2015年墻材行業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析

  上半年，面對(duì)國(guó)內(nèi)外比較復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和不斷加大的下行壓力，磚瓦、加氣混凝土、建筑砌塊等墻材行業(yè)遇到了前所未有的困難。多數(shù)企業(yè)開工不足、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格下降、企業(yè)應(yīng)收賬款增加，新建項(xiàng)目比往年大幅減少，裝備制造企業(yè)遭遇寒冬。但也有部分企業(yè)迎難而上，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，依靠新產(chǎn)品、新技術(shù)和經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新使企業(yè)主動(dòng)走上轉(zhuǎn)型升級(jí)之路，取得了較好的業(yè)績(jī)。

  一、上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

  1、產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)效益下滑

  上半年，受房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣影響，磚瓦、加氣混凝土和建筑砌塊等傳統(tǒng)墻材產(chǎn)品市場(chǎng)需求不足，產(chǎn)能總體利用率大約在60%左右。企業(yè)分化嚴(yán)重，表現(xiàn)為規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量在增長(zhǎng)，一些小型企業(yè)因經(jīng)營(yíng)困難處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，有些甚至出現(xiàn)關(guān)閉或倒閉現(xiàn)象。因環(huán)保壓力加大，河北等地集中炸毀了一批落后的粘土磚瓦窯。

  因產(chǎn)能過剩、企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格下降。比如加氣混凝土徐州地區(qū)從110元/立方米降到了不到95元/立方米，蘇州從180～230元/立方米降到165～180元/立方米。

  1～6月，規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)磚2380.36萬(wàn)億標(biāo)塊，同比增長(zhǎng)5.3%；累計(jì)生產(chǎn)瓦55.09萬(wàn)片，負(fù)增長(zhǎng)14%。規(guī)模以下磚瓦、加氣和砌塊企業(yè)產(chǎn)量降幅較多，產(chǎn)量與去年同期相比約下滑20%～30%。

  1～5月，規(guī)模以上磚瓦及建筑砌塊企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1306.3億元，同比增長(zhǎng)9.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)90.3億元，同比增長(zhǎng)8.4%；三項(xiàng)費(fèi)用(銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用)分別增長(zhǎng)11.8%、10.9%和9.5%。

  其中，私人控股企業(yè)占規(guī)模以上企業(yè)（占95.11%）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)10.6%。東部地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)最快，同比增長(zhǎng)8.6%，外商控股和港澳臺(tái)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.2%，私人控股企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.1%，集體企業(yè)利潤(rùn)下降20.6%，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)下降3.6%。

  2、新建項(xiàng)目減少，裝備制造企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難

  在市場(chǎng)需求不足、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑的情況下，一些原準(zhǔn)備新建或改造的項(xiàng)目尚處于觀望期。裝備制造企業(yè)已經(jīng)由前幾年的賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)為買方市場(chǎng)，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)利潤(rùn)空間在減少。一些企業(yè)經(jīng)歷了前幾年的快速發(fā)展和高利潤(rùn)，對(duì)目前市場(chǎng)情況尚不適應(yīng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難。

  1～6月，磚瓦及建筑砌塊企業(yè)完成投資完成額累計(jì)為612.61億元。其中，東部地區(qū)增長(zhǎng)幅度較大，同比增長(zhǎng)28.33%，西部略有增長(zhǎng)，中部基本持平。

  河北因淘汰落后磚瓦窯的速度加快，新建和改造投資增加，磚瓦及建筑砌塊投資完成額達(dá)到42.81億元，同比增長(zhǎng)65.41%；其次為江蘇省，投資完成額達(dá)到19.60億元，同比增長(zhǎng)93.43%；山東投資完成額為33.31億元，同比增長(zhǎng)69.25%；廣東投資完成額為34.39億元，同比增長(zhǎng)32.51%。

  磚瓦及建筑砌塊投資完成額降幅較大的地區(qū)有青海、寧夏、西藏、內(nèi)蒙古和黑龍江，分別降低了77.98%、73.81%、66.00%、64.43%和51.25%。

  加氣混凝土前幾年新上項(xiàng)目較多，上半年發(fā)展速度相對(duì)放緩，新上生產(chǎn)線比去年明顯減少，一般以切割機(jī)為主的工藝裝備企業(yè)，所接訂單僅為去年的一半左右，蒸壓釜企業(yè)的訂單普遍少于切割機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，蒸壓磚制品裝備上半年全行業(yè)訂單僅有30臺(tái)左右。

  3、部分企業(yè)依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，逆勢(shì)而起

  我國(guó)經(jīng)濟(jì)正由中高速增長(zhǎng)邁向中高端水平。一些墻材和裝備制造業(yè)緊緊把握墻材的發(fā)展方向，主動(dòng)調(diào)整結(jié)構(gòu)，走差異化的發(fā)展戰(zhàn)略，以產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新在競(jìng)爭(zhēng)中逆勢(shì)而起。

  如山西太化集團(tuán)投資5個(gè)億新建4條燒結(jié)墻材生產(chǎn)線，主要以頁(yè)巖和粉煤灰生產(chǎn)保溫砌塊等中高端產(chǎn)品；世界上最大的磚瓦企業(yè)奧地利維納博格公司在北京設(shè)立了辦事處，與中國(guó)建材集團(tuán)開展合作，一些清水墻裝飾磚和西式屋面瓦已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，先后應(yīng)用于釣魚臺(tái)國(guó)賓館和國(guó)家會(huì)議中心等重點(diǎn)工程；近年來仿古磚在四川成都、河南洛陽(yáng)和安徽皖南等地開始批量生產(chǎn)，市場(chǎng)前景看好；新疆凱樂公司的燒結(jié)隔墻制品已經(jīng)研發(fā)并開始生產(chǎn)；江蘇貝斯特公司利用江河湖淤泥生產(chǎn)鐵路音障墻砌塊；佛山新建了三家高檔屋面瓦生產(chǎn)企業(yè)；加氣新上項(xiàng)目上半年基本以自保溫砌塊和板材為主，湖北、廣東、山東等地一些生產(chǎn)精度高、容重低產(chǎn)品的加氣混凝土企業(yè)在目前行業(yè)困難的情況下生產(chǎn)仍處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。

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  一些裝備制造企業(yè)也積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，加快了技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品的更新?lián)Q代。如雙鴨山東方墻材集團(tuán)研發(fā)和生產(chǎn)了二次碼燒上下架系統(tǒng)，部分裝備企業(yè)的裝配式隧道窯、碼坯機(jī)器人已經(jīng)研發(fā)成功并投入生產(chǎn)，一些傳統(tǒng)磚機(jī)經(jīng)過系列改造提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

  泉工股份收購(gòu)了德國(guó)策尼特公司，生產(chǎn)的免托板磚機(jī)可大規(guī)模生產(chǎn)空心磚、路面磚、路緣石及高速公路和水利工程的各種混凝土制品，產(chǎn)品廣泛銷往國(guó)內(nèi)外。

  資源綜合利用范圍不斷擴(kuò)大，石油焦、植物秸稈、稻殼、棉花桿以及一些造紙、印染、玻纖等工業(yè)污泥被用于燒結(jié)制品生產(chǎn)線，部分選礦廢渣和脫硫石膏等被作為主要原材料用來生產(chǎn)加氣混凝土產(chǎn)品，建筑固體廢棄物、管樁廢漿等被用來制作墻板和建筑砌塊產(chǎn)品，太陽(yáng)能屋頂光伏發(fā)電已在一些墻材企業(yè)運(yùn)行。

  4、存在的主要問題

  一是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整缺乏政策支撐，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻低，產(chǎn)能布局不夠科學(xué)和合理，淘汰落后力度不夠；

  二是產(chǎn)能利用率較低，低端產(chǎn)品仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，低質(zhì)低價(jià)的產(chǎn)品擠占中高端產(chǎn)品市場(chǎng)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)水平低，甚至存在部分非標(biāo)產(chǎn)品；

  三是企業(yè)對(duì)節(jié)能減排和環(huán)保重視不夠，緊迫感不足，缺少必要的應(yīng)對(duì)措施；

  四是行業(yè)缺少協(xié)調(diào)和自律，企業(yè)之間相互壓價(jià)，應(yīng)收賬款居高不下，使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)愈發(fā)困難。

  二、下半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況預(yù)測(cè)

  下半年我國(guó)墻材行業(yè)將逐漸呈現(xiàn)回暖向好的趨勢(shì)，主要基于以下三方面考慮：

  一是今年上半年我國(guó)連續(xù)三次降低了存款準(zhǔn)備金和貸款利息，公積金貸款政策進(jìn)行了調(diào)整，國(guó)家大力支持自住和改善型住房需求，自6月份起北、上、廣、深等一線城市帶動(dòng)全國(guó)房地產(chǎn)逐漸走向回暖；

  二是國(guó)家加大了對(duì)基本建設(shè)、保障性住房和棚戶區(qū)改造的力度；

  三是國(guó)家財(cái)政部和稅務(wù)總局于7月1日開始實(shí)施《關(guān)于新型墻體材料增值稅政策的通知》，《享受增值稅即征即退政策的新型墻體材料目錄》同期發(fā)布，納入目錄范圍的新型墻材將享受增值稅即征即退50%的政策；

  四是墻材行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)引起有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)和廣大企業(yè)的廣泛關(guān)注，行業(yè)發(fā)展將由數(shù)量增長(zhǎng)型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。

  三、對(duì)策與措施

  一是要深入貫徹全國(guó)墻材行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作會(huì)精神，堅(jiān)持會(huì)議確定的"新型墻材"新內(nèi)涵和下一步發(fā)展的目標(biāo)、原則與方針，引導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)節(jié)能、環(huán)保、綠色和高質(zhì)量的新型墻材；鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)力度，走高端和差異化的發(fā)展道路；

  二是應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)政策的研究，認(rèn)真做好"十三五"發(fā)展規(guī)劃基礎(chǔ)調(diào)研工作，科學(xué)和合理地布局產(chǎn)能，遏制低水平重復(fù)建設(shè)，加快行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

  三是對(duì)行業(yè)"三類"情況摸清家底，分類施策。修訂《新型墻體材料產(chǎn)品目錄》和《墻體材料行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》，加快主導(dǎo)產(chǎn)品發(fā)展，加大淘汰落后產(chǎn)能的力度；

  四是創(chuàng)新和提升標(biāo)準(zhǔn)，提高行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，加大對(duì)非標(biāo)產(chǎn)品的查處和強(qiáng)化對(duì)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施力度；

  五是積極實(shí)施"走出去"發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)國(guó)際交流與合作，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力；

  六是積極發(fā)揮行業(yè)的自律作用，行業(yè)協(xié)會(huì)要通過制定行業(yè)自律公約，加大行業(yè)節(jié)能減排力度，提升產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，營(yíng)造公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。