林熟料產(chǎn)能為2359.1萬噸，省內(nèi)集中度很高，前三甲企業(yè)亞泰集團、北方水泥和金隅冀東產(chǎn)能集中度達到91.72%。內(nèi)蒙古和吉林均是產(chǎn)能過剩的地區(qū)，尤其是內(nèi)蒙。2019年起北方整體需求有所復(fù)蘇，東北熟料產(chǎn)量有明顯的增長，或是山水水泥將過剩的產(chǎn)能從一個地區(qū)轉(zhuǎn)移至同樣過剩的鄰省的潛在原因。 

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、房建和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程開復(fù)工率85.06%

截至4月1日，全國房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程在建項目共18.66萬個，已開復(fù)工15.87萬個，開復(fù)工率為85.06%，其中，開復(fù)工率90%（含）以上?。▍^(qū)、市）16個。

簡評：在3月27日的中央政治局會議了解，疫情防控已經(jīng)取得階段性重要成效，經(jīng)濟社會秩序加快恢復(fù)，房建和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程開復(fù)工率從3月8日的58.15%上升到4月1日的85.06%，增速增加了26.91個百分點，顯示著商混行業(yè)下游的房建和市場均基本恢復(fù)，預(yù)計4月中上旬將全面恢復(fù)，屆時全國商混銷量將在項目全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)下恢復(fù)如往年水平。

2、天津開展揚塵污染防治專項整治行動

為認真貫徹落實市委、天津市政府加強生態(tài)環(huán)境保護打好污染防治攻堅戰(zhàn)重要決策部署，聚焦當(dāng)前大氣污染防治工作中存在的突出問題，4月1日至6月30日期間，天津在全市范圍內(nèi)集中開展揚塵污染防治專項整治行動。依法查處、公開曝光一批環(huán)境違法行為，切實解決一批突出揚塵污染問題。對控塵措施落實不到位的，依法依規(guī)進行處罰，情形嚴重的進行全市通報。

簡評：眾所周知，混凝土行業(yè)存在粉塵污染問題，近兩年混凝土行業(yè)一直在進行揚塵污染專項整理活動。今年是”藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的收尾期，所以今年混凝土行業(yè)環(huán)保整治只會嚴防，不會松。已知一季度，全國混凝土市場受疫情影響，供需均雙降，而到4月，隨著疫情防控較好，以及下游需求逐漸恢復(fù)。然而天津?qū)⒃?月1日至6月30日開展揚塵污染防治工作，預(yù)計天津部分混凝土攪拌站或因控塵不達標(biāo)而停產(chǎn)，那么后續(xù)隨著混凝土需求回升，同時部分攪拌站停產(chǎn)，使得天津混凝土供應(yīng)出現(xiàn)回落，預(yù)計4-6月天津混凝土價格因供需收緊而將抬升。 

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格弱勢運行，西南、西北和東北環(huán)比分別下跌3.14%、0.59%和0.45%，其他區(qū)域不變。其中重慶和四川價格下調(diào)20元/方，雖然重慶和四川的員工陸續(xù)到崗，但是當(dāng)前施工項目仍是去年的項目，因資金不足，未有新增項目。陜西和黑龍江價格下調(diào)5-6元/方。 

預(yù)計下周全國商混價格指數(shù)窄幅偏弱運行。需求方面，全國已基本復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但未來10天南方氣溫緩慢回升，不過貴州湖南等地有較強降雨，云南東部及貴州東部等地累計雨量較常年同期偏多4～8成，而北方如東北和西北需求剛剛恢復(fù)，人員到崗率回升，整體而言，全國混凝土需求基本恢復(fù)。成本方面，水泥成本跌幅持續(xù)放緩，預(yù)計下周全國商混價格窄幅偏弱運行。