關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革限售股份解除限售的核查意見(jiàn)書
關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革限售股份解除限售的核查意見(jiàn)書
上市公司 A 股簡(jiǎn)稱: 冀東水泥
上市公司 A 股代碼:
保薦機(jī)構(gòu)名稱: 國(guó)泰君安證券股份有限公司
保薦代表人名稱: 張江
本保薦機(jī)構(gòu)保證核查意見(jiàn)內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)核查意見(jiàn)的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。國(guó)泰君安證券股份有限公司作為唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“冀東水泥”、“公司”)股權(quán)分置改革工作的保薦機(jī)構(gòu),對(duì)公司有限售條件的流通股上市流通事宜出具本核查意見(jiàn)。
本核查意見(jiàn)僅限于公司有限售條件的流通股股東申請(qǐng)相關(guān)股份上市流通之目的報(bào)送深圳證券交易所并作為備查文件之用,不得用做任何其他目的。保薦機(jī)構(gòu)同意,公司為了有限售條件的流通股股東申請(qǐng)相關(guān)股份上市流通之目的而披露的相關(guān)公告可以引用本核查意見(jiàn)的結(jié)論性意見(jiàn)。除此之外,未經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)書面同意,本核查意見(jiàn)不得遞交給任何第三方,任何第三方也不得提及、引用、依賴本核查意見(jiàn)中所列示的事實(shí)、判斷或結(jié)論。保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)如下:
一、公司股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況
(一)股權(quán)分置改革方案概述
冀東水泥非流通股股東冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“冀東集團(tuán)”)和其他非流通股股東向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東支付112,299,289 股股票對(duì)價(jià),即流通股股東每持有 10 股流通股獲付 3.2 股對(duì)價(jià)股份。
(二)方案實(shí)施情況
公司股權(quán)分置改革方案經(jīng) 2006 年 4 月 24 日召開的公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)。2006 年 5 月 22 日,冀東水泥公告了股改實(shí)施公告。2006年5月24日,冀東水泥股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢,冀東水泥股票復(fù)牌。
(三)方案中追加對(duì)價(jià)的實(shí)施情況
1、冀東發(fā)展股份追送承諾
(1)當(dāng)冀東水泥 2006 年財(cái)務(wù)報(bào)告被出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)且 2006 年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)比 2005 年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)低于 40%時(shí),冀東集團(tuán)按冀東水泥現(xiàn)有流通股股東每 10 股送 0.1 股的比例無(wú)償向追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日在冊(cè)的無(wú)限售條件的流通股股東追送股份,追送股份共計(jì) 3,509,352.8 股。在冀東水泥實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股份、支付股票股利或全體股東按相同比例縮股時(shí),將按照該股本變動(dòng)比例對(duì)目前設(shè)定的追送股份總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;在冀東水泥因?qū)嵤┰霭l(fā)、配股、可轉(zhuǎn)換債券、權(quán)證等股本變動(dòng)而導(dǎo)致原非流通股股東與流通股股東不同比例變動(dòng)時(shí),前述追送股份總數(shù)不變,但每 10 股追送比例將作相應(yīng)調(diào)整。
(2)當(dāng)冀東水泥 2007 年財(cái)務(wù)報(bào)告被出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)且 2007 年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)比 2005 年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)低于 80%時(shí),冀東集團(tuán)按冀東水泥現(xiàn)有流通股股東每 10 股送 0.1 股的比例無(wú)償向追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日在冊(cè)的無(wú)限售條件的流通股股東追送股份,追送股份共計(jì) 3,509,352.8 股。
(3)當(dāng)冀東水泥 2006 年、2007 年財(cái)務(wù)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告時(shí),前述股份追送自動(dòng)啟動(dòng)。
如滿足上述股份追送條件,在年度報(bào)告披露后的 15 個(gè)工作日內(nèi),冀東水泥公告追送股份的實(shí)施公告,并確定追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日,冀東集團(tuán)將按照深圳證券交易所相關(guān)程序?qū)嵤┕煞葑匪汀?
2、承諾實(shí)施情況
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,且2006 年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)比 2005 年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò) 40%,2007 年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)比 2006 年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò) 40%,故冀東集團(tuán)不需要履行上述 1 中每 10股送 0.1 股的追送承諾。
二、有關(guān)承諾事項(xiàng)
(一)相關(guān)承諾內(nèi)容
1、法定承諾
(1)所持股份自改革方案實(shí)施之日起,在十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)
讓。
(2)持有上市公司股份總數(shù)百分之五以上的原非流通股股東,在前項(xiàng)規(guī)定期滿后,通過(guò)證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數(shù)量占該公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)百分之五,在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)百分之十。
2、控股股東河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司的特別承諾
(1)為了使冀東水泥股權(quán)分置改革得以順利進(jìn)行,如果冀東水泥其他非流通股股東因故不能在本次股權(quán)分置改革中執(zhí)行相關(guān)對(duì)價(jià)安排,冀東集團(tuán)承諾對(duì)該部分股東的執(zhí)行對(duì)價(jià)安排先行代為墊付。代為墊付后,該部分股東所持股份如上市流通,應(yīng)當(dāng)向代為墊付的冀東集團(tuán)償還代為墊付的股份或款項(xiàng)。
(2)冀東集團(tuán)承諾按以下條款增持冀東水泥股份:
A、以 3.70 元為基準(zhǔn)價(jià)格;
B、在股權(quán)分置改革方案實(shí)施后 2 個(gè)月內(nèi),冀東集團(tuán)將投入 1 億元資金通過(guò)深交所交易系統(tǒng)以每股不高于基準(zhǔn)價(jià)格擇機(jī)買入冀東水泥股票,直至 1 億元資金用盡;
C、上述基準(zhǔn)價(jià)格遇到分紅、轉(zhuǎn)增、送股、配股等事項(xiàng)時(shí),將進(jìn)行除權(quán)除息調(diào)整;
D、冀東集團(tuán)承諾在增持計(jì)劃完成后 6 個(gè)月內(nèi)不出售所增持的股份;
E、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2005]52 號(hào)《關(guān)于上市公司控股股東在股權(quán)分置改革后增持社會(huì)公眾股份有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定,冀東集團(tuán)在冀東水泥相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)股權(quán)分置改革方案后的兩個(gè)月內(nèi)增持社會(huì)公眾股份而觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)可以免予履行要約收購(gòu)義務(wù);
F、在相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)股權(quán)分置改革方案后至冀東水泥股票復(fù)牌前,冀東集團(tuán)將按有關(guān)規(guī)定開立股票資金帳戶,并將 1 億元資金存入該帳戶,以確保履行增持股份計(jì)劃。
(3)冀東集團(tuán)承諾,向冀東水泥股東大會(huì)提出分紅議案,2006 年度、2007年度公司每年的現(xiàn)金分紅比例,不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 50%,并保證在股東大會(huì)表決時(shí)對(duì)該議案投贊成票。
(4)冀東集團(tuán)正與有關(guān)戰(zhàn)略投資者協(xié)商向其轉(zhuǎn)讓所持冀東水泥部分股份的事宜,該轉(zhuǎn)讓事宜仍存在不確定性;為保障流通股股東的權(quán)益,冀東集團(tuán)承諾,無(wú)論上述股份轉(zhuǎn)讓的過(guò)戶是在冀東水泥股權(quán)分置改革方案實(shí)施日前或后完成,冀東集團(tuán)都將保證上述擬轉(zhuǎn)讓股份所對(duì)應(yīng)的對(duì)價(jià)執(zhí)行。預(yù)計(jì)冀東集團(tuán)完成股份轉(zhuǎn)讓后,仍為冀東水泥的第一大股東。
(二)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
冀東水泥股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢后,保薦機(jī)構(gòu)盡職履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù),經(jīng)對(duì)冀東水泥非流通股股東履行承諾的情況的核查,本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:
1、承諾人嚴(yán)格按照承諾的約定切實(shí)履行其承諾;
2、承諾人及上市公司就承諾人履行承諾事宜進(jìn)行信息披露符合規(guī)定。
三、自股改實(shí)施后冀東水泥股本結(jié)構(gòu)變化
2008 年,公司采取非公開發(fā)行股票方式發(fā)行股份 250,000,000 股,總股本由962,770,614 股變更為 1,212,770,614 股。
2012 年,公司采取非公開發(fā)行股票方式發(fā)行股份 134,752,300 股,總股本由1,212,770,614 股變更為 1,347,522,914 股。
截至目前,公司總股本為 1,347,522,914 股。
四、大股東占用資金的解決安排情況
截至目前,公司不存在大股東占用資金的情況。
五、本次有限售條件的流通股(僅限股改形成)流通情況
(一)本次有限售條件的流通股流通情況
本次有限售條件的流通股可上市流通的股份為 30,500 股,占總股本比例為
0.002%。
本次有限售條件的流通股上市流通日為 2015 年 9 月 14 日。
具體有限售條件的流通股可上市流通情況如下表:
股數(shù)單位:股
本次變動(dòng)前
持有的有限 持有有限售條 剩余有限售
序 本次上市
股東名稱 售條件的流 墊付償還 件的流通股股 條件的流通
號(hào) 數(shù)量
通股股份數(shù) 份數(shù)量 股股份數(shù)量
量
1 趙素珍 18,000 -2,295 14,696 14,696 0
2 吳振儒 12,500 -3,304 10,205 10,205 0
3 冀東集團(tuán) 0 5,599 5,599 5,599
(二)本次有限售條件的流通股上市情況與股改說(shuō)明書所載情況的差異
在公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書中,原法人股東為唐山獸藥廠。2015年6月5日,唐山市路南北人民法院以(2015)北民初字第 141 號(hào)民事判決書將唐山獸藥廠持有的 18,000 股冀東水泥股份(首發(fā)前機(jī)構(gòu)類限售股)確認(rèn)所有權(quán)人為趙素珍,并于 2015 年 6 月 23 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)辦理了過(guò)戶手續(xù),性質(zhì)變?yōu)槭装l(fā)前個(gè)人類限售股。在公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書中原法人股東為唐山市通用電器廠(以下簡(jiǎn)稱“電器廠”)。2011 年 5 月 23 日,唐山市路北區(qū)人民法院以(2010)北民重字第203 號(hào)民事調(diào)解書,將吳振儒通過(guò)電器廠持有的 12,500 股冀東水泥股份(首發(fā)前機(jī)構(gòu)類限售股)確認(rèn)至吳振儒。并于 2012 年 11 月 22 日在中國(guó)結(jié)算深圳分公司辦理了過(guò)戶手續(xù)。
根據(jù)吳振儒、趙素珍分別于 2015 年 4 月 27 日和 2015 年 7 月 7 日分別與冀東集團(tuán)簽署的《股份償還協(xié)議》,吳振儒、趙素珍和分別向冀東集團(tuán)償還股權(quán)分置改革墊付股份 2,295 股、3,304 股,根據(jù)《股份償還協(xié)議》,該部分代墊股份于2015年8月12日在中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成代墊股份償還手續(xù)。
(三)此前股改形成的有限售條件的流通股上市情況
2007 年 5 月 25 日,唐山市建筑材料工業(yè)供銷總公司、唐山市計(jì)算機(jī)通信電子有限公司、唐山市工人文化宮文化娛樂(lè)服務(wù)中心、玉田縣金諾新印象廣告裝飾工程有限公司、唐山市教育用品經(jīng)營(yíng)公司、唐山宏揚(yáng)德惠商貿(mào)有限公司、唐山融豐特種紙業(yè)有限公司、河北世紀(jì)宏遠(yuǎn)科技有限公司、唐山市豐潤(rùn)區(qū)第一運(yùn)輸公司、唐山市第一服裝廠、唐山市紡織品進(jìn)出口公司、唐山大自然管理咨詢有限公司、唐山市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司、冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司、唐山市煒業(yè)食品有限公司、唐山市衛(wèi)星瓷廠、唐山山河土地開發(fā)整理服務(wù)有限公司、唐大市金爾貿(mào)易有限公司、河北經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社印刷廠、北京市菜市口醫(yī)藥有限責(zé)任公司、中國(guó)建筑二局第三建筑公司持有的共 51,514,272 股有限售條件的流通股可上市流通。2008 年 1 月 15 日,唐山百思得機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司、唐山市軋鋼廠、唐山市吉杰金屬材料有限公司、唐山市捷訊房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、唐山市中水環(huán)保機(jī)械有限公司、唐山市鳳凰物業(yè)管理中心、唐山雄鷹商貿(mào)有限公司、唐山市交通局勞動(dòng)服務(wù)公司、唐山信達(dá)啟業(yè)科技有限公司、唐山唐寧鐵合金貿(mào)易有限公司、唐山市恒益科技有限公司、唐山正大工程造價(jià)咨詢有限公司、石家莊高新區(qū)鵬程商貿(mào)有限公司、唐山郵政通信建筑安裝工程有限公司、秦皇島市永利安信科工貿(mào)有限公司、唐山市金川物貿(mào)有限公司、唐山市亞星機(jī)械制造有限公司、唐山市銀安商貿(mào)有限公司、唐山市軋鋼廠多種經(jīng)營(yíng)公司持有的共 608,429 股有限售條件的流通股可上市流通。
2008 年 6 月 12 日,冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的共 48,138,530 股有限售條件的流通股可上市流通。
2009 年 5 月 27 日,冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的共 398,272,215 股有限售條件的流通股可上市流通。
2010 年 2 月 12 日,朱永明持有的共 14,696 股有限售條件的流通股可上市流通。
2010 年 11 月 1 日,趙曉平、唐山市豐潤(rùn)區(qū)第一運(yùn)輸公司、畢樹林、馬宇平、侯載德、劉向陽(yáng)、宋麗容、劉少凡、孫立寧、冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司、唐山市豐潤(rùn)區(qū)新城物資公司、付素珍持有的共 543,304 股有限售條件的流通股可上市流通。
2014 年 1 月 15 日,高劼、楊鈞、楊洪生、冀東集團(tuán)持有的共 59,500 股有限售條件的流通股可上市流通。
經(jīng)核查,冀東水泥有限售條件流通股股東本次股份上市流通數(shù)量符合《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定。
六、股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)如下:
股份類型 本次限售股份上市流通前 本次變動(dòng)數(shù) 本次限售股份上市流通后
股數(shù) 比例 股數(shù) 比例
一、有限售條件股份 436,943 -30,500 406,443 0.03%
1、其他內(nèi)資持股 385,100 0.03% -30,500 354,600 0.026%
其中:境內(nèi)法人持股 288,199 0.02% -5,599 282,600 0.021%
境內(nèi)自然人持股 96,901 0.01% -24,901 72,000 0.005%
2、外資持股
其中:境外法人持股
3、高管股份 51,843 51,843 0.004%
二、無(wú)限售條件股份 1,347,085,971 99.97% +30,500 1,347,116,471 99.97%
1、人民幣普通股 1,347,085,971 99.97% +30,500 1,347,116,471 99.97%
三、股份總數(shù) 1,347,522,914 100.00% 1,347,522,914 100.00%
七、結(jié)論
綜上所述,根據(jù)對(duì)公司相關(guān)材料、文件的認(rèn)真核查,保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司認(rèn)為:在股權(quán)分置改革完成后,公司有限售條件的流通股股東嚴(yán)格履行了其在股權(quán)分置改革中所做出的各項(xiàng)承諾,公司董事會(huì)提出的本次有限售條件的流通股上市申請(qǐng)符合相關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu):國(guó)泰君安證券股份有限公司
保薦代表人:張江
2015 年 8 月 27 日
編輯:來(lái)飛翔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com