四川雙馬披露要約收購(gòu)報(bào)告 林棟梁將成新實(shí)控人

證券時(shí)報(bào) · 2016-08-23 09:21

  近日,四川雙馬(000935)發(fā)布控股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告,自然人林棟梁即將成為上市公司新任實(shí)際控制人。由于,股權(quán)受讓方存一致行動(dòng)人關(guān)系,且收購(gòu)比例超過(guò)了30%,因而自動(dòng)觸發(fā)了全面收購(gòu)要約。8月22日晚間,四川雙馬發(fā)布要約收購(gòu)報(bào)告書,要約價(jià)格為8.09元/股,溢價(jià)幅度較高。

  要約價(jià)格溢價(jià)27%

  據(jù)悉,拉法基中國(guó)海外控股公司(以下簡(jiǎn)稱LCOHC)、拉法基瑞安(四川)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱四川瑞安)擬轉(zhuǎn)讓合計(jì)所持有的四川雙馬55.93%股權(quán),轉(zhuǎn)讓完成后,LCOHC僅持有四川雙馬17.55%股份,不再控股公司,四川瑞安不再持有公司股份。

  與此同時(shí),公告顯示,8月19日,LCOHC分別與北京和諧恒源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱和諧恒源)和天津賽克環(huán)(以下簡(jiǎn)稱賽克環(huán))正式簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議;四川瑞安分別與賽克環(huán)和北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心正式簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,上述協(xié)議將合計(jì)轉(zhuǎn)讓四川雙馬55.93%股份,合計(jì)轉(zhuǎn)讓金額為34.52億元。

  不過(guò),和諧恒源及其一致行動(dòng)人賽克環(huán)合計(jì)持有50.93%四川雙馬股權(quán),由于收購(gòu)比例超過(guò)了30%,自動(dòng)觸發(fā)了全面收購(gòu)要約。因而,2016年8月22日晚間,四川雙馬發(fā)布要約收購(gòu)報(bào)告書。

  根據(jù)公告披露,上述要約收購(gòu)采取全面要約收購(gòu)的方式,要約收購(gòu)股份為四川雙馬除此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中收購(gòu)人擬受讓的股份以外的其他已上市無(wú)限售條件流通股。其中,此次要約收購(gòu)的價(jià)格為8.09元/股,要約收購(gòu)股份數(shù)量為2.41億股,占被收購(gòu)公司總股本的比例為31.53%。值得注意的是,四川雙馬8.09元/股的要約價(jià)格,高于該股停牌前收盤價(jià)7.01元/股的15.4%,同時(shí)也高于停牌前30個(gè)交易日加權(quán)平均價(jià)格算術(shù)平均值6.38元/股的26.8%。

  有市場(chǎng)人士認(rèn)為,觸發(fā)要約收購(gòu)的A股上市公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓并不多見(jiàn),直接觸發(fā)要約以及溢價(jià)收購(gòu)?fù)癸@出收購(gòu)方對(duì)于此次收購(gòu)的決心,更顯示出其對(duì)于公司未來(lái)發(fā)展的信心。另?yè)?jù)四川雙馬相關(guān)人士介紹,股份轉(zhuǎn)讓和要約收購(gòu)都將在符合法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則的前提下展開(kāi),努力創(chuàng)造上市公司、投資者的多贏局面。

 關(guān)注未來(lái)資產(chǎn)注入

  四川雙馬稱,預(yù)計(jì)此次收購(gòu)正式完成后,不僅將徹底解決困擾四川雙馬多年的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,還可通過(guò)引入新的股東可促進(jìn)公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展。但需要提醒的是,此次收購(gòu)仍存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)及審批的不確定性。

  證券時(shí)報(bào)路蓮花財(cái)經(jīng)(ID:lianhuaCAijing)記者注意到,如果此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)最終順利實(shí)施完成,那么四川雙馬的控制權(quán)將發(fā)生變更,和諧恒源將以其持有25.92%的股權(quán)比例將成為上市公司新的控股股東,自然人林棟梁則將成為該公司實(shí)際控制人。

  目前,拉法基方面已與收購(gòu)方和諧恒源簽署了關(guān)于四川雙馬水泥資產(chǎn)購(gòu)買和出售的期權(quán)協(xié)議,在股份轉(zhuǎn)讓完成后,拉法基中國(guó)將以其購(gòu)買期權(quán),按照約定對(duì)價(jià)從四川雙馬購(gòu)買公司水泥業(yè)務(wù)資產(chǎn);和諧恒源則有權(quán)對(duì)四川雙馬進(jìn)行資產(chǎn)重組,不排除未來(lái)將根據(jù)上市公司的戰(zhàn)略需求和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況擇機(jī)注入符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

  因此,即將控股四川雙馬的林棟梁迅速成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),而未來(lái)哪些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)將會(huì)注入上市公司,且將會(huì)如何改造一家傳統(tǒng)的水泥制品企業(yè),備受市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)公開(kāi)資料顯示,和諧恒源實(shí)際控制人林棟梁畢業(yè)于清華大學(xué),擁有豐富的產(chǎn)業(yè)背景,近年來(lái)在技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)中進(jìn)行了廣泛布局。其中,林棟梁曾主導(dǎo)投資高科技太陽(yáng)能企業(yè)天華陽(yáng)光,現(xiàn)已經(jīng)成功登陸納斯達(dá)克。同時(shí),林棟梁還主導(dǎo)投資的非常規(guī)油氣公司、石墨烯薄膜技術(shù)公司,并吸引了一批優(yōu)秀的研發(fā)人員。

  除此之外,此次收購(gòu)的一致行動(dòng)人賽克環(huán)作為財(cái)務(wù)投資人,其執(zhí)行事務(wù)合伙人為“和諧浩數(shù)”。根據(jù)公開(kāi)資料,“和諧浩數(shù)”剛攜手木林森(002745)共同成立財(cái)團(tuán)收購(gòu)跨國(guó)領(lǐng)先巨頭企業(yè)歐司朗的光源業(yè)務(wù),協(xié)助后者深入布局LED產(chǎn)業(yè)。

編輯:孔雪玲

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