[原創(chuàng)]2015年預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

  過(guò)去的2014年，預(yù)拌混凝土行業(yè)受到了較大的挑戰(zhàn)，行業(yè)整體產(chǎn)量增速大幅下滑，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速也出現(xiàn)大幅下滑，下游建設(shè)項(xiàng)目資金壓力較大，因此，混凝土生產(chǎn)企業(yè)回款壓力加劇。2015年，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，國(guó)家的改革及調(diào)控力度將繼續(xù)增強(qiáng)，然而，在努力保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的首要任務(wù)的指導(dǎo)下，各類規(guī)劃的批復(fù)、貨幣政策的適度寬松及房地產(chǎn)調(diào)控政策的放寬都為2015年埋下了了貌似樂(lè)觀的伏筆。2015年初“一帶一路”、京津冀協(xié)同規(guī)劃、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等大力拉動(dòng)投資的概念不斷熱炒，作為受投資拉動(dòng)的預(yù)拌混凝土行業(yè)，2015年又存在哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)呢？

一、需求想象空間被各大戰(zhàn)略提升，實(shí)質(zhì)利好仍顯悲觀

1、多個(gè)國(guó)家規(guī)劃為行業(yè)帶來(lái)巨大想象空間

  2015年3月28日，國(guó)家發(fā)改委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》（下文稱《愿景與行動(dòng)》）；4月16日上午發(fā)改委就《長(zhǎng)江中游城市群發(fā)展規(guī)劃》舉行發(fā)布會(huì)；《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》頂層設(shè)計(jì)方案已經(jīng)完成，有望近期發(fā)布。這三大國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃成為2015年最炙手可熱的概念，從相關(guān)板塊在資本市場(chǎng)上的反應(yīng)可以看出其受追捧程度，這些規(guī)劃為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開啟了巨大的想象空間。

“一帶一路” 系統(tǒng)工程基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通優(yōu)先建設(shè)

  《愿景與行動(dòng)》稱基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。多家新聞媒體將“一帶一路”與2009年的“4萬(wàn)億”相提并論，并稱這是繼“4萬(wàn)億”之后的第四次投資熱潮，同時(shí)有媒體表示各地方“一帶一路”擬建、在建基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1.04萬(wàn)億元，跨國(guó)投資規(guī)模約524億美元?？紤]到一般基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)周期一般為2-4年，2015年國(guó)內(nèi)“一帶一路”投資金額或在3000-4000億元左右；而海外項(xiàng)目（合計(jì)524億美元，每年約170億美元）基建投資中，假設(shè)1/3在國(guó)內(nèi)，2015年由“一帶一路”拉動(dòng)的投資規(guī)模或在4000億元左右。

  國(guó)家發(fā)布的《愿景與行動(dòng)》中對(duì)“一帶一路”設(shè)計(jì)的區(qū)域進(jìn)行了發(fā)展定位，新疆、福建為“一帶一路”的核心區(qū)，西北、東北、西南地區(qū)的廣西云南對(duì)外市場(chǎng)的開發(fā)開放，以及國(guó)內(nèi)沿海城市、內(nèi)陸地區(qū)“一帶一路”的對(duì)接等等都成為“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施的節(jié)點(diǎn)和高地。

  表1：“一帶一路”各地發(fā)展定位

  資料來(lái)源：《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》，中國(guó)水泥研究院整理

  “一帶一路”是長(zhǎng)期規(guī)劃，2015年帶動(dòng)4000億的基建投資規(guī)模只占2014年實(shí)際基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資不到4%，因此，如果與拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)材料、混凝土需求的作用相比，深化對(duì)外改革開放、深入融入歐亞一體化、尋找國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展新亮點(diǎn)的意義更大一些。

京津冀規(guī)劃交通先行

  自2014年2月26日國(guó)家主席習(xí)近平提出京津冀協(xié)同發(fā)展是一個(gè)重大國(guó)家戰(zhàn)略之后，京津冀概念被不斷“翻炒”，3月中旬兩會(huì)結(jié)束后鋪天蓋地的新聞報(bào)道稱《規(guī)劃綱要》將于3月底之前發(fā)布，而3月過(guò)去后又表示或于4月底下發(fā)，一些媒體并公布了部分《規(guī)劃綱要》內(nèi)容，表示《規(guī)劃綱要》確定了2015年的重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目，有很多一年來(lái)難以突破的行政壁壘和重大項(xiàng)目在高層協(xié)調(diào)下“將會(huì)超過(guò)很多人意料，加大推進(jìn)和落地”。

  從拉動(dòng)混凝土需求的一體化內(nèi)容來(lái)看，交通一體化備受關(guān)注，同時(shí)一體化帶來(lái)的房地產(chǎn)建設(shè)也是混凝土行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)之一。在第十二屆全國(guó)人大三次會(huì)議開幕之前，交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)楊傳堂正在接受媒體采訪時(shí)表示京津冀系統(tǒng)第一批建設(shè)（交通基礎(chǔ)設(shè)施方面）已經(jīng)啟動(dòng)了99個(gè)大項(xiàng)，而在一體化推動(dòng)進(jìn)程中河北省局部地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)被熱炒，價(jià)格一路高漲，但沒(méi)多久概念熱度退去房市再次遇冷。

  從京津冀三地兩會(huì)的政府報(bào)告中可以看出，2015年京津冀協(xié)同發(fā)展作為三地工作重點(diǎn)，率先實(shí)現(xiàn)三個(gè)領(lǐng)域的突破：交通一體化、生態(tài)環(huán)保共建共享及產(chǎn)業(yè)對(duì)接。2014年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)了北京新機(jī)場(chǎng)開工建設(shè)、京昆高速淶水至北京段建成通車、京沈客專、張承高速項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展加快等，2015年北京市的工作任務(wù)包括加快新機(jī)場(chǎng)外圍設(shè)施建設(shè)、抓好京沈客專、京張鐵路、京臺(tái)高速等跨省市鐵路、高速公路和國(guó)省干線公路建設(shè)，打通一批斷頭路，推動(dòng)曹妃甸協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、天津?yàn)I海-中關(guān)村科技全區(qū)建設(shè)等；河北省重點(diǎn)工作除上述與京津合作或交接的項(xiàng)目以外，還有力促廊涿城際開工建設(shè)以及北京與河北省部分城市、天津與河北省部分城市之間互聯(lián)互通鐵路、高速公路等項(xiàng)目進(jìn)程加快。

  這些交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)亮點(diǎn)以及規(guī)劃實(shí)施過(guò)程中帶來(lái)的房地產(chǎn)市場(chǎng)投資似乎為混凝土行業(yè)點(diǎn)燃了新的希望，成為在市場(chǎng)需求普遍疲軟的背景下大家紛紛爭(zhēng)搶的一塊大蛋糕。

長(zhǎng)江中游城市群交通、城鎮(zhèn)化升級(jí)

  長(zhǎng)江中游城市群是以武漢城市圈、環(huán)長(zhǎng)株潭城市群、環(huán)鄱陽(yáng)湖城市群為主體形成的特大型城市群，規(guī)劃范圍包括：湖北省武漢市、黃石市等13市，湖南省長(zhǎng)沙市、株洲市、湘潭市等8市，江西省南昌市、九江市等9市及吉安市的部分縣（區(qū)），2014年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值6萬(wàn)億元，年末總?cè)丝?.21億人。長(zhǎng)江中游城市群承東啟西、連南接北，是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的重要組成部分，也是實(shí)施促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略、全方位深化改革開放和推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的重點(diǎn)區(qū)域，在我國(guó)區(qū)域發(fā)展格局中占有重要地位。

  長(zhǎng)江中游城市群的戰(zhàn)略定位是：中國(guó)經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極、中西部新型城鎮(zhèn)化先行區(qū)、內(nèi)陸開放合作示范區(qū)、“兩型”社會(huì)建設(shè)引領(lǐng)區(qū)。發(fā)展目標(biāo)是到2020年，長(zhǎng)江中游城市群整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增強(qiáng)……交通、能源、信息等基礎(chǔ)設(shè)施全面對(duì)接聯(lián)網(wǎng)，布局合理、特色鮮明、分工合作的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局初步形成；城鎮(zhèn)體系更加完善……據(jù)中國(guó)水泥研究院估計(jì)，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶基建投資未來(lái)四年將持續(xù)保持22%以上的年復(fù)合增速，2015~2018年，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的基建投資累計(jì)總額將超過(guò)30萬(wàn)億。

  長(zhǎng)江中游城市群戰(zhàn)略規(guī)劃企圖打造新的增長(zhǎng)極，交通及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將開啟水泥、混凝土需求新的制高點(diǎn)。

2、各地2015年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)增速較2014年下降，混凝土需求增速恐繼續(xù)下滑

  我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式正在發(fā)生越來(lái)越明顯的變化，固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)同樣出現(xiàn)一些方向性變化。制造業(yè)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三大支柱型產(chǎn)業(yè)占全國(guó)固定資產(chǎn)投資總額的比例已經(jīng)出現(xiàn)下降，2014年三者占比為74.5%，較2007年下降了近4個(gè)百分點(diǎn)；2014年房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩個(gè)混凝土需求的主要帶動(dòng)點(diǎn)固定資產(chǎn)投資所占比例為41.28%，近10年來(lái)保持下滑態(tài)勢(shì)，較2003年下降10.68個(gè)百分點(diǎn)。

  盡管有上述戰(zhàn)略點(diǎn)燃投資及混凝土需求新的亮點(diǎn)，但從各省市政府工作報(bào)告中對(duì)于2015年經(jīng)濟(jì)發(fā)展及固定資產(chǎn)投資的計(jì)劃和目標(biāo)來(lái)看，全年混凝土需求增長(zhǎng)仍不甚樂(lè)觀。

固定資產(chǎn)投資目標(biāo)增速下滑

  2014年全國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑，固定資產(chǎn)投資增速同樣出現(xiàn)下行走勢(shì)，除天津市固定資產(chǎn)投資增速較2013年有0.2個(gè)百分點(diǎn)的微幅上漲，其他各省市區(qū)固定資產(chǎn)投資增速均出現(xiàn)同比下滑，其中東北三省、西南及西北部分省份下滑幅度較大。2015年在各省市區(qū)的政府工作報(bào)告中對(duì)今年的固定資產(chǎn)投資增速設(shè)定了目標(biāo)，除北京、黑龍江、上海、浙江未給出明確增長(zhǎng)率目標(biāo)以外，其他省份只有山西、遼寧、云南、陜西增速目標(biāo)上漲，其他省市目標(biāo)增速延續(xù)2014年的下滑走勢(shì)。

  圖1：2014年各省市固定資產(chǎn)投資增速下滑百分點(diǎn)及2015年固投增速目標(biāo)下滑百分點(diǎn)（%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

  2015年全國(guó)經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)下調(diào)至7%，預(yù)示著今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將遭遇大于2014年的下行壓力，國(guó)內(nèi)需求或許難以達(dá)到2014年水平，整體固定資產(chǎn)投資投資增速下滑以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入使得2015年水泥、混凝土需求量增長(zhǎng)空間不容樂(lè)觀。

2015年混凝土產(chǎn)銷量增速預(yù)計(jì)略有下滑

  2015年第一季度，全國(guó)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量為3.07億立方米，同比增長(zhǎng)10.5%，增速較去年下滑近5個(gè)百分點(diǎn)。分省市看，除福建、河北、天津、上海、甘肅、新疆出現(xiàn)產(chǎn)量增速同比上漲以外，其余省市產(chǎn)量增速較2014年同期回落。一季度，無(wú)論是GDP增速還是固定資產(chǎn)投資增速均出現(xiàn)下滑，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速更是下滑至個(gè)位數(shù)，行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為房地產(chǎn)行業(yè)去庫(kù)存將是2015年上半年主旋律，以量換價(jià)或?qū)⒇灤┤?，因此房地產(chǎn)行業(yè)將成為影響混凝土需求增長(zhǎng)的最主要因素。

  圖2：預(yù)拌混凝土產(chǎn)量與固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)性

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

  從固定資產(chǎn)投資與混凝土需求量的線性關(guān)系來(lái)看，兩者具有很高的相關(guān)性，相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.99。按照各省2015年固定資產(chǎn)投資增速目標(biāo)來(lái)預(yù)估全國(guó)固定資產(chǎn)投資及按照上述相關(guān)性預(yù)估全國(guó)預(yù)拌混凝土消耗量，2015年預(yù)拌混凝土消耗量增速在4.35%-12.47%之間，靠近低值的概率較大，預(yù)計(jì)增速較2014年略有下滑。

  表2：2015年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量預(yù)增4.35%-12.4%

[Page] 二、2015年行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)

  2014年混凝土行業(yè)的熱點(diǎn)與焦點(diǎn)有一些創(chuàng)新點(diǎn)，也有一些是延續(xù)了多年的熱點(diǎn)，整體來(lái)看，技術(shù)性話題仍將延續(xù)，而管理問(wèn)題隨著行業(yè)的發(fā)展總會(huì)不斷推陳出新，2015年行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)仍將圍繞技術(shù)與管理，技術(shù)創(chuàng)新在不同層面有不同的關(guān)注點(diǎn)，管理創(chuàng)新在營(yíng)銷方式、生產(chǎn)方式等方面也將不斷改善和變革。

1、技術(shù)創(chuàng)新是永恒話題

  混凝土產(chǎn)品升級(jí)、多樣化需要產(chǎn)品技術(shù)也能即時(shí)創(chuàng)新升級(jí)，然而一些新產(chǎn)品的開發(fā)卻由于一些工藝、技術(shù)甚至制造環(huán)節(jié)未能更新?lián)Q代而顯得開發(fā)過(guò)程履步維艱。例如，當(dāng)前節(jié)能減排利廢環(huán)保材料的發(fā)展面臨一些挑戰(zhàn)，即：清潔環(huán)保的再處理工藝 、節(jié)能減排的再生產(chǎn)制造、安全的高品質(zhì)材料產(chǎn)品（不是高性能）、可循環(huán)利用資源化再生、低成本制造性價(jià)比較高等。因此，在混凝土與水泥制品行業(yè)的發(fā)展道路上，技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新、發(fā)明/專利成果的快速落地、快速產(chǎn)業(yè)化是促使整個(gè)產(chǎn)業(yè)快速升級(jí)的最強(qiáng)有力支撐。在2014年混凝土與水泥制品行業(yè)大會(huì)上，徐永模會(huì)長(zhǎng)提出行業(yè)需要關(guān)注的三大技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域及五大新技術(shù)，全面總結(jié)了今后混凝土與水泥制品行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

  技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域包括：1、高性能高性價(jià)比低碳材料；高2、節(jié)能減排利廢環(huán)保材料；3、建筑景觀藝術(shù)創(chuàng)造材料。

  五大新技術(shù)包括：1、3D打印技術(shù)；2、超高性能纖維增強(qiáng)細(xì)集料混凝土；3、非金屬纖維增強(qiáng)筋技術(shù)；4、高性能骨料與高性能輕質(zhì)水泥基材料；5、低水化熱高性能水泥。

2、打破傳統(tǒng)思維，商業(yè)模式創(chuàng)新有助于企業(yè)成功轉(zhuǎn)型

  傳統(tǒng)行業(yè)在產(chǎn)能過(guò)剩、需求全面放緩的背景下需要尋找新的出路。企業(yè)在商業(yè)模式創(chuàng)新方面可以創(chuàng)新發(fā)展的空間很大。水泥企業(yè)已經(jīng)開始實(shí)踐互聯(lián)網(wǎng)概念，傳統(tǒng)依賴代理商、中間商的銷售渠道引入互聯(lián)網(wǎng)思維，通過(guò)網(wǎng)上訂購(gòu)、網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易實(shí)現(xiàn)中間費(fèi)用的節(jié)省，線上與線下相結(jié)合及時(shí)掌握市場(chǎng)需求和客戶信息?；炷列袠I(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)和試制中心與生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建立將滋生出整個(gè)行業(yè)鏈條的嶄新商業(yè)模式，符合國(guó)家鼓勵(lì)的投資轉(zhuǎn)變，也將產(chǎn)生更多新商業(yè)模式投資機(jī)會(huì)。企業(yè)在尋找突破的同時(shí)對(duì)于傳統(tǒng)的商業(yè)模式也可以鞏固和延伸，例如進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張取得區(qū)域市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展、產(chǎn)品高端化和差異化發(fā)展。

3、綠色混凝土不僅是產(chǎn)品本身，“綠色”貫穿至產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的整個(gè)生命周期

  自2013年國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦發(fā)1號(hào)文《綠色建筑行動(dòng)方案》發(fā)布以來(lái)，綠色建筑行動(dòng)迅速在全國(guó)展開，推進(jìn)綠色建筑行動(dòng)，大力發(fā)展綠色建材是重點(diǎn)任務(wù)之一，在2014年首屆綠色混凝土高峰論壇上，中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐永模指出綠色建材是滿足綠色建筑設(shè)計(jì)要求的使用性能和功能，采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，在全生命周期內(nèi)化石能源和天然資源消耗少、環(huán)境負(fù)荷低、性能質(zhì)量高，使用安全、可重復(fù)利用、可資源化再生的建筑材料。2014年住建部發(fā)布了《預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術(shù)規(guī)程》，從廠址選擇、設(shè)備設(shè)施、原材料、廢棄物處置、到監(jiān)測(cè)控制整個(gè)混凝土生產(chǎn)流程提出綠色生產(chǎn)和管理要求，并提出綠色生產(chǎn)評(píng)價(jià)星級(jí)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。

  綠色混凝土不僅是混凝土產(chǎn)品本身要實(shí)現(xiàn)低耗、節(jié)能等綠色特性，而是再原材料進(jìn)場(chǎng)、生產(chǎn)過(guò)程、銷售過(guò)程等整個(gè)混凝土制造生命周期中都實(shí)現(xiàn)“綠色”。隨著建筑領(lǐng)域綠色行動(dòng)方案全面展開，由下游需求推動(dòng)的混凝土綠色生產(chǎn)和管理將更有力度的落實(shí)。

附件：《2015年預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》