[行情綜述]1~2月:市場(chǎng)重歸淡季 量?jī)r(jià)下行難阻

中國(guó)水泥研究院 · 2015-03-03 09:08

一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述

1.1 全國(guó)行情:傳統(tǒng)淡季,但跌幅低于去年同期

  今年前兩個(gè)月,中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)累計(jì)下跌了2.36%,跌幅較去年前兩個(gè)月的4.45%有了大幅減少,其中一月份下跌1.76%,二月份下跌0.61%。由于水泥價(jià)格去年全年下跌幅度較大,進(jìn)入2015年,指數(shù)在百點(diǎn)以下又再次下跌,價(jià)格下跌空間變得較為有限。截至2月底,中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)再創(chuàng)新低,達(dá)到97.44點(diǎn),同去年相比,價(jià)格下跌了12.67%。1、2月份為全國(guó)水泥市場(chǎng)傳統(tǒng)淡季,多地企業(yè)進(jìn)入停窯檢修階段,除華北、西北、東北地區(qū)停窯限產(chǎn)有序展開(kāi)外,華東、西南、中南部分省份也參與到錯(cuò)峰停產(chǎn)中來(lái),特別是2月份春節(jié)因素影響,員工放假、項(xiàng)目工程施工停止,水泥市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)基本停滯。隨著春節(jié)的結(jié)束,水泥企業(yè)銷(xiāo)售人員結(jié)束休假開(kāi)始跑市場(chǎng),根據(jù)往年慣例,一般至元宵節(jié)后攪拌站及工地開(kāi)始開(kāi)工,因而短期內(nèi)市場(chǎng)依然處于停滯狀態(tài)。

圖1:1~2月價(jià)格指數(shù)走勢(shì)    圖2:近年價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

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  成本方面,進(jìn)入2015年,煤炭?jī)r(jià)格止?jié)q回落,前兩個(gè)月價(jià)格呈逐月回落態(tài)勢(shì)。以秦皇島港的大同優(yōu)混(Q5800K)平倉(cāng)價(jià)為例,1月份的平均價(jià)格為551.56元/噸,2月份的平均價(jià)格為544.08元/噸,兩月累計(jì)下跌了2.91%。據(jù)中國(guó)水泥研究院測(cè)算,1、2月份水泥煤炭?jī)r(jià)格差分別為230.74和228.24元/噸,雖然成本有所下降,然而仍未能抵消水泥價(jià)格所帶來(lái)的利潤(rùn)空間縮窄,水泥毛利率進(jìn)一步下滑。

………………


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1.2 區(qū)域行情:華東、中南繼續(xù)領(lǐng)跌,北部地區(qū)穩(wěn)中有跌

  2015年前兩個(gè)月,六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)繼續(xù)呈回落走勢(shì),其中華北、西北、東北地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)跌幅相對(duì)較小,累計(jì)分別下跌了0.8%、0.41%和1.03%,這三個(gè)地區(qū)自去年底開(kāi)始市場(chǎng)就已經(jīng)處于淡季,水泥企業(yè)停窯錯(cuò)峰有序展開(kāi),價(jià)格呈穩(wěn)中有跌的走勢(shì),2月份開(kāi)始三地價(jià)格基本處于穩(wěn)定狀態(tài);而華東、中南、西南地區(qū)水泥價(jià)格延續(xù)去年底以來(lái)的回落態(tài)勢(shì),因市場(chǎng)步入淡季,價(jià)格于前兩月均有下跌,其中華東、中南領(lǐng)跌,跌幅分別為3.53%和2.42%。與去年同期相比,華東、中南、西北地區(qū)水泥價(jià)格跌幅最大,超過(guò)了10%,其中華東達(dá)到了17.94%,東北、華北、西南跌幅最小,均小于8%,其中華北為4.23%。

表1:2015年前兩個(gè)月六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

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圖3:六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

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  具體來(lái)看,1月份,東北地區(qū)除零星冬季施工項(xiàng)目(地鐵等地下或室內(nèi)施工項(xiàng)目)以外戶外施工進(jìn)入全面停工期,水泥需求接近停滯,由于去年實(shí)施冬儲(chǔ)的經(jīng)銷(xiāo)商或下游客戶出現(xiàn)虧損,因此今年水泥經(jīng)銷(xiāo)商以及水泥客戶未出現(xiàn)冬儲(chǔ)行為,水泥企業(yè)也沒(méi)制定冬儲(chǔ)價(jià)格,黑龍江地區(qū)由于沒(méi)有了往年主導(dǎo)企業(yè)制定的統(tǒng)一的冬儲(chǔ)價(jià)格,企業(yè)價(jià)格出現(xiàn)了不同往年的小幅波動(dòng)。2月份,僅主導(dǎo)企業(yè)保持少量出貨,水泥企業(yè)停窯放假,市場(chǎng)處于冬休平穩(wěn)期。

  華北地區(qū)自1月中旬開(kāi)始錯(cuò)峰停產(chǎn)計(jì)劃全面展開(kāi),京津冀晉主導(dǎo)企業(yè)陸續(xù)停窯檢修,除少數(shù)廠家年底清庫(kù)調(diào)整售價(jià),總體價(jià)格保持平穩(wěn)運(yùn)行,連續(xù)兩月來(lái)水泥日均銷(xiāo)量已下降四到六成左右。內(nèi)蒙古各主要企業(yè)熟料生產(chǎn)線基本處于自主停窯檢修狀態(tài),水泥市場(chǎng)行情維持平穩(wěn)。

  1、2月份華東水泥市場(chǎng)行情延續(xù)12月的下跌態(tài)勢(shì),且安徽、江西、浙江等個(gè)別省份的行情加速回落。市場(chǎng)步入淡季外加部分省份雨雪天氣影響,銷(xiāo)量節(jié)節(jié)下滑,山東、江蘇部分地區(qū)實(shí)施停窯。

  中南地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)震蕩下行行情,量?jī)r(jià)齊跌致市場(chǎng)進(jìn)一步冷清。春節(jié)前,水泥需求繼續(xù)保持下滑走勢(shì),多地有降雨情況,企業(yè)出貨受到極大影響,高、低標(biāo)水泥價(jià)格均有走低現(xiàn)象。值得一提的是,廣西一帶受新增產(chǎn)能投放影響,主導(dǎo)廠家報(bào)價(jià)走低明顯。

  西南地區(qū)1、2月份整體步入淡季,水泥需求月內(nèi)環(huán)比不斷下滑,多地企業(yè)庫(kù)存壓力大增,企業(yè)停窯有所增加,高標(biāo)散裝價(jià)格呈穩(wěn)中有跌走勢(shì),部分省份處于底部運(yùn)行狀態(tài),短期市場(chǎng)難有大的波動(dòng),預(yù)計(jì)春節(jié)前保持平穩(wěn)走勢(shì)。需要注意的是,因需求特別是民用需求下滑明顯,部分省份袋裝低標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格仍有不斷走跌現(xiàn)象。

  受?chē)?yán)寒天氣影響,西北水泥市場(chǎng)早已進(jìn)入傳統(tǒng)淡季。1、2月期間,各地區(qū)水泥價(jià)格鮮有變動(dòng),僅部分地區(qū)有零星調(diào)整,價(jià)格整體趨穩(wěn)運(yùn)行。

[Page]二、各省行情走勢(shì)

2.1 各省1~2月價(jià)格變動(dòng)分析

  2015年前兩個(gè)月,全國(guó)共有21個(gè)省份的水泥價(jià)格出現(xiàn)了下跌,其中江西領(lǐng)跌,累計(jì)跌幅達(dá)到10.7%,安徽、廣西、浙江、云南四省跌幅次之,均超過(guò)了5%,天津、江蘇、廣東、山東、遼寧跌幅在2~3%左右,其余下跌省份跌幅較小,不足2%;其余10個(gè)省市價(jià)格保持平穩(wěn),無(wú)一省份水泥價(jià)格出現(xiàn)上漲。

表2:2015年前兩個(gè)月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)

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注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場(chǎng)P.O42.5散裝340元/噸左右。

2.2 主要異動(dòng)省份具體變化分析

2.2.1江西:1月份大幅回落,春節(jié)前后運(yùn)行平穩(wěn)

  2015年1、2月份,江西省水泥價(jià)格出現(xiàn)輪番下跌,至春節(jié)前才企穩(wěn),2月中下旬保持平穩(wěn)走勢(shì)。1月3日~4日,江西玉山南方、貴溪南方、萬(wàn)年青等主要企業(yè)對(duì)上饒、貴溪、鷹潭等市場(chǎng)水泥售價(jià)下調(diào)30-35元/噸。此外,元月以來(lái)?yè)嶂?、九江地區(qū)部分企業(yè)水泥價(jià)格走低15-30元/噸左右。10~14日南昌、撫州、吉安等地區(qū)水泥價(jià)格普遍走低20-30元/噸,市場(chǎng)入淡,企業(yè)銷(xiāo)售情況不佳。1月下旬,贛西新余、吉安等地水泥價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下調(diào)。尤其區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)南方水泥前期掛牌報(bào)價(jià)虛高,在不同區(qū)域報(bào)價(jià)下調(diào)25-60元/噸不等。而萍鄉(xiāng)、宜春地區(qū)蘆溪南方、萍鄉(xiāng)中材、上高南方等主要企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào)15-30元/噸左右,下調(diào)幅度相對(duì)較小。16~20日贛州地區(qū)南方、萬(wàn)年青、紅獅等主導(dǎo)企業(yè)也相繼下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸左右。進(jìn)入2月份,需求繼續(xù)下滑,南昌、九江、新余、宜春及上饒地區(qū)海螺、南方、萬(wàn)年青等主要廠家價(jià)格相繼走低25-35元/噸左右,同時(shí)贛東北上饒、景德鎮(zhèn)、鷹潭等地低標(biāo)水泥價(jià)格走低20元/噸左右。春節(jié)前,企業(yè)出貨積極,贛北及贛東北市場(chǎng)主要企業(yè)水泥價(jià)格走低20-35元/噸后市場(chǎng)報(bào)價(jià)趨穩(wěn);春節(jié)期間,市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)為主。

圖4:江西P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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2.2.2安徽:延續(xù)去年跌勢(shì),節(jié)后止跌趨穩(wěn)

  進(jìn)入1月,安徽水泥市場(chǎng)行情經(jīng)12月大幅下滑調(diào)整后仍未改觀,繼續(xù)大幅走低。元旦后皖北宿州、淮南、蚌埠等地區(qū)的高低標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格雙雙跌落,低標(biāo)水泥普遍走低5-15元/噸左右,42.5級(jí)水泥不同廠家走低10-30元/噸不等。后期,受河南天瑞、山東山水等周邊水泥價(jià)格下調(diào)影響,亳州、淮北等地部分高標(biāo)水泥價(jià)格再次走低10-20元/噸。皖南企業(yè)面對(duì)淡季市場(chǎng)以停產(chǎn)檢修應(yīng)對(duì),區(qū)域主要企業(yè)1-3月每條窯停產(chǎn)40天左右,以維持水泥、熟料價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行,但依然難抵市場(chǎng)寒意,主要企業(yè)高標(biāo)號(hào)水泥報(bào)價(jià)較前期仍有回落20元/噸左右,隨后部分廠家報(bào)價(jià)有繼續(xù)下行5-10元/噸。至月底,區(qū)域大廠P.O42.5散裝出廠降至235-245元/噸左右,江熟料外銷(xiāo)出廠降至190-210元/噸左右。進(jìn)入2月份,雨雪天氣影響,企業(yè)出貨環(huán)比繼續(xù)下滑,沿江銅陵一帶上峰熟料地銷(xiāo)價(jià)格下調(diào)20元/噸左右,部分大廠為提升水泥銷(xiāo)量,對(duì)銷(xiāo)往外圍市場(chǎng)價(jià)格也有不同程度下調(diào),其中廬江大江、懷寧上峰等廠對(duì)銷(xiāo)六安地區(qū)P.O42.5散裝出廠下調(diào)10-15元/噸左右,六安地區(qū)海螺、南方等主要品牌也相繼下調(diào)各規(guī)格散裝水泥出廠價(jià)20元/噸左右。2月下旬,受春節(jié)放假影響,水泥攪拌站處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),需求降至全年最低,價(jià)格穩(wěn)中有跌,節(jié)后趨穩(wěn)。

圖5:安徽P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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2.2.3廣西:節(jié)后企業(yè)降價(jià)以搶占淡季市場(chǎng)

  廣西地區(qū)1月上旬受元旦假期及局部地區(qū)雨水影響,水泥出貨下降,不過(guò)節(jié)后恢復(fù)較快,各地天氣轉(zhuǎn)晴,下游需求明顯增加,11日南寧、防城港等地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)普遍上調(diào)袋裝水泥價(jià)格10元/噸。1月中下旬,雨水天氣再度來(lái)襲,局部市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑,其中賀州等地主導(dǎo)企業(yè)下調(diào)袋裝水泥價(jià)格15元/噸左右。此外,受河池魚(yú)峰水泥磨機(jī)投產(chǎn)影響,27`28日,河池虎鷹、武鳴紅獅、南寧華潤(rùn)等主要廠家對(duì)銷(xiāo)售周邊地區(qū)袋裝水泥價(jià)格下調(diào)10-30元/噸不等,百色地區(qū)袋裝價(jià)格也有部分走低現(xiàn)象,高標(biāo)方面以南寧一帶降價(jià)為主。進(jìn)入2月份,臨近春節(jié)及雨水影響,水泥需求下滑,月初百色及南寧部分市場(chǎng)袋裝水泥價(jià)格走低20元/噸左右,高標(biāo)暫穩(wěn)。春節(jié)期間,廣西市場(chǎng)處于全年低谷,22日-24日春節(jié)放假期間廣西南寧、崇左、防城港主要企業(yè)及百色大廠為應(yīng)對(duì)3月5日崇左南方4500t/d生產(chǎn)線投放影響,對(duì)南銷(xiāo)水泥及熟料價(jià)格普遍下調(diào)30元/噸左右,而桂林一帶興安海螺也于23日下調(diào)32.5級(jí)與42.5級(jí)袋散裝水泥出廠20-40元/噸不等。

圖6:廣西P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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[Page]2.2.4浙江:1月至春節(jié)前價(jià)格持續(xù)下行,節(jié)后價(jià)格暫穩(wěn)

  1月上旬,浙江寧波、舟山、臺(tái)州、建德等地的32.5級(jí)水泥先后直接或間接有5-20元/噸不等的回落,高標(biāo)暫穩(wěn);杭州及周邊地區(qū)企業(yè)在月中下調(diào)本地的水泥、熟料價(jià)格,各主要品牌攪拌站P.O42.5散裝主流到位降至300-320元/噸左右,較前期下降10-20元/噸。1月中下旬,價(jià)格運(yùn)行較為平穩(wěn)。進(jìn)入2月份,受?chē)?yán)寒天氣及春節(jié)臨近影響,自2月1日浙江紅獅水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸后,4日金華地區(qū)金圓、雙獅及南方旗下等區(qū)域主要企業(yè)相繼下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,而區(qū)域粉磨企業(yè)相繼跟隨下調(diào)低標(biāo)出廠20元/噸左右,粉磨企業(yè)價(jià)格走低將間接導(dǎo)致熟料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)增大。海螺對(duì)銷(xiāo)往杭州及周邊市場(chǎng)船運(yùn)42.5級(jí)散裝水泥價(jià)格下調(diào)10元/噸,衢州一帶部分大廠高標(biāo)散裝水泥價(jià)格走低10-20元/噸,中下旬省內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格仍有零星走低,總體而言春節(jié)期間浙江市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行平穩(wěn)。春節(jié)后,下游工地及攪拌站將在元宵節(jié)后復(fù)工,短期市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)為主。

圖7:浙江P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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2.2.5云南:市場(chǎng)低迷,袋裝下跌尤為明顯

  進(jìn)入2015年,云南省市場(chǎng)持續(xù)低迷,前兩月水泥價(jià)格均有不同程度下跌,其中以袋裝低標(biāo)價(jià)格下跌尤為明顯,至2月中下旬,價(jià)格跌后走穩(wěn)。具體來(lái)看,1月份,云南省市場(chǎng)總體處于淡季,下游需求進(jìn)一步走弱,全省均價(jià)實(shí)際走跌。中上旬,省內(nèi)水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn),保山地區(qū)企業(yè)出貨較好,施甸等周邊區(qū)域水泥價(jià)格上漲20元/噸,此外熟料趨緊昆鋼鳳慶習(xí)謙水泥上調(diào)低標(biāo)價(jià)格10元/噸;與此相對(duì),大理一帶42.5級(jí)散裝出廠降至290-310元/噸左右,文山地區(qū)受文山海螺投產(chǎn)影響,壯山水泥對(duì)銷(xiāo)廣南等市場(chǎng)袋裝水泥下調(diào)20元/噸。下旬,盈江昆鋼開(kāi)始低價(jià)銷(xiāo)售32.5級(jí)水泥,受此影響,騰越水泥對(duì)各規(guī)格袋裝價(jià)格下調(diào)20元/噸左右。此外,昆明企業(yè)因前期雨雪天氣影響,臨近庫(kù)滿。月末文山一帶因需求走淡及海螺低價(jià)搶占市場(chǎng),袋裝水泥再次走低10~20元/噸不等,而滇北迪慶、麗江、大理、保山等地區(qū)受陰雨影響,行情繼續(xù)下滑。2月份,市場(chǎng)更顯低迷,低溫及局部陰雨影響,滇西部分水泥價(jià)格仍有下滑,春節(jié)期間,需求進(jìn)一步下滑,企業(yè)庫(kù)存壓力陡增,節(jié)后市場(chǎng)仍不容樂(lè)觀。

圖8:云南P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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