[獨(dú)家]水泥行業(yè)新一輪洗牌快來了嗎？

  近有篇報道“對話辜成允：臺泥如何打入國企主導(dǎo)的大陸市場”（見《福布斯中文網(wǎng)》），臺灣水泥CEO辜成允在接受采訪中的一些看法值得業(yè)內(nèi)人士思考。

  辜成允先生說到，（現(xiàn)在形勢）迫使這些（大型）水泥公司的高層管理人員開始更加理性地思考。真正的需求有多少？供應(yīng)有多少？我們固然都想把水泥賣出去，但需求存在嗎？如果需求不存在，過剩產(chǎn)能該如何處置？所以這是各大水泥集團(tuán)一直都在思考的問題之一。對這一連串四個問的出臺背景也許業(yè)內(nèi)看法基本一致，但答案及擬采取的應(yīng)對措施也許不盡相同，未必一致。

  國家統(tǒng)計局剛公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年6月份水泥產(chǎn)量21,776萬噸，同比下降5.8%；2015年1-6月份全國規(guī)模以上水泥產(chǎn)量107,714 萬噸，同比負(fù)增長5.3%。單月水泥產(chǎn)量和累計水泥產(chǎn)量同比下滑幅度繼續(xù)擴(kuò)大 。下降與負(fù)增長且幅度之大，令業(yè)內(nèi)人士始料不及。只因為長期以來“黃金期”之說一直處在“主導(dǎo)”地位。

  上月，《新華社新媒體》有篇“河北邢臺環(huán)?，F(xiàn)狀蹲點(diǎn)記”報道（見《河北省環(huán)保廳網(wǎng)站》），雖內(nèi)容主要針對“玻璃”，但也把水泥給捎上了。報道說，玻璃生產(chǎn)線已不賺錢,為何還要開爐"燒錢"?邢臺沙河市是國內(nèi)重要的玻璃產(chǎn)地，其浮法玻璃產(chǎn)能占全國近20％，占本市GDP約40％。2013年以來，河北大力整治大氣污染，邢臺也在“減污染、壓產(chǎn)能”的大潮中不斷自我加壓。近年來，沙河市已經(jīng)關(guān)停了90多條生產(chǎn)線，目前還剩52條。記者走訪的幾家玻璃廠負(fù)責(zé)人反映，今年訂單比去年同期明顯減少。（玻璃窯）點(diǎn)一次火成本差不多1個多億，所以不能輕易停，賠錢也得燒著。報道還捎上水泥企業(yè)說，在臨城奎山冀東水泥有限公司，偌大的工廠內(nèi)靜悄悄的。企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，水泥缺乏銷路，從去年10月起就停工了，2015年春節(jié)后開工了半個月，倉庫滿了就又停工了，算上人工和管理成本，企業(yè)每個月虧損近2000萬元。據(jù)臨城縣環(huán)保局局長張冀峰介紹，從2013年9月至2014年底，臨城縣關(guān)停了近千家大大小小的水泥企業(yè)(原文如此）。
  真正的需求是多少？辜成允先生說，當(dāng)一個經(jīng)濟(jì)體從欠發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家過渡時，因為這樣的國家缺少基礎(chǔ)設(shè)施，所以迫切需要進(jìn)行相關(guān)的建設(shè)。水泥產(chǎn)業(yè)增長與GDP增長呈很強(qiáng)的正相關(guān)，幾乎有1.25倍的樣子。一旦道路建成，城市之間有鐵路相連，城市發(fā)展就開始了。多種驅(qū)動力拉動水泥需求以快于GDP增速的速度增長。但在達(dá)到某個飽和點(diǎn)后，公共基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建開始放緩，只有私營部門的開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)和城市發(fā)展仍在維持需求增長。所以通常這時候水泥需求會達(dá)到峰值。例如在臺灣，水泥需求的峰值為2,700萬噸。到去年幾乎已經(jīng)減半。這種情況在亞洲所有經(jīng)濟(jì)體中都上演過。

  水泥企業(yè)如何看的呢?在“蹲點(diǎn)記”中有段描述，一些企業(yè)負(fù)責(zé)人表示要扛著，等待經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，也有不少企業(yè)頂不住壓力退出了市場。一家水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人說，我們老板干這行很多年了，對市場形勢總是判斷得很清楚，但現(xiàn)在，連他也說看不準(zhǔn)了，“我們現(xiàn)在不說掙錢，能生存下來就是勝利”。為什么“看不準(zhǔn)”了？辜成允先生在采訪中的回答很精彩，因為十年前，大家都認(rèn)為“天有多大市場就有多大”。這就等于在說，看都不用看。在2003年的一輪水泥產(chǎn)能猛增潮中，水泥售價節(jié)節(jié)升高，戲稱水泥窯為“點(diǎn)鈔機(jī)”。事至今日，雖說基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建還在進(jìn)行時，城鎮(zhèn)化還處在上升空間。但畢竟經(jīng)濟(jì)已步入新常態(tài)，進(jìn)入新世紀(jì)的2003與2008兩次引發(fā)產(chǎn)能大擴(kuò)張的歷史不會再重演，相反戴上了產(chǎn)能嚴(yán)重過剩帽子。從上半年水泥數(shù)據(jù)似已能判斷飽和點(diǎn)或已經(jīng)來到，或即將來到?？紤]到產(chǎn)能等量或減量置換中，被置換的落后產(chǎn)能中有一部分早就處在停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，用句“時尚”話即為“僵尸”產(chǎn)能。置換后，新建的產(chǎn)能卻是實(shí)打?qū)嵉模M(jìn)而加劇產(chǎn)能實(shí)際利用率下降也可能是大概率事件。如辜成允先生預(yù)判，未來八至十年內(nèi)，市場都不會出現(xiàn)任何顯著的增長了?；旧暇驮?0億噸上下波動，然后我猜市場可能會縮小到12億、11億噸的樣子。

  值得水泥“慶幸“的是，水泥窯經(jīng)常停窯限產(chǎn)雖也不是好事，但不像玻璃窯停窯那么令人“心驚肉跳”。經(jīng)常出現(xiàn)某地水泥企業(yè)自主停窯的報道似也成了媒體報道新常態(tài)。停窯限產(chǎn)只不過是權(quán)宜之計，水泥行業(yè)再次面臨洗牌應(yīng)該是必然要面對的現(xiàn)實(shí)。除了需求因素外，節(jié)能減排和環(huán)境治理對水泥行業(yè)壓力也越來越大。“扛住”的底線（只是最低要求，不等于一定能扛得住）是資源消耗和污染物排放必須在國家及地方規(guī)定的限值之內(nèi)。而能以最少的資源消耗、以最低的污染物排放生產(chǎn)水泥和實(shí)現(xiàn)從制造向“制造+服務(wù)”的轉(zhuǎn)型升級的企業(yè)則應(yīng)是穩(wěn)穩(wěn)能在洗牌中“扛住”的企業(yè)。

  本月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，《意見》指出，存在傳統(tǒng)企業(yè)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)的意識和能力不足、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)理解不夠深入等問題，亟待加以解決?！兑庖姟吩诳傮w思路中指出，推動互聯(lián)網(wǎng)由消費(fèi)領(lǐng)域向生產(chǎn)領(lǐng)域拓展，加速提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，增強(qiáng)各行業(yè)創(chuàng)新能力，構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新優(yōu)勢和新動能。著力做優(yōu)存量，推動經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級?！兑庖姟吩诨驹瓌t中提出，將互聯(lián)網(wǎng)作為生產(chǎn)生活要素共享的重要平臺，最大限度優(yōu)化資源配置；鼓勵傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)樹立互聯(lián)網(wǎng)思維，積極與“互聯(lián)網(wǎng)+”相結(jié)合；充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級以及信息化和工業(yè)化深度融合中的平臺作用，引導(dǎo)要素資源向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)集聚，推動生產(chǎn)方式和發(fā)展模式變革?！兑庖姟吩谑豁椫攸c(diǎn)行動中，與水泥行業(yè)較為緊密相關(guān)的有：第（二）項“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造。推動互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)融合，提升制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的協(xié)同制造新模式。其中有，發(fā)展大規(guī)模個性化定制。支持企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)采集并對接用戶個性化需求，推進(jìn)設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造和供應(yīng)鏈管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的柔性化改造，開展基于個性化產(chǎn)品的服務(wù)模式和商業(yè)模式創(chuàng)新。.提升網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造水平。鼓勵制造業(yè)骨干企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)緊密協(xié)同，促進(jìn)生產(chǎn)、質(zhì)量控制和運(yùn)營管理系統(tǒng)全面互聯(lián)，推行眾包設(shè)計研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)化制造等新模式。加速制造業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型。鼓勵制造企業(yè)利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，整合產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)，形成面向生產(chǎn)組織全過程的決策服務(wù)信息，為產(chǎn)品優(yōu)化升級提供數(shù)據(jù)支撐。鼓勵企業(yè)基于互聯(lián)網(wǎng)開展故障預(yù)警、遠(yuǎn)程維護(hù)、質(zhì)量診斷、遠(yuǎn)程過程優(yōu)化等在線增值服務(wù)，拓展產(chǎn)品價值空間，實(shí)現(xiàn)從制造向“制造+服務(wù)”的轉(zhuǎn)型升級。第（七）項“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流。加快建設(shè)跨行業(yè)、跨區(qū)域的物流信息服務(wù)平臺，提高物流供需信息對接和使用效率。鼓勵大數(shù)據(jù)、云計算在物流領(lǐng)域的應(yīng)用，建設(shè)智能倉儲體系，優(yōu)化物流運(yùn)作流程，提升物流倉儲的自動化、智能化水平和運(yùn)轉(zhuǎn)效率，降低物流成本。第（八）項“互聯(lián)網(wǎng)+”電子商務(wù)。大力發(fā)展行業(yè)電子商務(wù)。積極利用電子商務(wù)平臺優(yōu)化采購、分銷體系，提升企業(yè)經(jīng)營效率。鼓勵生產(chǎn)制造企業(yè)面向個性化、定制化消費(fèi)需求深化電子商務(wù)應(yīng)用。按照市場化、專業(yè)化方向，大力推廣電子招標(biāo)投標(biāo)。第（十）項“互聯(lián)網(wǎng)+”綠色生態(tài)。推動互聯(lián)網(wǎng)與生態(tài)文明建設(shè)深度融合，完善污染物監(jiān)測及信息發(fā)布系統(tǒng)，形成覆蓋主要生態(tài)要素的資源環(huán)境承載能力動態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)互聯(lián)互通和開放共享。

  以最少的資源消耗、以最低的污染物排放生產(chǎn)水泥和實(shí)現(xiàn)從制造向“制造+服務(wù)”的轉(zhuǎn)型升級必須從單個企業(yè)抓管理抓改造的傳統(tǒng)思維中超脫，要將企業(yè)置身于整個世界之中，在“互聯(lián)網(wǎng)+”推動下，實(shí)現(xiàn)最大限度（廣度+深度）優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)從制造向“制造+服務(wù)”的轉(zhuǎn)型升級?！爸圃?服務(wù)”的轉(zhuǎn)型升級很重要的是要通過“互聯(lián)網(wǎng)+”，使建材與建筑相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)緊密協(xié)同，促進(jìn)生產(chǎn)、質(zhì)量控制和運(yùn)營管理系統(tǒng)全面互聯(lián)。在“互聯(lián)網(wǎng)+”支撐下，真正使建筑與建材實(shí)現(xiàn)全面有機(jī)互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)最大限度優(yōu)化資源配置，提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

  在“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展中搶占先機(jī)和制高點(diǎn)的水泥企業(yè)將在我國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)環(huán)境下“扛住”，進(jìn)入良性循環(huán)，否則，出局將是落伍企業(yè)唯一的選項。