水泥企業(yè)的“一帶一路”新機(jī)遇
“一帶一路”宏大構(gòu)想的提出,對(duì)正處于改革“深水區(qū)”的中國(guó)經(jīng)濟(jì)而言,帶來(lái)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力?!耙粠б宦贰狈桨钢屑哟蠡A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的內(nèi)容無(wú)疑會(huì)對(duì)水泥行業(yè)形成重大利好。用水泥行業(yè)女企業(yè)家李璟的話說(shuō),水泥企業(yè)“一定要走出去,沿著‘一帶一路’的方向,走到其他新興市場(chǎng)國(guó)家去”,“必須要技術(shù)創(chuàng)新、自身做強(qiáng)、找準(zhǔn)定位”。
幾萬(wàn)平方米的水泥廠區(qū),空蕩蕩的儲(chǔ)料庫(kù),看上去已經(jīng)停轉(zhuǎn)很久的機(jī)器設(shè)備,零星幾個(gè)工人一臉麻木地對(duì)設(shè)備進(jìn)行例行檢修……看著眼前這幅蕭瑟荒蕪的景象,“80后”女企業(yè)家李璟心里很不是滋味,胸口猶如被巨石堵住一般,面對(duì)水泥廠老板,同時(shí)又是自己的同行加前輩無(wú)奈的樣子,李璟完全說(shuō)不出話。
“這就是中國(guó)水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的真實(shí)現(xiàn)狀?!被貞浧鹱约河H眼見(jiàn)證的景象,李璟眉頭緊鎖,看得出,她依然心情沉重,“中國(guó)有3000多家水泥企業(yè),很多民企甚至大型國(guó)企都嚴(yán)重虧損?!?
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù),2015年1-12月全國(guó)規(guī)模以上水泥產(chǎn)量23.48億噸。而2014年,全世界水泥總產(chǎn)量是41.8億噸。如此龐大的水泥產(chǎn)量,面對(duì)的現(xiàn)實(shí)是未來(lái)固定資產(chǎn)投資增速的進(jìn)一步下跌,以及房地產(chǎn)行業(yè)短期難以復(fù)蘇的局面,水泥企業(yè)舉步維艱。
“一定要走出去,而且沿著‘一帶一路’的方向,走到其他新興市場(chǎng)國(guó)家去,那里的需求遠(yuǎn)高于中國(guó)國(guó)內(nèi)?!崩瞽Z對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者給出了自己對(duì)于這一行業(yè)未來(lái)出路的建議,“必須要技術(shù)創(chuàng)新,必須要自身做強(qiáng),必須要找準(zhǔn)定位,否則水泥企業(yè)就是在等死?!?
虧損!虧損!還是虧損!
盡管是個(gè)“80后”,但甘肅女強(qiáng)人李璟卻在被稱之為“大老爺們的行當(dāng)”——水泥行業(yè)中摸索出了屬于自己的生存之道。2011年,李璟創(chuàng)立了上海藝米加實(shí)業(yè)有限公司,專業(yè)服務(wù)于水泥、電力、基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)。主要提供主機(jī)設(shè)備、備件以及生產(chǎn)線新建項(xiàng)目、舊線升級(jí)改造和余熱發(fā)電、環(huán)保節(jié)能等項(xiàng)目結(jié)合金融一體的打包服務(wù)。尤其在水泥設(shè)備領(lǐng)域,具備較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),也讓李璟與許多水泥企業(yè)家在生意中結(jié)下了深厚友誼。
因此,看到這一行業(yè)在國(guó)內(nèi)蕭條的光景,主攻海外市場(chǎng)的李璟不知是悲傷多一些,還是慶幸多一些。
《國(guó)際金融報(bào)》記者查閱數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),即便是實(shí)力雄厚的上市水泥企業(yè),2015年的業(yè)績(jī)也是慘不忍睹。
1月28日,青松建化發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)虧公告,預(yù)計(jì)公司去年虧損6.5億元左右,同比由盈轉(zhuǎn)虧。而就在2014年,公司還保持著644.24萬(wàn)元的盈利。
青松建化給出的虧損原因主要包括:2015年新疆水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,導(dǎo)致新疆水泥建材市場(chǎng)嚴(yán)重供大于求,自治區(qū)內(nèi)水泥建材行業(yè)處于下滑態(tài)勢(shì),競(jìng)爭(zhēng)壓力劇增,惡性競(jìng)爭(zhēng)全面鋪開(kāi),公司水泥銷售量銳減,水泥價(jià)格持續(xù)下跌,致使公司盈利能力大幅下降。另外,根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,期末計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備也增加了青松建化的經(jīng)營(yíng)性虧損,并且公司2015年獲得的政府補(bǔ)貼大幅減少。
另一家水泥企業(yè)天山股份,同樣在2015年出現(xiàn)了首虧,虧損達(dá)5.8億元,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下滑幅度在327.63%。
截至1月28日,根據(jù)中信證券行業(yè)CS水泥羅列的已經(jīng)公布2015年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)的17上市水泥公司中,僅有巨龍管業(yè)預(yù)增、*ST獅頭扭虧、柘中股份和西部建設(shè)略增,其余13家企業(yè)全部業(yè)績(jī)下滑,占比高達(dá)76%。
此前,中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)喬龍德表示,當(dāng)前部分水泥生產(chǎn)企業(yè)不惜以低于成本的價(jià)格出售產(chǎn)品,甚至在比“看誰(shuí)賠得起”。他指出,截至2015年7月底,全國(guó)水泥產(chǎn)量下降5%,銷售收入下降9.63%,利潤(rùn)下降63.84%,三組數(shù)字的出現(xiàn)無(wú)對(duì)應(yīng)規(guī)律,產(chǎn)量減少與銷售收入減少不對(duì)應(yīng),銷售收入減少與利潤(rùn)降幅出現(xiàn)嚴(yán)重脫節(jié)。
“灰色黃金”魅力頓失
截至2015年12月11日,呼和浩特市10多家水泥廠全部關(guān)閉;
截至2015年11月13日,鄭州7家水泥企業(yè)被關(guān)停;
截至2015年11月24日,陜西銅川市耀州9家水泥廠進(jìn)行關(guān)閉并拆除……
這樣的關(guān)停在2016年仍然在全國(guó)各地延續(xù)著。
在水泥行業(yè),一方面是減產(chǎn),另一方面是重組。
1月25日晚間,中國(guó)中材集團(tuán)與中國(guó)建材集團(tuán)旗下多家上市公司集體公告稱,中材與中建材正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜,方案尚未確定,確定后還需獲得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)。
從業(yè)務(wù)板塊來(lái)說(shuō),中材與中建材在水泥、玻璃纖維、復(fù)合材料等多個(gè)板塊均有業(yè)務(wù)重合,構(gòu)成了戰(zhàn)略重組的基礎(chǔ)。尤其是在水泥板塊,中材旗下的天山股份、寧夏建材和祁連山等3家A股公司,以及港股中材股份的全資子公司中材水泥有限公司(簡(jiǎn)稱“中材水泥”)等均以水泥為主營(yíng)業(yè)務(wù),從市場(chǎng)區(qū)域覆蓋來(lái)說(shuō),存在一定重合,其同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題已經(jīng)存留多年。
中材集團(tuán)曾于2010年9月7日承諾:“用5年的時(shí)間,逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)水泥業(yè)務(wù)的梳理,并將水泥業(yè)務(wù)整合為一個(gè)發(fā)展平臺(tái),從而徹底解決水泥業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?!卑凑沾顺兄Z,2015年9月7日應(yīng)是踐諾的截止日期。然而承諾快到期時(shí),中材集團(tuán)以“水泥業(yè)務(wù)整合方案必須本著符合國(guó)企改革大政方針”為由擬將承諾延期一年,該方案遭到了股東大會(huì)的否決,中材集團(tuán)隨后決定,將繼續(xù)積極努力與相關(guān)各方溝通,在2016年9月7日前履行前述解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。
而對(duì)中建材來(lái)說(shuō),水泥同樣也是一項(xiàng)很重要的業(yè)務(wù)。中建材官網(wǎng)顯示,其水泥年產(chǎn)能超過(guò)4.5億噸,位列世界第一;商品混凝土年產(chǎn)能4億立方米,位列世界第一。該業(yè)務(wù)主要由其旗下中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司承擔(dān)。
業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,隨著兩大集團(tuán)的戰(zhàn)略重組,預(yù)計(jì)將對(duì)中材解決3家水泥上市公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾有所促進(jìn)。
對(duì)于企業(yè)兼并重組,中國(guó)水泥協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)孔祥忠認(rèn)為,將繼續(xù)鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)兼并重組淘汰落后產(chǎn)能,加大水泥企業(yè)集中度,同時(shí)切實(shí)防止以兼并重組為名盲目擴(kuò)張產(chǎn)能。
“這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)必然的趨勢(shì)。”作為水泥行業(yè)的“行內(nèi)人”,李璟對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者指出,“有些企業(yè)設(shè)計(jì)重度污染必須關(guān)閉,有些企業(yè)業(yè)績(jī)無(wú)法支撐,就會(huì)被‘大魚(yú)吃小魚(yú)’。在過(guò)去,水泥是灰色黃金,太多人看到其中的利益,大家都奔向這一產(chǎn)業(yè),如今產(chǎn)能過(guò)剩,如果沒(méi)有強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力,將自己的產(chǎn)品做強(qiáng)做精,那一定是會(huì)被市場(chǎng)所淘汰的?!?
“走出去”初見(jiàn)成效
2011年,在上海交大MBA國(guó)際班求學(xué)期間,李璟收獲頗豐。
“當(dāng)時(shí)一位叫Ilan Alon的教授對(duì)我們說(shuō),歐美市場(chǎng)如今的發(fā)展空間遠(yuǎn)不如新興市場(chǎng)國(guó)家來(lái)得大。”而李璟原本就是面向歐美市場(chǎng)做一些供應(yīng)鏈整合管理的項(xiàng)目與貿(mào)易,受到教授啟發(fā),李璟立馬將公司的戰(zhàn)略方向及業(yè)務(wù)從歐美轉(zhuǎn)移到了新興的第三世界國(guó)家?,F(xiàn)在主要在巴基斯坦、伊朗、土耳其、埃及等國(guó)家從事水泥、電力等基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)備以及項(xiàng)目服務(wù)。[Page]
“由于長(zhǎng)期往返這些國(guó)家,發(fā)現(xiàn)我們不但可以將中國(guó)的過(guò)剩產(chǎn)能分享到這些國(guó)家,同時(shí)也可以把他們綠色原生態(tài)的有特色食品引進(jìn)國(guó)內(nèi),展開(kāi)雙向國(guó)際貿(mào)易?!甭斆鞯睦瞽Z在2015年成立了上海藝米加食品科技有限公司,主要從新興的第三世界國(guó)家做進(jìn)口食品的供應(yīng)鏈管理以及國(guó)內(nèi)銷售與品牌建設(shè)工作。于是輸出去水泥,引進(jìn)來(lái)健康食品,李璟這筆“一帶一路”生意,去年為她帶來(lái)了6000多萬(wàn)元的收入。
在許多國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái),“一帶一路”正是在國(guó)內(nèi)水泥景氣走勢(shì)低迷之時(shí),水泥上市公司積極尋求的突圍良策。中信證券認(rèn)為,在“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略下,“走出去”公司海外業(yè)績(jī)彈性預(yù)計(jì)將逐步顯現(xiàn)?!笆濉闭蠈墓芾硇枨筠D(zhuǎn)向管理供給,并購(gòu)整合是化解產(chǎn)能過(guò)剩的重要手段,國(guó)企改革轉(zhuǎn)型預(yù)期有望不斷強(qiáng)化。
不少上市水泥企業(yè)也開(kāi)始了“一帶一路”的布局。比如,2015年12月7日,上峰水泥公告調(diào)整后的定向增發(fā)方案,增發(fā)對(duì)象鎖定為公司的原股東及員工持股平臺(tái),募集資金投向“一帶一路”國(guó)家的水泥項(xiàng)目。方案顯示,位于烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦的兩個(gè)水泥項(xiàng)目具有良好的發(fā)展預(yù)期和利潤(rùn)回報(bào),兩項(xiàng)目投產(chǎn)后利潤(rùn)總額合計(jì)可超過(guò)8億元,將為公司帶來(lái)較大的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期。
2015年12月7日,在華新水泥召開(kāi)的股東大會(huì)上,公司副總經(jīng)理兼董秘王錫明表示,在行業(yè)整體不太景氣的市場(chǎng)環(huán)境下,華新水泥借“一帶一路”機(jī)遇大力拓展海外市場(chǎng),多國(guó)項(xiàng)目已取得明顯成效。
早在2011年8月,華新水泥就與塔吉克斯坦簽署了合作協(xié)議,雙方擬共同建設(shè)年產(chǎn)100萬(wàn)噸的新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。2014年,華新水泥在塔的第二條和第三條水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目也相繼啟動(dòng)。其中,第二條線預(yù)計(jì)將在2016年一季度投產(chǎn)。王錫明預(yù)計(jì),上述兩條生產(chǎn)線的總產(chǎn)量將滿足塔吉克斯坦50%以上的水泥需求。
除此之外,2015年3月,華新水泥還正式完成了對(duì)柬埔寨CCC項(xiàng)目公司28%股權(quán)的收購(gòu),收購(gòu)?fù)瓿珊?,華新水泥對(duì)其持股比例增至68%,繼而也成為該公司的第一大控股股東。記者了解到,公司同時(shí)也會(huì)考慮在尼泊爾和哈薩克斯坦建設(shè)新的投資項(xiàng)目。
“公司還會(huì)在中亞、東南亞等中國(guó)周邊地區(qū)以及海上絲綢之路國(guó)家進(jìn)行填空式、互補(bǔ)式的項(xiàng)目發(fā)掘?!蓖蹂a明表示,公司爭(zhēng)取到2020年,在“一帶一路”沿線發(fā)展10個(gè)大型海外投資項(xiàng)目。
對(duì)李璟而言,她的主要“根據(jù)地”在巴基斯坦?!斑@些‘一帶一路’沿線國(guó)家的基建情況非常糟糕,他們亟需造橋、造鐵路,而這正是中國(guó)水泥企業(yè)發(fā)揮作用的好時(shí)機(jī)”。
《國(guó)際金融報(bào)》記者查閱資料發(fā)現(xiàn),2014年,海外十大水泥消費(fèi)國(guó)共消費(fèi)水泥8.28億噸,占海外消費(fèi)總量的48.89%,這些國(guó)家分別為印度、土耳其、印度尼西亞、沙特阿拉伯、越南、日本、美國(guó)、巴西、俄羅斯和埃及。
綜合考量這些國(guó)家官方及協(xié)會(huì)的預(yù)計(jì),這十大國(guó)未來(lái)5年水泥需求有年均5.76%左右的增速,越南、印尼、印度和埃及四國(guó)人均水泥消費(fèi)量低于650公斤,但復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)6%,這給海外市場(chǎng)消費(fèi)的增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。2014年,這十國(guó)的人均水泥消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)海外人均消費(fèi)水平。
業(yè)內(nèi)專家指出,未來(lái)這十國(guó)的消費(fèi)比重或低于當(dāng)前消費(fèi)比重(49%),基于這一假設(shè),預(yù)計(jì)未來(lái)5年海外水泥市場(chǎng)至少應(yīng)有6.7億噸以上的增長(zhǎng)空間,這十國(guó)就貢獻(xiàn)了3.3億噸的增長(zhǎng)空間。
輸出先進(jìn)產(chǎn)能
值得注意的是,如今很多報(bào)道在提及“一帶一路”時(shí)都用了“有利于輸出中國(guó)現(xiàn)有的過(guò)剩產(chǎn)能”的語(yǔ)句來(lái)形容。
對(duì)此,國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院指出,“我們必須明確,實(shí)現(xiàn)‘一帶一路’的前提是我們與沿線國(guó)家的相互尊重、平等合作,任何形式的‘產(chǎn)能輸出論’、‘資源掠奪論’都將造成極其嚴(yán)重的后果,中國(guó)首先就應(yīng)該在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)觀念糾偏。”
“我認(rèn)為用‘分享’一詞更為恰當(dāng)。”李璟告訴記者,以她在巴基斯坦的水泥業(yè)務(wù)為例,她輸出的水泥設(shè)備都是品質(zhì)好、性價(jià)比高的產(chǎn)品,絕非將國(guó)內(nèi)的一些低質(zhì)廉價(jià)產(chǎn)品轉(zhuǎn)手倒賣。“做生意就應(yīng)該要互相尊重,互利互惠。這不僅在中國(guó),在世界任何一個(gè)地方都是一樣的”。
然而,中國(guó)企業(yè)要開(kāi)拓“一帶一路”市場(chǎng)的同時(shí),也要承擔(dān)一系列風(fēng)險(xiǎn),會(huì)遇到許多新的挑戰(zhàn)。
對(duì)于李璟而言,安全性就是非常重要的一環(huán)?!昂芏鄷r(shí)候,我出行都是由許多當(dāng)?shù)睾献魃膛蓪iT的保鏢陪同的。在安全問(wèn)題上,企業(yè)還是非常需要注意的”。前不久,中國(guó)鐵建3名高管在馬里遭遇恐怖襲擊,不幸遇難。因此,對(duì)于準(zhǔn)備“走出去”的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和增加相互間的合作必不可少。
除此之外,李璟認(rèn)為,政治環(huán)境、投資環(huán)境、法律法規(guī)、文化氛圍和宗教習(xí)俗等都是中國(guó)企業(yè)走向海外市場(chǎng)需要慎重考量的因素。
“關(guān)鍵還是要練好內(nèi)功,讓自己的產(chǎn)品有特色,有較高的科技含量?!崩瞽Z對(duì)記者強(qiáng)調(diào),中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的“新常態(tài)”期,未來(lái)的水泥需求增長(zhǎng)空間將變得有限,因此她的“一帶一路”還會(huì)繼續(xù)走下去。
“2016年,我已經(jīng)計(jì)劃在巴基斯坦開(kāi)設(shè)專門的水泥設(shè)備制造廠,這樣不僅可以降低運(yùn)輸成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,更可以促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)?!痹诮Y(jié)束訪談后,李璟又要登上飛機(jī),踏上她的水泥“一帶一路”的征程。
編輯:曾家明
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